omniture

SI Group宣布其交換要約的初始結(jié)果,這將大大增強其財務(wù)狀況

SI Group, Inc.
2024-10-03 03:32 4114

在初始交換中,約有100%的第一留置權(quán)貸款人和89%的無擔(dān)保票據(jù)持有人參與

SK Capital Partners及其關(guān)聯(lián)公司針對此項交易注入1.5億美元新資金

德克薩斯州伍德蘭茲2024年10月3日 /美通社/ -- SI Group是一家在全球性能添加劑、工藝解決方案、制藥及化學(xué)中間體領(lǐng)域領(lǐng)先的開發(fā)商和制造商,已于2024年9月18日完成了一項得到絕大多數(shù)現(xiàn)有債權(quán)人支持的私人交換交易,并宣布向其余債權(quán)人提出公開交換要約,以相同條款參與后續(xù)交易(合稱為“交易”)。 SI Group(或“公司” )今天宣布了截至2024年9月30日初始結(jié)算日的交易初始結(jié)果,并得到了大約100%的第一留置權(quán)貸款人和89%的無擔(dān)保票據(jù)持有人的支持。 這種廣泛的交易參與突顯了債權(quán)人對該公司及其長期前景的信心。

該交易將債務(wù)期限延長至2028年,通過全面獲得新的2.18億美元循環(huán)信貸額度增加流動性,同時減少了公司每年的現(xiàn)金利息開支。 在此次交易中,作為公司財務(wù)支持方的SK Capital Partners及其關(guān)聯(lián)公司注入了總計1.5億美元的新資金,旨在進一步增強公司的流動性并償還債務(wù)。

此次交易顯著提升了SI Group的流動性狀況,并為公司把握未來行業(yè)更廣泛復(fù)蘇的機遇提供了更有利的位置。

在SK Capital和貸款人的大力支持下,SI Group資本結(jié)構(gòu)的成功重組將使SI Group能夠?qū)W⒂诶^續(xù)實施關(guān)鍵的改進計劃,滿足客戶需求,并朝著成為全球性能添加劑領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者的長期目標(biāo)邁進。

交易將持續(xù)到2024年10月16日的紐約時間下午5:00。 無擔(dān)保票據(jù)持有人必須在2024年10月1日的紐約時間下午5:00之前投標(biāo),才能獲得早期參與溢價。

Latham & Watkins LLP擔(dān)任SI Group的法律顧問,PJT Partners擔(dān)任該公司的財務(wù)顧問。

Milbank LLP擔(dān)任第一留置權(quán)貸款人和無擔(dān)保票據(jù)持有人特設(shè)小組的顧問,而Davis Polk & Wardwell LLP則為新信貸設(shè)施的行政代理提供咨詢。

關(guān)于SI Group

SI Group在全球性能添加劑、工藝解決方案和化學(xué)中間體的創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。 SI Group的解決方案提高了塑料、橡膠和粘合劑、燃料和潤滑油、油田和制藥行業(yè)中工業(yè)和消費品的質(zhì)量和性能。 SI Group總部位于美國德克薩斯州伍德蘭茲,在三大洲運營著19家制造工廠,在全球約1,800名員工的支持下,為80個國家/地區(qū)的客戶提供服務(wù)。 2023年,SI Group發(fā)布了首份ESG報告,展示了其對持續(xù)改進和可持續(xù)發(fā)展的承諾。 SI Group以對安全、化學(xué)和卓越成就的熱情為動力,通過創(chuàng)新和引領(lǐng)變革來創(chuàng)造價值。 如需了解更多信息,請訪問www.siigroup.com。

媒體聯(lián)系人:
Joseph Grande
電話:+ 1.413.684.2463
joe@jgrandecommunications.com

消息來源:SI Group, Inc.
China-PRNewsire-300-300.png
能動
微信公眾號“能動”發(fā)布全球能源、化工、采礦、動力、新能源車企業(yè)最新的經(jīng)營動態(tài)。掃描二維碼,立即訂閱!
關(guān)鍵詞: 財經(jīng)/金融 化工
collection