CEVA 集團宣布私有股票發(fā)售、資產(chǎn)負債表資本重組和新資本籌集圓滿完成
倫敦2013年5月6日電 /美通社/ -- 世界領先的輕資產(chǎn)供應鏈管理公司 CEVA 集團（以下簡稱 CEVA）于5月2日宣布了根據(jù)2013年4月3日簽訂的《機密信息備忘錄》和《征求同意和公開聲明》文件（下文簡稱“備忘錄”）、CEVA 債務股票的私人交易發(fā)售和征求同意的最終結(jié)果。股票發(fā)售于紐約時間2013年5月1日周三下午5點失效。CEVA 預計，股票發(fā)售將于2013年5月2日完成。
股票發(fā)售與同意征詢與 CEVA 之前宣布的金融資本重組計劃一起，用于顯著降低 CEVA 的總體債務和利息成本，增強償債能力、改善資本結(jié)構(gòu)（即資本重組）。資本重組將會讓 CEVA 更好地服務客戶，加速 CEVA 在世界各地的成長，支持新供應鏈產(chǎn)品和服務的開發(fā)。經(jīng)過資本重組，CEVA 的合并負債凈額降低了約13億歐元，現(xiàn)金利息降低了1.3億歐元以上，收到了超過2.3億歐元的累積資本，可用于公司的商業(yè)計劃。
CEVA 首席執(zhí)行官 Marvin O. Schlanger 指出：“公司資本重組圓滿完成，我們感到非常高興，非常感謝貸方對我們的支持。目前CEVA在供應鏈行業(yè)競爭力很強，在世界各地不斷發(fā)展。”他還表示：“通過這個轉(zhuǎn)型交易，CEVA 將能更好地服務客戶，開發(fā)新的供應鏈解決方案和服務滿足客戶需要?！?/p>
截止紐約時間2013年5月1周三下午5點，公司收到如下有效標購：
（1）總額約為6.889億美元的11.5%的本金2018年到期的初級優(yōu)先有擔保票據(jù)（以下簡稱“第二留置權票據(jù)”）
（2）總額約為5.771億美元的12.75%的本金2020年到期的優(yōu)先票據(jù)（以下簡稱“優(yōu)先無擔保票據(jù)”）
（3）總額約為1.13億美元的本金的優(yōu)先無擔保過渡性融資（以下簡稱“過渡性融資”）
（4）總額約為590萬歐元的12%的本金2014年到期的第二優(yōu)先有擔保票據(jù)（以下簡稱“非交易票據(jù)”，與優(yōu)先無擔保票據(jù)和過渡性融資一起稱為“優(yōu)先無擔保債務”）。
第二留置權票據(jù)和優(yōu)先無擔保票據(jù)的96%總本金的合格持有者同意股票發(fā)售條款，用他們對 CEVA 的債務交易CEVA控股公司（CEVA 的母公司）的股權。
另外，作為資本重組圓滿完成的一部分，CEVA 控股公司從之前宣布的股權發(fā)行中收到了約1.91億美元現(xiàn)金收益，從 CEVA 控股公司新系列A-1可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股權的其他私人配售中又收到約2800萬美元。為了促進股票發(fā)售及時結(jié)束，通過某獨立方的強制可轉(zhuǎn)換貸款提供部分資金支撐。除了直接現(xiàn)金注入，CEVA 還自行選擇通過公司較大的機構(gòu)投資人的融資承諾獲得了相當于6500萬歐元的美元流動性。
CEVA 公司或 CEVA 控股公司實現(xiàn)或豁免了 CEVA 債務股票發(fā)售的所有條件。如之前聲明的一樣，在失效日期前投標的所有第二留置權票據(jù)和優(yōu)先無擔保票據(jù)的合格持有者都收到了同意費用和早期投標費用，與第二留置權票據(jù)和優(yōu)先無擔保票據(jù)的同意征詢有關的交易對價和補充契約已經(jīng)生效。
于5月2日，CEVA 控股公司單方面宣布，之前控股公司根據(jù)關于 CIL 公司（之前 CEVA 投資有限公司簡稱為 CIL）某些債權票據(jù)（以下簡稱“CIL PIK 票據(jù)”）《發(fā)售備忘錄》宣布的私人股票發(fā)售（以下簡稱“CIL 股票發(fā)售”）（同樣的可能延長，僅與CIL股票發(fā)售有關，“失效時間”）的失效時間和退股最后期限延長至紐約時間2013年5月16星期四午夜。CEVA 控股公司同時宣布，CIL 股票發(fā)售正在做出如下修訂：
（1）刪除100% CIL PIK 票據(jù)持有者必須參加 CIL 股票發(fā)售的條款。
（2）修改提供給 CIL PIK 票據(jù)持有者的對價，這樣，有效標購（尚未撤銷）CIL PIK 票據(jù)的持有者能夠收到 CIL PIK 票據(jù)交易對價的按比例的股份（如發(fā)售備忘錄所述），就像100% CIL PIK 票據(jù)的持有者參加了CIL股票發(fā)售一樣（而不是根據(jù) CIL PIK 票據(jù)的實際價值的按比例股份）。
除了上述條款之外，CIL 股票發(fā)售的所有其他條款不變。到紐約時間2013年5月1日下午5:00時為止，CIL 股票發(fā)售沒有收到 CIL PIK 票據(jù)標購。
股票發(fā)售提供的新股票未根據(jù)1933年美國證券法及其修訂版進行注冊，因此，在沒有注冊或沒有經(jīng)過該法批準豁免的情況下，不得在美國發(fā)售。
股票發(fā)售在美國僅對既是“有資質(zhì)的機構(gòu)購買人”或“經(jīng)機構(gòu)認可的投資人”又是“美國人”的證券持有者發(fā)售，在美國之外，僅對“非美國資質(zhì)的接受人”的“非美國人”發(fā)售（在每種情況下，這些術語使用清晰定義）。股票發(fā)售依據(jù)并且必須符合發(fā)售備忘錄的條款。
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