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舊金山、圣迭戈和卡斯特里（法國(guó)）2024年3月4日 /美通社/ -- Kinnate Biopharma Inc. (Nasdaq: KNTE)（""或"公司"），一家臨床階段精準(zhǔn)腫瘤學(xué)公司，與全球腫瘤公司 Pierre Fabre Médicament, SA（"皮爾法伯集團(tuán)"）今天宣布，根據(jù)雙方簽訂的 APA 協(xié)議，雙方同意出售公司的在研泛 RAF 抑制劑 exarafenib 及其他泛 RAF 項(xiàng)目資產(chǎn)。出售全球版權(quán)是為了進(jìn)一步推進(jìn)該公司此前宣布的戰(zhàn)略替代方案探索。
Kinnate 首席執(zhí)行官 Nima Farzan 表示，"很高興能與皮爾法伯集團(tuán)合作，該公司在 RAF 和 RAS 驅(qū)動(dòng)型實(shí)體瘤靶向療法的全球開發(fā)和商業(yè)化方面擁有豐富的專業(yè)知識(shí)。 向皮爾法伯出售 exarafenib 和我們的泛 RAF 項(xiàng)目資產(chǎn)將擴(kuò)大這些項(xiàng)目在全球的影響力，使 NRAS 驅(qū)動(dòng)型黑色素瘤和 BRAF 驅(qū)動(dòng)型實(shí)體瘤患者的靶向療法有望得到進(jìn)一步發(fā)展。"
"根據(jù)迄今獲得的臨床和臨床前數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為 exarafenib 作為一種泛 RAF 抑制劑，可為 NRAS 突變黑色素瘤等實(shí)體瘤提供同類最佳產(chǎn)品組合，目前尚無(wú)獲批的靶向療法可用于 NRAS 突變黑色素瘤。Kinnate 的 exarafenib 和其他泛 RAF 項(xiàng)目資產(chǎn)的增加是對(duì)我們現(xiàn)有的 BRAF 和 MEK 抑制劑組合（包括 encorafenib 和 binimetinib）的補(bǔ)充。此次收購(gòu)將繼續(xù)擴(kuò)展我們?cè)诰珳?zhǔn)腫瘤學(xué)領(lǐng)域取得的成果，并為我們提供擴(kuò)大我們服務(wù)范圍的機(jī)會(huì)，幫助需要 RAF 和 RAS 實(shí)體瘤靶向療法的患者。"皮爾法伯集團(tuán)醫(yī)療保健研發(fā)負(fù)責(zé)人 Francesco Hofmann 補(bǔ)充道。
根據(jù) APA 條款，皮爾法伯集團(tuán)已購(gòu)買了 exarafenib 和其他泛 RAF 資產(chǎn)，并將全部承擔(dān)正在進(jìn)行的項(xiàng)目和與這些資產(chǎn)相關(guān)的成本。作為對(duì)價(jià)，Kinnate 將獲得高達(dá) 3100 萬(wàn)美元的總對(duì)價(jià)，其中包括交易完成時(shí)的 500,000 美元以及 3050 萬(wàn)美元的付款，付款條件為：在 exarafenib 或任何其他收購(gòu)資產(chǎn)的首個(gè)關(guān)鍵性試驗(yàn)中為首例患者用藥，或根據(jù) FDA 加速批準(zhǔn)計(jì)劃為 exarafenib 或任何其他收購(gòu)資產(chǎn)申請(qǐng)加速批準(zhǔn)，或提交exarafenib或任何其他收購(gòu)資產(chǎn)上市申請(qǐng)以獲得監(jiān)管批準(zhǔn)，以較早者為準(zhǔn)。此外，皮爾法伯集團(tuán)還為轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)將承擔(dān)高達(dá) 500 萬(wàn)美元的貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)。該交易不受交易完成條件限制，一經(jīng)簽署即告完成。
如先前就 Kinnate 與 XOMA 公司 ("XOMA") 的交易所宣布，Kinnate 股東將 從 3050 萬(wàn)美元的或有支付款中獲得 100% 的凈收益（根據(jù)與 XOMA 的擬議交易簽訂的或有價(jià)值權(quán)利協(xié)議（"CVR 協(xié)議"），扣除適用的成本、費(fèi)用、稅收或其他扣除額），假設(shè)與 XOMA 的擬議交易完成，且根據(jù) CVR 協(xié)議在交易完成之日起五年內(nèi)收到此類收益。 500,000 美元的交易完成付款不會(huì)產(chǎn)生凈收益，因?yàn)檫@筆付款僅用于支付交易費(fèi)用。
Lazard 擔(dān)任 Kinnate 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 擔(dān)任法律顧問(wèn)。
关于 Kinnate Biopharma Inc.
