五礦信托摘得《亞洲銀行家》2021年度“最佳信托公司”等三項(xiàng)大獎

上海2021年12月23日 /美通社/ -- 2021年12月22日，全球權(quán)威研究及資訊機(jī)構(gòu)《亞洲銀行家》2021年全球財(cái)富與社會獎項(xiàng)揭曉，五礦信托一舉摘得“中國最佳信托公司”、“中國年度公益項(xiàng)目”、“中國年度可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目”三大獎項(xiàng)。五礦信托是該榜單上最佳信托公司的唯一獲獎?wù)?，同時也是獲得獎項(xiàng)最多的信托公司。

五礦信托財(cái)富管理繼2020年榮膺“財(cái)富與社會”項(xiàng)目“商業(yè)成就獎 -- 年度飛躍信托公司”、“領(lǐng)導(dǎo)力成就獎——中國年度慈善項(xiàng)目”之后，在2021年實(shí)現(xiàn)了《亞洲貨幣》《財(cái)資》《亞洲銀行家》三項(xiàng)國際權(quán)威財(cái)富榮譽(yù)大滿貫，體現(xiàn)出五礦信托財(cái)富管理在2021年全面打造高凈值客戶資產(chǎn)配置服務(wù)矩陣，公司積極踐行ESG和企業(yè)社會責(zé)任，以金融助力社會高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的綜合表現(xiàn)。

五礦信托財(cái)富管理中心市場拓展部總經(jīng)理梁曉露在領(lǐng)獎時表示：“在全球財(cái)富與社會獎項(xiàng)榜單上，五礦信托去年獲得了年度飛躍信托公司、中國年度慈善項(xiàng)目，今年又獲得了中國最佳信托公司和兩項(xiàng)ESG大獎，實(shí)現(xiàn)了一次飛躍，非常感謝評委會的認(rèn)可。當(dāng)前信托業(yè)面臨巨大的全行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力，五礦信托以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，截至今年11月底，五礦信托資產(chǎn)管理規(guī)模近8000億元，主動管理型產(chǎn)品占比達(dá)到85%以上，財(cái)富管理中心新增管理規(guī)模近1700億元。五礦信托財(cái)富管理以用戶為中心，通過多種方式不斷提升用戶體驗(yàn)。今年我們的NPS調(diào)研達(dá)到4.35分，滿分5分，比去年提升了15%以上，距離成為高凈值客戶資產(chǎn)配置首選品牌的目標(biāo)又進(jìn)一步。”

堅(jiān)定推進(jìn)以資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)長期價值和社會責(zé)任

五礦信托以資產(chǎn)配置為抓手，為高凈值客戶實(shí)現(xiàn)全市場優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)覆蓋和綜合性投資服務(wù)的能力，打造了以客戶為中心的服務(wù)體系，贏得了《亞洲銀行家》的高度認(rèn)可。

“‘財(cái)富與社會中國最佳信托公司’獎項(xiàng)，表彰金融機(jī)構(gòu)憑借著嚴(yán)格的風(fēng)控體系、創(chuàng)新出色的商業(yè)表現(xiàn)，幫助客戶獲得了良好的投資回報，并滿足了客戶多元的財(cái)富需求?！?-- 《亞洲銀行家》

五礦信托堅(jiān)持以客戶為中心的理念，聚焦經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期居民財(cái)富轉(zhuǎn)移大方向，敏銳捕捉高凈值人群財(cái)富需求的變化趨勢，明確了資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向。在發(fā)展戰(zhàn)略上，與海外優(yōu)秀機(jī)構(gòu)看齊，邀請麥肯錫對財(cái)富管理業(yè)務(wù)進(jìn)行整體規(guī)劃；在產(chǎn)品框架搭建上，不斷豐富產(chǎn)品類型，形成了覆蓋股票多頭、量化中性、指數(shù)增強(qiáng)、CTA、宏觀、固收+、FOF、海外等策略的跨周期、跨市場的全光譜產(chǎn)品貨架，特別是對于部分優(yōu)質(zhì)稀缺的量化、CTA等策略確立了獨(dú)家優(yōu)勢，為資產(chǎn)配置打牢底層支撐；在專業(yè)團(tuán)隊(duì)塑造方面，著力提升投研實(shí)力，以深入的行業(yè)、產(chǎn)品研究為資產(chǎn)配置提供專業(yè)支持，以深度學(xué)習(xí)、實(shí)戰(zhàn)演練的方式，快速打造復(fù)合型團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力。

為更好的銜接客戶需求與產(chǎn)品供給，實(shí)現(xiàn)高效資產(chǎn)配置服務(wù)，五礦信托引入了業(yè)內(nèi)先進(jìn)的資產(chǎn)配置系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了服務(wù)智能化升級。該系統(tǒng)從財(cái)富體檢、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃三個場景下，對客戶進(jìn)行智能畫像，針對不同場景、不同生命周期階段的個性化需求，量身定制生成資產(chǎn)

配置方案，并實(shí)時跟蹤評估，形成陪伴客戶全生命周期的服務(wù)能力。目前，五礦信托財(cái)富管理已實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的2.0升級，深化開發(fā)了投后服務(wù)功能，包括持倉展示、組合功能、凈值與收益展示、動態(tài)調(diào)整與配置策略、調(diào)倉功能與輸出個性化配置建議，為客戶提供豐富完善的投后管理服務(wù)。

