SNC-Lavalin將收購石油天然氣服務(wù)公司Kentz Corporation Limited

蒙特利爾2014年6月24日電 /美通社/ -- SNC-Lavalin Group Inc.（多倫多證券交易所代碼： SNC）（簡稱：SNC-Lavalin）欣然宣布已經(jīng)與 Kentz Corporation Limited（簡稱：Kentz）達成現(xiàn)金收購協(xié)議，即經(jīng)雙方董事會批準 SNC-Lavalin 將收購 Kentz 已經(jīng)和將要發(fā)行的全部普通股股本。Kentz 是一家全球化的石油天然氣服務(wù)公司，在36個國家運營，共有員工14,500名，為石油天然氣領(lǐng)域的客戶提供工程、建筑和技術(shù)支持服務(wù)。有關(guān)此項收購的完整公告早些時候已經(jīng)對外公開，可登錄 SNC-Lavalin 的網(wǎng)站查看。

收購 Kentz 與 SNC-Lavalin 發(fā)展成為全球一級工程和建筑 (E&C) 服務(wù)公司的戰(zhàn)略完全一致。Kentz 各方面實力的融入將讓 SNC-Lavalin 成為石油天然氣方面全球領(lǐng)先的工程和建筑公司，大大增強在重點發(fā)展區(qū)域的業(yè)務(wù)存在，包括中東、北美和亞太地區(qū)，而在澳大利亞的業(yè)務(wù)存在將尤為顯眼。此次收購也滿足了通過極大地提高公司服務(wù)性收入在總收入中的百分比平衡該公司風(fēng)險狀況的戰(zhàn)略重點的需要。 達成收購協(xié)議之前雙方進行了充分的討論并完成了一套完整的盡職調(diào)查程序。

SNC-Lavalin Group Inc 董事長兼首席執(zhí)行官 Robert G. Card 說：“我們盼望著 Kentz 加入我們集團，這將大大增強我們在石油天然氣方面的實力?！彼a充說：“一想到實力非凡的兩支石油天然氣團隊將合二為一并由 Kentz 首席執(zhí)行官  Christian Brown 領(lǐng)導(dǎo)我們就興奮不已，因為這將締造 SNC-Lavalin 旗下世界級團隊，從而更好地為我們?nèi)蚝喜⒌目蛻舴?wù)。本次收購以及出售 AltaLink 的協(xié)議在我們已經(jīng)公布的發(fā)展戰(zhàn)略上具有重要的里程牌意義。兩家公司合二為一讓我們有信心更關(guān)注我們處置其它成熟資產(chǎn)。”

Kentz 首席執(zhí)行官 Christian Brown 說：“我高興地代表董事會宣布，SNC-Lavalin 提議的針對我們股東的現(xiàn)金要約得到了我們董事會成員的一致同意。我們認為該要約認同我們的未來前景、世界級客戶群和公司最寶貴的資產(chǎn) -- 出色人才的價值。今天 SNC-Lavalin 向 Kentz 股東支付現(xiàn)金，認同我們的價值轉(zhuǎn)變?yōu)榇_信我們的價值。從上世紀70年代建設(shè)第一個國際項目起我們在向全球能源領(lǐng)域提供復(fù)雜的工程和建筑解決方案的發(fā)展歷程上演變很快，然而許多對我們發(fā)展起作用的人時至今日仍然和我們在一起。我們有光明的前途，我相信 SNC-Lavalin 的技術(shù)能力和規(guī)模將為我們帶來持續(xù)的成功并為我們的員工、客戶和合作伙伴帶來更多的福利。我想對所有成就我們企業(yè)的所有人表達自己的謝意，并盼望著一同繼續(xù)我們的成功。”

