SUNPHARMA將收購CNCE促斑禿治療

添加一種潛在同類最佳口服JAK抑制劑氘代蘆可替尼（Deuruxolitinib），用于治療自身免疫性皮膚病斑禿

利用Sun Pharma的全球基礎(chǔ)設(shè)施，為斑禿患者提供氘代蘆可替尼的廣泛獲取渠道

通過在需求顯著未得到滿足的地區(qū)增加后期產(chǎn)品，加強(qiáng)Sun Pharma的全球皮膚科特許經(jīng)營權(quán)

Sun Pharma將啟動(dòng)要約收購Concert的所有流通在外普通股

每股普通股的現(xiàn)金預(yù)付款為8.00美元，或股權(quán)對價(jià)為5.76億美元，以及達(dá)到特定基于時(shí)間的凈銷售里程碑時(shí)，或有價(jià)值權(quán)最高可達(dá)每股普通股3.50美元

印度孟買和美國馬薩諸塞州列克星敦2023年1月23日 /美通社/ -- Sun Pharmaceutical Industries Limited（路透股票代碼：SUN.BO，彭博股票代碼：SUNP IN，印度國家證券交易所股票代碼：SUNPHARMA，孟買證券交易所股票代碼：524715）（連同其子公司和/或附屬公司，以下簡稱為"Sun Pharma"）和Concert Pharmaceuticals, Inc.（納斯達(dá)克股票代碼：CNCE，以下簡稱為"Concert"）今日共同宣布，雙方已簽署一項(xiàng)最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，Sun Pharma將通過要約收購的方式收購Concert的所有流通股，每股普通股的現(xiàn)金預(yù)付款為8.00美元，或股權(quán)價(jià)值為5.76億美元。 Concert股東還將獲得不可交易的或有價(jià)值權(quán)（CVR），持有人有權(quán)獲得每股普通股最高3.50美元的額外現(xiàn)金，在規(guī)定期限內(nèi)氘代蘆可替尼實(shí)現(xiàn)特定凈銷售里程碑后支付，但須遵守詳細(xì)規(guī)定CVR各項(xiàng)條款的或有值權(quán)相關(guān)協(xié)議中的條款和條件。 這項(xiàng)交易已獲得兩家公司董事會(huì)的批準(zhǔn)。

截至2023年1月18日，即今日公告前的最后一個(gè)交易日，每股普通股8美元的現(xiàn)金預(yù)付款比Concert的30天成交量加權(quán)平均價(jià)格溢價(jià)約33%。

Concert是一家后期生物科技公司，開創(chuàng)了氘在藥物化學(xué)中的應(yīng)用。 Concert擁有廣泛的專利組合，包括其主要候選產(chǎn)品氘代蘆可替尼（Deuruxolitinib），這是一種用于治療自身免疫性皮膚病斑禿的非受體酪氨酸激酶JAK1和JAK2口服抑制劑，該藥物目前尚處于后期開發(fā)階段。 Concert已在其THRIVE-AA 3期臨床計(jì)劃中完成了對氘代蘆可替尼在中重度斑禿成人患者中的療效與安全性評估，并正在北美和歐洲開展兩項(xiàng)開放標(biāo)簽長期擴(kuò)展研究。 Sun Pharma的當(dāng)務(wù)之急是遵循Concert的計(jì)劃，在2023年上半年向美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）提交新藥申請（NDA）。

斑禿是一種自身免疫性疾病，免疫系統(tǒng)攻擊毛囊，導(dǎo)致頭皮和身體局部或完全脫毛。 高達(dá)2.5%的美國人和全球人口終其一生飽受斑禿之殤^{[1]、[2]、[3]} 。 頭皮是斑禿影響的重災(zāi)區(qū)，但任何長有毛發(fā)的部位都可能單獨(dú)受到影響或與頭皮共受其擾。 這種疾病可延續(xù)人的一生，女性和男性均會(huì)受到影響。 斑禿可能伴有嚴(yán)重的心理后果，包括焦慮和抑郁。 目前，斑禿的治療選擇有限。

