上海2024年4月30日 /美通社/ -- HRoot大中華區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)品牌100強(qiáng)評(píng)選已經(jīng)歷經(jīng)十余年,在這期間,我們不斷完善該榜單的客觀性與公正性。評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)從最初的品牌影響力,擴(kuò)大至人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、成長(zhǎng)性、創(chuàng)新性等更多維度。
如今,HRoot將品牌100強(qiáng)榜單升級(jí)至年度人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單100強(qiáng),以期能夠更加真實(shí)、客觀地反應(yīng)人力資源服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài),體現(xiàn)各賽道人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展。為此,在機(jī)構(gòu)報(bào)名評(píng)選之后,我們向機(jī)構(gòu)收集了相關(guān)的營(yíng)收、增長(zhǎng)、研發(fā)等數(shù)據(jù)指標(biāo),同時(shí)與第三方征信機(jī)構(gòu)合作,交叉驗(yàn)證參評(píng)機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性。最后根據(jù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)確定入榜名單。
我們也將不斷完善"年度人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單100強(qiáng)",客觀、真實(shí)地反應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),也歡迎各位業(yè)界同仁提出寶貴意見,一齊推進(jìn)中國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
01 參評(píng)機(jī)構(gòu)基本信息
(一)參評(píng)機(jī)構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù)分布
2023年度人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單100強(qiáng)顯示,其中人力資源服務(wù)外包機(jī)構(gòu)占比40%,人力資源軟件機(jī)構(gòu)占比23%,招聘與雇傭服務(wù)機(jī)構(gòu)占比17%,人力資源咨詢機(jī)構(gòu)占比10%,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)占比10%。
(二)參評(píng)機(jī)構(gòu)企業(yè)類型分布
在企業(yè)類型方面,民營(yíng)企業(yè)占絕對(duì)主導(dǎo)地位,占比73%。外資企業(yè)占比16%,中外合資企業(yè)占比5%,國(guó)有控股企業(yè)、國(guó)有獨(dú)資企業(yè)、中外合資均占比2%。在企業(yè)規(guī)模方面,100人至499人企業(yè)比重接近一半,占比47%,500人-999人企業(yè)占比18%,3000人以上企業(yè)占比10%。
(三)參評(píng)機(jī)構(gòu)企業(yè)規(guī)模分布
近9億勞動(dòng)力、1.8億多戶經(jīng)營(yíng)主體,我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和豐富的人力資源稟賦,為人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。近年來,人力資源服務(wù)業(yè)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,服務(wù)水平不斷提高。根據(jù)人民日?qǐng)?bào)披露,2022年,我國(guó)共有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)6.3萬家、實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5萬億元,較10年前分別增長(zhǎng)2.2倍、4.4倍。人社部的數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量及行業(yè)從業(yè)人員數(shù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2022年底,全國(guó)已有各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)6.3萬家,從業(yè)人員104萬人,分別同比增長(zhǎng)6.6%和0.8%,人力資源服務(wù)業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
02 參評(píng)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)表現(xiàn)
參評(píng)機(jī)構(gòu)營(yíng)收總覽
本次評(píng)選,參評(píng)機(jī)構(gòu)營(yíng)收達(dá)1億至10億比重最大,占比達(dá)33%,接下來為10億至50億企業(yè)占比24%,5000萬至1億緊隨其后占比16%。其余營(yíng)收分布占比均在10%以下,1000萬至3000萬占比6%,3000萬至5000萬占比6%,50億至100億占比5%。
