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中國(guó)上海和美國(guó)馬里蘭州蓋瑟斯堡2020年9月4日 /美通社/ -- 天境生物（“公司”）（納斯達(dá)克股票代碼：IMAB）是一家處于臨床階段的生物藥公司，致力于創(chuàng)新生物藥的靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、臨床開發(fā)和產(chǎn)品商業(yè)化，為全球范圍內(nèi)治療需求迫切的癌癥治療領(lǐng)域，提供新型有效的治療手段。公司今日宣布已與由機(jī)構(gòu)投資者（“投資者”）組成的財(cái)團(tuán)簽署最終認(rèn)購(gòu)協(xié)議，將會(huì)通過私募配售（“PIPE”）的方式融資約 4.18 億美元。PIPE是全球生物科技領(lǐng)域常見的融資形式，融資效率和確定性高，通常由行業(yè)內(nèi)資深的投資機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，體現(xiàn)投資機(jī)構(gòu)對(duì)被投公司的高度認(rèn)可。本次投資者財(cái)團(tuán)由高瓴資本集團(tuán)（“高瓴”）牽頭，GIC（新加坡政府投資公司）作為重要投資人，另外還包括其他知名的亞洲和美國(guó)生物科技投資基金Avidity Partners, OrbiMed（奧博資本），Octagon Capital Advisors, Invus，Lake Bleu Capital（清池資本），Perceptive Advisors，Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group等。同時(shí)高瓴將有權(quán)提名一位代表進(jìn)入天境生物的董事會(huì)。
此次私募融資包括： (1) 以相當(dāng)于每股美國(guó)存托憑證（“ADS”）33 美元的購(gòu)買價(jià)格，將總價(jià)值約4.18 億美元的29,133,502股公司普通股（“普通股”）出售予投資者，這些普通股相當(dāng)于12,666,740股ADS，而此購(gòu)買價(jià)格較 30 天成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)約 2.9%；以及，(2) 以相當(dāng)于每股ADS 45 美元的行權(quán)價(jià)格授予投資者普通股認(rèn)股權(quán)證（“權(quán)證”），如果該權(quán)證被全部行使，公司將會(huì)發(fā)出最多5,341,267股普通股（相當(dāng)于2,322,290股ADS）予投資者，并獲得總價(jià)值最多約1.045 億美元的額外募集資金。此行權(quán)價(jià)格較 30 天成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)約 40.3%，而該權(quán)證在此次融資完成后 12 個(gè)月內(nèi)可被行使。
公司計(jì)劃將此次融資所得資金用于推進(jìn)創(chuàng)新藥管線研發(fā)及全球臨床試驗(yàn)，以及拓展在中國(guó)的商業(yè)化能力。
“能夠得到來自全球享有盛譽(yù)的投資者的大力支持，我們深感榮幸。本次融資作為近年來生物科技行業(yè)中最大的PIPE投資之一，將大幅度增強(qiáng)我們高效執(zhí)行公司重點(diǎn)戰(zhàn)略的能力，并全力推進(jìn)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新管線，最終為全球患者帶來諸多創(chuàng)新療法的福音。”天境生物創(chuàng)始人、榮譽(yù)董事長(zhǎng)兼董事臧敬五博士如是說，“我們熱烈歡迎高瓴加入公司董事會(huì)，并期待高瓴在天境生物向綜合型藥企轉(zhuǎn)型的過程中為我們出謀劃策?！?/p>
高瓴聯(lián)席首席投資官易諾青先生表示：“我們此次對(duì)天境生物的投資是一個(gè)非常完美的例子，體現(xiàn)了高瓴這樣一個(gè)長(zhǎng)期承諾：即全力支持生命科學(xué)領(lǐng)域具有開拓性的創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)。我們?cè)谔炀成锷砩峡吹搅送苿?dòng)其他生物科技公司取得巨大成功的優(yōu)秀品質(zhì)：清晰的科學(xué)愿景、對(duì)創(chuàng)新心無旁騖的執(zhí)著和堅(jiān)持、以及無懈可擊的執(zhí)行能力。我們很高興與天境生物這樣的行業(yè)領(lǐng)軍者合作，以幫助其在追求真正的創(chuàng)新性療法的旅途中再攀高峰?！?/p>
GIC私募基金的首席投資官朱勇勤先生表示： “我們這次的投資進(jìn)一步夯實(shí)了與天境生物的合作。GIC作為長(zhǎng)期投資者，一路支持天境生物從創(chuàng)立到上市再到如今向國(guó)際生物制藥企業(yè)邁進(jìn)，并在公司的每個(gè)發(fā)展階段持續(xù)加碼。這充分表明了我們對(duì)天境生物一直以來堅(jiān)持創(chuàng)新的認(rèn)可。”
本次以私募配售形式出售的證券未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933 年證券法》（“證券法”）或者任何州或其他相關(guān)司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)，在未經(jīng)注冊(cè)或者未獲《證券法》以及相關(guān)州或其他司法管轄區(qū)的證券法豁免注冊(cè)的情況下，不得在美國(guó)發(fā)行或出售。公司同意向美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）提交注冊(cè)文件，針對(duì)在此次私募配售中可發(fā)行的普通股（包括在認(rèn)股權(quán)證被行使后所發(fā)行的普通股）進(jìn)行轉(zhuǎn)售登記。