交易亮點

• 根據(jù)收購條款，每一位 Kentz 股東將獲得每一股 Kentz 股9.35英鎊（合17.13加元）的現(xiàn)金， Kentz 已經(jīng)發(fā)行的和將要發(fā)行的普通股股本合計價值約12億英磅（合21億加元）。這一價格與宣布收購前一交易日（2014年6月20日）Kentz 股票的收盤價格相比溢價33%，與宣布收購前30天 Kentz 股成交量加權(quán)平均價格相比溢價33%。
• 本次收購有望在交易結(jié)束后第一個完整會計年度中體現(xiàn)為收益增加。
•  SNC-Lavalin 制定了整合計劃，并且擁有一個經(jīng)驗豐富、專業(yè)的管理團隊保證整合的高度成功。本次交易有望帶來重大的財務(wù)效益，包括在交易結(jié)束后第一個完整會計年度結(jié)束時預(yù)計年成本協(xié)同效應(yīng)約價值5000萬加元。
• 本次交易將有望在 SNC-Lavalin 員工總數(shù)上增加14,500人，員工總?cè)藬?shù)合計達到約44,500*人，其中有18,500*名員工在石油天然氣領(lǐng)域工作。
• 本次收購有望增加 SNC-Lavalin 未交付訂單量（價值49億加元），其中約有78%來自低風(fēng)險/高利潤的服務(wù)類合同。這將有望令該公司的總未交付訂單價值接近130億加元*。
• Kentz 董事會成員一致同意向 Kentz 股東推薦本次交易。
• 資產(chǎn)出售過橋貸款25.5億加元和定期貸款2億加元為本次收購提供資金。
• 已經(jīng)從持有 Kentz 股票的 Kentz 董事會成員以及部分個人股東那里獲得在任何情況都支持本次交易的不可撤銷承諾。已經(jīng)收到不可撤銷承諾占 Kentz 流通股的14.4%。

交易依據(jù)

與已經(jīng)闡述的戰(zhàn)略一致

• 收購 Kentz 與  SNC-Lavalin 發(fā)展成為全球一級工程和建筑 (E&C) 公司、在石油天然氣領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)地位的戰(zhàn)略一致：
  • 大大提高了 SNC-Lavalin 在利潤更高的石油天然氣領(lǐng)域的知名度，并有望提高該公司石油天然氣服務(wù)方面的年收入占總收入的百分比，從7%上升到近24%*。
  • 改變 SNC-Lavalin 的石油天然氣 (Oil & Gas) 業(yè)務(wù)部門，該業(yè)務(wù)部門將在全球擁有18,500*名高度專業(yè)的員工，形成較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
  • 2014年1月 Kentz 收購了 Valerus Field Solutions，這將增強 SNC-Lavalin 上游服務(wù)能力、液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱：LNG）專業(yè)技術(shù)以及非 SNC-Lavalin 傳統(tǒng)的石油天然氣能力 -- 含油砂和頁巖氣發(fā)展領(lǐng)域。
  • 合并后的公司將借簽 SNC-Lavalin 在前端設(shè)計和工程上的專業(yè)技術(shù)和 Kentz 在建筑管理、試運行和資產(chǎn)管理方面的專業(yè)技術(shù)，以擴大客戶服務(wù)范圍。
  • 在滿足客戶對時間和預(yù)算要求的同時提高 SNC-Lavalin 完成較大較復(fù)雜的石油天然氣項目能力。
• 本次收購將提高SNC-Lavalin服務(wù)類合同年收入預(yù)期比例，從34% 提高到大約 40%*，從而大地平衡 SNC-Lavalin 的整體風(fēng)險狀況。

增加地區(qū)服務(wù)范圍并向快速發(fā)展的地區(qū)擴張

• 合并后的公司在北美（特別是美國）的業(yè)務(wù)存在更強大。
• 本次收購將極大地增加 SNC-Lavalin 目前從中東和亞太獲得的年收入，在澳大利亞的業(yè)務(wù)存大尤為顯眼。