當(dāng)前,我國(guó)人口發(fā)展面臨新形勢(shì)和新常態(tài),人力資源豐富仍然是我國(guó)的突出優(yōu)勢(shì),人力資源服務(wù)業(yè)在提高人力資源開發(fā)利用效能、促進(jìn)人口高質(zhì)量發(fā)展、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活等方面發(fā)揮著重要作用。
本次參評(píng)機(jī)構(gòu)營(yíng)收在10億以上的占比24%。在東部地區(qū)、華南地區(qū)的地方性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)往往具有良好的經(jīng)營(yíng)能力和穩(wěn)定的現(xiàn)金流??其J國(guó)際、BOSS直聘等數(shù)家企業(yè)在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)上市,大量產(chǎn)業(yè)資本、互聯(lián)網(wǎng)資本紛紛進(jìn)入人力資源服務(wù)領(lǐng)域,寶武鋼鐵、海爾集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、順豐集團(tuán)以及字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、新東方等知名企業(yè)以全資或控股等方式成立人力資源服務(wù)公司,跨界融合趨勢(shì)明顯。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面,超過5000萬利潤(rùn)的機(jī)構(gòu)占全部參評(píng)機(jī)構(gòu)的29%。近年來,我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)比例迅速提高。第三產(chǎn)業(yè)具有人員密集、人員流動(dòng)大燈顯著特征,催生了我國(guó)人力資源行業(yè)向更廣闊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展。從本次參評(píng)機(jī)構(gòu)中可以觀察到,人力資源外包賽道的企業(yè),靈活用工市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力正在逐漸凸顯,企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)率樂觀。
03 細(xì)分賽道財(cái)務(wù)表現(xiàn)
(一)人力資源外包賽道
對(duì)于發(fā)展歷程較長(zhǎng)的人力資源外包賽道,頭部企業(yè)格局明朗清晰,且發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。這些頭部企業(yè)在鞏固自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),積極向其他人力資源模塊進(jìn)行業(yè)務(wù)布局,實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的延伸。在各類科技的賦能作用下,逐漸實(shí)現(xiàn)從勞工派遣到高端人才尋訪、人才培訓(xùn)及組織能力建設(shè)等服務(wù)業(yè)態(tài)的拓展和升級(jí),以滿足企業(yè)、勞動(dòng)力、社會(huì)三方不斷發(fā)展變化的用工及就業(yè)需求。從企業(yè)的地理分布上觀察到,以北京、上海、廣州為重點(diǎn)的核心區(qū)域,將進(jìn)一步帶動(dòng)周邊區(qū)域外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。據(jù)前瞻研究院預(yù)測(cè),未來5年,預(yù)估人力資源外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率在19%左右,到2027年,國(guó)內(nèi)人力資源外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過7000億元。
(二)人力資源軟件賽道
人力資源賽道呈現(xiàn)高增長(zhǎng)率,低利潤(rùn)的現(xiàn)狀,接近七成參評(píng)機(jī)構(gòu)營(yíng)收增長(zhǎng)率高于10%。中國(guó)人力資源軟件是一個(gè)非常年輕的細(xì)分賽道,隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及AI等技術(shù)日益成熟,驅(qū)動(dòng)了軟件賽道的突破與高速發(fā)展,同時(shí)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大勢(shì)所趨,都為人力資源軟件賽道的發(fā)展不斷加碼。人力資源軟件作為人力資源管理的輕資產(chǎn)品,為降低企業(yè)現(xiàn)金流壓力,對(duì)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要的意義。
2023年的HR SaaS賽道熱鬧喜慶,北森成為港交所HR SaaS第一股,根據(jù)灼識(shí)咨詢,按照2021年收入計(jì)算,北森是中國(guó)最大的云端HCM解決方案提供商,市場(chǎng)份額占11.6%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前中國(guó)云端HCM解決方案市場(chǎng)規(guī)模仍遠(yuǎn)小于美國(guó),2021年美國(guó)按收入計(jì)的云端HCM解決方案市場(chǎng)規(guī)模是中國(guó)的17.5倍,這一差距預(yù)計(jì)于2027年迅速縮小至僅5.6倍。"北森作為中國(guó)本土成長(zhǎng)起來的HCM SaaS解決方案提供商,率先登陸港交所,對(duì)于相關(guān)行業(yè)具有重要意義。某種程度上意味著中國(guó)數(shù)字化人力資源管理的價(jià)值獲得更多認(rèn)可,邁入新階段。"
