KPS Capital攜手收購INEOS ENTERPRISES的復(fù)合材料業(yè)務(wù)

不飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂和GELCOATS的全球領(lǐng)導者

紐約2024年12月4日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP （以下簡稱“KPS” ）今天宣布，已通過新成立的附屬公司簽署了一項最終協(xié)議，將從INEOS Enterprises Holdings II Ltd （以下簡稱“INEOS Enterprises” ）手中收購INEOS Composites （以下簡稱“公司” ） ，預(yù)計完成時的對價約為17億歐元。  交易預(yù)計將于2025年上半年完成，但須經(jīng)監(jiān)管部門批準和咨詢程序（特別是關(guān)于法國業(yè)務(wù)，雙方已就此進行了獨家談判）。

INEOS Composites是全球領(lǐng)先的不飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂和凝膠涂料制造商，用于生產(chǎn)塑料復(fù)合材料，適用于全球大型終端市場的廣泛應(yīng)用，包括建筑材料、娛樂、運輸和風能等。  INEOS Composites銷售各種樹脂，使客戶能夠優(yōu)化其產(chǎn)品的某些特性，包括耐腐蝕性、阻燃性、耐紫外線性、耐水性和耐化學性、隔熱和電氣絕緣性、耐沖擊性和耐劃傷性以及高強度重量比。  INEOS Composites總部位于俄亥俄州都柏林和西班牙巴塞羅那，擁有約900名員工，在北美、南美、歐洲、亞洲和中東地區(qū)擁有17個制造工廠和三個技術(shù)中心。

KPS執(zhí)行合伙人Raquel Vargas Palmer表示： “我們很高興能夠收購全球領(lǐng)先的特種復(fù)合樹脂制造商INEOS Composites。  公司領(lǐng)先的市場地位和長期的客戶群證明了其差異化的產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性和強大的技術(shù)服務(wù)能力。  我們將利用KPS在過程行業(yè)投資方面數(shù)十年的成功體驗，以及我們對卓越制造和全球網(wǎng)絡(luò)的承諾，推動盈利能力，并創(chuàng)造以創(chuàng)新、持續(xù)改進和卓越客戶體驗為中心的創(chuàng)業(yè)文化。  我們期待與首席執(zhí)行官Andrew Miller和INEOS Composites團隊合作，加速公司的價值創(chuàng)造機會。”

INEOS Composites首席執(zhí)行官Andrew Miller表示： “作為一家由KPS所有的獨立公司，我們對未來感到興奮。  KPS是理想的合作伙伴，因為它在建立和發(fā)展世界一流的工業(yè)公司方面有著良好的記錄。 KPS對卓越制造、資本投資和研發(fā)的承諾，以及其全球平臺和大量資本資源，將提升我們?yōu)榭蛻籼峁┬袠I(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品和卓越服務(wù)的能力?！?/p>

INEOS Enterprises董事長Ashley Reed表示： “過去五年， Composites一直是INEOS Enterprises的一部分，在此期間，它在安全和財務(wù)績效方面取得了顯著改善。 此外，它通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、一致性以及增強運營和商業(yè)能力來鞏固其市場地位，確保為未來的進一步增長奠定堅實的基礎(chǔ)?！?/p>

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任KPS的法律顧問。 Piper Sandler擔任財務(wù)顧問， Slaughter和May擔任INEOS Enterprises的法律顧問。  美國高盛銀行（ Goldman Sachs Bank USA ）、巴克萊銀行（ Barclays ）、花旗銀行（ Citi ）、聯(lián)合圣保羅銀行（ Intesa Sanpaolo ） – IMI CIB部門和三菱日聯(lián)銀行（ MUFG Bank ）為該交易提供了承諾的債務(wù)融資支持。