上海2023年4月28日 /美通社/ -- HRoot大中華區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)品牌100強(qiáng)評選已經(jīng)歷經(jīng)十余年，在這期間，我們不斷完善該榜單的客觀性與公正性。評選標(biāo)準(zhǔn)從最初的品牌影響力，擴(kuò)大至人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、成長性、創(chuàng)新性、品牌影響力等更多維度。
如今，HRoot將品牌100強(qiáng)榜單升級至年度最佳人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單，以期能夠更加真實(shí)、客觀地反應(yīng)人力資源服務(wù)業(yè)的市場動態(tài),體現(xiàn)各賽道人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展。為此，在機(jī)構(gòu)報(bào)名評選之后，我們向機(jī)構(gòu)收集了相關(guān)的營收、增長、研發(fā)等數(shù)據(jù)指標(biāo)，同時與第三方征信機(jī)構(gòu)合作,交叉驗(yàn)證參評機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性。最后，根據(jù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)確定入榜名單。
在未來，我們將不斷完善"年度最佳人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單"，也歡迎各位業(yè)界同仁提出寶貴意見,一齊推進(jìn)中國人力資源服務(wù)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
01 參評機(jī)構(gòu)基本信息
2022年度最佳人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單評選共425家機(jī)構(gòu)參評。其中，人力資源外包賽道占比30%，招聘與雇傭賽道占比24%，人力資源軟件賽道占比23%，人力資源咨詢賽道占比12%，培訓(xùn)賽道占比11%。
（一）參評機(jī)構(gòu)主營業(yè)務(wù)分布
企業(yè)類型方面，占據(jù)主導(dǎo)地位的仍是民營企業(yè)，占比為79%，外資企業(yè)占比為13%。企業(yè)規(guī)模方面，100人以下企業(yè)占比為14%，100人至499人企業(yè)占比為49%，500人至999人企業(yè)占比為16%，1000人以上企業(yè)占比為21%。
（二）參評機(jī)構(gòu)企業(yè)性質(zhì)分布
圖1
（三）參評機(jī)構(gòu)企業(yè)規(guī)模分布
在宏觀經(jīng)濟(jì)變化、人口結(jié)構(gòu)變化與疫情的影響下，人力資源服務(wù)業(yè)的發(fā)展喜憂參半。用人單位普遍面臨著招工難與降本增效的壓力，對于人力資源外包服務(wù)機(jī)構(gòu)與人力資源招聘服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展有較大的促進(jìn)作用。而人力資源軟件服務(wù)機(jī)構(gòu)承壓較大，其業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，加之高昂的研發(fā)投入，使得一些HCM SaaS企業(yè)陷入困境。
總體來說，民營人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)仍處在不斷壯大與整合的進(jìn)程中，通過融資、IPO等方式以圖擴(kuò)大其業(yè)務(wù)半徑。與此同時，諸多地方性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)正在進(jìn)一步崛起，其規(guī)模和輻射面已經(jīng)逐漸從當(dāng)?shù)貐^(qū)域向外輻射。
02 參評機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)表現(xiàn)
參評機(jī)構(gòu)營收總覽
本次評選，參評機(jī)構(gòu)的營收分布為，0至500萬元占比5%，500萬至1000萬占比3%，1000萬至3000萬占比8%，3000萬至5000萬占比8%，5000萬至1億占比12%，1億至10億占比36%，10億至50億占比16%，50億至100億占比4%，100億以上占比8%。
本次參評機(jī)構(gòu)營收在10億以上占比為28%，較上年增長4%。并且本年度地方性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)營收持續(xù)增長態(tài)勢依舊明顯，部分地區(qū)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的營收可以比肩甚至超過一線城市人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)。地方性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)根植于本地，打通本地市場環(huán)境，吸收本地人才并逐步占領(lǐng)市場份額后，逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)涉及地區(qū)，部分地方性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)已成長為業(yè)務(wù)涵蓋全國各級、多地市的重要領(lǐng)航企業(yè)。
由于外部環(huán)境的影響，2022年就業(yè)形勢產(chǎn)生了一些變動，也影響到了人力資源行業(yè)的未來發(fā)展方向。引才、留才成為用人單位的重要任務(wù)。近年來，企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變其用人理念，從"人才為我所有"到"人才為我所用"。在這種背景下，人力資源外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的營收表現(xiàn)上，靈活用工已經(jīng)成為其主要的收入來源。
在利潤表現(xiàn)上，超過5000萬利潤的機(jī)構(gòu)占全部參評機(jī)構(gòu)的25%，與上年持平。大量企業(yè)營收利潤仍無法跨過5000萬元，利潤率較低仍是當(dāng)前人力資源服務(wù)行業(yè)所存在并要在未來亟待解決的問題。此問題較為突出的是人力資源軟件賽道，雖然國內(nèi)人力資源軟件存在明顯的價格優(yōu)勢，但成熟度不高、投入產(chǎn)出比低，新興的人力資源軟件服務(wù)機(jī)構(gòu)面對SAP、用友等國內(nèi)外較為成熟的SaaS企業(yè)，想要突出重圍依然艱難。