Sun Pharma北美地區(qū)首席執(zhí)行官Abhay Gandhi表示："Sun Pharma正在建立全球皮膚病學(xué)和眼科學(xué)方面的特許經(jīng)營權(quán)，并致力于成為全球這些療法的首選開發(fā)與商業(yè)合作伙伴。 收購Concert為眾多斑禿患者提供了一種后期、潛在同類最佳的療法——氘代蘆可替尼。 斑禿領(lǐng)域尚有顯著未得到滿足的需求，我們的目標(biāo)是接力Concert支持斑禿患者社區(qū)的承諾以再圖進(jìn)取。 我們完全有能力成功地將這款產(chǎn)品推向全球市場。 我期待著歡迎才華橫溢的Concert團(tuán)隊(duì)，他們殫精竭慮地開發(fā)這款產(chǎn)品并將其推向市場。"

Concert總裁兼首席執(zhí)行官Roger Tung博士表示："我們十分高興與Sun Pharma達(dá)成這項(xiàng)激動(dòng)人心的交易，這為我們的眾多股東帶來了巨大的價(jià)值，是Concert董事會(huì)審慎監(jiān)督全面審查過程的結(jié)果。 在Concert，我們的使命始終是將創(chuàng)新科學(xué)轉(zhuǎn)化為臨床解決方案，以更有意義的方式改善患者的生活。 我們很自豪地見證了我們團(tuán)隊(duì)所取得的斐然成就，那就是為影響面頗廣、服務(wù)未得到滿足的疾病研制出一種價(jià)值非凡的新候選藥物。這款藥物深受Sun Pharma認(rèn)可和重視，以此擴(kuò)大其在皮膚病學(xué)方面的持續(xù)國際承諾。 我堅(jiān)信，這項(xiàng)交易必將為我們的股東實(shí)現(xiàn)最大價(jià)值，并增加斑禿患者獲得氘代蘆可替尼的機(jī)會(huì)。"

交易條款和成交截止期限

根據(jù)合并協(xié)議的條款，Sun Pharma將立即啟動(dòng)對Concert所有流通在外普通股的要約收購。 Concert股東將獲得每股普通股8美元的現(xiàn)金預(yù)付款。 Concert董事會(huì)一致建議Concert股東在此次要約收購中出讓其股份。

Concert股東還將獲得不可交易的CVR，這使Concert股東有權(quán)獲得每股普通股最高3.50美元的額外現(xiàn)金，在規(guī)定期限內(nèi)氘代蘆可替尼實(shí)現(xiàn)特定凈銷售里程碑后支付，但須遵守詳細(xì)規(guī)定CVR各項(xiàng)條款的或有值權(quán)相關(guān)協(xié)議中的條款和條件。 根據(jù)或有價(jià)值權(quán)協(xié)議中規(guī)定的條款和條件，這些里程碑包括：（i）每股普通股1美元，在美國首次商業(yè)銷售氘代蘆可替尼至2027年3月31日之間的任何財(cái)政年度內(nèi)，氘代蘆可替尼的凈銷售額等于或超過1億美元時(shí)首次支付；以及（ii）每股普通股額外2.50美元，在美國首次商業(yè)銷售氘代蘆可替尼至2029年12月31日之間的連續(xù)四個(gè)財(cái)政季度內(nèi)，氘代蘆可替尼的凈銷售額等于或超過5億美元時(shí)首次支付。 無法保證將對CVR支付任何款項(xiàng)。

此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于2023年第一季度完成。 該交易須接受Concert大部分流通在外普通股的投標(biāo)，以及滿足適用的監(jiān)管審批及其他慣例成交條件。 本次要約收購成功完成后，Sun Pharma將以每股普通股8.00美元的相同價(jià)格，通過兩步式合并收購Concert所有未納入要約收購的剩余股份及Concert的所有優(yōu)先股股份，外加一份不可交易的CVR。 此次合并將于要約收購?fù)瓿珊蟊M速生效。

