克利夫蘭2024年12月20日 /美通社/ -- Elliott Investment Management L.P. (以下簡稱“Elliott” )、Clayton, Dubilier & Rice (以下簡稱“CD&R” )和American Greetings Corporation (以下簡稱“AG” )今天宣布達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議, Elliott將收購American Greetings的多數(shù)股權(quán),后者是大型持久慶典市場(chǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。 該交易的條款未予披露。
認(rèn)識(shí)到未來的巨大機(jī)遇, 1906年創(chuàng)立該公司的Jacob Sapirstein的后代CD&R和Weiss家族將在American Greetings中保持重要的少數(shù)股權(quán)。
American Greetings是American Greetings、Papyrus和Carlton Cards等標(biāo)志性品牌的全球?qū)嶓w和數(shù)字慶?;顒?dòng)產(chǎn)品的創(chuàng)建者、制造商和分銷商。 其數(shù)字業(yè)務(wù)是通過專有技術(shù)平臺(tái)和應(yīng)用程序提供數(shù)字問候和高級(jí)慶祝活動(dòng)內(nèi)容領(lǐng)先的供應(yīng)商,擁有流行的數(shù)字品牌,包括American Greetings、Blue Mountain、Jacquie Lawson、SmashUps?和Creatacard?。 American Greetings與眾多全球領(lǐng)先的客戶合作,包括雜貨店、大眾、藥品、美元和專業(yè)零售商,為消費(fèi)者提供創(chuàng)新的慶典產(chǎn)品,包括賀卡、禮品包裝、派對(duì)用品和氣球。 American Greetings憑借其獨(dú)特的以消費(fèi)者為中心的整體類別方法,以及一流的消費(fèi)者分析,為消費(fèi)者提供無摩擦的慶?;顒?dòng)購物體驗(yàn),無論他們想在何處購物,無論是在線購物、在店內(nèi)購物還是在路邊取貨。
“我們很高興能與American Greetings管理團(tuán)隊(duì)、CD&R和Weiss家族合作。 作為美國、加拿大、英國、澳大利亞和新西蘭慶?;顒?dòng)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者, American Greetings非常適合推動(dòng)這一類別的發(fā)展,幫助人們建立聯(lián)系并慶祝生活中的時(shí)刻。 Elliott在消費(fèi)領(lǐng)域擁有豐富的投資體驗(yàn),包括對(duì)Barnes & Noble和Waterstones的管理,我們很高興將這一體驗(yàn)應(yīng)用于支持American Greetings的新一輪增長?!盓lliott高級(jí)董事總經(jīng)理兼歐洲私募股權(quán)主管Paul Best表示。
“我們期待與Elliott合作,繼續(xù)在更多產(chǎn)品類別、客戶和地區(qū)擴(kuò)展我們的慶?;顒?dòng)組合。 這是一個(gè)令人興奮的機(jī)會(huì),可以更好地為我們的員工、消費(fèi)者和零售合作伙伴提供服務(wù), ”CD&R合伙人兼American Greetings現(xiàn)任主席John Compton表示。 Elliott的Paul Best將在交易結(jié)束后擔(dān)任American Greetings董事長。
交易完成后, American Greetings現(xiàn)任總裁、首席執(zhí)行官兼董事會(huì)成員Joe Arcuri將繼續(xù)擔(dān)任其職務(wù)。 “在過去幾年中,我們以消費(fèi)者為主導(dǎo)、行業(yè)領(lǐng)先的慶?;顒?dòng)方式和創(chuàng)新的產(chǎn)品正在蓬勃發(fā)展,并與消費(fèi)者產(chǎn)生共鳴。 這筆交易證明了我們的員工持續(xù)致力于服務(wù)和取悅我們的消費(fèi)者和客戶, ”American Greetings首席執(zhí)行官Joe Arcuri表示。 “我們的下一階段增長正在進(jìn)行中,我們相信Elliott的深厚專業(yè)知識(shí)、出色的成功記錄和資源使他們成為加速我們?cè)贑elebrations全球市場(chǎng)增長的理想戰(zhàn)略合作伙伴?!?/p>