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关于皮尔法伯集团
有关皮尔法伯集团的更多信息，请访问 http://www.pierre-fabre.com 以及 @PierreFabre.上的 X（前称为"推特"）。
重要补充信息及查找地点
关于 Kinnate 的拟议收购，XOMA 或其附属公司将根据 Kinnate、XOMA 和 XRA 1 Corp.（一家特拉华州公司，XOMA 的全资子公司）于 2024 年 2 月 16 日签署的合并协议和计划（"合并协议"）条款，开始对 Kinnate 所有已发行进行要约收购（"要约收购"）。要约尚未开始，本通讯函件既非建议，亦非购买要约或出售公司任何普通股或任何其他证券的要约邀请。在要约开始日，XOMA 及其收购子公司将向美国证券交易委员会 ("SEC") 提交附表 14D-9 中的要约收购声明，包括收购要约、送文函和相关文件，公司将向SEC提交附表 14D-9 中的招标/推荐声明。购买普通股流通股的要约只能根据作为附表 TO 一部分提交的购买要约、送文函和相关文件进行。敦促投资者和证券持有人阅读要约收购材料（包括收购要约、送文函和相关文件）和附表 14D-9 中关于要约的招标/推荐声明，因为这些文件可能会不时进行修订或补充，并且将包含投资者和证券持有人在做出任何关于投标其股份的决定前应考虑的重要信息，包括要约的条款和条件。投资者和证券持有人可在 SEC 维护的网站 www.sec.gov 上免费获取这些声明（如有）和提交给 SEC 的其他文件的副本，或直接向要约信息代理机构提出申请，要约信息代理机构名称将在要约收购声明中列出。投资者和证券持有人还可在公司网站 https://investors.kinnate.com/ 财务信息"部分的的"SEC 档案"分栏中免费获取公司向 SEC提交或提供的文件。
关于前瞻性声明的警示说明
本通讯函件包含前瞻性声明，包括但不限于有关交易对皮尔法伯集团未来业务的预期影响的声明；公司首席执行官和皮尔法伯集团医疗保健研发负责人的声明；公司根据 APA 将收到的对价；皮尔法伯集团的信念和预期以及有关 CVR 协议的声明；以及根据 APA 和 CVR 协议可能向公司股东支付的收益（如有），包括与 exarafenib 或 APA 项下的任何其他泛 RAF 资产相关的任何净收益或或有付款。这些声明可通过使用前瞻性术语来识别，这些术语包括但不限于"预计"、"认为"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"目标"、"拟"、"可能"、"也许"、"计划"、"潜在"、"预测"、"项目"、"应该"、"目标"、"将"和"会"，以及旨在识别前瞻性声明的类似词语表达。前瞻性声明既非历史事实，亦非对未来表现的保证，并且涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性声明预测、明示或默示结果有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于合并协议中规定的各种交易完成条件可能无法满足或放弃，包括公司股东在要约中投标股份的百分比的不确定性；提出竞争性要约的可能性；公司留住关键人员的能力；要约、合并子公司与公司合并以及合并协议和 CVR 协议预期的其他交易（统称为"交易"）可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对公司的业务及其普通股价格产生不利影响；与拟议交易相关的重大成本；与交易相关的任何股东诉讼可能导致重大辩护、赔偿和责任成本的风险；与 CVR 协议相关的活动可能不会给公司股东带来任何价值的风险；以及公司最近向 SEC 提交的年报和季报以及公司随后向 SEC 提交的文件中讨论的其他风险和不确定性。由于这些风险和不确定性，公司的实际结果可能与本文的前瞻性声明中讨论或默示的任何未来结果、表现或成就有重大差异。无法保证拟议交易会真正完成。公司提醒投资者不要过度依赖任何前瞻性声明。
本通讯函件中包含的前瞻性声明是在本通讯函件发布之日做出，除法律明确规定外，公司不承担因未来事件、新信息或其他原因更新任何前瞻性声明的义务。本文件中的所有前瞻性声明均受本警示性声明的全面约束。
Kinnate 联系人：
Investors@kinnate.com
皮尔法伯集团媒体联系人：
Laurence Marchal
laurence.marchal@pierre-fabre.com
