- Eagle Investment Systems 與 Waters Technology 新白皮書揭示四分之一的數(shù)據(jù)管理人員不滿意目前的投資組合管理解決方案
- 近三分之一的投資管理人認為編制 IBOR 所需的高效數(shù)據(jù)管理仍“遙不可及”
波士頓2014年2月1日電 /美通社/ -- 據(jù)領(lǐng)先的金融服務(wù)技術(shù)供應(yīng)商、紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 子公司 Eagle Investment Systems LLC（簡稱 Eagle）贊助編寫的一份新白皮書顯示，缺乏靈活性的投資組合管理架構(gòu)影響投資管理公司適應(yīng)組織和市場變化的能力。
由 Waters Technology 發(fā)布的該白皮書名為《A Data-Centric Approach to Portfolio Management》（以數(shù)據(jù)為中心的投資組合管理方法），基于針對投資管理公司的高級管理人員以及圍繞投資記錄 (Investment Book of Record, IBOR) 和投資組合管理對現(xiàn)行做法進行評估的資產(chǎn)管理人的調(diào)查結(jié)果。可登錄 http://www.eagleinvsys.com/learning-center/collateral.cfm 下載該白皮書。
該白皮書顯示，將近一半的受訪者認為其公司目前的投資組合管理架構(gòu)難以應(yīng)對日新月異的內(nèi)部和外部環(huán)境，例如新系統(tǒng)的整合、開拓新的產(chǎn)品領(lǐng)域或資產(chǎn)類別，以及不斷變化的法規(guī)或市場趨勢。
調(diào)查揭示，四分之一的數(shù)據(jù)管理人員不滿意他們目前涉及到數(shù)據(jù)采購、組織和管理的投資組合管理解決方案。
該白皮書還指出，超過一半的組織仍在使用多種不同的系統(tǒng)來編制 IBOR，這可能導致數(shù)據(jù)不準確和操作復雜性的加大。這些公司一般使用2-8種系統(tǒng)來編制 IBOR。
Eagle 董事總經(jīng)理兼美洲區(qū)和 Eagle ACCESS(SM) 負責人馬爾-卡倫 (Mal Cullen) 表示：“我們的研究揭示出許多投資公司面臨的困難以及數(shù)據(jù)管理對于高效準確地管理投資組合的重要性。很多公司使用大量通過購買沿用下來的或在拓展新產(chǎn)品、進入新的地區(qū)市場時額外獲得的各種系統(tǒng)，這必然會影響報告和決策的速度與準確性。”
卡倫補充道：“企業(yè)應(yīng)考慮采用以數(shù)據(jù)為中心的方法來管理投資組合和編制 IBOR ，這樣可以將所有資產(chǎn)的投資數(shù)據(jù)匯總到一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫中?！?/p>
近年來，IBOR 已經(jīng)成為投資管理人的重要工具，既可以處理大量信息，也能滿足新的金融法規(guī)。IBOR 采用從整個企業(yè)收集來的信息，對一家公司的資產(chǎn)進行準確一致的概述，適用于企業(yè)的各個部門。
然而，當按照資產(chǎn)類別或地理位置獨立收集基本信息并使用多個系統(tǒng)時，要制作出準確的 IBOR 不僅十分耗時，而且非常困難。這也導致近三分之一的數(shù)據(jù)管理人員認為，編制 IBOR 所需的高效數(shù)據(jù)管理仍“遙不可及”。
Waters Technology 將于2014年2月4日在紐約舉行早餐會，重點討論如何定義、推動和實施有效的 IBOR。Eagle 的馬爾-卡倫將參加小組討論，集中探討發(fā)展 IBOR 編制能力的較佳做法和指引。欲知詳情，請訪問：http://events.waterstechnology.com/bbibornewyork/static/agenda-2013。
Eagle 通過其安全私有云 Eagle ACCESS(SM) 提供數(shù)據(jù)管理、投資會計和績效評估等獲獎投資組合管理解決方案，致力于幫助全球金融機構(gòu)有效地擴大資產(chǎn)規(guī)模。自1989年以來，Eagle 提供了可靠的解決方案和服務(wù)來提高運營效率，并幫助降低復雜性和風險。Eagle Investment Systems LLC 是紐約梅隆銀行旗下子公司。欲知詳情，請訪問：http://www.eagleinvsys.com/。
紐約梅隆銀行資產(chǎn)服務(wù) (BNY Mellon's Asset Servicing) 致力于幫助機構(gòu)投資者應(yīng)對當前日新月異的市場，通過提供處理、監(jiān)測和衡量全球各地的數(shù)據(jù)的服務(wù)，保障資產(chǎn)安全，加強客戶投資的管理。紐約梅隆銀行資產(chǎn)服務(wù)利用遍布全球的業(yè)務(wù)和當?shù)貙ｉL為投資周期的各個階段提供見解和解決方案。
紐約梅隆銀行是一家專注于幫助客戶管理和運轉(zhuǎn)整個投資周期的金融資產(chǎn)的全球性投資公司，業(yè)務(wù)遍布35個國家，為100多個市場提供服務(wù)，在為機構(gòu)、企業(yè)和個人投資者提供金融服務(wù)時，紐約梅隆銀行均能提供明智的投資管理和投資服務(wù)。截至2013年12月31日，該銀行托管和/或監(jiān)管的資產(chǎn)達27.6萬億美元，管理資產(chǎn)達1.6萬億美元。紐約梅隆銀行現(xiàn)在可以作為客戶投資活動中創(chuàng)建、交易、控制、管理、運轉(zhuǎn)、分配和重組的單一聯(lián)系點。紐約梅隆銀行是紐約銀行梅隆公司 (The Bank of New York Mellon Corporation) (NYSE: BK) 旗下的一個企業(yè)品牌。欲知詳情，請訪問：http://www.bnymellon.com/ ，或通過 Twitter @BNYMellon 關(guān)注該公司。
