上海2011年5月6日電 /美通社亞洲/ -- 中芯國(guó)際今日宣布，其大股東大唐有意認(rèn)購(gòu)優(yōu)先證券。
關(guān)連交易
大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)
謹(jǐn)此提述本公司日期為二零零八年十一月八日的公告及投資者公告，內(nèi)容有關(guān)（其中包括）大唐潛在行使優(yōu)先權(quán)及認(rèn)購(gòu)大唐優(yōu)先證券。
大唐已以書(shū)面形式向本公司表示，其有意認(rèn)購(gòu)大唐優(yōu)先證券，據(jù)此，本公司與大唐于二零一一年五月五日訂立大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，大唐將認(rèn)購(gòu)：(i)84,956,858股可換股優(yōu)先股，按相等于每股可換股優(yōu)先股（“大唐優(yōu)先股”）5.39港元的投資者認(rèn)購(gòu)價(jià)進(jìn)行及 (ii)16,991,371份認(rèn)股權(quán)證，按行使價(jià)每份認(rèn)股權(quán)證（“大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證”，連同大唐優(yōu)先股，為“大唐優(yōu)先證券”）5.39港元進(jìn)行。預(yù)期發(fā)行大唐優(yōu)先證券予大唐須待取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)及所需政府批準(zhǔn)后方可作實(shí)。
大唐優(yōu)先股相當(dāng)于 (i) 最后可行日期的本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.1%（假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換）；及(ii) 經(jīng)發(fā)行 投資者 初步優(yōu)先股及 大唐優(yōu)先股 后經(jīng)擴(kuò) 大的本 公司已 發(fā)行股 本 約2.7%（假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換）。
大唐額外認(rèn)購(gòu)價(jià)每股大唐優(yōu)先股5.39港元，反映實(shí)際換股價(jià)每股普通股0.539港元（根據(jù)初步換股比率），較 (i) 普通股于二零一一年五月五日（即緊接簽立大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議前的最后完整交易日）收市價(jià)每股普通股0.75港元折讓約28.1%；(ii) 每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.72港元折讓約25.3%；及(iii)每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.68港元折讓約20.9%。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股（倘因大唐全面行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證而發(fā)行）相當(dāng)于 (i) 最后可行日期的本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約0.6%（假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換）；及 (ii) 假設(shè)投資者認(rèn)股權(quán)證及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證獲全數(shù)行使，經(jīng)投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約0.5%（假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換）。
行使價(jià)每份大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證5.39港元相等于大唐優(yōu)先股的大唐認(rèn)購(gòu)價(jià)，反映實(shí)際換股價(jià)每股普通股0.539港元（根據(jù)初步換股比率），較 (i) 普通股于二零一一年五月五日（即緊接簽立大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議前的最后完整交易日）收市價(jià)每股普通股0.75港元折讓約28.1%；(ii) 每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.72港元折讓約25.3%；及 (iii) 每股普通股于截至及包括二零一一年五月五日止最后十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.68港元折讓約20.9%。
臺(tái)積電優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
茲提述 (i) 本公司于二零零九年十一月十日刊發(fā)有關(guān)臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議的公告，該協(xié)議已于二零一零年七月五日完成，臺(tái)積電因而現(xiàn)時(shí)持有1,789,493,218股普 通股，相當(dāng)于本公司已發(fā)行股本約6.53%及 (ii) 投資者公告。
根據(jù)臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議，若發(fā)行任何新股份或認(rèn)股權(quán)證，除若干例外情況外，臺(tái)積電擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，以按相等于臺(tái)積電于新股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行前當(dāng)時(shí)擁有的本公司已發(fā)行股本百分比購(gòu)買(mǎi)所發(fā)行的新股份及認(rèn)股權(quán)證的比例部分。本公司已遵照臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議的條款，就投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)向臺(tái)積電發(fā)出通知。臺(tái)積電已知會(huì)本公司，其將不會(huì)就投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
進(jìn)行大唐認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的原因及裨益
本公司認(rèn)為，大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將加強(qiáng)大唐與本公司的關(guān)系，并在透過(guò)投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)籌措的股權(quán)資本以外提供額外資金來(lái)源，滿足本公司需要。本公司已獲大唐知會(huì)，其繼續(xù)視其于本公司的持股為長(zhǎng)期策略性投資，而其將不會(huì)以任何重大形式出售其所持有的普通股。
根據(jù)此基準(zhǔn)，董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為，視乎粵海證券的意見(jiàn)而定，大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。
所得款項(xiàng)用途
按照估計(jì)，發(fā)行大唐優(yōu)先股的所得款項(xiàng)凈額將約為58,300,000美元。按照估計(jì)，因行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證的所得款項(xiàng)凈額將約為11,700,000美元。本公司計(jì)劃使用該等所得款項(xiàng)凈額作為資本開(kāi)支及償還債務(wù)。
上市規(guī)則的涵義
根據(jù)上市規(guī)則第16章，本公司發(fā)行可換股優(yōu)先股須獲得聯(lián)交所批準(zhǔn)。根據(jù)分別上市規(guī)則第15章及第16章，本公司發(fā)行認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股須獲得聯(lián)交所批準(zhǔn)。
大唐現(xiàn)時(shí)持有本公司全部現(xiàn)有已發(fā)行股本的19.07%。由于其持股權(quán)益，大唐為本公司的主要股東，故為本公司的關(guān)連人士。根據(jù)上市規(guī)則第14A章，大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)構(gòu)成本公司的關(guān)連交易。大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)須遵守上市規(guī)則第14A章下的申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。因此，大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)須經(jīng)獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)方可作實(shí)。經(jīng)作出一切合理查詢后，據(jù)董事所知、所悉及所信，除大唐及其聯(lián)系人（定義見(jiàn)上市規(guī)則）外，本公司其他股東將毋須于股特別大會(huì)上就批準(zhǔn)大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議、額外特別授權(quán)及項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易的決議案放棄投票。
