紐約2021年2月23日 /美通社/ -- 美國(guó)萬(wàn)通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全方位服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商（“萬(wàn)通證券”）, 于今日宣布為其客戶億邦國(guó)際（納斯達(dá)克股票代碼：EBON，“公司”），完成了與多家機(jī)構(gòu)投資者（“投資者”）之間先前已宣布的后續(xù)融資以及另外發(fā)行的520萬(wàn)個(gè)股權(quán)單位融資，此次融資共出售1920萬(wàn)個(gè)股權(quán)單位，所有股權(quán)單位均根據(jù)F-1注冊(cè)聲明（文件編號(hào)333-252804）進(jìn)行了注冊(cè)，并經(jīng)F-1MEF注冊(cè)聲明（文件編號(hào)333-252979）修訂。在此次融資中，萬(wàn)通證券擔(dān)獨(dú)家代理。億邦國(guó)際擬將發(fā)行所得資金用于與加密貨幣有關(guān)的ASIC和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)的擴(kuò)展以及加密貨幣挖礦場(chǎng)的建立和運(yùn)營(yíng)，以及公司一般用途包括營(yíng)運(yùn)資金需求和其他 。
萬(wàn)通證券于2021年2月22日還宣布，公司已與投資者簽訂了促使協(xié)議，以促使投資者行使于2020年11月（行使價(jià)為每股5.50美元）和2021年2月（行使價(jià)為每股5.25美元）的前兩次發(fā)行中的某些認(rèn)股權(quán)證，以購(gòu)買(mǎi)公司總計(jì)為1360萬(wàn)股公司的A類(lèi)普通股。在扣除招攬代理費(fèi)和預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用之前，公司從行使認(rèn)股權(quán)證獲得的資金總額預(yù)計(jì)約為7240萬(wàn)美元。
考慮到認(rèn)股權(quán)證的行使，投資者將根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》中第4(a)(2)條通過(guò)私募方式獲得新的未注冊(cè)認(rèn)股權(quán)證，以購(gòu)買(mǎi)公司A類(lèi)普通股（“新認(rèn)股權(quán)證”）。新認(rèn)股權(quán)證將總共可行權(quán)1360萬(wàn)股A類(lèi)普通股，行權(quán)價(jià)格為每股11.06美元，行權(quán)期限為五年。
公司已同意向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交一份注冊(cè)表以登記根據(jù)新認(rèn)股權(quán)證可發(fā)行的A類(lèi)普通股。
在此次發(fā)行中，萬(wàn)通證券擔(dān)任包括Lake Street Capital Markets, LLC在內(nèi)的招攬代理機(jī)構(gòu)的代表，負(fù)責(zé)促使投資者對(duì)認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)以及新認(rèn)股權(quán)證的發(fā)行。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買(mǎi)要約的邀請(qǐng)，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認(rèn)股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
