新加坡2022年4月12日 /美通社/ -- EUDA Health Limited，一家總部位于新加坡的數(shù)字健康平臺，旨在通過個性化的醫(yī)療服務(wù)提供更好的結(jié)果，使人們能夠負(fù)擔(dān)的起醫(yī)療服務(wù)，并改善患者的體驗(yàn)，以及8i Acquisition 2 Corp. (8i) (納斯達(dá)克: LAX)，一家公開交易的特殊目的并購公司，今日宣布雙方已經(jīng)達(dá)成了最終合并協(xié)議，該協(xié)議將使EUDA Health Limited 成為一家公開上市公司。
交易完成后，LAX將更名為EUDA Health Limited (簡稱"EUDA Health")，預(yù)計(jì)將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市，新的股票代碼為"EUDA"。
EUDA Health運(yùn)營著一個首創(chuàng)的東南亞醫(yī)療保健分析平臺，致力于提供以客戶為中心的解決方案，以增加獲得優(yōu)質(zhì)護(hù)理的機(jī)會，改善患者的治療效果，并降低成本。公司基于生態(tài)系統(tǒng)的方法可滿足全方位的醫(yī)療保健需求，包括健康和預(yù)防、緊急護(hù)理和急診、既往疾病和后期護(hù)理服務(wù)。利用其在醫(yī)療保健管理方面的端到端專業(yè)知識，EUDA Health專有的統(tǒng)一人工智能平臺將患者、保險(xiǎn)公司和醫(yī)療專業(yè)人員與必要的數(shù)據(jù)連接起來，以分流病情，并與醫(yī)療專業(yè)人員進(jìn)行數(shù)字化連接，以實(shí)現(xiàn)制定個性化的治療方案，從而優(yōu)化患者的治療結(jié)果和持續(xù)護(hù)理。
EUDA Health準(zhǔn)備顛覆每年數(shù)萬億美元的東南亞醫(yī)療行業(yè)，該行業(yè)的醫(yī)療支出持續(xù)超過GDP的增長，而有效獲得全面護(hù)理的機(jī)會尚不確定。東南亞地區(qū)已經(jīng)在加速采用醫(yī)療IT，僅在2020年就增加了400%。EUDA Health已準(zhǔn)備好在整個轉(zhuǎn)型過程中成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者?；颊咴?jīng)為了看病十分鐘而等待數(shù)小時，EUDA Health的平臺希望在平均5分鐘內(nèi)將會員與超過25萬名醫(yī)療專家連接，減輕過重的系統(tǒng)負(fù)擔(dān)，并提升患者體驗(yàn)。
自2019年成立以來，EUDA Health發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)到2022年底將在五個國家包括新加坡、馬拉西亞、越南、印度和印度尼西亞開展業(yè)務(wù)。通過其創(chuàng)新和動態(tài)的解決方案，EUDA Health開發(fā)了多元化的收入來源，并通過地域擴(kuò)張和增強(qiáng)服務(wù)產(chǎn)品獲得了明確的可持續(xù)增長點(diǎn)。
“EUDA Health的使命是讓醫(yī)療保健負(fù)擔(dān)得起和易于獲得，同時通過個性化的醫(yī)療保健改善患者的體驗(yàn)和醫(yī)療保健結(jié)果，”EUDA Health創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Kelvin Chen博士說道?！拔覀兊钠脚_創(chuàng)建了一個生態(tài)系統(tǒng)，通過全面的、端到端的護(hù)理來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。我們組建了一個由來自行業(yè)的專家組成的團(tuán)隊(duì)，他們熱衷于改變患者的護(hù)理方式?！?/p>