在截至2022年9月的九個(gè)月期間，Concert報(bào)告的總營收為2.9萬美元，凈虧損為9060萬美元。 這九個(gè)月的研發(fā)費(fèi)用為7570萬美元。 截至2022年9月30日，Concert擁有約1.489億美元的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和投資資產(chǎn)。

截至2022年9月30日，Sun Pharma的凈現(xiàn)金為16億美元。

顧問

Moelis & Company LLC擔(dān)任Sun Pharma財(cái)務(wù)顧問，Davis Polk & Wardwell LLP擔(dān)任其法律顧問。 MTS Health Partners, L.P.和Chestnut Partners, Inc.擔(dān)任Concert財(cái)務(wù)顧問，Goodwin Procter LLP擔(dān)任其法律顧問。 此外，MTS Securities, LLC（MTS Health Partners, L.P.附屬公司）就Concert普通股持有人在交易中收到的要約對價(jià)公平性向Concert董事會(huì)提出了意見，但受其中規(guī)定的各種資格和限制條件的約束。

關(guān)于Sun Pharmaceutical Industries Limited（CIN - L24230GJ1993PLC019050） 

Sun Pharma是全球第四大特種仿制藥公司，也是印度頂級的制藥企業(yè)。 垂直整合的業(yè)務(wù)和技術(shù)嫻熟的團(tuán)隊(duì)使其能夠以可承受的價(jià)格提供高品質(zhì)的產(chǎn)品，并贏得全球100多個(gè)國家和地區(qū)眾多客戶和患者的信賴。 公司的全球業(yè)務(wù)受到遍布六大洲的制造設(shè)施支持，并得到多家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，其還擁有來自50多個(gè)國家和地區(qū)的精英人士組成的多元文化員工隊(duì)伍。 Sun Pharma在多個(gè)研發(fā)中心的強(qiáng)大研發(fā)能力的支持下，通過創(chuàng)新促進(jìn)卓越，其研發(fā)投入約占公司年?duì)I收的6%。如需了解更多信息，請?jiān)L問 www.sunpharma.com，并在Twitter @SunPharma_Live上關(guān)注我們

關(guān)于Concert

Concert Pharmaceuticals是一家后期臨床生物制藥公司，正在開發(fā)新型氘化口服JAK1/2抑制劑氘代蘆可替尼（Deuruxolitinib）。 Concert已成功完成兩項(xiàng)將氘代蘆可替尼用于治療斑禿（一種嚴(yán)重的自身免疫性皮膚?。┏扇嘶颊叩?期試驗(yàn)。 Concert還在評估氘代蘆可替尼在其他適應(yīng)癥中的使用情況，并評估一些早期候選管線。 如需了解更多信息，請?jiān)L問 www.concertpharma.com 或在 Twitter 、 Instagram 或 LinkedIn 上關(guān)注我們。

前瞻性陳述

本通告中包含與Sun Pharmaceutical Industries Ltd.（簡稱為"Sun Pharma"）、Concert Pharmaceuticals, Inc.（簡稱為"Concert"）及Sun Pharma收購Concert相關(guān)的前瞻性陳述，包括關(guān)于氘代蘆可替尼及其治療益處和監(jiān)管開發(fā)途徑、Sun Pharma和Concert未來運(yùn)營及業(yè)績表現(xiàn)的明示或暗示的前瞻性陳述。 除歷史事實(shí)陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括關(guān)于公司及其高級管理團(tuán)隊(duì)成員的意圖、信念或當(dāng)前期望的所有陳述。 諸如"將"、"可能"、"會(huì)"、"應(yīng)該"、"預(yù)期"、"計(jì)劃"、"預(yù)計(jì)"、"打算"、"相信"、"估計(jì)"、"預(yù)測"、"展現(xiàn)"、"潛力"、"繼續(xù)"、"目標(biāo)"等詞及其變體和類似表達(dá)均旨在識別此類前瞻性陳述，盡管并非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。 此類前瞻性陳述的例子包括但不限于以下明示或暗示的事宜：

