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弗吉尼亞州阿林頓2021年7月31日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc.（以下簡稱“Venture Global”）今天宣布其子公司Venture Global Calcasieu Pass, LLC（以下簡稱“ VGCP”）已成功完成其總本金25億美元的高級擔保票據定價。票據將分兩個系列發(fā)行：（1）2029年到期的利率為3.875%的高級擔保票據系列，總本金為12.5億美元（以下簡稱為“2029票據”），和（2）2031到期的利率為4.125%的高級擔保票據系列，總本金為12.5億美元（以下簡稱為“2031票據”，連同2029年的票據，統(tǒng)稱為“票據”）。2029票據將于2029年8月15日到期，2031票據將于2031年8月15日到期。票據將按面值發(fā)行。所發(fā)行票據的總本金額為25億美元，較之前發(fā)行的15億美元增加了10億美元。
VGCP計劃將發(fā)行所得的凈收益用于（1）預付VGCP現有高級擔保第一留置權信貸安排（“現有信貸安排”）項下的某些未償款項，（2）支付與此類預付款相關的違約和對沖終止成本，以及（3）支付與發(fā)行相關的費用和開支。 自該票據發(fā)行日起，TransCameron Pipeline, LLC（VGCP的附屬公司）將為該票據提供擔保。票據將在同等權益的基礎上，由對現有信貸安排擔保資產的第一優(yōu)先擔保權益提供擔保。
該票據將不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（以下簡稱“《美國證券法》”）或任何州或其他管轄區(qū)的證券法進行登記，并且，如果沒有根據《證券法》進行登記或未獲得針對《證券法》注冊要求的適用豁免，則不得在美國提供或銷售票據。 本新聞稿不構成這些票據的出售要約，也不構成對這些票據的購買要約邀請，并且倘若在任何司法管轄區(qū)，根據任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在登記或獲得資格之前，此類要約、邀請或出售屬違法，則在相關司法管轄區(qū)不得出售這些證券。
