上海2025年10月20日 /美通社/ -- 10月17日,全球大型商品漿生產(chǎn)商書贊桉諾成功在中國銀行間債券市場發(fā)行第二期熊貓債,規(guī)模為14億元人民幣。熊貓債是指境外機構在中國境內(nèi)發(fā)行的以人民幣計價的債券。本次發(fā)行采用雙期限結構,以實現(xiàn)均衡的到期配置:
此次發(fā)行是書贊桉諾根據(jù)公司董事會于2024年8月批準的融資計劃所采取的最新舉措。該計劃授權書贊桉諾在中國市場融資最高達200億元人民幣。繼2024年11月作為美洲地區(qū)首家非金融企業(yè)成功發(fā)行12億元首期熊貓債后,本次二期發(fā)行所募資金將用于一般公司用途。此舉將進一步拓寬公司融資渠道,優(yōu)化資本結構。
書贊桉諾中國業(yè)務與戰(zhàn)略全球執(zhí)行副總裁兼亞洲區(qū)業(yè)務管理總裁馬欣榮表示:
"我們很高興成功完成第二期熊貓債的定價,這是公司融資計劃中的重要里程碑。開拓并利用中國資本市場是我們長期金融戰(zhàn)略的核心之一。這不僅為書贊桉諾提供了多元化且具有競爭力的融資來源,也進一步鞏固了巴西與中國之間的經(jīng)濟紐帶。此次發(fā)行既是書贊桉諾深化中國市場布局的再進一步,也彰顯了我們對熊貓債市場及中國經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Φ膱远ㄐ判摹?/i>"
本次發(fā)行由中國銀行擔任牽頭主承銷商和簿記管理人,中國工商銀行、交通銀行、中國建設銀行、法國巴黎銀行、匯豐銀行擔任聯(lián)席主承銷商。
關于書贊桉諾(金魚紙漿)
書贊桉諾是全球大型商品漿生產(chǎn)商,也是美洲主要的紙張和包裝制造商,同時位列巴西最大雇主之一。秉持對可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新的堅定承諾,書贊桉諾以負責任的方式種植原材料,產(chǎn)品出口至全球100多個國家和地區(qū),滿足全球?qū)ι锘鉀Q方案的需求。其產(chǎn)品廣泛應用于日常用品,惠及20多億人,涵蓋衛(wèi)生紙、紙巾、包裝、印刷書寫紙、個人衛(wèi)生用品及紡織品等領域。書贊桉諾于100多年前成立于巴西,如今業(yè)務遍布拉丁美洲、北美、歐洲和亞洲,并在圣保羅B3(SUZB3)和紐約證券交易所(SUZ)上市。了解更多信息,請訪問:suzano.com.br/en。
書贊桉諾在中國
書贊桉諾于上世紀80年代進入中國市場。過去數(shù)十年,隨著中國造紙行業(yè)的蓬勃發(fā)展,中國已成為書贊桉諾最大的木漿出口目的地。如今,公司通過位于上海的全資子公司及亞洲研創(chuàng)中心(Suzano Asia Innovability Hub),深入開展銷售、運營、創(chuàng)新、采購、金融及價值鏈合作等本地化業(yè)務,實現(xiàn)了與中國市場的深度融合。
公司向中國客戶提供包括桉木漿(Suzano Biopulp)和優(yōu)卡絨®(Eucafluff®)絨毛漿在內(nèi)的100%原生桉木漿產(chǎn)品,所有原料均來自獲得可持續(xù)管理認證的人工林。我們?yōu)榭蛻籼峁┖w技術服務、定制化解決方案及供應鏈管理的全流程支持,并依托優(yōu)化的物流體系,確保高質(zhì)量原材料的穩(wěn)定、準時交付。
書贊桉諾擁有經(jīng)驗豐富的研發(fā)與技術服務團隊,專注于通過推廣纖維替代解決方案及石油基材料替代品等創(chuàng)新應用,不斷開拓可觸達市場、幫助客戶提升競爭力。
我們致力于與各級政府、客戶、供應商、學術及金融機構等廣泛利益相關方深化合作,積極借助中國在制造、科技和資本市場方面的優(yōu)勢,持續(xù)推進在供應鏈、人工智能、數(shù)字化和金融等領域的協(xié)作——包括推進戰(zhàn)略金融布局以及通過熊貓債等金融工具拓展融資渠道。公司還從中國采購大量設備、備件、原材料和其他物料,出口至其全球各地的運營單位。
我們致力于開發(fā)源自可再生資源的創(chuàng)新生物基產(chǎn)品,推動"創(chuàng)新力(innovability)"(即通過創(chuàng)新實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展),促進價值鏈協(xié)作,支持中國實現(xiàn)其環(huán)境與社會發(fā)展目標。了解更多信息,請訪問:http://www.suzanoasia.com.cn。