紐約2023年9月28日 /美通社/ -- 關于 Letko, Brosseau & Associates Inc. (Letko) 于 2023 年 9 月 22 日發(fā)布的公告,表明其有意投票反對將 IMAX China 私有化的交易,IMAX Corporation 再次表示,該交易符合 IMAX China 股東的最佳利益,是一項具有吸引力的要約。盡管影院重新開放和票房市場份額的增加為 IMAX China 帶來了令人鼓舞的半年業(yè)績,但在擬議的私有化交易之前,盡管市場通過每周票房報告和 IMAX Corporation 于 2023 年 4 月 27 日發(fā)布的第一季度業(yè)績獲悉了 IMAX China 的業(yè)績,但是 IMAX China 的股價仍然持續(xù)疲軟,其交易量在整個 2023 年期間創(chuàng)下歷史新低。
IMAX China 在交易宣布前 30 個交易日和 90 個交易日的成交量加權平均價分別為 6.46 美元和 7.50 美元。我們認為,造成股價歷史性疲軟的主要因素是交易流動性不足、機構持股比例低以及研究覆蓋率下降——如果私有化交易不能獲得股東批準,所有這些因素都將保持不變。該提議會向 IMAX China 的股東提供每股 10.00 港元的現(xiàn)金,對公司在中國持續(xù)發(fā)展有興趣的股東可將這筆現(xiàn)金再投資于 IMAX Corporation 股票。
獨立財務顧問 ("IFA") 認為交易條款公平合理,獨立董事委員會 ("IBC") 根據(jù)獨立財務顧問的建議對交易進行了審查并給予批準。獨立財務顧問函全文載于 IMAX China 和 IMAX Corporation 于 2023 年 9 月 15 日聯(lián)合發(fā)布了計劃文件,主要內(nèi)容如下:
計劃文件包含不得提高要約價格的聲明,因此 IMAX Corporation 不得直接或通過宣布股息改變要約價格。股東應注意,如果當前提議未獲少數(shù)股東批準,《香港公司收購及合并守則》規(guī)定,至少在 12 個月內(nèi)禁止再次嘗試私有化(即使獲準再次嘗試私有化,IMAX Corporation 也不打算這樣做)。
最后,IMAX China 已確認在 2023 年 12 月 31 日之前不會公布或支付任何股息,也不保證 IMAX China 在該日期之后會公布或支付任何股息。