馬薩諸塞州沃爾瑟姆2013年8月16日電 /美通社/ -- 施坦威樂器公司(“施坦威”或“公司”)(NYSE: LVB)和保爾森投資公司(“保爾森”)于當?shù)貢r間8月14日宣布，施坦威與保爾森及其附屬公司已經(jīng)簽訂了最終并購協(xié)議(“保爾森并購協(xié)議”)，保爾森公司將以約5.12億美元交易價值收購施坦威。該收購完成后，施坦威將成為一個私人持股公司。
2013年8月13日，科爾伯格公司通知施坦威，他們不會匹配保爾森并購協(xié)議中的條件。隨后，施坦威終止了此前宣布的與科爾伯格公司的并購協(xié)議，并將支付解約費約670萬美元。
按照保爾森并購協(xié)議,保爾森的附屬公司必須著手提供一個收購要約，以每股40.00美元的現(xiàn)金收購所有公司已經(jīng)發(fā)行的流通普通股。公司的董事會，代表所有不涉利益的董事們，全體一致建議股東們在保爾森收購要約啟動之后交易他們的持股。
約翰·保爾森,保爾森公司的總裁說，“施坦威有著160年生產(chǎn)高質量鋼琴和樂器的歷史。公司成功的商業(yè)模式和高技能的員工將提供一個強大的基礎以取得業(yè)務上的擴展。我們將全力維持施坦威樂器的卓越質量，它們是世界上優(yōu)秀的樂器?！?/p>
邁克爾·斯威尼，施坦威樂器公司的董事長和首席執(zhí)行官說，“公司度過了一個全面的“競購條款期”，這帶來了保爾森的報價，這反映了公司傳統(tǒng)和成長機會所具有的強大吸引力。每股多于科爾伯格5.00美元的報價，這筆交易為股東們的投資提供了重要的附加價值。同時，我們的員工、經(jīng)銷商、藝術家和客戶可以放心，施坦威將在約翰·保爾森的優(yōu)秀管理之下發(fā)展。他認同公司對音樂界的承諾，以及我們對發(fā)揚光大高端品牌形象和市場領導力所推行的戰(zhàn)略。我們期待施坦威在翻開新篇章之后迎來更多成功?！?/p>
本次收購要約需要在五個工作日內開始，并且在開始之后保持開放至少20天。任何在要約中未受要約的股份，將在第二階段的收購中以同一現(xiàn)金價格支付。
結束本次收購要約是建立在慣例成交條件,包括要約期滿或根據(jù)哈特—斯科特—羅迪諾反托拉斯改進法修訂法案要約收購相關的等待期終止和得到德國反壟斷批準之后。本次收購要約不受融資條件限制。該交易預計將在9月底結束。
保爾森的并購協(xié)議沒有提供競購條款期,但是在要約收購結束之前，在某些情況下公司可以向主動報價做出反應，并最終接受一個更優(yōu)越的報價(如在保爾森并購協(xié)議中所界定的那樣)，在這種情況下，公司須支付給保爾森解約費約1340萬美元。
艾倫咨詢公司為該項交易的金融顧問公司。美國世達律師事務所,米格爾&弗洛姆律師事務所和吉布森·頓恩及克拉徹律師事務所為公司擔任法律顧問。美國艾金?崗波律師事務所作為保爾森的法律顧問。
關于施坦威樂器公司：
施坦威樂器公司，借助施坦威和康塞爾默分部，是集高品質樂器設計、生產(chǎn)及經(jīng)銷為一體的全球領導者。這些產(chǎn)品包括巴赫弦樂器喇叭、巴黎塞爾默薩克斯、C.G. Conn法國號、勒布朗單簧管、國王長號、路德維希小軍鼓和施坦威鋼琴。施坦威還通過在線音樂零售商ArkivMusic制作和銷售古典音樂唱片。更多施坦威樂器公司信息，請訪問公司網(wǎng)站www.steinwaymusical.com 。
保爾森投資公司
保爾森投資公司是一家投資管理公司，擁有約180億美元的管理資產(chǎn)規(guī)模并在紐約、倫敦和香港設有辦公室。
關于此次要約收購致投資者的注意事項
本新聞稿中所指涉保爾森公司關于施坦威樂器公司普通股的要約收購事宜，目前尚未著手進行。新聞稿的描述不構成要約購買，也不構成出 售證券的要約邀請。在施坦威樂器公司被私人收購期間，根據(jù)聯(lián)邦證券交易委員會（SEC）的要求，為了保護收購人的權益，任何關于施坦威 樂器公司在二級市場的證券交易，交易雙方必須同時持有Offer（要約購買）及Solicitation（要約邀請）才可以進行交易。一旦啟動要約收 購進程，保爾森公司將根據(jù)聯(lián)邦證券交易委員會要求的日程表（TO）提交一份要約收購聲明。隨后施坦威樂器公司將根據(jù)14D-9文件 （Schedule 14D-9）呈報收購要約征求/推薦說明書(Solicitation/Recommendation Statement)。要約收購聲明包含購買許可、相關轉送函 以及其他收購要約文件。收購要約征求/推薦說明書包含重要信息，計劃收購要約中的任何一方在做出決定前都應該仔細閱讀這些信息。上述 文件將免費提供給施坦威樂器公司所有股東。另外，所有材料（以及所有施坦威向SEC提交的其他材料）將會在SEC網(wǎng)站上免費開放： www.sec.gov。
關于前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿中，使用了前瞻性措辭表述此次要約收購及其相關交易，包括預計完成時間、從中可能產(chǎn)生的收益等。當時用“能”、“將” 、“有意”、“期望”、“預期”及其他類似的措辭，這些措辭并非基于歷史事實，僅作為前瞻性措辭被使用。上述前瞻性措辭所表述 的內容可能基于以下原因失效：交易完成時間；股東決策；政府相關管制；宏觀經(jīng)濟環(huán)境；公司運營狀況等。鑒于上述不確定性，施坦威樂器公司沒有義務隨時更新這些前瞻性措辭，無論公布最新信息還是未來動向。那些有可能導致要約收購的實際結果與當前預期產(chǎn)生 顯著差異的因素在于：面臨未能獲得任何管理機構認證，或是無法滿足交易條款，總公司無法獲得足夠的融資，交易無法完成，交易推 遲完成的風險，也有可能面臨公司由于交易中的不確定因素，行業(yè)競爭環(huán)境的變化，競爭對手對交易的反應，以及上述所提到的風險因 素。根據(jù)聯(lián)邦證券交易委員會（SEC）的要求，公司已在文件中對可能影響公司財務業(yè)績的進一步信息作出界定和說明，包括公司近期 呈交的文件10-Q和10-K。
本公司聯(lián)系方式：
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