根據(jù)上市規(guī)則，獨(dú)立董事委員會(huì)（由本公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，除（如適用）作為本公司股東外，彼等于大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及額外特別授權(quán)中并無(wú)直接或間接權(quán)益）已經(jīng)成立，以就大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議及額外特別授權(quán)各自的條款是否公平合理、訂立大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議及建議授出額外特別授權(quán)是否符合本公司及股東的整體利益向獨(dú)立股東提供建議，并在經(jīng)考慮粵海證券的推薦意見(jiàn)后就如果投票向獨(dú)立股東提供建議。
獨(dú)立董事委員會(huì)已批準(zhǔn)委任粵海證券為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東就大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議以及額外特別授權(quán)各自的條款是否公平合理以及有關(guān)理由，訂立大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議以及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議是否符合本公司及其股東整體權(quán)益作出推薦建議，并向獨(dú)立股東就彼等是否應(yīng)投票贊成大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及額外特別授權(quán)提供意見(jiàn)。
授出額外特別授權(quán)
股東特別大會(huì)上將提呈普通決議案，以尋求獨(dú)立股東批準(zhǔn)授出額外授權(quán)以授權(quán)董事配發(fā)及發(fā)行大唐優(yōu)先證券。
一般事項(xiàng)
于股東特別大會(huì)上，將向股東（以及獨(dú)立股東（如適用））提呈普通決議案，以批準(zhǔn) (i) 投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)以及發(fā)行投資者證券，(ii) 大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)以及發(fā)行大唐優(yōu)先證券，(iii) 特別授權(quán)以及額外特別授權(quán)。大唐及其聯(lián)系人（定義見(jiàn)上市規(guī)則）作為就大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)而言的關(guān)連人士，將就批準(zhǔn)大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議以及額外特別授權(quán)的普通決議案放棄表決。獨(dú)立股東于股東別大會(huì)上的任何表決將以投票方式進(jìn)行。
本公司將根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定于二零一一年五月十一日或前后向股東寄發(fā)通函，當(dāng)中載有（其中包括）(i) 投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，(ii) 大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，(iii) 特別授權(quán)及額外特別授權(quán)，及 (iv) 股東特別大會(huì)的通告。
本公司將于投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)分別完成前向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換相關(guān)可換股優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股時(shí)可予發(fā)行的普通股上市及買(mǎi)賣(mài)。
可換股優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股將不會(huì)于聯(lián)交所上市或在美國(guó)提呈發(fā)售。
股東及潛在投資者務(wù)請(qǐng)垂注，投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成將須待投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)協(xié)議及大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議各自的條件獲達(dá)成后方可作實(shí)。由于投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)可能會(huì)或可能不會(huì)進(jìn)行，股東及潛在投資者于買(mǎi)賣(mài)普通股時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。
大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議
于二零一一年五月五日，本公司與大唐訂立大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，(i本公司已有條件同意向大唐配發(fā)及發(fā)行，而大唐則有條件同意認(rèn)購(gòu)84,956,858股可換股優(yōu)先股，按大唐額外認(rèn)購(gòu)價(jià)每股可換股優(yōu)先股5.39港元進(jìn)行（“大唐優(yōu)先股”）；及 (ii) 本公司將按行使價(jià) 每份認(rèn)股權(quán)證（“大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證”，連同大唐優(yōu)先股，為“大唐優(yōu)先證券”）5.39港元發(fā) 行16,991,371股認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股（假設(shè)認(rèn)股權(quán)證獲悉數(shù)行使）。大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要條款如下：
日期：二零一一年五月五日
訂約方
(i) 本公司，作為發(fā)行人；及
(ii) 大唐，作為 (a) 84,956,858股可換股優(yōu)先股及 (b)16,991,371份認(rèn)股權(quán)證的認(rèn)購(gòu)人。
將予收購(gòu)的權(quán)益
大唐優(yōu)先股相當(dāng)于 (i) 最后可行日期的本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.1 %（假設(shè)其獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換）；(ii) 經(jīng)發(fā)行投資者初步優(yōu)先股及大唐優(yōu)先股后經(jīng)擴(kuò)大的本公司已發(fā)行股本約2.7%（假設(shè)其獲全數(shù)轉(zhuǎn)換）。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證的代價(jià)及大唐額外認(rèn)購(gòu)價(jià)
大唐額外認(rèn)購(gòu)價(jià)每股大唐優(yōu)先股5.39港元，反映實(shí)際換股價(jià)每股普通股0.539港元（根據(jù) 初步換股比率）及大唐應(yīng)付的總現(xiàn)金代價(jià)為58,900,000美元（相等于約457,900,000港元， 使用匯率1美元=7.7743港元）。
大唐額外認(rèn)購(gòu)價(jià)較(i)普通股于本公告日期截至下午四時(shí)正交易時(shí)段結(jié)束時(shí)最后交易價(jià)格每股普通股0.75港元折讓約28.1%；(ii) 每股普通股于截至及包括最后完整交易日止最后五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.72港元折讓約25.3%；及(iii)每股普通股于截至及包括最后完整交易日止最后十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.68港元折讓約20.9%。
可享股息
可換股優(yōu)先股將就股息及其他收入分派享有普通股的同等權(quán)利，猶如可換股優(yōu)先股于有關(guān)會(huì)計(jì)期間已經(jīng)轉(zhuǎn)換為普通股。
股本
于清算、解散、清盤(pán)（不論是自愿或非自愿）或退回或削減本公司股本（但不包括轉(zhuǎn)換可 換股優(yōu)先股或本公司購(gòu)回任何可換股優(yōu)先股或普通股），本公司可向股東分派的資產(chǎn)將首先用于支付予可換股優(yōu)先股持有人及本公司其他優(yōu)先股持有人，為數(shù)是償還相等于有關(guān)股份繳足或入賬列作繳足的股本，次序先于：
(A) 對(duì)普通股持有人的任何付款；及
(B) 與普通股持有人享有同等申索權(quán)的任何其他責(zé)任。
地位
