香港2021年9月16日 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的基因及診斷檢測(cè)公司Prenetics Group Limited (「Prenetics」或「公司」)與鄭志剛先生創(chuàng)辦、私人持有的特殊目的收購(gòu)公司Artisan Acquisition Corp. (納斯達(dá)克: ARTAU或「Artisan」) 今日宣布,雙方已簽訂協(xié)議進(jìn)行合并。通過(guò)與 Artisan 的合并,Prenetics可結(jié)合鄭志剛先生旗下廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),涵蓋零售、酒店、醫(yī)療保健、房地產(chǎn)和其他戰(zhàn)略業(yè)務(wù),為緊密合作的夥伴帶來(lái)龐大契機(jī),并能大幅擴(kuò)展 Prenetics的業(yè)務(wù)平臺(tái)。
這項(xiàng)交易對(duì) Prenetics的企業(yè)估值為12.5億美元,合并股權(quán)價(jià)值約為17億美元,將使Prenetics成為香港首家在任何公開(kāi)市場(chǎng)上市的獨(dú)角獸企業(yè)。
Prenetics是香港和英國(guó)排行第一的基因及診斷檢測(cè)公司。自2014年成立以來(lái),公司發(fā)展迅速,收入預(yù)計(jì)將由2020年的6,500萬(wàn)美元增長(zhǎng)到2021年的2.05億美元,按年增長(zhǎng)215%。公司將繼續(xù)保持顯著的收入增長(zhǎng)勢(shì)頭,預(yù)計(jì)2025年的全年收入逾6億美元。
在連續(xù)創(chuàng)業(yè)家楊圣武先生的領(lǐng)導(dǎo)下,Prenetics擁有一隊(duì)由科技、生物技術(shù)和醫(yī)療保健先鋒組成的世界頂尖領(lǐng)袖團(tuán)隊(duì),透過(guò)強(qiáng)勁的研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力,致力顛覆、去中心化和重塑價(jià)值1.3萬(wàn)億美元的全球醫(yī)療保健市場(chǎng)。
最近,Prenetics在香港推出了 Circle HealthPod,這是一款有CE-IVD認(rèn)證的護(hù)理點(diǎn)檢測(cè)(POCT)或家居快速檢測(cè)系統(tǒng),適用于檢測(cè)新型冠狀病毒(COVID-19),在研發(fā)及測(cè)試后將推展至流行性感冒和性傳染病(STDs)。該核心技術(shù)由英國(guó)牛津大學(xué)研發(fā),只需約20分鐘,用戶便能在任何地方透過(guò)HealthPod 這設(shè)備或智能手機(jī),獲得與PCR 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試相同質(zhì)量的結(jié)果。Prenetics 正尋求在 2022 年第一季度前取得美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)對(duì) Circle HealthPod的緊急使用權(quán)(EUA)審批。這與美國(guó)總統(tǒng)拜登 在9 月 9 日的評(píng)論一致,帶出快速和在家進(jìn)行新型冠狀病毒(COVID-19)檢測(cè)對(duì)控制疫情的重要性??v使美國(guó)本月約有2.77億次檢測(cè)的供應(yīng),美國(guó)總統(tǒng)拜登亦提醒制造商進(jìn)一步需要提高檢測(cè)能力。而Prenetics正在提高其產(chǎn)量,以滿足不斷增加的全球需求。Prenetics相信Circle HealthPod能夠顛覆醫(yī)療保健行業(yè),而全球唯一在分子護(hù)理點(diǎn)檢測(cè)領(lǐng)域可與之匹敵的是最近已申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)上市的Cue Health。
Prenetics行政總裁兼聯(lián)合創(chuàng)辦人楊圣武先生表示:“此次宣布對(duì)于 Prenetics 和香港創(chuàng)業(yè)家而言都是一個(gè)重要的里程碑。Prenetics的目標(biāo)是把醫(yī)療保健行業(yè)的去中心化,以惠及全球數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的病人。鄭志剛先生對(duì)我們的信任讓我感到謙卑和榮幸,我們期待繼續(xù)與他的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)緊密合作,以把握顛覆醫(yī)療保健市場(chǎng)的巨大潛力。憑藉現(xiàn)有的強(qiáng)勁業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、積極的產(chǎn)品開(kāi)發(fā),以及針對(duì)美國(guó)業(yè)務(wù)擴(kuò)展的明確并購(gòu)策略,我們擁有先行者的優(yōu)勢(shì),并具備優(yōu)越條件發(fā)展下一階段的業(yè)務(wù)?!?/p>
