新加坡2018年6月22日電 /美通社/ -- 新加坡的道路兩旁，隨處可見(jiàn)高達(dá)20米以上的雨樹(shù)，這些樹(shù)木枝葉繁茂，枝條簡(jiǎn)潔流暢，像一把撐開(kāi)的傘，向上或兩旁無(wú)盡的伸展?，F(xiàn)如今，中國(guó)的家族辦公室和金融科技公司正如這些雨樹(shù)，將探索尋求發(fā)展空間的觸角向外延展。
5月8日，新加坡康萊德酒店。從小型的會(huì)議室，到寬闊明亮的大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，到外部的空曠休息廳，整個(gè)空氣中，似乎始終彌漫著不一樣的氣氛，臺(tái)上演講嘉賓講到精彩之處不時(shí)引來(lái)陣陣掌聲，聽(tīng)眾臺(tái)下提問(wèn)，臺(tái)上臺(tái)下互動(dòng), 更像是一個(gè)課堂切磋場(chǎng)。
凱洲資本(Triumph Capital) 2018亞洲年會(huì)暨新加坡資產(chǎn)管理公司開(kāi)幕典禮正在此舉行。凱洲對(duì)這一天已然期待已久，從申請(qǐng)材料提交到獲得審批，僅用50天時(shí)間，短期內(nèi)順利拿下RFMC資管牌照，這種超常規(guī)的審批周期在業(yè)界令人拍手稱奇。
自此，凱洲資本(Triumph Capital)宣告正式進(jìn)駐新加坡資管市場(chǎng)。戰(zhàn)略布局新加坡的背后，深意最為顯著的就是自身的理念制勝：凱洲將充分發(fā)揮對(duì)接和整合全球資源的能力，在合作過(guò)程中提升自己的各方面專業(yè)能力和全球視野，為投資者以及被投資企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值。
深度跨界整合的高端平臺(tái)，對(duì)接價(jià)值網(wǎng)絡(luò)
整場(chǎng)年會(huì)，凱洲資本創(chuàng)始人吳欣始終神色平和自如，兩場(chǎng)主題演講，依舊從容應(yīng)對(duì)，這和他會(huì)前躊躇滿志的忙碌反差十分之大。不可置否，2018年會(huì)依然是一場(chǎng)有溫度的會(huì)議。盡管溫度在財(cái)富圈層已是泛濫之詞，但這一次用溫度來(lái)說(shuō)，卻是貼切，全程無(wú)媒體拍攝，只接待凱洲擬定名單里的貴賓，一對(duì)一私密尊享對(duì)接。
“學(xué)習(xí)是很多問(wèn)題的解決辦法，同時(shí)也是我們回饋客戶最有意義的一種方式。”吳欣認(rèn)為這場(chǎng)年會(huì)是一次互動(dòng)學(xué)習(xí)，也是愿景分享。從頂級(jí)客戶沙龍為入口，我們的優(yōu)勢(shì)在于擁有自身強(qiáng)大的合伙人團(tuán)隊(duì)，背后豐富的資源，以及能夠?qū)⑦@些人脈資源與投資項(xiàng)目進(jìn)行有效對(duì)接的中間平臺(tái)。凱洲努力嘗試著搭建這樣一個(gè)獨(dú)特的生態(tài)系統(tǒng)。
動(dòng)態(tài)關(guān)系體系下的戰(zhàn)略資源延伸
“我們通常會(huì)通過(guò)自己的熟人尋找投資目標(biāo)。已成功融入財(cái)富金字塔較高端的人一致會(huì)認(rèn)為，通過(guò)人脈獲得引薦至關(guān)重要。那為何不將全中國(guó)乃至全球有影響力的家族邀請(qǐng)過(guò)來(lái)，這些家族可能是在某地區(qū)、某個(gè)行業(yè)領(lǐng)域或某技術(shù)領(lǐng)域很有影響力的，讓他們坐在同一個(gè)餐桌上，這產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)可以把投資的力量較大化?！眳切廊缡钦f(shuō)。
