北京2020年8月3日 /美通社/ -- 本文作者：益普索中國(guó)戰(zhàn)略咨詢(xún)服務(wù)線(xiàn)董事總經(jīng)理黃其偉；戰(zhàn)略咨詢(xún)總監(jiān)高鳳曄
如今， 汽車(chē)行業(yè)與人工智能（AI）、通訊技術(shù)、5G、云服務(wù)等蓬勃發(fā)展的信息與通信技術(shù)（ICT）密切相關(guān)。未來(lái)5-10年，“汽車(chē)+科技”的融合將全方位加深。益普索Ipsos基于多年對(duì)汽車(chē)行業(yè)的洞察，從技術(shù)將會(huì)如何驅(qū)動(dòng)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展；未來(lái)汽車(chē)將如何被重新定義；汽車(chē)主機(jī)廠該如何抓住機(jī)遇、乘勢(shì)而上保持在行業(yè)的領(lǐng)先地位這三個(gè)維度進(jìn)行探討，洞察中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的下一個(gè)十年。
1. 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)
推動(dòng)未來(lái)汽車(chē)從機(jī)械產(chǎn)品向智能網(wǎng)聯(lián)終端的轉(zhuǎn)變
車(chē)聯(lián)網(wǎng)早期概念源于物聯(lián)網(wǎng)，即車(chē)輛物聯(lián)網(wǎng)。發(fā)展至今，已實(shí)現(xiàn)階段二，即汽車(chē)與智能手機(jī)連接。隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)十年，有望實(shí)現(xiàn)人車(chē)實(shí)時(shí)互動(dòng)（階段三），與主要乘客的多感官交互；以及階段四的實(shí)時(shí)駕駛安全保障，避免碰撞事故。
車(chē)載操作系統(tǒng)升級(jí)和人工智能驅(qū)動(dòng)的多感官交互功能持續(xù)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展。作為人機(jī)交互（HMI）系統(tǒng)的關(guān)鍵要素之一，車(chē)載操作系統(tǒng)（AOS）對(duì)響應(yīng)司機(jī)或乘客的需求起到重要作用。
在中國(guó)，車(chē)載操作系統(tǒng)處于發(fā)展階段，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)功能多樣化與模塊化整合。伴隨著消費(fèi)者需求，增加車(chē)載操作系統(tǒng)中的娛樂(lè)等多功能應(yīng)用生態(tài)正在形成。硬、軟件模塊也將進(jìn)一步被整合，集成在少量域中，降低能耗。與此同時(shí)，主機(jī)廠除了與同類(lèi)企業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)外，科技公司利用其豐富的手機(jī)應(yīng)用生態(tài)開(kāi)發(fā)車(chē)載操作系統(tǒng)，也與其存在激烈競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
人工智能衍生的技術(shù)應(yīng)用，從計(jì)算機(jī)視覺(jué)（CV）的面部/圖形識(shí)別，語(yǔ)音識(shí)別的智能語(yǔ)音助手到自然語(yǔ)言處理（NLP），進(jìn)行基礎(chǔ)的人機(jī)互動(dòng)。技術(shù)正在賦能智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的多感官實(shí)時(shí)交互能力。
2. 自動(dòng)化駕駛
基于智能網(wǎng)聯(lián)的自動(dòng)駕駛發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)、主要機(jī)遇與挑戰(zhàn)
隨著智能化時(shí)代的到來(lái)，加上技術(shù)的突破，中國(guó)的自動(dòng)駕駛，正在積極地從L2階段利用高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），即部分手動(dòng)干預(yù)過(guò)度到L3階段（有條件自動(dòng)化）。技術(shù)突破可分為環(huán)境感知、大數(shù)據(jù)計(jì)算、車(chē)輛控制三個(gè)方面。
鑒于L2自動(dòng)駕駛對(duì)環(huán)境感知要求較低、且主機(jī)廠有控制成本的壓力，“攝像頭 + 雷達(dá) + 計(jì)算機(jī)視覺(jué)”，在未來(lái)五年仍是主流解決方案。隨著越來(lái)越多的公司進(jìn)入該市場(chǎng)，L3級(jí)別的全面商業(yè)化，激光雷達(dá)技術(shù)有望發(fā)展成熟，成為必備的硬件，并實(shí)現(xiàn)成本降低。
平臺(tái)與計(jì)算自動(dòng)駕駛平臺(tái)市場(chǎng)高度分散，由外國(guó)科技公司和硬件廠商主導(dǎo)，科技巨頭和硬件制造商（芯片/半導(dǎo)體）目前發(fā)展?jié)摿ψ畲?。大多?shù)行業(yè)領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛平臺(tái)和硬件供應(yīng)商都是國(guó)外公司。
為了在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的市場(chǎng)立足于不敗之地，主機(jī)廠通過(guò)建立聯(lián)盟、兼并收購(gòu)或自主開(kāi)發(fā)，探索不同業(yè)務(wù)模式以進(jìn)行自動(dòng)駕駛相關(guān)研發(fā)，其中建立聯(lián)盟備受主機(jī)廠追捧。
大型主機(jī)廠主要建立了兩種形式的聯(lián)盟，以克服自動(dòng)駕駛的技術(shù)障礙，與其他主機(jī)廠聯(lián)盟，共同承擔(dān)研發(fā)成本并交換技術(shù)。2017年起，大眾與福特在全球自動(dòng)駕駛 / 電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)領(lǐng)域開(kāi)展合作，并實(shí)現(xiàn)了渠道共享。與此同時(shí)，部分大型主機(jī)廠會(huì)與科技公司聯(lián)盟，構(gòu)建完善開(kāi)發(fā)體系。2016年起，寶馬和英特爾–Mobileye開(kāi)始合作開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。
