Adani Cement 從 10 家國(guó)際銀行獲得為期 3 年的 35 億美元再融資

全球金融機(jī)構(gòu)的堅(jiān)定信心反映了公司的基本業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁

編輯概要

• Adani Cement 通過(guò) Endeavour Trade and Investment Ltd 達(dá)成了新融資的最終協(xié)議，其額度為 35 億美元，用于償還因收購(gòu) Ambuja 和 ACC 而承擔(dān)的債務(wù)
• Adani Cement 與多家國(guó)際銀行簽訂了 35 億美元的再融資計(jì)劃，期限最長(zhǎng)為 3 年。這證明了該公司擁有強(qiáng)大的支持和資金渠道，進(jìn)一步落實(shí)了所有投資組合公司均采用的穩(wěn)健資本審慎原則。
• 此次交易標(biāo)志著 Ambuja 和 ACC 的基本業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）/噸從截至 2022 年九月的季度（即收購(gòu)之后的季度）的 340 印度盧比/噸，提高到了截至 2023 年六月的季度的 1253 印度盧比/噸。

印度艾哈邁達(dá)巴德2023年10月25日 /美通社/ -- Adani Cement 欣喜地宣布，其通過(guò) Endeavour Trade and Investment Ltd 與多家國(guó)際銀行達(dá)成了 35 億美元的融資方案，成功完成了對(duì) Ambuja 和 ACC 收購(gòu)債務(wù)的再融資計(jì)劃。這體現(xiàn)了 Adani 在全球金融市場(chǎng)上擁有可靠的渠道，和出色的流動(dòng)性狀況。這一成就反映了其對(duì)金融穩(wěn)定和增長(zhǎng)的不懈追求。該貸款將為 Adani Cement 直系企業(yè)節(jié)省約 3 億美元的總成本。

Adani Cement 是印度第二大水泥企業(yè)，其在 2022 年九月完成了對(duì) Ambuja 和 ACC（印度兩大知名品牌）價(jià)值 66 億美元的收購(gòu)，這是在基礎(chǔ)設(shè)施和材料領(lǐng)域規(guī)模最大的一次收購(gòu)。這項(xiàng) 35 億美元的資金標(biāo)志著 Adani Cement 仍在執(zhí)行 2022 年九月出臺(tái)的資本管理計(jì)劃，并將按計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)去杠桿化。其水泥業(yè)務(wù)垂直凈債務(wù)比 EBITDA 低 2 倍。

目前，Ambuja Cements 和 ACC 的總裝機(jī)容量為 67MTPA，隨著宣布收購(gòu) Sanghi Cement，到 2025 年將最終達(dá)到 100 MTPA。ACC & Ambuja 是印度實(shí)力最雄厚的品牌之一，擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施。再加上與 Adani 基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)，尤其是在 Adani Portfolio 公司在原材料、可再生能源和物流領(lǐng)域擁有的豐厚經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，使得公司更具實(shí)力。在雙重加持下，EBITDA /噸從截至 2022 年九月當(dāng)季（即收購(gòu)之后的季度）的 340 印度盧比/噸，提高到了截至 2023 年六月當(dāng)季的 1253 印度盧比/噸，這意味著公司會(huì)通過(guò)提高覆蓋率來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的去杠桿化。

來(lái)自 10 家國(guó)際銀行總計(jì) 35 億美元的融資為這筆交易提供了資金。DBS Bank、First Abu Dhabi Bank、Mizuho Bank 和 MUFG Bank 擔(dān)任此次交易的牽頭行、簿記管理人和承銷(xiāo)商。此外，Barclays Bank PLC、BNP Paribas、Deutsche Bank AG、ING Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 和Standard Chartered Bank 將擔(dān)任此次交易的牽頭行和簿記管理人。

Cyril Amarchand Mangaldas、Latham and Watkins 擔(dān)任借款方的貸款顧問(wèn)，Allen & Overy LLP、Talwar Thakore and Associates 擔(dān)任貸款方的法律顧問(wèn)。

Adani Portfolio 簡(jiǎn)介 

Adani Group 總部位于印度艾哈邁達(dá)巴德，是印度規(guī)模最大、發(fā)展最快的多元化企業(yè)，所涉領(lǐng)域包括物流（海港、空港、物流、航運(yùn)和鐵路）、資源、發(fā)電和輸配電、可再生能源、天然氣和基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)產(chǎn)品（大宗商品、食用油、食品、冷藏和糧倉(cāng)）、房地產(chǎn)、公共交通基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)金融和國(guó)防等。Adani 的蓬勃發(fā)展和領(lǐng)先地位應(yīng)歸功于其可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)原則，即"國(guó)家建設(shè)"和"有善增長(zhǎng)"的核心理念。該集團(tuán)致力于通過(guò)可持續(xù)發(fā)展、多元化和共同價(jià)值觀(guān)原則的企業(yè)社會(huì)責(zé)任 (CSR) 計(jì)劃，保護(hù)環(huán)境并改善社區(qū)。要了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) www.adani.com。

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