專業(yè)技術(shù)、客戶和涉足領(lǐng)域互補

• 兩家公司在專業(yè)技術(shù)、客戶和涉足領(lǐng)域上互補，重疊極少，這將有望推動未來收入的增長。
• 服務(wù)范圍擴大后有可能會帶來向合并后的客戶群交叉銷售的機會，比如擴大向全球提供上游和環(huán)境服務(wù)產(chǎn)品。
• 本次收購有望增加 SNC-Lavalin 接觸第一流的客戶群的機會。
• 合并后的公司將利用較有效率和較有效的流程、系統(tǒng)和政策來提升未來發(fā)展和向我們客戶提供服務(wù)的能力。
• Kentz 是一家高度以客戶為中心的公司，受益于與客戶的穩(wěn)固關(guān)系，它贏得了大量的回頭生意。
• 為獲得較佳的價值，通過將 SNC-Lavalin 的石油天然氣業(yè)務(wù)合并到 Kentz 的運營部門中去 Kentz 將全部整合入 SNC-Lavalin 。合并后的運營部門將由從兩家公司選出的領(lǐng)導(dǎo)團隊管理，由 Kentz 的首席執(zhí)行官 Christian Brown 領(lǐng)導(dǎo)，他向 SNC-Lavalin 資源、環(huán)境和水事業(yè)部 (Resources, Environment & Water) 總裁 Neil Bruce 匯報。
• Kentz 和 SNC-Lavalin 擁有的經(jīng)驗豐富、才華橫溢的管理團隊將為發(fā)展業(yè)務(wù)帶來互補的優(yōu)勢和很深厚行業(yè)知識。

SNC-Lavalin Group Inc. 資源、環(huán)境和水事業(yè)部總裁 Neil Bruce 說：“想到即將與 Kentz 聯(lián)合我們非常激動，滿意的客戶以及眾多高質(zhì)量產(chǎn)品為 Kentz 帶來了廣泛的贊譽和回頭生意。本次收購將增加我們現(xiàn)有的客戶產(chǎn)品，進一步擴大我們在發(fā)展較快地區(qū)的服務(wù)范圍，并有望推動未來收入增長和交叉銷售機會。通過增加我們在石油天然氣方面中上游未開發(fā)的能力，以及提高我們高效完成項目、項目試運行和為項目提供資產(chǎn)支持的能力，我們將協(xié)力幫助客戶以低成本、安全和有效的方式維護和改善他們的設(shè)施。”

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 擔(dān)任 SNC-Lavalin 的財務(wù)顧問和公司代理。摩根史坦利 (Morgan Stanley) 和 Ondra Partners 也為 SNC-Lavalin 提供了財務(wù)顧問服務(wù)。SNC-Lavalin 的法律顧問是 Norton Rose Fulbright，Stikeman Elliott 擔(dān)任董事會特別法律顧問。SNC-Lavalin 聘用德勤會計事務(wù)所 (Deloitte LLP)  作為公司會計。Maitland 擔(dān)任財經(jīng)公關(guān)顧問。

出價細節(jié)和時間表

此次收購計劃以在 Jersey（澤西島）法院裁定的協(xié)議安排的方式生效。本次交易除了滿足其它條件之外，還受制于滿足或放棄某些條件、Kentz 股東對協(xié)議安排的批準、獲得對應(yīng)管理部門批準的證明以及法院對協(xié)議安排的裁定。登錄 SNC-Lavalin 的網(wǎng)站 www.snclavalin.com 可查看所有相關(guān)文件。

自宣布之日起28天內(nèi)本次收購的詳情將發(fā)送給 Kentz 股東。預(yù)計本次收購將在2014年第三季度完成。

注：參考匯率為1英磅兌換1.832 加元，1美元兌換1.077加元。

* 2013年形式發(fā)票金額以 Valerus 業(yè)務(wù)部門2012A 為基礎(chǔ)（2013年12月9日Kentz 發(fā)出的通知 (Kentz Circular)）

電話會議信息

SNC-Lavalin 將于美國東部時間2014年6月23日周一上午8點舉行電話會議，與金融界和媒體討論收購 Kentz 的相關(guān)事宜。SNC-Lavalin 董事長兼首席執(zhí)行官 Robert G. Card、SNC-Lavalin 資源、環(huán)境和水事業(yè)部總裁 Neil Bruce、SNC-Lavalin 執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官 Alain-Pierre Raynaud 將參與電話會議。聽眾可拔打免費電話 1-866-530-1553，或 416-847-6330（多倫多），或 514-223-0612 （蒙特利爾），或 08002790444（英國）參與。請注意舉行本次電話會議的同時可查看在線報告，會議開始前大約一小時可登錄 SNC-Lavalin 的主頁查看該在線報告。會議結(jié)束后24小時內(nèi)有關(guān)本次電話會議的錄音將在我們的網(wǎng)站上公布。歡迎媒體工作者旁聽財務(wù)分析師提問環(huán)節(jié)，之后歡迎媒體工作者就本次宣布內(nèi)容提問。