8i Acquisition 2 Corp.的首席執(zhí)行官兼董事James Meng Dong Tan評論道：“通過與EUDA Health的此次股票購買協(xié)議，我們正在進(jìn)入醫(yī)療保健服務(wù)的未來。通過其差異化的人工智能平臺和提供最高水平的患者治療的承諾，EUDA Health已經(jīng)吸引了國際知名藍(lán)籌機(jī)構(gòu)的合作。在短期時間內(nèi)，管理團(tuán)隊(duì)建立了一個真正獨(dú)特的平臺，并在亞太地區(qū)站穩(wěn)了腳跟。我們很高興能與EUDA Health在這個具有里程碑意義的機(jī)會上合作?！?/p>
交易概覽
合并后的公司預(yù)計(jì)將有5.83億美元的企業(yè)價(jià)值，包括預(yù)計(jì)的6.73億美元的股權(quán)價(jià)值和9000萬美元的凈現(xiàn)金，假設(shè)沒有8i公司的公眾股股東贖回?；I集的現(xiàn)金收益將包括8i公司約8630萬美元的信托現(xiàn)金（贖回前）。如果EUDA的股價(jià)在三年內(nèi)達(dá)到15美元、20美元和25美元，將在交易結(jié)束后以總股票900萬的形式給予額外的收益。
本次交易籌集的凈收益將用于產(chǎn)品開發(fā)和其他人工智能技術(shù)研究、業(yè)務(wù)擴(kuò)張和潛在的戰(zhàn)略投資和收購機(jī)會。EUDA的增長戰(zhàn)略預(yù)計(jì)將在2023年產(chǎn)生約2億美元的收入和4300萬美元的調(diào)整后EBITDA。
與EUDA Health的交易是一項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易。LAX的首席執(zhí)行官兼董事會主席Tan先生是Watermark Developments Limited ("Watermark") 的10%的股東，Watermark 是EUDA Health的唯一股東。Watermark 將轉(zhuǎn)入其100%的股權(quán)至合并公司，并將在交易結(jié)束后立即擁有合并公司約82%的流通普通股（假設(shè)沒有贖回）。EverEdge Global 已受聘從財(cái)務(wù)角度就該交易的公平性向 LAX 提供公平意見。
該合并已得到EUDA和LAX公司董事會的一致批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在2022年第四季度完成，但需要得到監(jiān)管部門和股東的批準(zhǔn)，以及其他客戶完成條件。
關(guān)于擬議交易的重要條款摘要以及補(bǔ)充投資者介紹，請參見今天提交給美國證券交易委員會（SEC）的8-K表格的當(dāng)前報(bào)告。有關(guān)擬議交易的其他信息將在LAX將向SEC提交的合并相關(guān)的的注冊聲明中描述。
顧問團(tuán)隊(duì)
Loeb and Loeb LLP 擔(dān)任LAX的法律顧問。Kaufman & Canoles擔(dān)任EUDA Health的法律顧問。
關(guān)于EUDA Health Limited
EUDA Health Limited，是一家總部設(shè)在新加坡的健康技術(shù)公司，運(yùn)營著首創(chuàng)的東南亞數(shù)字醫(yī)療保健生態(tài)系統(tǒng)，旨在使醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)的起且易于獲得，并通過個性化醫(yī)療保健提供更好的結(jié)果來改善患者體驗(yàn)。公司專有的統(tǒng)一人工智能平臺可以快速評估患者的病史，對病情進(jìn)行分流，以數(shù)字方式連接患者和臨床醫(yī)生，并預(yù)測最佳治療效果。EUDA Health的提供全方位方案為患者在所有階段的護(hù)理提供支持，包括健康和預(yù)防、緊急護(hù)理和急診、既往疾病和后續(xù)護(hù)理服務(wù)。公司預(yù)計(jì)到2022年底將在五個東南亞國家開展業(yè)務(wù)。
關(guān)于8i Acquisition 2 Corp.