• 關(guān)于該交易和相關(guān)事項(xiàng)、預(yù)期業(yè)績和機(jī)會(huì)、成交后運(yùn)營以及公司業(yè)務(wù)前景的陳述；
• 未來運(yùn)營的目標(biāo)、計(jì)劃、宗旨或目的陳述，包括與Sun Pharma和Concert的產(chǎn)品、產(chǎn)品研究、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品介紹和產(chǎn)品審批以及與之相關(guān)的合作；
• 包含營收、成本、收入（或損失）、每股收益、資本支出、股息、資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)凈額及其他財(cái)務(wù)指標(biāo)的預(yù)測或目標(biāo)的陳述；
• 關(guān)于未來經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)、未來行動(dòng)和法律訴訟等意外結(jié)果的陳述；以及
• 關(guān)于這些陳述所依據(jù)或與之相關(guān)的假設(shè)的說明。

這些陳述是根據(jù)目前的計(jì)劃、估計(jì)和預(yù)測編制的。 就其性質(zhì)而言，前瞻性陳述涉及一般和具體的固有風(fēng)險(xiǎn)與不確定性。 Sun Pharma和Concert均警告讀者，本文所述許多重要因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中預(yù)期的結(jié)果存在重大差異。

可能影響未來業(yè)績并可能導(dǎo)致這些前瞻性陳述不準(zhǔn)確的因素包括但不限于：要約收購和合并時(shí)機(jī)的不確定性；Concert眾股東將在要約中出讓其股票的不確定性；將進(jìn)行競爭要約的可能性；交易的各種成交條件可能無法滿足或被免除的可能性，包括政府實(shí)體可能禁止、延遲或拒絕批準(zhǔn)完成此項(xiàng)交易（或僅在不利條件或限制的情況下準(zhǔn)予）；擬議交易可能無法在Sun Pharma和Concert預(yù)期的時(shí)間框架內(nèi)完成，或根本無法完成；未能在預(yù)定的時(shí)間框架內(nèi)實(shí)現(xiàn)擬議交易的預(yù)期利益，或根本無法實(shí)現(xiàn)；交易對員工、其他業(yè)務(wù)伙伴或政府實(shí)體關(guān)系的影響；因宣布或完成擬議交易而對業(yè)務(wù)關(guān)系產(chǎn)生的潛在不利反應(yīng)或變化；擬議交易產(chǎn)生的重大或意外成本、費(fèi)用或開支；本公告或擬議收購?fù)瓿蓪un Pharma股份或Concert普通股的市場價(jià)格和/或Sun Pharma或Concert經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的負(fù)面影響；難以預(yù)測監(jiān)管審批或行動(dòng)的時(shí)間或結(jié)果；與未實(shí)現(xiàn)CVR里程碑以及CVR持有人不會(huì)收到CVR付款相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；其他業(yè)務(wù)影響，包括公司無法控制的行業(yè)、經(jīng)濟(jì)或政治條件的影響；交易成本；實(shí)際負(fù)債或或有負(fù)債；與擬議收購相關(guān)的訴訟和/或監(jiān)管行動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；大流行、流行病或疫情暴發(fā)（如新冠肺炎）對未來業(yè)務(wù)、運(yùn)營業(yè)績或財(cái)務(wù)狀況的不利影響，及其對Sun Pharma和Concert各自業(yè)務(wù)、運(yùn)營、供應(yīng)鏈、患者招募和保留、臨床試驗(yàn)、戰(zhàn)略、目標(biāo)和預(yù)期里程碑的影響；Sun Pharma或Concert產(chǎn)品的價(jià)格在政府強(qiáng)制下或受市場驅(qū)動(dòng)而下滑；引入競爭性產(chǎn)品；對信息技術(shù)的依賴；Sun Pharma或Concert成功營銷當(dāng)前產(chǎn)品及新產(chǎn)品的能力；Sun Pharma、Concert及其合作伙伴繼續(xù)開展研究和臨床項(xiàng)目的能力；面臨產(chǎn)品責(zé)任、法律訴訟和調(diào)查的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；以及Concert不時(shí)向美國證券交易委員會(huì)（"SEC"）提交的定期報(bào)告、Concert提交的附表14D-9、由Sun Pharma及其全資子公司Foliage Merger Sub, Inc.（"收購方"）提交的附表TO和相關(guān)要約收購文件中所詳明的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

