上海2018年3月19日電 /美通社/ -- 近日，凱洲家族辦公室合伙人Monica HY Lee（李曉蕓）女士被香港上市公司，維達國際控股有限公司董事會委任為獨立非執(zhí)行董事，以及公司薪酬委員會及提名委員會成員。我們期待在不遠(yuǎn)的將來，看到Monica取得更亮麗的業(yè)績和動人的喜訊。
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Monica Lee：以人文情懷傾力打造家族財富
Monica Lee現(xiàn)為 Triumph Capital International Pte. Ltd.（凱洲資本，于新加坡注冊成立的獨立資產(chǎn)管理公司，主要從事家族辦公室事務(wù)，包括家族財富管理及傳承）的合伙人。自加盟凱洲以來，Monica一直致力于把更多優(yōu)質(zhì)的多元化資產(chǎn)帶給財富端的客戶。作為資深銀行家，熟悉國際金融市場運作。她表示，作為家族辦公室合伙人，重任之一就是全力構(gòu)建凱洲家族的價值體系，最關(guān)鍵的是為家族投資者帶來資產(chǎn)的穩(wěn)定增長，保持信任。
未來是一片藍海，我們的征途卻是星辰大海。Monica女士對行業(yè)的發(fā)展有著自己獨特的深入思考，她更是發(fā)揮多年來資深私人銀行家的投資管理經(jīng)驗，憑借女性獨具的靈敏聰慧和前瞻性視野脫穎而出，協(xié)助高端家族核心價值及財富的傳承，在家族辦公室業(yè)務(wù)中承擔(dān)起重要的領(lǐng)導(dǎo)者角色，成為一抹絢麗色彩。
國際視野釀造的文化情懷
作為早期的財富管理行業(yè)的開拓者和全球資產(chǎn)配置專家，Monica認(rèn)為真正永恒的財富，是時間賦予的，是人的精神財富，而擁有這種財富的人，才真正稱得上是富人。深厚的人生積淀及長期的崗位磨練使得她的身上充滿了藝術(shù)氣息和對創(chuàng)新理念的推崇。這種理念又將人的內(nèi)在價值提升到一個相當(dāng)?shù)母叨取?/p>
她氣質(zhì)優(yōu)雅、笑容甜美，散發(fā)著濃濃的中國傳統(tǒng)人文素養(yǎng)。她有著從容不迫、氣定神閑的姿態(tài)，說話邏輯環(huán)環(huán)相扣，整個人透露出無盡的能量和激情，只消瞬間便讓人感受到強大的氣場，更觸動人的是她在工作上體現(xiàn)的一絲不茍和雷厲風(fēng)行，是個不折不扣的執(zhí)行者。
Monica從美國西佛羅里達大學(xué)畢業(yè)，獲科學(xué)管理學(xué)士學(xué)位，并獲得美國哈特福德大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。Monica早年北美留學(xué)的經(jīng)歷所培養(yǎng)的國際化見解、在法國興業(yè)銀行和渣打銀行等國際金融巨頭的就職經(jīng)驗、所積累的先進財富管理經(jīng)驗和投資理念，讓她心里打造金融文化的夢想悄然發(fā)芽，也正是這樣一種追求文化的情懷使Monica能夠始終專注在做好這一件事情上。
1997年，亞洲金融風(fēng)暴肆虐正勁，Monica毅然加入法興銀行，成為香港辦公室籌建的得力干將，之后的十年，她專注于私人銀行業(yè)務(wù)，參與開創(chuàng)了法興銀行的亞洲私人銀行市場。同樣是危機面前的選擇。當(dāng)2007年全球金融危機端倪初現(xiàn)之時，Monica又懷揣著隱藏已久的“中國夢”，只身進入內(nèi)地，開始籌建法興銀行中國私人銀行。她希望將所積累的先進投資理念和經(jīng)驗帶回國內(nèi)，讓人科學(xué)地獲取財富，這是她的初衷。
人文精神使得財富源遠(yuǎn)流長
對于客戶維護，Monica有自己的見解，“作為私人銀行家或者家族財富管理者，如果他必須向別人證明自己有信用時，無論論據(jù)如何出色，他的信用事實上已經(jīng)消失了。在財富管理行業(yè)，如果整體氛圍躁動，金融文化是缺失的，那么倘若失去了精神層面的凝聚力，即便外力催發(fā)著肌體，但是整體行業(yè)還是要陷入亞健康狀態(tài)的。”