2016年，通用汽車(chē)收購(gòu)了自動(dòng)駕駛服務(wù)提供商Cruise Automation，要求其獨(dú)立運(yùn)營(yíng)以進(jìn)一步研究自動(dòng)駕駛技術(shù)。主機(jī)廠收購(gòu)中小科技公司/初創(chuàng)公司，以利用其技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)賦能自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)。
個(gè)別主機(jī)廠設(shè)立新的業(yè)務(wù)部門(mén)/公司自主開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)，如TOYOTA之前增設(shè)新公司，而非與技術(shù)公司合作。
車(chē)輛控制
電子/電氣架構(gòu)集成化和集中化隨著自動(dòng)駕駛的開(kāi)發(fā)而發(fā)展；然而，要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用仍長(zhǎng)路漫漫，對(duì)傳統(tǒng)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)尤甚。目前，一些主機(jī)廠如吉利和特斯拉已對(duì)電子/電氣架構(gòu)升級(jí)采取了積極舉措。電子/電氣架構(gòu)集成化勢(shì)在必行，以保證計(jì)算與車(chē)輛控制之間的有效交互并實(shí)現(xiàn)能耗優(yōu)化。
益普索Ipsos通過(guò)對(duì)知名網(wǎng)約車(chē)行業(yè)專(zhuān)家訪(fǎng)談了解到，在未來(lái)5-10 年, 隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛的發(fā)展, “出行即服務(wù)（MaaS）”與公共交通的無(wú)縫銜接，將成為未來(lái)主流的出行方式。
隨著共享汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，出行即服務(wù)備受消費(fèi)者好評(píng)。盡管多數(shù)消費(fèi)者擁有私家車(chē)，但總體使用頻率會(huì)有所下降，特別是工作日。無(wú)論出行即服務(wù)（MaaS）發(fā)展如何，我們相信中國(guó)消費(fèi)者都不會(huì)放棄購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，未來(lái)兩者將會(huì)共同存在，而不會(huì)處于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
2030年之前，完全自動(dòng)駕駛還無(wú)法應(yīng)用于MaaS。雖然完全自動(dòng)駕駛已經(jīng)在一些特定區(qū)域展開(kāi)試運(yùn)營(yíng)（比如滴滴出行首選上海的特定自動(dòng)駕駛測(cè)試路段作為自動(dòng)駕駛出行服務(wù)的試點(diǎn)區(qū)域）。但是在未來(lái)10年內(nèi)，完全自動(dòng)駕駛依然難以實(shí)現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)放道路上的MaaS。進(jìn)一步的技術(shù)發(fā)展，系統(tǒng)性的法規(guī)和消費(fèi)者教育/消費(fèi)者信心依然有待突破。同時(shí)，中國(guó)大規(guī)模的司機(jī)群體就業(yè)會(huì)成為完全自動(dòng)駕駛應(yīng)用于出行即服務(wù)的另一個(gè)障礙。
非主機(jī)廠的B2C模式（即由非主機(jī)廠運(yùn)營(yíng)并配備專(zhuān)職司機(jī)的出行平臺(tái)）將成為MaaS市場(chǎng)的主流，B2C模式將進(jìn)一步占據(jù)出行服務(wù)市場(chǎng)份額，因?yàn)槭袌?chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化需要更多受專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練的司機(jī)；從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，自動(dòng)駕駛的完善可以逐漸代替人為駕駛，而此舉應(yīng)由平臺(tái)而非個(gè)體司機(jī)來(lái)完成。主機(jī)廠的角色應(yīng)從單一的汽車(chē)制造商轉(zhuǎn)變?yōu)镸aaS平臺(tái)的合作伙伴/供應(yīng)商。
3 對(duì)主機(jī)廠的啟示
競(jìng)爭(zhēng)性合作：在自動(dòng)駕駛、人工智能和云服務(wù)等核心技術(shù)領(lǐng)域，合作是主機(jī)廠建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的第一選擇。主機(jī)廠需要評(píng)估內(nèi)部人才資源與能力，根據(jù)研發(fā)與業(yè)務(wù)需求，通過(guò)外部招聘或挖掘現(xiàn)有員工潛力等方式優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)與能力，以確保企業(yè)在快速變革的環(huán)境中平穩(wěn)、高效發(fā)展。
電子/電氣架構(gòu)集成與產(chǎn)品升級(jí)：隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展，電子/電氣架構(gòu)集成化對(duì)主機(jī)廠來(lái)說(shuō)不可或缺。因此，為電子/電氣架構(gòu)集成化和與其適配的車(chē)型的研發(fā)制定明確的發(fā)展規(guī)劃顯得至關(guān)重要；此外，零部件減重和尺寸縮小帶來(lái)的節(jié)能減排，仍然是汽車(chē)改進(jìn)的關(guān)鍵方向。
目標(biāo)客戶(hù)轉(zhuǎn)型：隨著出行即服務(wù)（MaaS）技術(shù)成熟，出行即服務(wù)提供商將成為中低端汽車(chē)的主要購(gòu)買(mǎi)群體。此時(shí)主機(jī)廠應(yīng)重新考慮其目標(biāo)客戶(hù)群，并加大對(duì)MaaS平臺(tái)的營(yíng)銷(xiāo)力度。
定制化的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)：車(chē)企除了要了解消費(fèi)者的駕駛行為外，了解人機(jī)交互偏好對(duì)實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)也至關(guān)重要；主機(jī)廠應(yīng)為目標(biāo)客戶(hù)群（個(gè)人消費(fèi)者 vs. 出行服務(wù)商）提供定制化的車(chē)載操作系統(tǒng)和應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)，以提升產(chǎn)品附加值、體現(xiàn)差異化服務(wù)。
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