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佛羅里達(dá)州博卡拉頓2020年4月25日 /美通社/ -- 領(lǐng)先的增材制造電子（AME）/ PE（印刷電子）產(chǎn)品供應(yīng)商 Nano Dimension 公司（上市于納斯達(dá)克、特拉維夫證券交易所，股票代碼：NNDM）于本日宣布了其公開發(fā)行的17,858,000股美國存托股（“ADS”）（或可代替 ADS 的預(yù)出資認(rèn)股權(quán)證，每張認(rèn)股權(quán)證可購買一股 ADS（“預(yù)出資認(rèn)股權(quán)證“））的承銷定價(jià)。每股 ADS 的公開發(fā)售價(jià)格為0.70美元，每張預(yù)出資認(rèn)股權(quán)證的公開發(fā)售價(jià)格為0.6999美元。在不扣除承銷折扣、傭金和其他發(fā)行費(fèi)用并且不行使超額配售選擇權(quán)（如有）的情況下，該公司本次股票發(fā)行所得總額約為12,500,000美元。每股 ADS 的行權(quán)價(jià)格為0.0001美元，在支付行權(quán)價(jià)格之后，即可在發(fā)行日之后隨時(shí)行使預(yù)出資認(rèn)股權(quán)證。
Nano Dimension 公司授予承銷商為期45天的認(rèn)購權(quán)，在此期限內(nèi)，承銷商可在扣除承銷折扣和傭金后，按照公開發(fā)售價(jià)格最多額外購買2,678,700股 ADS 和預(yù)出資認(rèn)股權(quán)證，以滿足超額配售（如有）所需。
福特漢姆金融管理有限公司（Fordham Financial Management，Inc.）的分支機(jī)構(gòu) ThinkEquity 是此次發(fā)行的獨(dú)家承銷商。
Nano Dimension 公司打算將此次發(fā)行所得用于銷售和營銷基礎(chǔ)設(shè)施的建立、美國總部、營運(yùn)資金和一般公司用途。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2020年4月24日完成，具體取決于慣例成交條件。
此次發(fā)行是依據(jù)此前已經(jīng)提交給美國證券交易委員會(huì)（“SEC”）備案的F-1表格（第333-237222號）規(guī)定的有效的股票注冊上市申請書進(jìn)行的。載明此次發(fā)行條款的初步招股說明書已提交給SEC備案，可訪問SEC網(wǎng)站（http://www.sec.gov）查閱。有關(guān)此次發(fā)行的最終招股說明書也將進(jìn)行備案并在SEC的網(wǎng)站上予以公布?？蓮母Ｌ貪h姆金融管理有限公司的分支機(jī)構(gòu) ThinkEquity 處獲得電子版最終招股說明書（如有），地址：紐約州紐約市州街17號22樓，郵編10004；電話：（877）436-3673；電子郵箱：prospecus@think-equity.com。
本新聞稿不構(gòu)成出售證券的要約或購買證券的要約邀請，對于某一州或司法管轄區(qū)，在根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法規(guī)定進(jìn)行注冊或取得資格之前，如果此類要約、邀請或出售屬于非法行為，則不得在該州或管轄區(qū)內(nèi)出售證券。
Nano Dimension 簡介
Nano Dimension（納斯達(dá)克，納斯達(dá)克，TASE：NNDM）是制造增材制造的電子產(chǎn)品（AME）的智能機(jī)器供應(yīng)商。高保真有源電子和機(jī)電子組件是自主智能無人機(jī)、汽車、衛(wèi)星、智能手機(jī)和活體醫(yī)療設(shè)備的集成促成因素。它們需要迭代開發(fā)、IP安全性、快速上市和設(shè)備性能的提高升，從而使用 AME 在內(nèi)部進(jìn)行快速原型制作和生產(chǎn)。Nano Dimension 的機(jī)器可以同時(shí)沉積專有的消耗性導(dǎo)電和介電材料，同時(shí)集成原位電容器、天線、線圈、變壓器和機(jī)電組件，以達(dá)到前所未有的性能，滿足跨行業(yè)的需求。Nano Dimension 是 PCB 與半導(dǎo)體集成電路之間的橋梁，從CAD到功能強(qiáng)大的高性能 AME 設(shè)備，只需單擊一下按鈕即可帶來革命：僅用材料成本并于數(shù)小時(shí)即可完成。
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前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述，符合《 1995年私人證券訴訟改革法案》和其他聯(lián)邦證券法中“安全港”條款的含義。諸如“期望”，“預(yù)期”，“打算”，“計(jì)劃”，“相信”，“尋求”，“估計(jì)”之類的詞以及此類詞的類似表述或變形旨在識(shí)別前瞻性陳述。例如，Nano Dimension 在本新聞稿中討論財(cái)務(wù)業(yè)績的初步未經(jīng)審計(jì)的估計(jì)，討論公司的競爭力以及討論關(guān)閉第二批私人配售時(shí)都在使用前瞻性陳述。由于此類陳述涉及未來事件，并且基于 Nano Dimension 當(dāng)前的預(yù)期，因此它們會(huì)受到各種風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響。 Nano Dimension 的實(shí)際結(jié)果，性能或成就可能與本新聞稿中的陳述所描述或暗示的內(nèi)容大不相同。本新聞稿中包含或暗示的前瞻性陳述還受到其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的影響，包括那些在 Nano Dimension 向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交的20-F 表格年度報(bào)告中“風(fēng)險(xiǎn)因素”標(biāo)題下討論的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。 ”），并于2019年3月14日提交給 SEC。除法律另有規(guī)定外，Nano Dimension 沒有義務(wù)公開發(fā)布對這些前瞻性聲明的任何修訂，以反映本文檔發(fā)布之日后的事件或情況，或反映意外事件的發(fā)生。為了方便起見，提供了網(wǎng)站參考和鏈接，并且這些網(wǎng)站中包含的信息未通過引用納入本新聞稿中。 Nano Dimension 對第三方網(wǎng)站的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)。
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