任何前瞻性陳述僅在本通告發(fā)布之日作出，并基于Sun Pharma和Concert管理層的當(dāng)前信念和判斷，提醒讀者不要過度依賴Sun Pharma或Concert的任何前瞻性陳述。 未列明的因素可能嚴(yán)重阻礙實(shí)現(xiàn)這些前瞻性陳述的目標(biāo)。 除非法律要求，無論是由于新信息、未來事件還是其他原由，Sun Pharma和Concert均無義務(wù)在本通告分發(fā)后更新或修訂任何前瞻性陳述。

附加信息以及如何查找

本文件中提到的要約收購尚未啟動(dòng)。 本通告僅供參考，既不是對收購的要約，也不是出售Concert證券的要約，更不能替代Sun Pharma、Concert或收購方將向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交的任何要約收購材料。 只有根據(jù)Sun Pharma擬向SEC提交的購買要約和相關(guān)材料，才會(huì)進(jìn)行Concert股份的征求和購買要約。 在要約收購開始時(shí)，Sun Pharma和收購方將向SEC提交附表TO中的要約收購聲明，Concert將向SEC就要約收購提交附表14D-9中的征求/建議聲明。 我們敦促Concert股東及其他投資者仔細(xì)閱讀要約收購材料（包括購買要約、相關(guān)送文函和某些其他要約收購文件）和征求/建議聲明，因?yàn)槠渲邪匾畔?，在就要約收購作出任何決定之前應(yīng)認(rèn)真閱讀。 購買要約、相關(guān)送文函和某些其他要約收購文件，以及征求/建議聲明，將免費(fèi)向Concert所有股東提供。 要約收購聲明和征求/建議聲明將通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov免費(fèi)提供。 請聯(lián)系Sun Pharma或Concert免費(fèi)獲得更多副本。 可通過聯(lián)系Sun Pharma投資者關(guān)系部（abhi.sharma@sunpharma.com）或Concert投資者關(guān)系部（ir@concertpharma.com），或通過將此類材料的申請發(fā)送給要約的信息代理（該信息代理將在要約收購聲明中指定），獲取這些材料和某些其他發(fā)售文件的免費(fèi)副本。 Concert向SEC提交的文件副本將在Concert網(wǎng)站 www.concertpharma.com的"投資者"版塊免費(fèi)提供。

除征求/建議聲明外，Concert還向SEC提交年度、季度和當(dāng)前報(bào)告及其他信息。 讀者可以閱讀和拷貝Concert向SEC公共資料室（100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549）提交的任何報(bào)告或其他信息。 請致電1-800-SEC-0330聯(lián)系SEC，了解有關(guān)公共資料室的更多信息。 Concert向SEC提交的文件也可通過商業(yè)文件檢索服務(wù)以及SEC維護(hù)的網(wǎng)站 www.sec.gov 免費(fèi)向公眾提供。

聯(lián)系人：

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+91 22 4324 2929
abhi.sharma@sunpharma.com

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Janet.Metz@sunpharma.com

Concert： 

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(781) 674-5284
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