北京2023年2月28日 /美通社/ -- 2月25日,五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀總決賽正式開麥。為全面推進(jìn)財富管理轉(zhuǎn)型、深化全市場資產(chǎn)配置服務(wù),五礦信托財富管理引入脫口秀綜藝節(jié)目賽制,以賽代練,迅速推動團(tuán)隊迭代成長,實(shí)現(xiàn)財富顧問綜合服務(wù)能力的全面提升。
五礦國際信托有限公司黨委書記、董事長劉國威,黨委委員、紀(jì)委書記呂靜等出席活動。北京和聚投資合伙人麥土榮、中歐瑞博總經(jīng)理張良、南方天辰總經(jīng)理李更成為帶隊導(dǎo)師。學(xué)術(shù)支持機(jī)構(gòu)《新財富》財富管理事業(yè)部總監(jiān)楊帆,私募基金管理人凱豐投資、錦繡中和、靈均投資、常春藤基金代表悉數(shù)到場。
五礦國際信托有限公司黨委書記、董事長劉國威總結(jié)發(fā)言:"祝賀每一位選手,站上舞臺的每個人都是優(yōu)勝者!我們看到了財富團(tuán)隊自上而下優(yōu)秀的組織能力,也看到了團(tuán)隊自下而上齊心協(xié)力、士氣鼓舞的精神面貌。這兩年,行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū),公司也在持續(xù)推動管理變革,以更好適應(yīng)三分類下的轉(zhuǎn)型方向。公司成立了標(biāo)品業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)證券化及產(chǎn)業(yè)基金部、私募股權(quán)投資部等全面對接資本市場業(yè)務(wù)的部門,全面建設(shè)資產(chǎn)管理能力,為凈值化轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。未來,這些團(tuán)隊能力輸出的落腳點(diǎn),就在財富團(tuán)隊。財富團(tuán)隊將承擔(dān)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要攻堅力量,將我們資產(chǎn)管理的能力,通過出色的資產(chǎn)配置服務(wù),提供給千家萬戶高凈值家庭,共同助力公司實(shí)現(xiàn)‘服務(wù)實(shí)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)、資管與財富雙輪驅(qū)動的專業(yè)化、特色化、綜合化的一流信托公司'的目標(biāo)愿景。"
五礦信托財富管理中心總經(jīng)理何飛致開場辭(左);五礦信托財富管理中心副總經(jīng)理賈若起“隨機(jī)世界”環(huán)節(jié)起題(右下);五礦信托財富管理中心副總經(jīng)理韓薇“確定性應(yīng)對”環(huán)節(jié)起題(右上);五礦信托財富管理中心副總經(jīng)理邱昕“黃金布局”環(huán)節(jié)起題(右中)
創(chuàng)新以賽代練 燃爆專業(yè)潛能
隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級與行業(yè)周期更迭,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于復(fù)雜,單一資產(chǎn)已無法穩(wěn)定盈利,高凈值客群和中產(chǎn)家庭財富需求場景多元發(fā)展。五礦信托財富管理以深度學(xué)習(xí)和"脫口秀"實(shí)戰(zhàn)演練迅速賦能團(tuán)隊建設(shè),進(jìn)一步強(qiáng)化了"以客戶需求為核心"的服務(wù)理念。
資產(chǎn)配置脫口秀總決賽以"穿越配置2000年"為主題,從戰(zhàn)國時期到清朝,選手鎖定18張"腦洞大開"的客戶畫像,覆蓋性格鮮明、需求各異的歷史人物和故事角色,根據(jù)"投資人"的財富需求和風(fēng)險偏好,運(yùn)用脫口秀表演形式,將"投資人"投資需求與當(dāng)時的歷史背景、投資機(jī)會有機(jī)融合。
五礦信托的選手們描摹了一幅幅關(guān)于人生資產(chǎn)的"配置藍(lán)圖",證明了資產(chǎn)配置的有效性能夠穿越經(jīng)濟(jì)周期和市場風(fēng)格變化,最終獲得持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。賽事環(huán)環(huán)相扣,財富顧問挖掘人物畫像需求,唇槍舌劍、拋梗出圈,攻守之間盡顯團(tuán)隊實(shí)力?,F(xiàn)場評委爆燈不斷,將整個賽事的熱力值推向高潮。
深化資產(chǎn)配置 創(chuàng)設(shè)"4K服務(wù)"
熱烈的現(xiàn)場氛圍背后是五礦信托回歸財富管理本源、加快轉(zhuǎn)型的決心,集結(jié)了財富團(tuán)隊數(shù)年如一日推行資產(chǎn)配置的堅持,以及對"4K資產(chǎn)配置服務(wù)體系"落地的篤行。
基于對資產(chǎn)配置建設(shè)的持續(xù)打磨,五礦信托財富管理于2022年正式推出"4K"服務(wù)理念。"4K"整合了客戶畫像算法、深度投研驅(qū)動、全光譜貨架打造與投后跟蹤,最終為客戶實(shí)現(xiàn)科學(xué)、動態(tài)的資產(chǎn)配置服務(wù)。
五礦信托財富管理從KYC入手,先為客戶構(gòu)建一個有溫度的心理賬戶,全面了解并精細(xì)化客戶理財目標(biāo),多路徑、多維度的洞察客戶需求;再通過KYP將產(chǎn)品數(shù)據(jù)化,密切跟蹤能夠決定產(chǎn)品核心競爭力和未來潛能表現(xiàn)的重點(diǎn)指標(biāo);同時依托KYM完成宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)趨勢、國際政經(jīng)格局的深度感知,建立完整的投研策略體系;最后反映到客戶資產(chǎn)配置組合KYA,為客戶定制個性化配置方案,保持動態(tài)跟蹤,根據(jù)市場變化的適配性,及時做出調(diào)整。
賽事收官,配置永不眠。五礦信托財富管理所打造的4K資產(chǎn)配置能力與信托制度優(yōu)勢相得益彰,將充分覆蓋高凈值客戶與中產(chǎn)家庭在各類財富場景下對長期回報與綜合信托服務(wù)的需求。
五礦信托財富管理將延續(xù)脫口秀嘉年華的服務(wù)熱情,持續(xù)拓寬業(yè)務(wù)邊界,豐富服務(wù)內(nèi)涵,發(fā)揮信托公司的制度優(yōu)勢與競爭優(yōu)勢,高效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民美好生活需要,推動信托財富管理走向高質(zhì)量發(fā)展之路。