待發(fā)行后，大唐優(yōu)先股將 (a) 與以下各項(xiàng)的持有人享有同等的申索權(quán)：(i) 本公司任何級(jí)別優(yōu)先股本；及 (ii) 與可換股優(yōu)先股或有關(guān)優(yōu)先股同等的本公司其他責(zé)任；及 (b) 優(yōu)先于（包括有關(guān)任何清盤(pán)事件后所分派的所得款項(xiàng)，惟以繳足款項(xiàng)為限）對(duì)本公司普通股持有人及本公司所直接或間接產(chǎn)生且與普通股享有同等或顯示為同等的申索權(quán)的其他責(zé)任持有人的任何付款。
換股權(quán)
可換股優(yōu)先股持有人將有權(quán)按換股比率隨時(shí)轉(zhuǎn)換彼等全部或部分可換股優(yōu)先股（最少須為70,000,000股可換股優(yōu)先股，或倘大唐當(dāng)時(shí)持有不足70,000,000股可換股優(yōu)先股，則為全部有關(guān)可換股優(yōu)先股）為全數(shù)繳足普通股。可換股優(yōu)先股的持有人毋須為將彼等的可換股優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股支付任何金額。因轉(zhuǎn)換而發(fā)行的普通股將入賬列作繳足，于所有方面與轉(zhuǎn)換日期時(shí)已發(fā)行的其他普通股享有同等權(quán)利，并將不附帶任何留置權(quán)、抵押及產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)而配發(fā)及發(fā)行，但附有所有配發(fā)及發(fā)行時(shí)及其后任何時(shí)間隨附的所有權(quán)利，包括對(duì)記錄日期為轉(zhuǎn)換通知日期或以后的任何宣派、作出或應(yīng)付的任何股息或其他分派 的所有權(quán)利。
強(qiáng)制換股日期
可換股優(yōu)先股將于緊隨由投資者完成日開(kāi)始十二個(gè)月屆滿后當(dāng)日按當(dāng)時(shí)適用的換股比率強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為普通股，猶如可換股優(yōu)先股持有人已選擇于強(qiáng)制換股日轉(zhuǎn)換其可換股優(yōu)先股為普通股。
換股比率的調(diào)整
初步的換股比率為每股可換股優(yōu)先股轉(zhuǎn)換十股普通股（受下文所述調(diào)整規(guī)限）。
若發(fā)生若干指定事件，其中包括溢利或儲(chǔ)備資本化、股份合并、拆細(xì)及重新分類(lèi)、資本 派、股份或其他證券的發(fā)行，以及附帶投票權(quán)新類(lèi)別股份的發(fā)行等，初步的換股比率 予調(diào)整。
倘若本公司發(fā)行任何普通股或任何根據(jù)其條款可轉(zhuǎn)換或交換或附有權(quán)利認(rèn)購(gòu)任何普通股的證券，則緊接該發(fā)行前生效的換股比率將會(huì)參考以下的較低者予以調(diào)整，以補(bǔ)償可換 股優(yōu)先股持有人：
(i) 每股普通股的參考價(jià)格，初步為0.5390港元（可依照本節(jié)所述予以調(diào)整）；
(ii) 相當(dāng)于下述各項(xiàng)的金額：
a. 就本公司普通股的任何供股而言，該供股項(xiàng)下一股普通股有關(guān)理論除權(quán)價(jià)的90%；
b. 就證券的任何發(fā)行而言，根據(jù)其條款可轉(zhuǎn)換或交換或附有權(quán)利認(rèn)購(gòu)普通股：
(1) 關(guān)于購(gòu)股權(quán)、認(rèn)股權(quán)證或類(lèi)似工具，有關(guān)工具持有人可認(rèn)購(gòu)普通股的有關(guān)工
具認(rèn)購(gòu)價(jià)總額或溢價(jià)及初步行使價(jià)；
(2) 關(guān)于可換股債券或可換股股份或類(lèi)似工具，有關(guān)工具可轉(zhuǎn)換為普通股的初步
換股價(jià)；或
(3) 關(guān)于其他情況，有關(guān)證券認(rèn)購(gòu)人為收取普通股而支付及初步應(yīng)付的價(jià)格總額；及
c. 有關(guān)本公司對(duì)普通股的任何其他發(fā)行，該發(fā)行項(xiàng)下的一股普通股的有關(guān)發(fā)行價(jià)；
(iii) 該金額較彭博資訊 VAP 一頁(yè)所示以下各項(xiàng)的一股普通股每日成交量加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值折讓10%：
a. 緊隨宣布有關(guān)發(fā)行當(dāng)日后連續(xù)十個(gè)交易日；或
b. 關(guān)于供股，緊隨除權(quán)日后連續(xù)十個(gè)交易日；或
c. 倘若厘定發(fā)行價(jià)的參考價(jià)是基于宣布有關(guān)發(fā)行后一段期間的股價(jià)得出，該期間內(nèi)的所有交易日。
隨發(fā)行新證券當(dāng)日后，調(diào)整將即時(shí)生效。
倘有：(i) 于發(fā)行可換股優(yōu)先股時(shí)削減初步換股比率的效果或結(jié)果（惟任何普通股合并時(shí)產(chǎn)生者，或有增加普通股面值效果的任何企業(yè)行動(dòng)除外）；或 (ii) 轉(zhuǎn)換時(shí)任何普通股將按低于普通股面值的價(jià)格發(fā)行的效果或結(jié)果，則換股比率將不會(huì)調(diào)整。
投票
可換股優(yōu)先股將賦予其持有人權(quán)利收取參加任何本公司股東大會(huì)的通知，并出席本公司任何股東大會(huì)并于會(huì)上投票。每股可換股優(yōu)先股將授予其持有人該數(shù)目的投票權(quán)，猶如該可換股優(yōu)先股已經(jīng)轉(zhuǎn)換為普通股。
同意
除非于獨(dú)立類(lèi)別會(huì)議內(nèi)經(jīng)至少75%可換股優(yōu)先股持有人表決同意或許可，否則本公司不得作出修訂可換股優(yōu)先股條款的決議案。
可轉(zhuǎn)讓性
除大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款另有規(guī)定者外，可換股優(yōu)先股將可自由轉(zhuǎn)讓。
贖回
可換股優(yōu)先股為不可贖回。
保障
本公司已向各可換股優(yōu)先股持有人承諾，包括但不限于：(i) 所有普通股于轉(zhuǎn)換時(shí)將妥當(dāng) 有效配發(fā)及發(fā)行為經(jīng)已繳足或入賬列繳足，并不附帶任何留置權(quán)、抵押及產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)；(ii) 在未獲75%可換股優(yōu)先股持有人的事先書(shū)面同意前，其將不會(huì)以任何方式變動(dòng)任何級(jí)別或系列股份附帶的權(quán)利，或?qū)θ魏渭?jí)別或系列股份設(shè)有任何限制，以致該變動(dòng)將改變可換股優(yōu)先股隨附的權(quán)利；(iii) 任何時(shí)間均不會(huì)有不同面值的已發(fā)行股份；(iv) 在未獲75%可換股優(yōu)先股持有人的事先書(shū)面同意前，其將不會(huì)采取任何行動(dòng)將本公司或其任何附屬公司清算、解散或清盤(pán)，惟該清算、解散或清盤(pán)將不會(huì)有重大不利影響除外；(v)如涉及向其股東還款或削減任何有關(guān)任何已發(fā)行股份的未被追討債項(xiàng)，其將不會(huì)對(duì)股本、股份溢價(jià)賬或股本贖回儲(chǔ)備作任何削減或贖回，惟若干情況除外；及(vi)其將不會(huì)訂立對(duì)其具約束力的任何協(xié)議、文據(jù)或其他文件，以致可能導(dǎo)致違反本公司組織章程大綱及細(xì)則。
大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條件
大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的完成，須待以下條件達(dá)成，方可作實(shí)：
(i) 大唐已完成其對(duì)本集團(tuán)考查，包括但不限于本集團(tuán)的財(cái)政及法律事宜，并達(dá)致其合理滿意的程度；
(ii) 本公司已經(jīng)于股東特別大會(huì)上，獲得獨(dú)立股東批準(zhǔn)額外特別授權(quán)，以批準(zhǔn)發(fā)行根據(jù)大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議于大唐完成時(shí)可予發(fā)行的大唐優(yōu)先股及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證，于行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證時(shí)發(fā)行可換股優(yōu)先股以及于轉(zhuǎn)換于行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證時(shí)可予發(fā)行的大唐優(yōu)先股及可換股優(yōu)先股時(shí)發(fā)行普通股，以及發(fā)行于行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證時(shí)可予發(fā)行的可換股優(yōu)先股（包括根據(jù)可換股優(yōu)先股的權(quán)利，由于對(duì)換股比率的任何調(diào)整而可予發(fā)行的該等普通股）；
(iii) 根據(jù)其條款完成投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議；