“從創(chuàng)業(yè)公司角度，典型例子是要有人才和創(chuàng)意想法，加上資金支持，但更重要的是實(shí)現(xiàn)從0到1之后，如何實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，兩者兼得才是構(gòu)建大公司的路徑，同時(shí)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)也變得異常重要。我們相信當(dāng)前動(dòng)態(tài)的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)可以擴(kuò)大個(gè)人的能力圈。這個(gè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)比互聯(lián)網(wǎng)更為重要。這就像是傳統(tǒng)的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)或交通網(wǎng)絡(luò)，賦予你更多機(jī)會(huì)。比如做一個(gè)投資前，我們通常會(huì)通過(guò)人脈圈子找到幾個(gè)相關(guān)人作為背書(shū)。想吸引投資，難忘的自我介紹并有可靠的介紹人至關(guān)重要?！?/p>
無(wú)論是吳欣創(chuàng)建的公司，還是投資的企業(yè)，都有“連接人”的屬性。比如，凱洲投資的一米好地，通過(guò)共享辦公空間的辦公模式，將人們聯(lián)系在一起。Robin8挖掘長(zhǎng)尾KOL，用真實(shí)的普通人做社會(huì)化營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)。
“另一方面，國(guó)內(nèi)的企業(yè)家族也非常迫切地需要高質(zhì)量的智囊服務(wù)，有大咖專家做他們的智庫(kù)，去傳承財(cái)富。所以我們會(huì)帶領(lǐng)高端客戶研習(xí)數(shù)字貨幣、人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿知識(shí)。家族辦公室不僅是幫助家族企業(yè)解決營(yíng)銷(xiāo)、投融資服務(wù)的資源庫(kù)，撮合重量級(jí)的交易，還會(huì)幫他們做盡職調(diào)查，輔助董事會(huì)決策。
我們?cè)噲D回歸一種早期的華爾街財(cái)富管理模式，那時(shí)候像高盛創(chuàng)始人和一些交易掮客們可以將聊天的藝術(shù)轉(zhuǎn)變成一種強(qiáng)大而有利可圖的投資銀行網(wǎng)絡(luò)。他們牽線搭橋和建立人脈，并提供更多的聯(lián)絡(luò)通道。所以我們的這種高端客戶閉門(mén)沙龍也傳遞著非同一般的信息，對(duì)客戶來(lái)說(shuō)獨(dú)有私密性和安全性，并且是具信任感的?！?/p>
“現(xiàn)在會(huì)有很多創(chuàng)業(yè)者找到我們，有的是為了得到投資，有的是為了聽(tīng)取建議，有的是為了獲取人脈關(guān)系，還有一些，是希望從我對(duì)科技業(yè)界的敏感中獲得啟發(fā)。凱洲家族辦公室與一般家族辦公室不同點(diǎn)在于我們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)Fintech維度上投資的先進(jìn)性，實(shí)行“家族辦公室+風(fēng)險(xiǎn)投資公司”模式，幾年前，我們還在摸索差異化定位；現(xiàn)在，我們堅(jiān)定地在科技的路徑上邁進(jìn)?！?/p>
全權(quán)委托投資組合管理的優(yōu)勢(shì)
“我們進(jìn)軍新加坡市場(chǎng)，一是匹配新加坡無(wú)限的金融活力，二則是從戰(zhàn)略考慮打出自身品牌。凱洲新加坡資產(chǎn)管理公司提供的是全權(quán)委托投資組合管理的賬戶服務(wù)（Discretionary Portfolio Management），因?yàn)檫@能夠更加靈活地幫助客戶管理資產(chǎn)。通過(guò)高凈值家族授權(quán)組合管理專家全權(quán)管理，客戶可以有幾種投資策略的選擇，由凱洲提供托管和監(jiān)督服務(wù)，或由凱洲提供資產(chǎn)配置方案并協(xié)助篩選和監(jiān)測(cè)。
在國(guó)外，全權(quán)委托是成熟資本市場(chǎng)投資顧問(wèn)制度中的支柱板塊，“discretionary”一詞指的是投資決策是由投資組合經(jīng)理自行決定的。這意味著客戶必須對(duì)投資經(jīng)理的投資能力和資產(chǎn)配置能力有較大的信任。了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)，我們會(huì)幫助客戶將資產(chǎn)分配到三個(gè)組合池中，以幫助其滿足短期的流動(dòng)性需求、長(zhǎng)期的現(xiàn)金流需求和財(cái)富傳承的需求；