03 細(xì)分賽道財(cái)務(wù)表現(xiàn)
（一）人力資源外包賽道
人力資源外包服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展態(tài)勢良好，其營收、利潤逐年上升。地方性機(jī)構(gòu)成長較為迅速，相當(dāng)一部分區(qū)域龍頭企業(yè)正不斷延伸觸角，向更廣闊的市場邁進(jìn)。相應(yīng)的，外包服務(wù)也變得越來越精細(xì)化，一些為外包機(jī)構(gòu)提供第三方服務(wù)支持的公司已經(jīng)出現(xiàn)，承接了一些基礎(chǔ)的外包工作，而大型人力資源外包服務(wù)機(jī)構(gòu)正專注于推動企業(yè)、政府、機(jī)構(gòu)的數(shù)字化平臺的建設(shè)，進(jìn)一步提高其服務(wù)效率。但是一些"開票公司"依然存在，隨著市場愈加規(guī)范，強(qiáng)者更強(qiáng)的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，留給提供初級人力資源外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場空間將越來越小。
（二）人力資源軟件賽道
人力資源軟件服務(wù)機(jī)構(gòu)在本次榜單評選中表現(xiàn)差強(qiáng)人意，參與評選的人力資源軟件服務(wù)機(jī)構(gòu)中超過半數(shù)的機(jī)構(gòu)處于持續(xù)虧損的狀態(tài)，加之疫情的影響，對其業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大沖擊。一些人力資源軟件服務(wù)機(jī)構(gòu)的主要收入來源并不是SaaS產(chǎn)品，而是外包、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。在困境中，用其他業(yè)務(wù)支撐企業(yè)生存無可厚非，但是技術(shù)作為這類機(jī)構(gòu)的核心競爭力，想要長久發(fā)展還需要夯實(shí)自身的技術(shù)能力。
長期來看，人力資源軟件服務(wù)仍然是最具潛力和價值的市場，《IDC中國人力資本管理（HCM）SaaS市場2021年下半年跟蹤報(bào)告》顯示，2021年HCM SaaS市場規(guī)模達(dá)5.0億美元，同比增長39.1%，高于中國SaaS整體市場增速。市場競爭格局方面，北森在中國HCM SaaS市場占有率依舊排名第一，并在績效管理、招聘管理、勞動力管理三大子市場中處于引領(lǐng)位置。
（三）人力資源招聘與雇傭賽道
本次榜單評選中，人力資源招聘與雇傭賽道整體財(cái)務(wù)狀況較好，66%的機(jī)構(gòu)營收超過1億元人民幣，營收超過10億人民幣的招聘與雇傭機(jī)構(gòu)占該賽道全部參評機(jī)構(gòu)的17%。但是該賽道營業(yè)利潤超過5000萬元人民幣的僅占22%，根據(jù)中智咨詢《中國人力資源服務(wù)供需調(diào)查報(bào)告》顯示，企業(yè)采購最多的是人力資源招聘服務(wù)，占比超過6成，其他各類服務(wù)采購率不足50%。而50.1%的招聘服務(wù)采購支出在5萬元以下。招聘服務(wù)的增長潛力依然巨大。
（四）人力資源咨詢賽道
人力資源服務(wù)賽道依舊是美世、韋萊韜悅、DDI等大型外資企業(yè)領(lǐng)先。咨詢服務(wù)是一項(xiàng)厚積薄發(fā)的服務(wù)，相較于其他服務(wù)，咨詢公司本身對于企業(yè)管理經(jīng)營需要更深層次的理解。從業(yè)務(wù)角度上來說，大型的咨詢公司，其咨詢服務(wù)只是業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)，背后的健康、保險(xiǎn)、福利等業(yè)務(wù)能夠?yàn)槠髽I(yè)提供更長久、更多元的收入。本次榜單評選中，人力資源咨詢服務(wù)賽道36%的參評機(jī)構(gòu)營收超過1億元人民幣，營收增長率在40%以上的機(jī)構(gòu)，占該賽道所有參評機(jī)構(gòu)的比重為32%。
（五）人力資源培訓(xùn)賽道
近三年，市場環(huán)境處于極大的不確定中，加上疫情的影響，人才的吸引與保留是人力資源的重要工作，尤其在去年，注重雇主品牌傳播的用人單位較往年數(shù)量有明顯增加，一些制造業(yè)企業(yè)也開始謀劃雇主品牌破圈，加強(qiáng)在C端的宣傳力度與影響力。隨之而來的，培訓(xùn)需求也進(jìn)一步增加，無論是作為員工人才發(fā)展、福利中的一環(huán)，還是內(nèi)部員工的reskill，培訓(xùn)都必不可少。在本次參評的人力資源培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中，近半數(shù)的機(jī)構(gòu)營收在5000萬以上，近三分之一的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)營收增長率在40%以上。
面對外部環(huán)境的重大變革，人力資源服務(wù)行業(yè)的責(zé)任不僅是自身的發(fā)展，在促進(jìn)就業(yè)、保障民生上也需要人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮其人才市場資源配置的作用。一些領(lǐng)先的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)正通過更多的媒介、更多元的形式拓寬人才選拔渠道，減少用人單位和求職者之間的信息差。
HRoot見證著人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的起起伏伏，在行業(yè)發(fā)展中很多"領(lǐng)航者"在不斷的嘗試尋找適合自身、適合中國本土的業(yè)務(wù)模式。實(shí)際上，諸如通用、IBM、迪士尼等很多世界500強(qiáng)公司都是全球經(jīng)濟(jì)衰退的時期成立的?；厮軷ecruit的發(fā)展路徑，其實(shí)它面對了與當(dāng)下我國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)類似的境遇?勞動人口結(jié)構(gòu)改變、企業(yè)向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推行業(yè)發(fā)展、政策推動、創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用等等。這些外部因素對于人力資源行業(yè)的發(fā)展各有利弊，這就需要"領(lǐng)航者"在不確定的環(huán)境中除了思考企業(yè)的生存問題，還需要審時度勢，用更長遠(yuǎn)的眼光看待行業(yè)乃至世界的變化。
04 HRoot 2022 年度最佳人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單
圖2
圖3