(iv) 已從聯(lián)交所正式取得批準(zhǔn)，批準(zhǔn)發(fā)行于大唐完成時(shí)可予發(fā)行的大唐優(yōu)先股及于大唐完成時(shí)可予發(fā)行的大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證、于大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證獲行使時(shí)可予發(fā)行的可換股優(yōu)先股，以及于有關(guān)可換股優(yōu)先股轉(zhuǎn)換時(shí)將予發(fā)行的普通股（包括根據(jù)可換股優(yōu)先股的權(quán)利，由于對(duì)換股比率的任何調(diào)整而可予發(fā)行的該等普通股）的上市及買(mǎi)賣(mài)，而該批準(zhǔn)其后于截至大唐完成時(shí)未有被撤回；
(v) 對(duì)本公司及其附屬公司整體而言可能有任何重大不利影響的事件并無(wú)發(fā)生；
(vi) 本公司已經(jīng)妥為簽訂并向大唐送達(dá)大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議指定的若干文件；
(vii) 于大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期及截至大唐完成日，大唐及本公司的聲明及保證于所有重大方面為真實(shí)正確，猶如該等聲明及保證乃于當(dāng)時(shí)作出（惟于特定日期作出的聲明及保證除外，其在該特定日期將為真實(shí)正確），而大唐及本公司于所有重大方面已經(jīng)履行、達(dá)致及符合大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)認(rèn)購(gòu)協(xié)議規(guī)定大唐及本公司須于大唐完成日或以
前履行、達(dá)致及符合的契諾、協(xié)議及條件；及
(viii) 大唐已取得就大唐認(rèn)購(gòu)大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證而言所需的任何政府機(jī)構(gòu)的所有授權(quán)、批準(zhǔn)、許可、資格或豁免（如有）及履行訂約方的其他責(zé)任以及有關(guān)授權(quán)、批準(zhǔn)、許可、資格或豁免，包括來(lái)自國(guó)家發(fā)展及改革委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局及商務(wù)部（在各情況下均為中國(guó)）的授權(quán)、批準(zhǔn)、許可、資格或豁免。
終止大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議于以下情況，大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議可在大唐完成日香港時(shí)間上午十時(shí)正前隨時(shí)終止：
(i) 由本公司及大唐雙方協(xié)議；
(ii) 倘若大唐完成日于投資者完成日后三個(gè)月當(dāng)日仍未發(fā)生；
(iii) 倘若任何法律機(jī)關(guān)、法院、行政機(jī)構(gòu)或委員會(huì)或其他政府機(jī)關(guān)、部門(mén)、機(jī)構(gòu)或委員會(huì)制定、發(fā)出、頒布、執(zhí)行或訂立任何法例或政府規(guī)則或命令，有效力禁止大唐優(yōu) 先認(rèn)股權(quán)證的發(fā)行，由本公司或大唐提出終止；
(iv) 倘若本公司的任何聲明或保證有重大違反，且會(huì)對(duì)本公司有重大不利的影響或?qū)Ρ竟救魏纹踔Z或協(xié)議構(gòu)成任何重大違反，由大唐提出終止；及
(v) 倘若大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議載有的任何大唐聲明、保證、契諾或協(xié)議有重大違反，由本公司提出終止。
優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
大唐具有以下權(quán)利，以認(rèn)購(gòu)（惟受就源自政府、規(guī)管或其他公共機(jī)關(guān)就大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)而言或因大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)而起所規(guī)定的任何授權(quán)、同意、批準(zhǔn)、特許或知會(huì)所規(guī)限）：
(i) （縱然有發(fā)行予并由大唐（及╱或許可承讓人）實(shí)益擁有的任何可換股優(yōu)先股仍未轉(zhuǎn)換，并且基于發(fā)行有關(guān)證券，導(dǎo)致大唐于緊接該發(fā)行前經(jīng)由有關(guān)可換股優(yōu)先股按全面攤薄基準(zhǔn)持有的本公司已發(fā)行股本的百分比（“原百分比”）削減（經(jīng)考慮換股比率的任何調(diào)整）），有關(guān)數(shù)目的額外可換股優(yōu)先股（附有跟現(xiàn)有已發(fā)行可換股優(yōu)先股相同的換股比率，并已經(jīng)反映該調(diào)整），以使于發(fā)行有關(guān)證券后，大唐得以持有相等于原百分比的按比例部分的本公司已發(fā)行股本（按全面攤薄基準(zhǔn)）；及
(ii) （基于大唐持有的任何可換股優(yōu)先股已經(jīng)轉(zhuǎn)換，以及大唐正持有因上述轉(zhuǎn)換而發(fā)行的普通股），有關(guān)數(shù)目的額外有關(guān)證券，以使于有關(guān)證券發(fā)行后，大唐得以持有相等于緊接有關(guān)證券發(fā)行前大唐當(dāng)時(shí)實(shí)益擁有的經(jīng)轉(zhuǎn)換普通股所占本公司已發(fā)行股本的百分比的按比例部分的有關(guān)證券，
惟就厘定大唐根據(jù)其于大唐股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議項(xiàng)下的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)可收購(gòu)的證券數(shù)目而言，大唐于本公司已發(fā)行股本的股權(quán)（由可換股優(yōu)先股或經(jīng)轉(zhuǎn)換普通股所代表）須予以排除及忽略。
禁售承諾
大唐將被禁止于大唐完成日起計(jì)兩年內(nèi)銷(xiāo)售或轉(zhuǎn)讓大唐優(yōu)先股、任何于行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證時(shí)發(fā)行的可換股優(yōu)先股及任何額外可換股優(yōu)先股或獲認(rèn)購(gòu)認(rèn)股權(quán)證，惟大唐可向獲許可承讓人轉(zhuǎn)讓任何可換股優(yōu)先股或普通股。倘任何下列本公司高級(jí)管理層成員（即王寧國(guó)先生、曾宗琳先生、楊士寧先生、李克非先生及關(guān)悅生先生）于大唐完成日期起計(jì)(2)年期間內(nèi)不再受雇于本公司，禁售承諾將不再適用，惟倘彼等乃因行為不當(dāng)或因健 康狀況而不再受雇除外。
限制轉(zhuǎn)讓予競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
大唐已同意避免將可換股優(yōu)先股、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證或轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股時(shí)發(fā)行的任何普通股直接或間接轉(zhuǎn)讓予競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，惟倘有真正公開(kāi)市場(chǎng)銷(xiāo)售，且獲董事會(huì)書(shū)面同意，又或接納已成為無(wú)條件的全面收購(gòu)建議，又或收購(gòu)人已經(jīng)有權(quán)行使強(qiáng)制收購(gòu)權(quán)利，則不在此限。
完成大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)
于履行或豁免大唐完成的條件后的首個(gè)營(yíng)業(yè)日，或于本公司及大唐雙方書(shū)面同意的其他時(shí)間、日期及地點(diǎn)。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議日期根據(jù)大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議，將于大唐完成日訂立。訂約方
(i) 本公司，作為發(fā)行人；及
(ii) 大唐，作為16,991,371份認(rèn)股權(quán)證的認(rèn)購(gòu)人。
代價(jià)
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證作為大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的一部分而發(fā)行。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證的行使
大唐于投資者完成日起計(jì)足12個(gè)月當(dāng)日下午十一時(shí)五十九分（香港時(shí)間）或以前的任何營(yíng)業(yè)日可行使全部或部分認(rèn)股權(quán)證。待行使后，認(rèn)股權(quán)證將轉(zhuǎn)換為認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股。每次部分行使最少須認(rèn)購(gòu)15,000,000股認(rèn)購(gòu)權(quán)證優(yōu)先股，或倘根據(jù)大唐當(dāng)時(shí)持有的認(rèn)股權(quán)證可予發(fā)行為不足15,000,000股認(rèn)購(gòu)權(quán)證優(yōu)先股，則為認(rèn)購(gòu)根據(jù)大唐當(dāng)時(shí)持有的認(rèn)股權(quán)證可予發(fā)行的全部有關(guān)認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股數(shù)目。所有尚未行使的認(rèn)股權(quán)證將于大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議日期起計(jì)12個(gè)月當(dāng)日后失效。
