 |
中國(guó)蘇州和上海2021年1月8日 /美通社/ -- 致力于發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)突破性細(xì)胞療法以解決行業(yè)核心挑戰(zhàn)及癌癥治療中尚未得到滿足的醫(yī)療需求的全球性臨床階段生物制藥公司亙喜生物科技集團(tuán)（Gracell Biotechnologies Inc.，簡(jiǎn)稱“亙喜生物”）今日宣布首次公開(kāi)發(fā)行11,000,000股美國(guó)存托憑證（American Depositary Shares），公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股美國(guó)存托憑證19.00美元，每股美國(guó)存托憑證對(duì)應(yīng)5股普通股。本次發(fā)行募集總額預(yù)計(jì)為2.09億美元，含承銷商折扣、傭金及其他發(fā)行費(fèi)用。此外，亙喜生物還授予承銷商30天超額配售權(quán)，以公開(kāi)發(fā)行價(jià)（減去承銷折扣和傭金）購(gòu)買至多1,650,000股美國(guó)存托股份。所有美國(guó)存托憑證代表的普通股均由亙喜生物發(fā)行。
該美國(guó)存托憑證已被批準(zhǔn)在美國(guó)時(shí)間2021年1月8日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌交易，股票代碼為“GRCL”。在相關(guān)慣例交割條件滿足后，本次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2021年1月12日完成交割。
Citigroup，Jefferies，Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities為此次發(fā)售擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
此次發(fā)行僅以招股說(shuō)明書的方式進(jìn)行。相關(guān)的招股說(shuō)明書可以從下列公司獲得：Citigroup Global Markets Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：+1(800) 831-9146，或郵件：prospectus@citi.com；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue，2nd Floor，New York，NY 10022，電話：+1(877) 821-7388 或郵件：prospectus_department@jefferies.com；Piper Sandler & Co.，收件人：Prospectus Department，地址：800 Nicollet Mall，J12S03，Minneapolis，MN 55402，電話：+1(800)747-3924 或郵件：prospectus@psc.com；或，Wells Fargo Securities，LLC，收件人：Equity Syndicate Department，地址：500 West 33rd Street，New York，NY 10001，電話：+1(800) 326-5897 或郵件：cmclientsupport@wellsfargo.com。
亙喜生物此次相關(guān)的證券上市登記表已被美國(guó)證券交易委員會(huì)宣布生效。此新聞稿不構(gòu)成出售要約或認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)，且在任何司法管轄區(qū)內(nèi)，若根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進(jìn)行登記或者資格認(rèn)定前發(fā)出要約、認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)或進(jìn)行出售屬于非法，則在該司法管轄區(qū)內(nèi)不會(huì)出售這些證券。
關(guān)于亙喜生物
亙喜生物科技集團(tuán)（Gracell Biotechnologies Inc.，簡(jiǎn)稱“亙喜生物”）是一家致力于發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)突破性細(xì)胞療法的全球臨床階段生物制藥公司。利用其突破性的 FasTCAR 和 TruUCAR 技術(shù)平臺(tái)，亙喜生物正在開(kāi)發(fā)包含多種自體和同種異體細(xì)胞的候選產(chǎn)品，這些產(chǎn)品可能克服傳統(tǒng) CAR-T 療法的行業(yè)挑戰(zhàn)，包括制造時(shí)間長(zhǎng)、生產(chǎn)質(zhì)量欠佳、治療成本高，和對(duì)實(shí)體瘤療效有限等。
前瞻性聲明有關(guān)提示
該新聞稿中針對(duì)未來(lái)預(yù)期、計(jì)劃、前景以及其他非歷史事實(shí)的聲明可能包含根據(jù)《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）下定義的“前瞻性聲明。”這些聲明包括但不限于與本次發(fā)行的預(yù)計(jì)交易及完成時(shí)間相關(guān)的聲明。這些聲明可能但不一定包含下列詞匯以及相對(duì)應(yīng)的否定形式或相似的詞匯：目的為、預(yù)期、相信、估計(jì)、預(yù)計(jì)、預(yù)測(cè)、打算、可能、前景、計(jì)劃、潛在、推想、擬定、尋求、可能、應(yīng)該、將。由于各種重要因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性聲明有重大差異，也無(wú)法確保任何前瞻性聲明會(huì)實(shí)現(xiàn)。這些重要因素包括與市場(chǎng)情況、基于預(yù)測(cè)條款完成公開(kāi)發(fā)行的不確定性，以及向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的初步募股說(shuō)明書中《風(fēng)險(xiǎn)因素》章節(jié)所提到的其他風(fēng)險(xiǎn)因素。任何本聲明中的前瞻性聲明僅反應(yīng)當(dāng)前的預(yù)期，亙喜生物并無(wú)責(zé)任公開(kāi)更新或回顧任一前瞻性聲明，無(wú)論是基于新信息、未來(lái)事件或是其他原因。請(qǐng)讀者不要在本新聞稿出版日之后依賴前瞻性聲明。
媒體聯(lián)系人
Linc He
Linc.he@gracellbio.com
+86-21-6403-1375
投資者聯(lián)系人
Gracie Tong
Gracie.tong@gracellbio.com
