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弗吉尼亞州阿林頓2021年11月23日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc.（以下簡稱“Venture Global”）今天宣布，其子公司Venture Global Calcasieu Pass, LLC（以下簡稱“VGCP”）已完成發(fā)行總本金達(dá)12.5億美元的2023年到期的利率為3.875%的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)（以下簡稱“票據(jù)”）。該票據(jù)將于2033年11月1日到期。
VGCP計(jì)劃將發(fā)行所得的凈收益用于（i）預(yù)付VGCP現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保第一留置權(quán)信貸安排（“現(xiàn)有信貸安排”）項(xiàng)下的某些未償款項(xiàng)，（ii）支付與此類預(yù)付款相關(guān)的違約和對(duì)沖終止成本，以及（iii）支付與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用和開支。 該票據(jù)由TransCameron Pipeline, LLC（VGCP附屬公司）擔(dān)保。票據(jù)在同等權(quán)益的基礎(chǔ)上，由對(duì)現(xiàn)有信貸安排和2029年到期的VGCP的現(xiàn)有利率為3.875%的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)和2031年到期的利率為4.125%的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)擔(dān)保資產(chǎn)的第一優(yōu)先擔(dān)保權(quán)益提供擔(dān)保。
該票據(jù)未根據(jù)《1933年美國證券法》（經(jīng)修訂）（以下簡稱“《美國證券法》”）或任何州或其他管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記，并且，沒有根據(jù)《證券法》進(jìn)行登記或未獲得針對(duì)《證券法》注冊要求的適用豁免，不得在美國提供或銷售票據(jù)。 本新聞稿不構(gòu)成該票據(jù)的出售要約，也不構(gòu)成對(duì)這些票據(jù)的購買要約邀請(qǐng)，并且倘若在任何司法管轄區(qū)，根據(jù)任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在登記或獲得資格之前，此類要約、邀請(qǐng)或出售屬違法，則在相關(guān)司法管轄區(qū)不得出售這些證券。