行使價(jià)
每份認(rèn)股權(quán)證5.39港元，相等于大唐優(yōu)先股的大唐額外認(rèn)購(gòu)價(jià)，反映實(shí)際換股價(jià)每股普通股0.539港元（根據(jù)初步換股比率）。
基于一(1)股認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股轉(zhuǎn)換十(10)股普通股的初步換股比率，行使價(jià)較：
(i) 普通股于最后完整交易日的最后收市價(jià)每股普通股0.75港元折讓約28.1%；
(ii) 每股普通股于截至及包括最后完整交易日止最后連續(xù)五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.72港元折讓約25.3%；及
(iii) 每股普通股于截至及包括最后完整交易日止最后連續(xù)十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)0.68港元折讓約20.9%。
行使價(jià)的調(diào)整
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證行使價(jià)或因各認(rèn)股權(quán)證獲行使而可予發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股數(shù)目，一概不得予以調(diào)整。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股
最多達(dá)16,991,371股認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股，相當(dāng)于(i)最后可行日期本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約0.6%（假設(shè)其獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換）；及(ii)假設(shè)投資者認(rèn)股權(quán)證及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證悉數(shù)行使，經(jīng)投者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約0.5%（假設(shè)其獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換）。
認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股將不會(huì)被調(diào)整，惟將附有可轉(zhuǎn)換為普通股的換股比率，其可按上文“A.大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議 -- 換股比率的調(diào)整”一節(jié)所述予以調(diào)整。認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股將賦予其持有人權(quán)利收取任何本公司股東大會(huì)通告，并出席任何本公司股東大會(huì)并于會(huì)上投票。每股認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股將授予其持有人該數(shù)目的投票權(quán)，猶如該認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股已經(jīng)轉(zhuǎn)換為普通股。
可轉(zhuǎn)讓性
除向任何大唐全資附屬公司轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)本公司事先書(shū)面批準(zhǔn)前，不得將大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證轉(zhuǎn)讓。
大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證不得上市
本公司將不會(huì)申請(qǐng)大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證在聯(lián)交所或任何其他證券交易所上市。
額外特別授權(quán)
大唐優(yōu)先股及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證將根據(jù)將在股東特別大會(huì)上向獨(dú)立股東取得的額外特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。
臺(tái)積電優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
茲提述 (i) 本公司于二零零九年十一月十日刊發(fā)有關(guān)臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議的公告，該協(xié)議已于二零一零年七月五日完成，臺(tái)積電因而現(xiàn)時(shí)持有1,789,493,218股普通股，相當(dāng)于本公司已發(fā)行股本約6.53%及 (ii) 投資者公告。
根據(jù)臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議，若發(fā)行任何新股份或認(rèn)股權(quán)證，除若干例外情況外，臺(tái)積電擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，以按相等于臺(tái)積電于新股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行前當(dāng)時(shí)擁有的本公司已發(fā)行股本百分比購(gòu)買(mǎi)所發(fā)行的新股份及認(rèn)股權(quán)證的比例部分。本公司已遵照臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議的條款，就投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)向臺(tái)積電發(fā)出通知。臺(tái)積電已知會(huì)本公司，其將不會(huì)就投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
進(jìn)行大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的原因及裨益
本公司認(rèn)為，大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將加強(qiáng)大唐與本公司的關(guān)系，并在透過(guò)投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)籌措的股權(quán)資本以外提供額外資金來(lái)源，滿足本公司需要。本公司已獲大唐知會(huì)，其繼續(xù)視其于本公司的持股為長(zhǎng)期策略性投資，而其將不會(huì)以任何重大形式出售其所持有的普通股。
根據(jù)此基準(zhǔn)，董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為，視乎粵海證券的意見(jiàn)而定，大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的利益。
所得款項(xiàng)用途
按照估計(jì)，發(fā)行大唐優(yōu)先股的所得款項(xiàng)凈額將約為58,300,000美元。按照估計(jì)，因行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證的所得款項(xiàng)凈額將約為11,700,000美元。本公司計(jì)劃使用該等所得款項(xiàng)凈額作為資本開(kāi)支及償還債務(wù)。
過(guò)去十二個(gè)月的股權(quán)集資活動(dòng)
茲提述 (i) 二零一零年七月八日及二零一零年七月十五日的公告，本公司與配售代理于二零一零年七月八日訂立配售協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意透過(guò)配售代理配售最多達(dá)1,500,000,000股配售股份予六名承配人；及 (ii) 二零一零年八月十六日的公告，關(guān)于（其中包括）大唐行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)及額外認(rèn)購(gòu)最多達(dá)269,730,844股優(yōu)先權(quán)股份及1,258,307,617股額外股份。
上述配售所得款項(xiàng)已用于本集團(tuán)的資本開(kāi)支，而于本公告日期，上述配售概無(wú)尚未動(dòng)用所得款項(xiàng)。
茲提述就向投資者發(fā)行可換股優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股的投資者公告。
投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)對(duì)本公司股權(quán)架構(gòu)的影響
