11月15日，霞客環(huán)保在深交所舉行重大資產(chǎn)重組媒體說明會，介紹公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案。說明會上，霞客環(huán)保實際控制人授權(quán)代表朱鈺峰介紹了本次重大資產(chǎn)重組的必要性、交易作價的合理性，以及介紹本次重組承諾履行和上市公司規(guī)范運作情況。
近日，霞客環(huán)保推出重組方案，擬合計作價47.05億元，通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式收購上海其辰、成都川商貳號、江蘇一帶一路和秉頤清潔能源持有的協(xié)鑫智慧能源股份有限公司（下稱“協(xié)鑫智慧能源”）90%股權(quán)，股份發(fā)行價格為4.62元/股。
資料顯示，協(xié)鑫智慧能源成立于2009年，主營業(yè)務(wù)包括清潔能源投資（含天然氣發(fā)電、分布式能源、垃圾焚燒發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、配電網(wǎng)項目的開發(fā)、投資、建設(shè)、運營、維護）等。
公告顯示，本次置出資產(chǎn)均為紡織業(yè)資產(chǎn)，因此在本次交易完成后，霞客環(huán)保的主營業(yè)務(wù)將由以紡織業(yè)為主，轉(zhuǎn)為以清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)為主業(yè)，同時涉及能源服務(wù)。
朱鈺峰表示，本次的交易標的協(xié)鑫智慧能源專注于清潔能源項目的開發(fā)、投資和運營管理，以及相關(guān)領(lǐng)域的綜合能源服務(wù)，現(xiàn)已成為中國領(lǐng)先的非公有制清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)運營商和服務(wù)商之一，近年來經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，未來盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模有望進一步提升，為上市公司的持續(xù)經(jīng)營提供堅實保障。
值得注意的是，早在2015年，協(xié)鑫智慧能源曾經(jīng)籌劃借殼霞客環(huán)保，最終因標的資產(chǎn)涉及海外上市公司資產(chǎn)回歸A股，而當時有關(guān)監(jiān)管政策尚未明確，故而終止重組。本次是協(xié)鑫智慧能源再次“借道”霞客環(huán)保謀求A股上市。
朱鈺峰認為，“此次重組的順利實施，既能幫助霞客環(huán)保走出困境，也能達成協(xié)鑫智慧能源一直以來登陸資本市場的愿望，最終實現(xiàn)雙贏。”
根據(jù)業(yè)績承諾，標的資產(chǎn)2018年至2020年實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別不低于2億元、3.77億元、5.95億元。若重組無法在2018年內(nèi)實施完畢，則業(yè)績承諾順延至2021年，2021年扣非后凈利潤預(yù)計不低于6.13億元。
對于外界最關(guān)心的標的資產(chǎn)三年的業(yè)績承諾如何完成，協(xié)鑫智慧能源董事兼總經(jīng)理費智指出，利潤承諾是基于在運的、在建和六個月之內(nèi)即將核準的項目做出的承諾，承諾可靠有保障。
在利潤承諾的實施方面公司積極進行內(nèi)部挖潛。一是增收，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行技改和拓展熱負荷；二是節(jié)流，備用備件國產(chǎn)化使得成本下降、利潤率上升。
朱鈺峰也表示，從原來單一業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)成多元的綜合能源服務(wù)商，這是協(xié)鑫智慧能源上市的主要目的。未來增長是多重方向，而不是單一方向，因此公司對業(yè)績承諾非常有信心。
談及未來，朱鈺鋒表示，“能源變革大勢所趨，能源結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。霞客環(huán)保后續(xù)的發(fā)展也將圍繞能源變革的領(lǐng)域與方向持續(xù)投入。”
