杭州2019年7月2日 /美通社/ -- 中國領先的人力資源媒體公司HRoot于6月27日在“2019中國杭州國際人力資源峰會”隆重發(fā)布 -- 《2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強榜單與白皮書》。該白皮書自2010年以來,已連續(xù)發(fā)布10年,見證了人力資源行業(yè)的跌宕起伏,現(xiàn)今已成為衡量全球人力資源服務企業(yè)發(fā)展趨勢的權(quán)威年度榜單。《2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強榜單與白皮書》長達255頁,超過10萬字,配有中英雙版內(nèi)容,助力中外人力資源服務機構(gòu)對標行業(yè)前沿,探尋未來發(fā)展路徑。
報告總覽
上榜“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”榜單的企業(yè)來自全球十三個國家,業(yè)務主要覆蓋六大領域,包括人力資源服務外包、人才派遣/租賃/安置服務、獵頭服務與招聘流程外包、人力資源咨詢、人力資源管理軟件以及在線招聘。
榜單采用杜邦分析法,依據(jù)企業(yè)財年營業(yè)收入高低進行排名,并使用當?shù)刎泿排c美元的全年平均匯率,將企業(yè)的銷售收入統(tǒng)一換算為美元,以剔除全年利率變動對排名的影響。
“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”榜單的門檻從上一年的4.1億美元提高至5.3億美元。“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”上榜企業(yè)2018財年的總營業(yè)收入為2,340.6億美元,相比上一年的2,017.1億美元,增長約16%。
在“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”主榜單中,以人才派遣/租賃/安置服務為主營業(yè)務的多達21家;其次是獵頭服務與招聘流程外包,共10家。
營業(yè)收入排名前五的公司中,中智(CIIC)以約137.06億美元上升至第五位,其他四家分別為德科(The Adecco Group)、任仕達(Randstad)、萬寶盛華集團(Manpower Group)和瑞可利(Recruit Holdings)。
這5家公司的總營業(yè)收入為1,116.3億美元,較上一年同比增長7.6%,且占“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”企業(yè)總營業(yè)收入的47.6%,體現(xiàn)出頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢的延續(xù)性和穩(wěn)定性,處于行業(yè)中后部的企業(yè)市場競爭環(huán)境較為激烈。
與去年相比,“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”總榜中,有5家企業(yè)營業(yè)收入同比減少,為負增長,其中營業(yè)收入減少1億美元以上的企業(yè)有渥特(Volt)、Work Service S.A.。
從營業(yè)利潤指標來看,在“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”總榜中,38家公司實現(xiàn)盈利,較上一年減少4家。營業(yè)利潤虧損較多的機構(gòu)有Workday、Gattaca、渥特(Volt),其中Workday產(chǎn)品研發(fā)費用為9.1億美元,占其2018年營收比例約為42.5%,對其營業(yè)利潤影響較大。
核心亮點
新入榜企業(yè)與行業(yè)“新星”
在“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”總榜中,有四家機構(gòu)新入榜單,其中三家的主營業(yè)務是人才派遣/租賃/安置服務。
此外,《2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強榜單與白皮書》針對部分具有較大發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)增設副榜單,作為總榜單的補充。本次副榜單中,營業(yè)收入增長率較高的兩家機構(gòu)是來自中國的科銳國際(Career International)、獵聘(LiePin),分別為97.5%、51.7%。這兩家中國人力資源服務機構(gòu),如冉冉升起的新星,漲勢喜人,未來有望進入50強總榜。
“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”榜單中,從營業(yè)收入增長率看,位列前五的企業(yè)主要聚集于在線招聘、人力資源管理軟件等細分行業(yè)。其中,被微軟收購的領英(LinkedIn),其個人數(shù)據(jù)開始與微軟的Office 365等業(yè)務進行整合,形成一個更加現(xiàn)代的工作平臺,改變了公司管理人才、培訓、銷售和營銷的方式,極大地推進了營收的增長,以75.3%排名第一,增長迅速。
“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”總榜單引入行業(yè)平均值的概念,為人力資源服務領域不同行業(yè)提供比對的基準。行業(yè)平均數(shù)值為50家企業(yè)按人才派遣/租賃/安置服務、獵頭服務與招聘流程外包、人力資源服務外包、人力資源管理軟件、人力資源咨詢、在線招聘分類后,各財務比率的均值。
從行業(yè)均值看,在線招聘、人力資源管理軟件兩個行業(yè)的營業(yè)收入增長率較高,分別為43.49%、20.15%,發(fā)展較快;人才派遣/租賃/安置服務的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為3.24,相對較高,資產(chǎn)投資的效益較好;獵頭服務與招聘流程外包的資產(chǎn)凈利率較高;人力資源服務外包的凈資產(chǎn)收益率遠高于其他細分行業(yè)。
隨著經(jīng)濟增速的放緩,企業(yè)正式崗位不斷縮編,外包崗位可能逐漸增多。除了傳統(tǒng)的通用崗位的外包,新興業(yè)務衍生出的大量技術崗也成了外包行業(yè)的重要組成部分。
伴隨人力資源外包服務專業(yè)化程度的提高,人力資源外包服務的對象將開始分化,而各機構(gòu)對其服務的要求將更加個性化、定制化。未來,人力資源服務外包機構(gòu)的專業(yè)分工體系將不斷細化、完善,更加側(cè)重為客戶提供有針對性、差異性的產(chǎn)品和服務來滿足不同企業(yè)的服務需求。
受賬款償付周期、研發(fā)投入等行業(yè)特點影響,2019年人力資源服務細分行業(yè)中,人力資源服務外包、人力資源管理軟件行業(yè)資產(chǎn)負債率相對較高(80.33%和68.58%),但隨著企業(yè)外包服務需求的增加,人力資源服務外包行業(yè)營業(yè)利潤率(12.06%)增長潛力較大。
并購風潮:向?qū)I(yè)化人才傾斜
2018年全球并購市場依然活躍,國內(nèi)并購活動與2017年相比并無明顯差異。根據(jù)摩根大通發(fā)布的《2019年全球并購展望》,2018年全球并購市場交易量達4.1萬億美元,中國持續(xù)活躍于全球并購市場。然而,全球范圍內(nèi)有關人才服務的并購逐漸呈現(xiàn)出細分行業(yè)下的專業(yè)化趨勢。
據(jù)全球人才派遣和勞動力解決方案顧問Staffing Industry Analysts發(fā)布的《2019年北美人才服務行業(yè)并購報告》顯示,2018年人才服務并購活動加速,并購目標傾向于擁有專業(yè)人才服務細分部門的企業(yè),企業(yè)內(nèi)專業(yè)部門并購活動比2017年同期增長18%。行業(yè)細分領域中,醫(yī)療保健和IT人才公司較為受歡迎,分別占交易額的24%和15%。
調(diào)研方法
“2019 HRoot全球人力資源服務機構(gòu)50強”排名中,采用杜邦分析的概念,通過將若干個用以評價企業(yè)經(jīng)營效率和財務狀況的比率按其內(nèi)在聯(lián)系有機地結(jié)合起來,形成一個完整的指標體系。在本次排名中,選取四個維度的十項指標進行對比,深入分析各人力資源服務機構(gòu)經(jīng)營狀況。
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