五礦信托財(cái)富管理中心2021年已實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模同比增長53%。其中，零售資金保持高速同比增長46%。同時，五礦信托財(cái)富管理扎實(shí)推進(jìn)向資本市場轉(zhuǎn)型布局，1-11月標(biāo)品零售規(guī)模年度任務(wù)達(dá)成率247%，較2020年同期同比增長6.8倍。這些數(shù)據(jù)充分說明五礦信托正在向成為高凈值客戶資產(chǎn)配置首選品牌的目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

發(fā)揮制度優(yōu)勢積極探索高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展之路

五礦信托通過發(fā)揮制度優(yōu)勢和服務(wù)信托功能，創(chuàng)設(shè)如ESG框架下的慈善項(xiàng)目和綠色金融碳中和項(xiàng)目，更通過家族信托等高階財(cái)富管理形態(tài)，為客戶在稅務(wù)籌劃實(shí)現(xiàn)安排，讓客戶享受到更多財(cái)富增長的機(jī)會。

五礦信托家族信托2021年12月時點(diǎn)管理規(guī)模已突破110億元，創(chuàng)新業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花，除了新增多單股權(quán)家族信托外，還落地了首單養(yǎng)老信托、員工激勵服務(wù)信托、多單外籍受益人信托等，增強(qiáng)了對于高凈值客戶的綜合服務(wù)場景，豐富了家族財(cái)富管理服務(wù)的產(chǎn)品類型。多元業(yè)務(wù)模式的開拓體現(xiàn)了五礦信托發(fā)揮制度優(yōu)勢、引領(lǐng)行業(yè)前沿創(chuàng)新的能力。

作為信托業(yè)頭部企業(yè)，五礦信托主動踐行信托回歸本源，積極融入共同富裕、綠色發(fā)展等時代課題，充分發(fā)揮信托制度在社會財(cái)富分配、慈善救濟(jì)、促進(jìn)社會穩(wěn)定方面的特殊作用。五礦信托在2021年共設(shè)立43單慈善信托，總規(guī)模7277萬元，同比增長131.46%（數(shù)據(jù)截至2021年11月30日）。2021年通過慈善信托對外捐贈資金1940萬元，其中在鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域投放資金1665萬，接續(xù)奮斗，讓脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固、成效更可持續(xù)。2021年，五礦信托關(guān)注扶危濟(jì)困、建設(shè)美麗中國的步伐毫不停歇。在瑪多地震、河南水災(zāi)發(fā)生的第一時間緊急馳援，通過慈善信托向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈資金數(shù)百萬元，彰顯大愛；支持“青海湖流域科學(xué)考察項(xiàng)目”、瀾滄江流域綜合科學(xué)考察等生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目，環(huán)保領(lǐng)域累計(jì)投入資金近400萬元，為三江源地區(qū)生態(tài)保護(hù)持續(xù)貢獻(xiàn)力量。

五礦信托研究發(fā)展部總經(jīng)理張毅代表公司致領(lǐng)獎辭：“慈善信托設(shè)專章寫入《慈善法》，顯示了國家層面對于信托機(jī)制參與社會公益的信心與期待。近年來的實(shí)踐證明，信托在公益慈善事業(yè)、第三次分配以及共同富裕中具有積極建設(shè)性作用。慈善信托具有規(guī)范精細(xì)、精準(zhǔn)透明、富于創(chuàng)新、開放進(jìn)取等諸多優(yōu)勢，是一種可與慈善捐贈并行的新方式，更能契合公益慈善事業(yè)的內(nèi)在精神。本次獲獎是對五礦信托慈善信托業(yè)務(wù)的肯定，更是期待和鞭策。公益事業(yè)具有長期性，在國家社會持續(xù)發(fā)展、時代主題因時而進(jìn)、頂層設(shè)計(jì)加速完善、信托行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型的多元背景下，五礦信托將把獎項(xiàng)作為未來再出發(fā)的起點(diǎn)與坐標(biāo)，不停地求新求變，迎接慈善信托的機(jī)遇與挑戰(zhàn)?！?/p>

以創(chuàng)新金融方式助力環(huán)境友好社會發(fā)展，體現(xiàn)了五礦信托的可持續(xù)發(fā)展理念。在大量的實(shí)踐中，五礦信托與國際先進(jìn)理念接軌，在行業(yè)內(nèi)率先發(fā)布ESG（環(huán)境、社會及治理）暨社會責(zé)任報告，將服務(wù)綠色經(jīng)濟(jì)、推動轉(zhuǎn)型發(fā)展、踐行社會責(zé)任形成制度化，樹立起金融服務(wù)實(shí)體、助力中國經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型升級的信托文化。

當(dāng)前信托行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵期，五礦信托抓住綠色金融、慈善信托等機(jī)遇，體現(xiàn)出對中國社會發(fā)展大趨勢的戰(zhàn)略視野。本次摘得“中國年度可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目”，標(biāo)志著五礦信托履行社會責(zé)任的理念與方式已經(jīng)接軌國際先進(jìn)認(rèn)知，集中體現(xiàn)了五礦信托可持續(xù)發(fā)展的成果。