假設(shè)本公司的股權(quán)架構(gòu)在緊隨本公告日期與投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)分別完 成期間并無(wú)變動(dòng)，本公司于 (i) 本公告日期；(ii) 緊隨投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后但在大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)前；及 (iii) 緊隨投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后的股權(quán)架構(gòu)將會(huì)如下（假設(shè)按初步換股比率將可換股優(yōu)先股悉數(shù)轉(zhuǎn)換為普通股，以及將認(rèn)股權(quán)證悉數(shù)行使及按初步換股比率將認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股悉數(shù)轉(zhuǎn)換為普通股）：
| 股東名稱(chēng) | 截至最后可行日期 |
緊隨投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，但并未進(jìn)行大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng) | 緊隨投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后 | ||||
| 股份數(shù)目 | 概約% | 股份數(shù)目 | 概約% | 股份數(shù)目 | 概約% | ||
| 普通股 | |||||||
| 大唐 | 5,227,132,761 | 19.07 | 5,227,132,761 | 16.47 | 5,227,132,761 | 15.96 | |
| 上海實(shí)業(yè) | 2,143,277,340 | 7.82 | 2,143,277,340 | 6.75 | 2,143,277,340 | 6.54 | |
| 臺(tái)積電 | 1,789,493,218 | 6.53 | 1,789,493,218 | 5.64 | 1,789,493,218 | 5.46 | |
| 投資者 | 13,637,0001 | 0.05 | 13,637,0002 | 0.04 | 13,637,0002 | 0.04 | |
| 公眾股東 | 18,239,521,765 | 66.53 | 18,239,521,765 | 57.46 | 18,239,521,765 | 55.68 | |
| 小計(jì) | 27,413,062,084 | 100.00 | 27,413,062,08 | 86.36 | 27,413,062,084 | 83.68 | |
| 來(lái)自悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股的普通股 | |||||||
| 大唐 | — | — | — | — | 849,568,580 | 2.59 | |
| 臺(tái)積電 | — | — | — | — | — | — | |
| 投資者 | — | — | 3,605,890,530 | 11.37 | 3,605,890,530 | 11.01 | |
| 小計(jì) | — | — | 3,605,890,530 | 11.37 | 4,455,459,110 | 13.60 | |
| 假設(shè)悉數(shù)行使認(rèn)股權(quán)證而來(lái)自悉數(shù)轉(zhuǎn)換認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股的普通股 | |||||||
| 大唐 臺(tái)積電 |
— — |
— — |
— — |
— — |
169,913,710 — |
0.52 — |
|
| 投資者 | — | — | 721,178,100 | 2.27 | 721,178,100 | 2.20 | |
| 小計(jì) | — | — | 721,178,100 | 2.27 | 891,091,810 | 2.72 | |
| 假設(shè)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股、悉數(shù)轉(zhuǎn)換認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股、假設(shè)悉數(shù)行使認(rèn)股權(quán)證的普通股總數(shù) | |||||||
| 大唐 | 5,227,132,761 | 19.07 | 5,227,132,761 | 16.47 | 6,246,615,051 | 19.07 | |
| 上海實(shí)業(yè) | 2,143,277,340 | 7.82 | 2,143,277,340 | 6.75 | 2,143,277,340 | 6.54 | |
| 臺(tái)積電 | 1,789,493,218 | 6.53 | 1,789,493,218 | 5.64 | 1,789,493,218 | 5.46 | |
| 投資者 | 13,637,0001 | 0.05 | 4,340,705,6302 | 13.68 | 4,340,705,6302 | 13.25 | |
| 公眾股東： | 18,239,521,765 | 66.53 | 18,239,521,765 | 57.46 | 18,239,521,765 | 55.68 | |
| 總計(jì) | 27,413,062,084 | 100.00 | 31,740,130,714 | 100.00 | 32,759,613,004 | 100.00 | |
附注1：投資者本身并無(wú)直接持有本公司任何股份。于落實(shí)本公布前的最后可行日期，中國(guó)投資有限責(zé)任公司（投資者為其全資附屬公司）于13,637,000股普通股中擁有直接或間接權(quán)益。
附注2：就本公告而言，假設(shè)概無(wú)出售該13,637,000股普通股。一般事項(xiàng)于股東特別大會(huì)上，將向股東（以及獨(dú)立股東（如適用））提呈普通決議案，以批準(zhǔn) (i) 投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)以及發(fā)行投資者證券，(ii) 大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)以及發(fā)行大唐優(yōu)先證券，及(iii)特別授權(quán)以及額外特別授權(quán)。大唐及其聯(lián)系人（定義見(jiàn)上市規(guī)則）作為就大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)而言的關(guān)連人士，將就批準(zhǔn)大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議、大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議以及額外特別授權(quán)的普通決議案放棄表決。獨(dú)立股東于股東別大會(huì)上的任何表決將以投票方式進(jìn)行。
本公司將根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定于二零一一年五月十一日或前后向股東寄發(fā)通函，當(dāng)中載有（其中包括）(i) 投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，(ii) 大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，(iii) 特別授權(quán)及額外特別授權(quán)，及 (iv) 股東特別大會(huì)的通告。
本公司將于投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)（如適用）完成前申請(qǐng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股時(shí)可予發(fā)行的普通股上市及買(mǎi)賣(mài)。
可換股優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股將不會(huì)于聯(lián)交所上市或在美國(guó)提呈發(fā)售。
股東及潛在投資者務(wù)請(qǐng)垂注，投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成將須待投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)協(xié)議及大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議各自的條件獲達(dá)成后方可作實(shí)。由于投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)可能會(huì)或可能不會(huì)進(jìn)行，股東及潛在投資者于買(mǎi)賣(mài)普通股時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。
美國(guó)證券法事宜
新可換股優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證以及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股概無(wú)且將不會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法登記，并不得在美國(guó)境內(nèi)或向美籍人士（定義見(jiàn)美國(guó)證券法）提呈或發(fā)售，除非證券已根據(jù)美國(guó)證券法登記或取得美國(guó)證券法登記規(guī)定的豁免。本公司將不會(huì)于美國(guó)公開(kāi)發(fā)售新可換股優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股。本公告并不構(gòu)成提呈任何證券以供發(fā)售。