Artisan創(chuàng)辦人鄭志剛先生表示:“我們的使命是尋找對(duì)全球具備重大影響力和高增長(zhǎng)的公司,對(duì)于找到Prenetics,我感到非常高興。楊圣武先生成功建立了一個(gè)全方位都令人鼓舞的卓越企業(yè)。我很自豪能與Prenetics合作,支持它成為第一家上市的香港獨(dú)角獸,并支持本地創(chuàng)業(yè)者。我們擁有的共同理念便是為全球數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的普羅大衆(zhòng)提供更便捷和去中心化的醫(yī)療保健服務(wù)。我期待見(jiàn)證這項(xiàng)合作,共同為大衆(zhòng)創(chuàng)造更多共享價(jià)值。”
Prenetics在尖端科學(xué)商業(yè)化上有強(qiáng)勁往績(jī)
Prenetics在尖端科學(xué)商業(yè)化上有著強(qiáng)勁往績(jī),以預(yù)防、診斷和個(gè)人化護(hù)理為本,將其發(fā)展為商業(yè)產(chǎn)品和解決方案,滿足新的市場(chǎng)需求。Prenetics的現(xiàn)有產(chǎn)品包括:
強(qiáng)勁的研發(fā)、穩(wěn)健的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)擴(kuò)展提供了巨大的發(fā)展?jié)摿?/b>
Prenetics內(nèi)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富,由科學(xué)家領(lǐng)導(dǎo),擁有強(qiáng)大的研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力,成員來(lái)自學(xué)術(shù)界及曾在其他知名醫(yī)療保健公司如Exact Sciences和EverlyWell擔(dān)任要職。此外,Prenetics與牛津大學(xué)擁有多年戰(zhàn)略研發(fā)合作關(guān)系,專注于研發(fā)分子診斷和新的傳染病檢測(cè)(如傳染病、性?。?/p>
公司擁有強(qiáng)大的顛覆性產(chǎn)品研發(fā),具有滿足市場(chǎng)規(guī)模的條件,并計(jì)劃在未來(lái)幾年至少每年推出一項(xiàng)關(guān)鍵產(chǎn)品,包括:
交易概覽
Artisan與Prenetics達(dá)成了一項(xiàng)合并協(xié)議,這項(xiàng)交易對(duì) Prenetics的企業(yè)估值約為12.5億美元,合并股權(quán)價(jià)值約為17億美元。
交易預(yù)計(jì)于 2021 年第四季度或 2022 年第一季度完成,合并后公司(「PubCo」)的證券將以股票代碼「PRE」進(jìn)行交易。
作為交易的一部分,Prenetics的現(xiàn)有股權(quán)持有人將把他們的100%股權(quán)轉(zhuǎn)入合并后的公司,以表示他們對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展的支持。
Prenetics將獲得高達(dá)4.59億美元的資金,當(dāng)中包括Artisan信托賬戶中持有的高達(dá)3.39億美元現(xiàn)金,以及來(lái)自Aspex、太盟投資集團(tuán)、力寶集團(tuán)、龍石資本和施源資本等的1.20億美元PIPE資金和遠(yuǎn)期購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)
瑞銀證券有限責(zé)任公司擔(dān)任 Artisan 的唯一財(cái)務(wù)和獨(dú)家資本市場(chǎng)顧問(wèn)。花旗環(huán)球金融亞洲有限公司擔(dān)任 Prenetics 的唯一財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
瑞銀證券有限責(zé)任公司、花旗環(huán)球金融有限公司、瑞士信貸證券(美國(guó)) 有限責(zé)任公司和中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司擔(dān)任 PIPE 的配售代理。世達(dá)國(guó)際律師事務(wù)所擔(dān)任 Prenetics 的國(guó)際法律顧問(wèn),Mourant律師事務(wù)所擔(dān)任Prenetics 的開(kāi)曼群島法律顧問(wèn)。凱易律師事務(wù)所擔(dān)任 Artisan 的國(guó)際法律顧問(wèn),而Appleby 擔(dān)任Artisan的開(kāi)曼群島法律顧問(wèn)。謝爾曼·思特靈律師事務(wù)所擔(dān)任配售代理的國(guó)際顧問(wèn)。 畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任Prenetics的審計(jì)師。
投資者簡(jiǎn)介會(huì)
由Prenetics和Artisan管理團(tuán)隊(duì)主持的網(wǎng)上投資者簡(jiǎn)介會(huì)將討論擬合并的業(yè)務(wù)發(fā)展,如欲查看,請(qǐng)瀏覽以下連結(jié):https://www.prenetics.com/investors。
Prenetics和Artisan會(huì)將簡(jiǎn)報(bào)以8-K表格的附件形式提交予美國(guó)證券交易委員會(huì),如欲查看,請(qǐng)瀏覽美國(guó)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站:www.sec.gov 。