超過三分之二的投資管理機構將AI廣泛應用于前臺業(yè)務支持

SimCorp研究顯示，超過三分之二的投資管理機構正在將人工智能廣泛用于支持前臺業(yè)務 

重要發(fā)現(xiàn)：

• 對200名買方機構高管開展的年度調(diào)查顯示，與去年同期相比，AI采用率顯著提升。
• 三年來首次，創(chuàng)新已成為技術與運營投資的主要驅(qū)動力。
• 企業(yè)在為投資管理選擇第三方AI解決方案時，將供應商穩(wěn)定性視為首要考量因素。
• 過去12個月里，人們對私募市場和另類投資即將迎來技術創(chuàng)新的信心顯著增強。

丹麥哥本哈根2026年1月19日 /美通社/ -- 全球領先的金融科技企業(yè)SimCorp委托開展的一項全球最新研究顯示，70%的買方機構已成功采用人工智能以支持其前臺業(yè)務。

Excerpt from SimCorp InvestOps report.

這一發(fā)現(xiàn)較去年發(fā)布的報告出現(xiàn)顯著增長。該報告顯示，當時僅約10%的受訪者在積極探索AI工具。 當時，75%的受訪者已認可AI的潛力，但仍需要關于如何整合AI的指導。

上述發(fā)現(xiàn)基于來自全球資產(chǎn)管理機構、養(yǎng)老金和保險公司的200名高管的調(diào)查反饋，并發(fā)布于《2026 InvestOps Report》。 WBR Insights對受訪者進行了調(diào)研，旨在了解他們在邁向2026年過程中面臨的技術重點事項與挑戰(zhàn)。

SimCorp首席執(zhí)行官Peter Sanderson表示：“對AI的應用已在前臺業(yè)務中實現(xiàn)從試點向關鍵業(yè)務應用的重大轉變。只有在集中管理和統(tǒng)一的數(shù)據(jù)層支撐下，AI進步才能夠為投資專業(yè)人士創(chuàng)造最大價值，有效提升決策質(zhì)量與工作效率?！?/p>

最新報告還發(fā)現(xiàn)，整合技術供應商和平臺（58%）以及現(xiàn)代化技術架構和數(shù)據(jù)基礎設施（54%）是買方機構最重要的技術舉措，這兩項舉措對于擴大AI規(guī)模、實現(xiàn)投資流程自動化以及簡化技術架構至關重要。

Sanderson補充道：“看到本次調(diào)查中有58%的企業(yè)將供應商和平臺整合選作技術舉措，我毫不意外。 這是整合所有數(shù)據(jù)的第一步，使企業(yè)能夠更好地掌控信息、信任數(shù)據(jù)、對整個投資組合擁有更清晰的洞察，并借助AI獲取深度洞見?！?/p>

創(chuàng)新超越運營效率，成為首要戰(zhàn)略技術重點

三年來首次，通過創(chuàng)新實現(xiàn)競爭差異化（55%）已超越運營效率（33%）和控制運營成本（44%），成為2026年技術與運營投資的首要驅(qū)動因素。

隨著投資管理機構對AI的應用日趨成熟，供應商穩(wěn)定性（57%）在評估投資管理AI解決方案時被列為最重要的標準，優(yōu)先于功能本身。 鑒于專有數(shù)據(jù)往往會流入AI模型，企業(yè)要求供應商具備健全的數(shù)據(jù)治理和網(wǎng)絡安全體系，并正在尋找能夠支持這些要求的合作伙伴。

在評估投資管理AI解決方案時，最重要的因素包括：

1. 供應商穩(wěn)定性（57%）——具備企業(yè)級支持能力的成熟供應商。
2. 創(chuàng)新獲取能力（54%）——通過提前接觸測試版功能獲取競爭優(yōu)勢。
3. 分析靈活性（47%）——為研究與洞察提供概率性輸出。
4. 已驗證的投資回報率（ROI）（45%）——在規(guī)?；渴鹎耙颜故久鞔_的回報指標。
5. 治理框架（40%）——全面的文檔體系與監(jiān)管一致性。
6. 監(jiān)管合規(guī)（35%）——為合規(guī)使用場景提供可審計、確定性的輸出。
7. 投資意愿（24%）——愿意為先進能力支付溢價。

展望未來，受訪者將AI、生成式AI及高級分析（72%）列為最具技術創(chuàng)新機會的領域。 另類投資也是極具創(chuàng)新潛力的領域之一，該領域的運營復雜性和數(shù)據(jù)碎片化往往限制了企業(yè)的自動化水平。 過去12個月，認為私募市場與另類投資具備最大技術創(chuàng)新機會的受訪者比例上升了24個百分點，在2026年達到51%，而在2025年僅為27%。

隨著私募市場配置持續(xù)上升，投資于一流另類投資技術能力的機構可通過更高的直通式處理率獲得運營杠桿，從而將精力集中于評估最佳投資機會，而非人工對賬。

為此，SimCorp于去年推出SimCorp Alternatives綜合性解決方案，旨在滿足各類另類投資機構的需求。 該方案建立在SimCorp現(xiàn)有另類投資產(chǎn)品的基礎之上，已獲得全球部分最大資產(chǎn)所有者的信任。

如需進一步了解《2026 InvestOps Report》的研究發(fā)現(xiàn)并獲取完整報告，請點擊此處。

調(diào)查方法

《2026 Global InvestOps Report》對來自北美、歐洲、中東和非洲地區(qū)（EMEA）及亞太地區(qū)的200名資產(chǎn)管理公司、保險公司和養(yǎng)老基金的高級管理人員與運營負責人進行了調(diào)查，所有受訪機構的資產(chǎn)管理規(guī)模均不少于100億美元。 受訪者包括C級高管及其他高級管理層人員。 本次調(diào)查由獨立研究機構WBR Insights執(zhí)行。

關于SimCorp  

SimCorp是為全球買方機構提供行業(yè)領先的一體化投資管理解決方案的供應商。

SimCorp成立于1971年，業(yè)務覆蓋五大洲，擁有逾3,500名員工，是真正的全球性科技領導者。SimCorp憑借其一體化平臺、專業(yè)服務及合作伙伴生態(tài)體系，為全球半數(shù)以全球前100大金融機構提供數(shù)字化賦能。?

Axioma分析套件提供全面的因子風險模型、多資產(chǎn)企業(yè)級風險管理、投資組合構建以及監(jiān)管報告解決方案。 SimCorp是Deutsche Börse Group的子公司。?

如需了解更多信息，請訪問www.simcorp.com ?

媒體聯(lián)系人：Søren Rathlou Top，SimCorp全球公共關系經(jīng)理，+45 31 15 87 06，Srat@simcorp.com