交易審批
此次交易尚待滿足慣常的成交條件,包括獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批,預(yù)計(jì)將在2025年第一季度完成。
顧問
Elliott已獲得巴克萊銀行、瑞銀投資銀行和美銀證券的承諾融資。 Davis, Polk & Wardwell擔(dān)任法律顧問, UBS Investment Bank擔(dān)任Elliott的財(cái)務(wù)顧問。 Debevoise & Plimpton LLP擔(dān)任法律顧問, Centerview Partners和BofA Securities擔(dān)任American Greetings的財(cái)務(wù)顧問。
關(guān)于American Greetings
American Greetings是龐大而持久的慶?;顒?dòng)市場(chǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。 該公司以“讓世界每天都成為一個(gè)更加周到和關(guān)懷的地方”為使命,幫助人們親自和在線慶祝節(jié)日、彼此以及生活中的所有特殊時(shí)刻。 American Greetings隨時(shí)隨地為人們提供產(chǎn)品--在線、店內(nèi)或路邊取貨。 慶?;顒?dòng)全年舉行,由傳統(tǒng)節(jié)日、重要里程碑時(shí)刻(如婚禮、嬰兒淋浴和畢業(yè)典禮)以及日常活動(dòng)(如生日和周年紀(jì)念日)推動(dòng)。 該公司的品牌包括American Greetings、Papyrus、Carlton Cards和Recycled Paper Greetings。 其數(shù)字業(yè)務(wù)部門AG Interactive是領(lǐng)先的供應(yīng)商,通過專有技術(shù)平臺(tái)和應(yīng)用程序提供數(shù)字問候和優(yōu)質(zhì)慶祝活動(dòng)內(nèi)容。 其流行的數(shù)字品牌包括American Greetings、Blue Mountain、Jacquie Lawson、SmashUps?和Creatacard?。 如需了解更多信息,請(qǐng)?jiān)L問 corporate.americangreetings.com 并在Facebook上關(guān)注我們的 @ AmericanGreetings ,并在Instagram上關(guān)注我們的 @ amgreetings 。
關(guān)于 Elliott
截至2024年6月30日, Elliott Investment Management L.P. (連同其附屬公司“Elliott” )管理著約697億美元的資產(chǎn)。 它成立于1977年,是持續(xù)管理的最古老的基金之一。 Elliott Funds的投資者包括養(yǎng)老金計(jì)劃、主權(quán)財(cái)富基金、捐贈(zèng)基金、基金會(huì)、基金中的基金、高凈值個(gè)人和家庭以及公司的員工。
關(guān)于Clayton, Dubilier & Rice
Clayton, Dubilier & Rice (CD&R)成立于1978年,是一家領(lǐng)先的私人投資公司,其戰(zhàn)略是通過熟練的投資體驗(yàn)和深厚的運(yùn)營能力相結(jié)合,通過建立更強(qiáng)大和可持續(xù)的企業(yè)來產(chǎn)生強(qiáng)勁的投資回報(bào)。 CD&R與其投資組合公司的管理團(tuán)隊(duì)合作,從長遠(yuǎn)角度看待價(jià)值創(chuàng)造,并強(qiáng)調(diào)積極的管理和影響。 該公司投資于涵蓋廣泛行業(yè)的業(yè)務(wù),包括工業(yè)、醫(yī)療保健、消費(fèi)者、技術(shù)和金融服務(wù)終端市場(chǎng)。 CD&R由其合作伙伴私有,在紐約和倫敦設(shè)有辦事處。 欲了解更多信息,請(qǐng)?jiān)L問 www.cdr.com ,并通過X/Twitter上的 LinkedIn 和 @ CDRBuilds 關(guān)注公司的活動(dòng)。