全權(quán)委托可以實(shí)現(xiàn)個(gè)人客戶以機(jī)構(gòu)的身份去投資稀缺的金融產(chǎn)品，從而享受機(jī)構(gòu)投資者的優(yōu)勢(shì)。尤其是PE基金，二級(jí)市場(chǎng)投資等。投資經(jīng)理的策略包括在市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)多種證券，只要它符合客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況和財(cái)務(wù)目標(biāo)。例如，購(gòu)買(mǎi)股票、債券、交易所交易基金（ETF）和金融衍生品等。
凱洲：對(duì)標(biāo)企業(yè)ICONIQ，具有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的本土家族辦公室
在外界看來(lái)，凱洲這種模式與坊間神秘的為扎克伯格服務(wù)的家族辦公室ICONIQ有著不謀而合的相似之處，都是在低調(diào)地為各行業(yè)領(lǐng)軍者及其家族管理財(cái)富，以科技為切入口，從事DPM和聯(lián)合投資，幫助多個(gè)家族持續(xù)提供稀缺投資資源，將戰(zhàn)略資源延伸。
ICONIQ在國(guó)外聲名鵲起，源自它擁有獨(dú)特的“億萬(wàn)富翁的生態(tài)系統(tǒng)”，擁有著幾乎覆蓋全球各行業(yè)巨頭的核心客戶資源。通過(guò)Facebook創(chuàng)始人小扎的社交網(wǎng)絡(luò)，ICONIQ的服務(wù)范圍逐漸擴(kuò)大到其他高科技公司的高管中間，為包括游戲公司Zynga創(chuàng)始人MarkPincus等高科技富豪管理財(cái)富。
ICONIQ亞太區(qū)負(fù)責(zé)人Rajeev此次也是凱洲年會(huì)的邀請(qǐng)嘉賓之一。在年會(huì)圓桌論壇環(huán)節(jié)，Rajeev透露，ICONIQ在幫助成功的創(chuàng)業(yè)者做投資和交易時(shí)，核心服務(wù)就是去幫他們做盡職調(diào)查，在價(jià)值鏈的每個(gè)地方部署自己人，安排兩個(gè)在董事會(huì)里幫科技大佬做決策，摸索出一套科學(xué)的方法并復(fù)制拷貝在媒體、房地產(chǎn)、金融等其他行業(yè)，包括全球布局上，他們善于發(fā)現(xiàn)每個(gè)國(guó)家的領(lǐng)先性的公司在哪里，希望幫助這些科技大佬在不同板塊上進(jìn)入實(shí)質(zhì)性人際關(guān)系的圈層。
ICONIQ目前服務(wù)20多個(gè)家族，每個(gè)項(xiàng)目成立SPV（Special Purpose Vehicle針對(duì)特殊目的而成立的實(shí)體），也按照資產(chǎn)的百分比收取費(fèi)用 -- 對(duì)股票、債券和交易所交易基金（ETF）投資的收費(fèi)比例最多可達(dá)到1.6%。但是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資交易，它還會(huì)額外收取20%到30%的業(yè)績(jī)提成。由于不想錯(cuò)失任何機(jī)會(huì)，ICONIQ自己也會(huì)和客戶一起進(jìn)行投資。ICONIQ每季度都會(huì)組織名為“奇跡都在哪里發(fā)生”的社交活動(dòng)。
未來(lái)的成功屬于專業(yè)型品牌和平臺(tái)公司，無(wú)論是凱洲資本(Triumph Capital) 還是ICONIQ，都是單一家族辦公室模式的升級(jí)版。依靠自身差異化優(yōu)勢(shì)吸引家族聯(lián)合投資，充分利用合伙人人脈資源，經(jīng)過(guò)遴選投資早期項(xiàng)目，再把所有投資的優(yōu)秀項(xiàng)目的創(chuàng)始人和品牌資源沉淀下來(lái)，用于下一輪孵化計(jì)劃的推廣，這是整個(gè)正向閉環(huán)的運(yùn)作模式。
