亞伯塔省卡爾加里, 2014年9月12日電 /美通社/ -- Pembina Pipeline Corporation（簡(jiǎn)稱“Pembina”或“該公司”）(TSX: PPL; NYSE: PBA) 欣然宣布，該公司原先公布的發(fā)售10,000,000股累積可償還利率重置型7系列 A 級(jí)優(yōu)先股（簡(jiǎn)稱“7系列優(yōu)先股”）工作已經(jīng)完成，總收益為2.5億加元（簡(jiǎn)稱“該發(fā)售”）。
在 Pembina 與承銷商財(cái)團(tuán)達(dá)成協(xié)議之際，該公司于2014年9月2日公布這次發(fā)售。由于投資者需求強(qiáng)勁，該發(fā)售的規(guī)模在原先擬定的6,000,000股7系列優(yōu)先股基礎(chǔ)上，增加了承銷商追加認(rèn)購2,000,000股的選擇權(quán)（如果承銷商的選擇權(quán)被完全行使，其總收益為2億美元）。
這次發(fā)售所獲收益將用于為 Pembina 擬定收購 Mistral Midstream Inc. 的 Vantage 管道系統(tǒng)和薩斯喀徹溫省乙烷提煉廠，以及 Riverstone Holdings LLC 附屬的其它實(shí)體（簡(jiǎn)稱“該交易”）提供部分資金，還將為該公司2014年資本支出計(jì)劃接下來部分和一般公司用途提供部分資金。這筆交易還取決于監(jiān)管批準(zhǔn)，包括獲得加拿大國(guó)家能源局 (National Energy Board)、《加拿大競(jìng)爭(zhēng)法案》(Competition Act) 和《加拿大運(yùn)輸法》(Canada Transportation Act) 的審批，所需的認(rèn)可和其它慣例成交條件，這包括獲得多倫多證交所 (Toronto Stock Exchange) 的批準(zhǔn)。如欲了解這次交易的詳情，敬請(qǐng)查看 Pembina 2014年9月2日的一份單獨(dú)新聞稿，也可訪問 Pembina 的 SEDAR 頁面，網(wǎng)址：www.sedar.com 。
7系列優(yōu)先股將于今天開始在多倫多證交所上市交易，股票代碼為 PPL.PR.G。
正如 Pembina 董事會(huì)公布的那樣，7系列優(yōu)先股季度股息預(yù)計(jì)為0.2813美元，年度股息預(yù)計(jì)為1.125美元，將于每個(gè)3月、6月、9月和12月第一天支付，但固定利率的最初日期不包括2019年12月1日。
Pembina 的全部股息均為“合法股息”，可供加拿大所得稅之用。
本新聞稿不構(gòu)成在所有轄區(qū)出售要約或購買7系列優(yōu)先股的要約邀請(qǐng)。即將發(fā)行的7系列優(yōu)先股尚未且不會(huì)按照修訂版美國(guó)《1933年證券法》(Securities Act of 1933) 或相應(yīng)州證券法進(jìn)行登記，也不會(huì)在美國(guó)提供要約或出售。
Pembina 簡(jiǎn)介
60年來，總部位于卡爾加里的領(lǐng)先運(yùn)輸和中流服務(wù)供應(yīng)商 Pembina Pipeline Corporation 一直為北美能源行業(yè)提供服務(wù)。Pembina 擁有和運(yùn)營(yíng)的石油管道運(yùn)送各種液態(tài)碳?xì)浠衔?，其中包括加拿大西部出產(chǎn)的常規(guī)與合成原油、重油和油砂產(chǎn)品、冷凝液（稀釋液）和天然氣凝液。該公司還擁有并經(jīng)營(yíng)多個(gè)氣體收集與處理工廠，以及一個(gè)石油和天然氣凝液基礎(chǔ)設(shè)施與物流部門。在具有戰(zhàn)略意義的加拿大西部以及加拿大東部和美國(guó)天然氣凝液市場(chǎng)上建有多家工廠，Pembina 還提供橫跨其業(yè)務(wù)的一整套中流和市場(chǎng)推廣服務(wù)。Pembina 的綜合資產(chǎn)與商業(yè)運(yùn)營(yíng)部門使其能夠提供碳?xì)浠衔飪r(jià)值鏈上的能源行業(yè)所需的服務(wù)。
前瞻性聲明與信息