(三)人力資源招聘與雇傭賽道
招聘與雇傭賽道的參評(píng)機(jī)構(gòu)有接近五成營(yíng)業(yè)收入超1億元,有兩成營(yíng)業(yè)收入超過10億元,有三成的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率超過20%,同時(shí)有接近三成的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)超過1億元。
近年來,隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的發(fā)展,在線招聘迎來加速發(fā)展,并且伴隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能及大數(shù)據(jù)的發(fā)展,招聘信息實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)投放與傳遞,使得招聘過程更加高效,互聯(lián)網(wǎng)招聘行業(yè)的潛力尚未被充分挖掘。
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,2022年網(wǎng)絡(luò)招聘市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)9.2%,達(dá)175億。招聘這件事,對(duì)于中國(guó)企業(yè)來說,越來越重要。不過,供求雙方的需求都變得多元化,招聘溝通變得更加直接、透明,以及新技術(shù)的應(yīng)用,都讓招聘變得越來越不一樣。2022年快手、趕集直招等推出直播招聘。同時(shí)"直播帶崗"也深度應(yīng)用到地方政府就業(yè)公共服務(wù)中。另外有不少企業(yè)嘗試元宇宙招聘,借助"游戲化場(chǎng)景生成"、"實(shí)時(shí)音視頻交互"和"虛擬社交身份"等技術(shù)創(chuàng)建招聘場(chǎng)景下的多個(gè)虛擬空間,如元宇宙空宣、元宇宙open day、元宇宙面試間等,以全新的方式吸引候選人,打造雇主品牌。
(四)人力資源培訓(xùn)賽道
培訓(xùn)賽道有接近四成的參評(píng)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入超過1億,有接近三成的參評(píng)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)率超過20%,僅兩成的參評(píng)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)超過5000萬。
企業(yè)培訓(xùn)行業(yè)從野蠻生長(zhǎng)走向垂直細(xì)分,開始進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)的成熟階段。在新技術(shù)的加持之下,績(jī)效導(dǎo)向與全員培訓(xùn)將助力企業(yè)構(gòu)建終身學(xué)習(xí)生態(tài),數(shù)字化學(xué)習(xí)、混合式培訓(xùn)、項(xiàng)目制運(yùn)營(yíng)和輕量級(jí)咨詢將成為驅(qū)動(dòng)新一代企業(yè)培訓(xùn)產(chǎn)品及服務(wù)增長(zhǎng)的新動(dòng)能,行業(yè)步入"科技賦能,服務(wù)縱深"的發(fā)展階段。
(五)人力資源咨詢賽道
人力咨詢賽道的參評(píng)機(jī)構(gòu)有兩成營(yíng)業(yè)收入超過1億,有超過三成營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)率超過20%,有兩成處于虧損狀態(tài)。
根據(jù)共研產(chǎn)業(yè)咨詢數(shù)據(jù)顯示,2022年國(guó)內(nèi)人力資源咨詢市場(chǎng)規(guī)模408億元。目前,我國(guó)已初步形成了多層次、多元化、全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的人力資源服務(wù)體系。從供給端看,人口紅利逐漸減少,用工成本不斷上漲,從需求端看,在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)新興業(yè)態(tài)涌現(xiàn)及新冠疫情持續(xù)影響的推動(dòng)下,各行業(yè)用人單位對(duì)于用工降本、用工形式多元化、靈活可控的需求逐漸提升,促進(jìn)行業(yè)向"專、精、深"方向發(fā)展。
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),人力資源行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。大?shù)據(jù)分析、云存儲(chǔ)、人工智能等新一代信息技術(shù)的興起與應(yīng)用,人力資源服務(wù)業(yè)也向智能化進(jìn)行轉(zhuǎn)型與升級(jí)。越來越多的人力資源服務(wù)企業(yè)正在將新技術(shù)與傳統(tǒng)人力資源服務(wù)產(chǎn)品結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶群體需求進(jìn)行精準(zhǔn)定位,完成對(duì)客戶的精準(zhǔn)服務(wù),以達(dá)到更好的用戶體驗(yàn),進(jìn)而形成更趨個(gè)性化與智能化的產(chǎn)品。未來,基于新一代信息技術(shù)的人力資源服務(wù)平臺(tái)、產(chǎn)品將進(jìn)一步常態(tài)化,招聘、測(cè)評(píng)、培訓(xùn)、薪酬、派遣等服務(wù)皆可實(shí)現(xiàn)各自的信息化以及各模塊之間的信息關(guān)聯(lián)。
2023年度人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單100強(qiáng)