8i Acquisition 2 Corp. 是一家2021年1月在英屬維京群島注冊的特殊目的并購公司，旨在通過兼并、股權(quán)交換、資產(chǎn)并購、股權(quán)收購、資本重組、重組或其他類似的業(yè)務(wù)組合方式來完成和一到多家實(shí)體的合并。公司確定潛在目標(biāo)企業(yè)的努力將不限于某一特定行業(yè)或地理區(qū)域，盡管公司打算將重點(diǎn)放在位于亞洲的目標(biāo)企業(yè)。
前瞻性陳述
本新聞稿包括涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的前瞻性聲明。前瞻性陳述是不屬于歷史事實(shí)的陳述。此類前瞻性陳述，包括確定目標(biāo)企業(yè)和潛在的企業(yè)合并或其他此類交易，都有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述不同。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括但不限于LAX在2021年11月22日首次公開招股時提交的招股說明書中題為“風(fēng)險(xiǎn)因素”部分中描述的那些因素?？赡苡绊憣?shí)際結(jié)果或成果的重要因素包括：無法完成擬議的交易；無法確認(rèn)擬議交易的預(yù)期收益，這可能會受到LAX股東贖回后的可用現(xiàn)金金額的影響；在擬議的交易完成后滿足納斯達(dá)克上市標(biāo)準(zhǔn)的能力；以及與擬議的交易相關(guān)的費(fèi)用?？赡軐?dǎo)致合并后的公司實(shí)際結(jié)果或成果與前瞻性聲明中所討論的有實(shí)質(zhì)性差異的重要因素包括：EUDA Health有限的經(jīng)營歷史和凈虧損歷史；EUDA Health管理增長的能力；EUDA Health執(zhí)行其業(yè)務(wù)計(jì)劃的能力；EUDA Health對其產(chǎn)品市場規(guī)模的估計(jì)；EUDA Health產(chǎn)品的市場接受率和程度；EUDA Health識別和整合收購的能力；涉及公司或EUDA Health的潛在訴訟或EUDA Health知識產(chǎn)權(quán)的有效性或可執(zhí)行性；影響EUDA Health產(chǎn)品和服務(wù)需求的總體經(jīng)濟(jì)和市場狀況；以及公司就其首次公開發(fā)行提交的招股說明書和將提交的與業(yè)務(wù)合并有關(guān)的委托書中所討論的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。其他因素包括擬議的業(yè)務(wù)合并可能無法完成，包括由于未能獲得所需的證券持有人批準(zhǔn)，或未能滿足其他完成條件。
LAX明確表示不承擔(dān)任何義務(wù)或承諾公開發(fā)布對此處包含的任何前瞻性陳述的更新或修訂，以反映LAX對其預(yù)期的任何變化或任何聲明所基于的事件、條件或情況的任何變化。
關(guān)于交易的額外信息及何處查詢此信息
擬議交易已經(jīng)得到兩家公司董事會和EUDA Health的股東的批準(zhǔn)，并將提交給LAX的股東批準(zhǔn)。關(guān)于該批準(zhǔn)，LAX打算向SEC提交一份委托書，其中包含有關(guān)擬議交易以及EUDA Health和LAX各自業(yè)務(wù)的信息。LAX將向其股東郵寄最終委托書和其他相關(guān)文件。在此敦促LAX的股東閱讀初步委托書及其任何修訂，以及與LAX為批準(zhǔn)擬議交易而舉行的特別會議征集委托書有關(guān)的最終委托書。最終委托書將在就擬議交易進(jìn)行投票而確定的記錄日期郵寄給LAX的股東。股東還可以在SEC的網(wǎng)站（www.sec.gov）或致電1-800-SEC-0330，免費(fèi)獲取委托書以及其他包含LAX信息的文件。
投票委托征集參與人
LAX及其董事和高管以及其他人員可能被視為就擬議交易向LAX的股東征集委托書的參與人。有關(guān)LAX董事和高管的信息，請參閱其2021年11月22日首次公開發(fā)行時提交的招股說明書。有關(guān)委托書征集參與人的額外信息及其直接和間接權(quán)益說明將于委征集書變?yōu)榭傻脮r載于該文件。
EUDA Health及其董事和高管也可能被視為就擬議交易向LAX的股東征集委托書的參與人。此董事和高管的名單以及他們在擬議交易中的利益信息將載于擬議交易的委托書中。
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