中芯國(guó)際資料
中芯國(guó)際集成電路制造有限公司（“中芯國(guó)際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯(lián)合交易所股票代碼：981)，是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國(guó)內(nèi)地規(guī)模較大、技術(shù)先進(jìn)的集成電路晶圓代工企業(yè)。中芯國(guó)際向全球客戶提供0.35微米到45╱40納米晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。中芯國(guó)際總部位于上海，在上海建有一座300mm 晶圓廠和三座200mm 晶圓廠。在北京建有兩座300mm 晶圓廠，在天津建有一座200mm晶圓廠，在深圳有一座200mm 晶圓廠在興建中。中芯國(guó)際還在美國(guó)、歐洲、日本提供客戶服務(wù)和設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)辦事處，同時(shí)在香港設(shè)立了代表處。此外，中芯國(guó)際代武漢新芯集成電路制造有限公司經(jīng)營(yíng)管理一座300mm 晶圓廠。
大唐的資料
大唐為總部位于中國(guó)北京的大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的附屬公司，主要從事第三代 (3-G) 無(wú)線移動(dòng)通信 TD-SCDMA、無(wú)線接入及集成電路設(shè)計(jì)的核心業(yè)務(wù)。大唐在無(wú)線移動(dòng)通信和晶片設(shè)計(jì)領(lǐng)域擁有雄厚的科研開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力，已開(kāi)發(fā)一系列具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的通信產(chǎn)品。大唐是在中國(guó)科技創(chuàng)新方面的領(lǐng)軍企業(yè)之一。
釋義
在本公告內(nèi)，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有下列涵義：
| “董事會(huì)” |
指 |
董事會(huì) |
| “本公司” | 指 | 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司，一家于開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的有限公司，其已發(fā)行普通股及美國(guó)預(yù)托股份分別于香港聯(lián) 交所主板（股份代號(hào)：981）及紐約證券交易所（紐約證券交易 所：SMI）上市 |
| “競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手” | 指 | 向第三方提供或有能力提供半導(dǎo)體晶圓制造或代工服務(wù)的任 何實(shí)體（包括直接地或間接地通過(guò)任何附屬公司或聯(lián)屬公司） |
| “換股比率” | 指 | 每股可換股優(yōu)先股于轉(zhuǎn)換時(shí)可換的普通股數(shù)目，初始為每股 可換股優(yōu)先股換十股普通股，可予以調(diào)整 |
| “可換股優(yōu)先股” | 指 | 本公司同意向投資者及大唐發(fā)行每股面值0.0004美元可強(qiáng)制 轉(zhuǎn)換為本公司普通股的股份 |
| “大唐” |
指 |
大唐控股（香港）投資有限公司，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限 公司的全資附屬公司，一家按中國(guó)法律注冊(cè)成立的公司 |
| “大唐完成” | 指 | 大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)根據(jù)大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款完成 |
| “大唐完成日期” | 指 | 大唐完成日期 |
| “大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)” | 指 | 待取得獨(dú)立股東的額外特別授權(quán)后，大唐根據(jù)大唐股權(quán)購(gòu)買(mǎi) 協(xié)議行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)對(duì)大唐優(yōu)先股及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證的 認(rèn)購(gòu) |
| “大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議” | 指 | 本公司與大唐就大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)于二零一一年五月五日訂立的認(rèn)購(gòu)協(xié)議 |
| “大唐優(yōu)先股” | 指 | 大唐就投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)根據(jù)大唐股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)而將獲發(fā)行的84,956,858股可換股優(yōu)先股，此數(shù)目使大唐所持本公司股權(quán)百分比不會(huì)因投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)而被攤薄 |
| “大唐優(yōu)先證券” | 指 | 大唐優(yōu)先股及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證 |
| “大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證” | 指 | 大唐就投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及發(fā)行投資者認(rèn)股權(quán)證根據(jù)大唐股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)而將獲發(fā)行的16,991,371份認(rèn)股權(quán)證，此數(shù)目使大唐所持本公司股權(quán)百分比不會(huì)因投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)而被攤薄 |
| “大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議” | 指 | 本公司與大唐于大唐完成后將予訂立的認(rèn)股權(quán)證協(xié)議 |
| “大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股” | 指 | 于行使大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證時(shí)可予交付的可換股優(yōu)先股 |
| “大唐股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議” | 指 | 本公司與大唐于二零零八年十一月六日訂立的股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議 |
| “大唐額外認(rèn)購(gòu)價(jià)” | 指 | 每股可換股優(yōu)先股5.39港元 |
| “董事” | 指 | 本公司董事 |
| “股東特別大會(huì)” | 指 | 本公司擬于二零一一年五月二十七日或前后舉行的股東特別大會(huì)，以批準(zhǔn)投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)、大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)、特別授權(quán)及額外特別授權(quán) |
| “額外特別授權(quán)” | 指 | 獨(dú)立股東將授予董事的權(quán)力，以根據(jù)大唐額外認(rèn)購(gòu)協(xié)議及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證協(xié)議配發(fā)及發(fā)行大唐優(yōu)先股及大唐優(yōu)先認(rèn)股權(quán)證 |
| “本集團(tuán)” | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| “粵海證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)” | 指 | 粵海證券有限公司，為根據(jù)證券及期貨條例可進(jìn)行第1類(lèi)（證券交易）、第2類(lèi)（期貨合約交易）、第4類(lèi)（就證券提供意見(jiàn)）、第6類(lèi)（就企業(yè)融資提供意見(jiàn)）及第9類(lèi)（資產(chǎn)管理）受規(guī)管活動(dòng)的持牌法團(tuán)，就大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提出意見(jiàn)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) |
| “港元” | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| “香港” | 指 | 中國(guó)香港特別行政區(qū) |
| “獨(dú)立董事委員會(huì)” | 指 | 由本公司成立、由本公司全體獨(dú)立非執(zhí)行董事組成的本公司獨(dú)立董事委員會(huì) |
