香港2020年3月6日 /美通社/ -- 新力控股（集團(tuán)）有限公司（“公司”；股份代號(hào)：2103）欣然宣布，公司于3月4日成功首次發(fā)行2.8億美元債券，訂單逾10億美元，獲得超3.6倍超額認(rèn)購(gòu)，債券票息為11.75%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄25個(gè)基點(diǎn)。
新力控股（集團(tuán)）有限公司（股份代號(hào)：2103）欣然宣布，公司于3月4日成功首次發(fā)行2.8億美元債券，訂單逾10億美元，獲得超3.6倍超額認(rèn)購(gòu)，債券票息為11.75%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄25個(gè)基點(diǎn)。
于3月4日，新力控股及附屬公司擔(dān)保人與國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、海通國(guó)際、巴克萊、建銀國(guó)際、招銀國(guó)際、克而瑞證券、香江金融及東方證券（香港）就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。票據(jù)將于2021年到期，發(fā)行規(guī)模為2.8億美元，公司將于2020年9月11日及2021年3月10日以11.75%的票面利率進(jìn)行期末支付。
公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并可重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
新力控股成功吸引市場(chǎng)投資者的的積極認(rèn)購(gòu)，獲得了來(lái)自內(nèi)地、中國(guó)香港及歐洲等多個(gè)國(guó)家及地區(qū)的超過(guò)63家機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，充分顯示了市場(chǎng)投資者對(duì)公司信用資質(zhì)與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可。今日開(kāi)市債券二手價(jià)格略有上漲，繼續(xù)獲得投資者的追捧。
新力控股（集團(tuán)）有限公司
新力控股是中國(guó)一家大型綜合性物業(yè)開(kāi)發(fā)企業(yè)，專注于住宅及商業(yè)物業(yè)的開(kāi)發(fā)。經(jīng)過(guò)近10年的營(yíng)運(yùn)，公司在江西省住宅物業(yè)開(kāi)發(fā)企業(yè)中確立了領(lǐng)先地位，并拓展至長(zhǎng)三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、中西部核心城市以及中國(guó)其他具有發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域。根據(jù)克爾瑞、中指、億瀚智庫(kù)的排名，2019年公司在中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)中按銷售金額（全口徑）排名分別為36位、32位和31位。此外，公司亦獲中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院及中國(guó)房地產(chǎn)評(píng)測(cè)中心聯(lián)合評(píng)為2018年及2019年“中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)50強(qiáng)”之一，亦于2018年及2019年被中國(guó)房地產(chǎn)TOP 10研究組評(píng)為“中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè) - 成長(zhǎng)性Top 10”之一。
公司的住宅物業(yè)可分為三大系列，即“灣系”、“園系”和“悅系”，分別針對(duì)首次置業(yè)者、家庭升級(jí)者和大家庭或高收入家庭。截至2019年7月31日，公司應(yīng)占的總土地儲(chǔ)備約為15.0百萬(wàn)平方米，有110個(gè)項(xiàng)目處于不同開(kāi)發(fā)階段。