Monica奉行的人生格言來自畢加索的名言：“The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.（生命的意義在于發(fā)現(xiàn)自己的天賦, 而人生的目的是將這份天賦奉獻揮灑出去）”Monica認(rèn)為，天賦具有神奇的魔力，而從事著天賦事業(yè)時所煥發(fā)的熱情，又可以將事業(yè)發(fā)展成“在斜坡上滾下一個雪球”的良性循環(huán)狀態(tài)。財富管理需要有超越性的人文精神，這是一種關(guān)乎品德和價值觀的追求?！拔乙幌蛘J(rèn)為EQ比IQ要重要一些，新知識可以學(xué)習(xí)，只有具備良好的品行品格才能贏得客戶的信任，如果想在中國市場走長久的路，這是絕對必要的?！?/p>
“不論是私人銀行，還是信托機構(gòu)的從業(yè)者，一定要具有穩(wěn)定性和職業(yè)操守，如果財富管理的客戶經(jīng)理沒有長久的為客戶服務(wù)的意念，他又怎么能夠幫助客戶進行財富的管理和傳承呢？”
“沒有做過巨額投資，沒有豐富的人生閱歷，同客戶溝通分享時很難產(chǎn)生共鳴，也難以取得客戶信任。我們需要將人性中感知性的柔性力量提升，和顧客相處的時間越長越容易得到認(rèn)同，光靠廣告吸引不到新的客戶，服務(wù)到位進而口碑相傳重要，即通過跟顧客接觸，將價值觀傳遞出去。我們不想以產(chǎn)品價格或者高零點幾的收益來爭取客戶，而是希望以創(chuàng)新的產(chǎn)品、財富層面轉(zhuǎn)化精神層面的追求打動客戶?！?/p>
時間是成功的衡量尺，助力家族辦公室
Monica有著20多年的工作經(jīng)驗，很多客戶成為她的朋友。經(jīng)驗告訴她，在這個行業(yè)尤其需要傳遞品格和情懷，高凈值客戶除了需要聽取金融市場的獨到見解外，更需要和財富管理者在生活品味、藝術(shù)或收藏等方面產(chǎn)生共識。比如紅酒、經(jīng)典汽車、古董手表、稀有郵票或任何其他廣受歡迎的收藏品，這些非金融投資品都具有很高的投資價值。奢侈品也往往是財富一定積累后的體現(xiàn)。一瓶價值不菲的上好葡萄酒，一定不僅是一件投資品，也同時標(biāo)榜著一種高品質(zhì)的生活方式。一旦在這些方面同客戶產(chǎn)生共鳴，就很容易建立關(guān)系。
家族辦公室需要更重視無形的東西，把他們的企業(yè)財富轉(zhuǎn)化成精神財富。一個國家或企業(yè)如果沒有文化、沒有信仰，僅僅是精神荒谷、文化荒漠，那拿什么流傳后代？所謂富不過三代的，一定是沒有治家之道，那么金山銀山總有盡時。
洛克菲勒，這個家族為什么能夠很成功的把財富傳到第六代，而且不斷的在各個不同領(lǐng)域做一些財富的貢獻，大家要意識到這個很寓意深遠(yuǎn)的想法，每個人都有社會責(zé)任，取之于社會，用之于社會，也回饋于社會，這些財富是帶不走的。我們希望給客人做一個長線的財務(wù)規(guī)劃，在這里面他能發(fā)現(xiàn)財富文化源遠(yuǎn)流長的理念。
面對千帆競過、群雄逐鹿的財富管理市場，行業(yè)格局面臨重構(gòu)?，F(xiàn)有的競爭力，尤其體現(xiàn)在金融市場中資源整合能力，越充分、越全面、越延伸的把金融資源整合起來，就越能更好的服務(wù)客戶。Monica與凱洲幾位合伙人，一直嘗試著推動國內(nèi)財富管理行業(yè)創(chuàng)新模式，革新財富管理生態(tài)圈，朝著健康有序、穩(wěn)健的方向發(fā)展，做成一個真正為幾代人服務(wù)的有人格、有情懷、有溫度的金融服務(wù)機構(gòu)，引領(lǐng)客戶實現(xiàn)財富的保值、增值和傳承。
凱洲家族辦公室官網(wǎng)：http://www.triumphfamily.com/index.html