| “獨(dú)立股東” | 指 | 就大唐額外認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)而言，為大唐及其聯(lián)系人（定義見(jiàn)上市規(guī)則）以外的股東 |
| “投資者” | 指 | Country Hill Limited，中國(guó)投資有限責(zé)任公司的一家全資附屬公司 |
| “投資者公告” | 指 | 日期為二零一一年四月十八日的公告，內(nèi)容有關(guān)(i)建議發(fā)行可換股優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股予中國(guó)投資有限 責(zé)任公司全資附屬公司 Country Hill Limited；(ii) 大唐優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)；及 (iii) 臺(tái)積電優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán) |
| “投資者完成” | 指 | 根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款完成投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng) |
| “投資者完成日” | 指 | 投資者完成日期 |
| “投資者初步優(yōu)先股” | 指 | 根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議向投資者發(fā)行的360,589,053股可換股優(yōu)先股 |
| “投資者證券” | 指 | 投資者初步優(yōu)先股及投資者認(rèn)股權(quán)證 |
| “投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)” | 指 | 投資者自股東取得特別授權(quán)后 (i) 以投資者認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)360,589,053股可換股優(yōu)先股及(ii)認(rèn)購(gòu)72,117,810份認(rèn)股權(quán)證 |
| “投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議” | 指 | 本公司與投資者就投資者認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)于二零一一年四月十八日訂立的認(rèn)購(gòu)協(xié)議 |
| “投資者認(rèn)購(gòu)價(jià)” | 指 | 每股可換股優(yōu)先股5.39港元 |
| “投資者認(rèn)股權(quán)證協(xié)議” | 指 | 本公司與投資者于發(fā)行投資者認(rèn)股權(quán)證后將予訂立的認(rèn)股權(quán)證協(xié)議 |
| “投資者認(rèn)股權(quán)證” | 指 | 根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議認(rèn)購(gòu)最多達(dá)72,117,810股可換股優(yōu)先股的認(rèn)股權(quán)證 |
| “最后可行日期” | 指 | 二零一一年五月四日，即本公告刊發(fā)前的最后可行日期 |
| “澳門(mén)” | 指 | 中國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū) |
| “普通股” | 指 | 本公司股本中于聯(lián)交所主板上市的每股面值0.0004美元的股份 |
| “中國(guó)” | 指 | 中華人民共和國(guó)，就本公告而言，不包括香港、澳門(mén)及臺(tái)灣 |
| “有關(guān)證券” | 指 | 任何新普通股或優(yōu)先股、任何可轉(zhuǎn)換或交換為普通股或優(yōu)先股的證券，或任何認(rèn)股權(quán)證或可認(rèn)購(gòu)普通股或優(yōu)先股（優(yōu)先股附有本公司股東大會(huì)的投票權(quán)）的其他權(quán)利 |
| “上海實(shí)業(yè)” | 指 | 上海實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 |
| “股東” | 指 | 普通股持有人 |
| “特別授權(quán)” | 指 | 股東將授予董事的權(quán)力，以根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)協(xié)議及投資者認(rèn)股權(quán)證協(xié)議配發(fā)及發(fā)行投資者初步優(yōu)先股及投資者認(rèn)股權(quán)證 |
| “聯(lián)交所” | 指 | 香港聯(lián)合交易所有限公司 |
| “臺(tái)積電” | 指 | 臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司 |
| “臺(tái)積電股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議” | 指 | 本公司與臺(tái)積電就認(rèn)購(gòu)新普通股于二零零九年十一月九日訂立的股份及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行協(xié)議 |
| “美國(guó)證券法” | 指 | 一九三三年的美國(guó)證券法，經(jīng)修訂 |
| “美元” | 指 | 美元，美國(guó)法定貨幣 |
| “認(rèn)股權(quán)證” | 指 | 認(rèn)購(gòu)本公司同意向投資者及大唐發(fā)行的可換股優(yōu)先股的認(rèn)股 權(quán)證 |
| “認(rèn)股權(quán)證優(yōu)先股” | 指 | 行使認(rèn)股權(quán)證時(shí)可予交付的可換股優(yōu)先股 |
| “%” | 指 | 百分比 |
關(guān)于中芯國(guó)際
中芯國(guó)際集成電路制造有限公司(“中芯國(guó)際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯(lián)合交易所股票代碼：981)，是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國(guó)內(nèi)地規(guī)模較大、技術(shù)先進(jìn)的集成電路晶圓代工企業(yè)。中芯國(guó)際向全球客戶提供0.35微米到45/40納米晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。中芯國(guó)際總部位于上海，在上海建有一座300mm 晶圓廠和三座200mm 晶圓廠。在北京建有兩座300mm 晶圓廠，在天津建有一座200mm 晶圓廠，在深圳有一座200mm 晶圓廠在興建中。中芯國(guó)際還在美國(guó)、歐洲、日本提供客戶服務(wù)和設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)辦事處，同時(shí)在香港設(shè)立了代表處。此外，中芯國(guó)際代武漢新芯集成電路制造有限公司經(jīng)營(yíng)管理一座300mm 晶圓廠。 詳細(xì)信息請(qǐng)參考中芯國(guó)際網(wǎng)站 www.smics.com 。
安全港聲明
（根據(jù)1995 私人有價(jià)證券訴訟改革法案）本次新聞發(fā)布可能載有（除歷史資料外）依據(jù)1995 美國(guó)私人有價(jià)證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的“前瞻性陳述”。該等前瞻性陳述的聲明乃根據(jù)中芯對(duì)未來(lái)事件的現(xiàn)行假設(shè)、期望及預(yù)測(cè)而作出。這些前瞻性聲明涉及可能導(dǎo)致中芯實(shí)際表現(xiàn)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與這些前瞻性聲明所表明的意見(jiàn)產(chǎn)生重大差異的已知和未知的重大風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和其他因素，當(dāng)前全球金融危機(jī)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、未決訴訟的頒令或判決，和終端市場(chǎng)的財(cái)政穩(wěn)定。投資者應(yīng)考慮中芯呈交予美國(guó)證券交易委員會(huì)（“證交會(huì)”）的文件資料，包括其于二零一零年六月二十九日以20-F 表格形式呈交給證交會(huì)的年報(bào)，并中芯不時(shí)向證交會(huì)(包括以 6-K 表格形式)，或香港聯(lián)合交易所呈交的其他文件。其它未知或不可預(yù)測(cè)的因素也可能對(duì)中芯的未來(lái)結(jié)果，業(yè)績(jī)或成就產(chǎn)生重大不利影響。鑒于這些風(fēng)險(xiǎn)，不確定性，假設(shè)及因素本次新聞發(fā)布中討論的前瞻性事件可能不會(huì)發(fā)生。請(qǐng)閣下審慎不要過(guò)分依賴這些前瞻性聲明，因其只于聲明當(dāng)日有效，如果沒(méi)有標(biāo)明聲明的日期，就截至本新聞發(fā)布之日。除法律有所規(guī)定以外，中芯概不負(fù)責(zé)因新資料、未來(lái)事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。
欲知詳情，請(qǐng)聯(lián)系：
投資人關(guān)系
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