紐約2021年6月8日 /美通社/ – 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全方位服務的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商（“萬通證券”）, 于今日宣布已成功為其客戶天睿祥控股（納斯達克股票代碼：TIRX，“公司”），以每股權單位7.50美元的購買價格初步完成了先前已宣布最多可銷售4,800,000股權單位的代銷后續(xù)融資。此次融資根據(jù)公司與幾家機構投資者于2021年6月2日簽署的證券購買協(xié)議的條款，初步完成了2,000,000股權單位，公司總收益為1,500萬美元。每個股權單位由一股公司A類普通股和一份購買公司A類普通股的認股權證組成。 每份認股權證的行使價為每股8.00美元。 除非額外修改，公司可在一次或多次交割中以與最初交割時相同的購買條款向這些機構投資者出售額外股權單位，直至售出最大數(shù)量4,800,000個股權單位和2021年7月17日終止發(fā)售中的較早者。
公司擬將本次發(fā)行所得款項凈額主要用于：(i) 建設信息數(shù)據(jù)平臺；(ii) 構建智能客服系統(tǒng)；(iii) 設立“重點客戶”部門；(iv) 產(chǎn)品研發(fā)；(v) 一般公司用途。
在此次發(fā)行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任獨家簿記管理人。美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任發(fā)行方律師，美國Sullivan & Worcester LLP律師事務所擔任承銷商律師。
此次發(fā)行的股權單位以及包含在股權單位中的A類普通股和認股權證以及認股權證所依據(jù)的A類普通股，是根據(jù)F-1（美國證券交易委員會文件編號333-256574和333-256734）上的有效登記聲明進行發(fā)售的，已分別于2021年6月2日和2021年6月3日提交給美國證券交易委員會（“SEC”）并由SEC 宣布生效。最終招股說明書附錄和附帶的基本招股說明書已提交美國證券交易委員會(SEC)，并可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。有關發(fā)行的招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至IBAssistDesk@univest.us，或郵件收件人：Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認股權證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何關于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