本文包含某些前瞻性陳述和信息（統(tǒng)稱“前瞻性聲明”），其中包括適用證券法的“安全港”條款所界定的前瞻性聲明，這些聲明基于 Pembina 依據(jù)其經(jīng)驗(yàn)和對(duì)歷史趨勢(shì)的看法做出的當(dāng)前預(yù)期、估計(jì)，預(yù)測(cè)和假設(shè)。在某些情況下，前瞻性聲明可通過一些措辭來識(shí)別，例如“計(jì)劃”、“期望”、“提議”、“預(yù)計(jì)”、“將要”、“估計(jì)”、“預(yù)期”、“開發(fā)”和“可能”，以及類似暗示未來事件或未來表現(xiàn)的措辭。
本文還特別包含涉及與所獲收益的計(jì)劃用途相關(guān)的前瞻性聲明和信息，以及與 Pembina 7系列優(yōu)先股可能公布的未來股息的相關(guān)信息。這些前瞻性聲明和信息基于 Pembina 在截至本新聞稿發(fā)布之日做出的若干假設(shè)，包括當(dāng)前及未來發(fā)展項(xiàng)目中繼續(xù)存在的有利發(fā)展因素（包括根據(jù)有利條款為這些項(xiàng)目進(jìn)行融資的能力）；Pembina 的業(yè)務(wù)將不斷取得符合可持續(xù)發(fā)展的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)；在 Pembina 的股息方面，主導(dǎo)的商品價(jià)格、利潤(rùn)和匯率；Pembina 未來的經(jīng)驗(yàn)業(yè)績(jī)將與有關(guān)的過去業(yè)績(jī)和管理預(yù)期保持一致；與拓展、升級(jí)和維護(hù)關(guān)停相關(guān)的持續(xù)可用資本；發(fā)展項(xiàng)目取得的成功；未來的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；重大協(xié)議的合約方將繼續(xù)及時(shí)履行合約；沒有發(fā)生影響合同履行的突發(fā)事件；沒有產(chǎn)生與當(dāng)前發(fā)展項(xiàng)目或當(dāng)前業(yè)務(wù)相關(guān)的突發(fā)重大施工、完整性或其它費(fèi)用。這些前瞻性聲明并非未來業(yè)績(jī)的保證，且受到眾多已知和未知風(fēng)險(xiǎn)及不確定性的影響，其中包括，但不限于：無法按照其條款履行合約；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與定價(jià)的影響；對(duì)主要行業(yè)合作伙伴、聯(lián)盟和協(xié)議的依賴；石油與天然氣生產(chǎn)行業(yè)的實(shí)力與運(yùn)作以及相關(guān)商品價(jià)格；第三方項(xiàng)目的繼續(xù)或完成；監(jiān)管環(huán)境和無法獲得所需的監(jiān)管批準(zhǔn)；稅法和優(yōu)惠；經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的波動(dòng)；Pembina 籌集充足資本以完成未來項(xiàng)目并兌現(xiàn)未來承諾的能力；施工延遲；工人及材料短缺；Pembina 不定期在公開披露文件詳細(xì)描述的其它風(fēng)險(xiǎn)，它們?cè)?Pembina 的管理層討論與分析中題為“風(fēng)險(xiǎn)因素”和截至2013年12月31日的年度信息表中進(jìn)行了詳述，敬請(qǐng)?jiān)L問：www.sedar.com 。此外，如果無法在預(yù)期時(shí)間內(nèi)滿足這次發(fā)售的相關(guān)條件，或者根本無法滿足，那么該發(fā)售可能無法完成，或者推遲。因此，根據(jù)目前既定條款，這次發(fā)售在預(yù)期時(shí)間內(nèi)存在無法完成，或者根本無法完成的風(fēng)險(xiǎn)。如果 Pembina 董事會(huì)認(rèn)為將其發(fā)售所得收益用于部分其它用途符合該公司的較大利益，或者這次交易無法如期完成，那么其發(fā)售所獲凈收益的計(jì)劃用途可能有所變化。
因此，讀者請(qǐng)注意，事件或情況可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)計(jì)、預(yù)測(cè)或預(yù)期的結(jié)果出現(xiàn)重大差異。這種前瞻性聲明受到上述聲明的明確限定。除適用法律要求外，Pembina 不承擔(dān)公開更新或修改文中任何前瞻性聲明或信息的責(zé)任。
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