Jefferies LLC 擔(dān)任此次私募融資的主配售代理商。華興資本作為財(cái)務(wù)顧問也參與了此次融資。
同時(shí)，公司今天宣布已就 lemzoparlimab（也稱為 TJC4，是天境生物自主研發(fā)的一種用于治療多種癌癥的創(chuàng)新 CD47 單克隆抗體）的開發(fā)和商業(yè)化達(dá)成一項(xiàng)全球戰(zhàn)略合作。此外，協(xié)議雙方將在其他基于 CD47 的創(chuàng)新性雙特異性抗體以及聯(lián)用治療方面展開合作。
天境生物電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播信息
天境生物誠(chéng)邀所有投資者及分析師通過以下?lián)苋胩?hào)碼收聽將于美國(guó)東部時(shí)間今天早上8點(diǎn)召開的電話會(huì)議。
美國(guó)：+1-888-346-8982
國(guó)際：+1-412-902-4272
中國(guó)大陸電話：400-120-1203
中國(guó)香港電話：800-905-945
會(huì)議ID：10147681
投資者及分析師還可以通過天境生物的投資者關(guān)系網(wǎng)站http://ir.i-mabbiopharma.com 收聽電話會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)直播及重播。
電話會(huì)議重播將在通話結(jié)束后約兩個(gè)小時(shí)提供。如需收聽會(huì)議重播，請(qǐng)撥打 +1-877-344-7529 (美國(guó))，或1-412-317-0088 (國(guó)際)。重播的會(huì)議ID是10147681。電話重播內(nèi)容于2020年9月11日前有效。
關(guān)于天境生物
天境生物（納斯達(dá)克股票代碼：IMAB）是一家富有活力的國(guó)際生物科技公司，聚焦腫瘤免疫領(lǐng)域差異化創(chuàng)新生物藥的靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、臨床開發(fā)和產(chǎn)品商業(yè)化。公司以 “持續(xù)開發(fā)創(chuàng)新生物藥，真正改變患者生活”為使命。天境生物在“快速產(chǎn)品上市”和“快速概念驗(yàn)證”的雙輪策略驅(qū)動(dòng)下，通過自主研發(fā)和全球合作等多元化模式，迅速建立起擁有十多個(gè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新藥研發(fā)管線。天境生物憑借優(yōu)秀的新藥研發(fā)實(shí)力、以及正在快速推進(jìn)的GMP生產(chǎn)能力和商業(yè)化布局，正迅速?gòu)呐R床階段生物科技公司成長(zhǎng)為覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性全球生物醫(yī)藥公司。天境生物在北京、上海、香港和美國(guó)馬里蘭州均設(shè)有辦公室。了解更多有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)L問 http://ir.i-mabbiopharma.com
安全港聲明
天境生物提醒股東及其他買賣本公司證券的人士注意，本公司不保證認(rèn)購(gòu)協(xié)議中預(yù)期的交易將會(huì)圓滿完成。本新聞稿包含經(jīng)修訂的《1933 年證券法》第 27A 節(jié)和經(jīng)修訂的《1934 年證券交易法》第 21E 節(jié)所定義的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明根據(jù)修訂的《1995 年美國(guó)私人證券訴訟改革法案》中的“安全港”規(guī)定及其他聯(lián)邦證券法作出。這些前瞻性陳述可以通過“將”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“旨在”、“未來”、“打算”、“計(jì)劃”、“認(rèn)為”、“估計(jì)”、“可能”等術(shù)語(yǔ)及類似陳述加以辨別。非歷史事實(shí)的陳述，包括天境生物的觀點(diǎn)、計(jì)劃和預(yù)期均屬于前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。關(guān)于這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性以及其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步信息，包含在天境生物提交給 SEC 的備案文件中。本新聞公告中提供的所有信息均截至本新聞公告發(fā)布之日，天境生物不承擔(dān)公開更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務(wù)，除非適用法律有所要求。
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天境生物
朱杰倫，首席財(cái)務(wù)官
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馮琦，全球企業(yè)傳播副總裁
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