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倫敦2023年3月2日 /美通社/ -- Wealth Dynamix是面向私人銀行和財(cái)富管理公司提供客戶生命周期管理平臺(tái)的領(lǐng)先供應(yīng)商。其服務(wù)跨越客戶生命周期的所有階段，從與潛在客戶接觸，到客戶引導(dǎo)和管理，全部通過包含所有客戶數(shù)據(jù)、活動(dòng)和行動(dòng)的360度整合視圖來進(jìn)行。該平臺(tái)旨在提高運(yùn)營效率和增加收入，同時(shí)豐富客戶體驗(yàn)，并大幅提升客戶洞察和盡職調(diào)查水平。
Robert Roome在財(cái)富管理（WM）和私人銀行業(yè)擁有20年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾供職于多家技術(shù)、財(cái)富管理和管理咨詢公司。他之前曾在Wealth Dynamix以及巴克萊銀行（Barclays）和蘇格蘭皇家銀行（RBS）等公司工作，最近在管理咨詢公司Sionic從事財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)。這種廣泛的經(jīng)驗(yàn)使他在支持業(yè)務(wù)、技術(shù)和人員績效的加速方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
在這個(gè)新設(shè)立的職位上，Robert將負(fù)責(zé)幫助促進(jìn)Wealth Dynamix的發(fā)展，鞏固其作為客戶生命周期管理解決方案提供商的行業(yè)領(lǐng)先地位。他將向Wealth Dynamix首席執(zhí)行官Gary Linieres匯報(bào)工作，并將擔(dān)任公司執(zhí)行委員會(huì)成員。
在談到這一任命時(shí)Gary表示："我很高興Robert加入Wealth Dynamix，特別是在公司歷史上的這個(gè)時(shí)刻：上個(gè)月我們迎來了大股東Indosuez Wealth Management，他們將支持我們加速發(fā)展，同時(shí)讓我們保持獨(dú)立性和敏捷性。 該集團(tuán)的實(shí)力將使我們能夠更好地服務(wù)于現(xiàn)在和未來的客戶，加速我們產(chǎn)品的演進(jìn)，并最終為我們?cè)跉W盟和亞太地區(qū)等關(guān)鍵地區(qū)提供更大的增長機(jī)會(huì)。
我們專注于私人銀行和財(cái)富管理，對(duì)于希望重振成本收入比并同時(shí)改善客戶體驗(yàn)的公司來說，我們是其首選，這使我們?cè)谪?cái)富管理行業(yè)的未來能夠發(fā)揮至關(guān)重要的作用。"
Robert表示："很高興在這個(gè)激動(dòng)人心的時(shí)刻加入Wealth Dynamix團(tuán)隊(duì)，隨著客戶期望的快速變化、監(jiān)管環(huán)境的變動(dòng)和技術(shù)的進(jìn)步，財(cái)富行業(yè)正面臨一個(gè)真正的拐點(diǎn)。"
關(guān)于Wealth Dynamix
Wealth Dynamix的業(yè)務(wù)遍及全球，致力于為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)提供完全集成的數(shù)字化客戶生命周期管理解決方案，消除整個(gè)生命周期中的摩擦和低效率，嵌入合規(guī)性，并能夠提供全面混合客戶服務(wù)體驗(yàn)。
Wealth Dynamix在2022年取得了豐碩的成果，收入和員工人數(shù)增長了50%，并分別與米拉博（Mirabaud）和薩瓦德爾銀行（Banco Sabadell）（邁阿密分行）簽訂了新合同和續(xù)簽合同。Wealth DynaMix目前為羅斯柴爾德銀行（Rothschild & Co）、米拉博、Rathbones和嘉誠資本（Cazenove Capital）提供支持，這是Spears認(rèn)定的全球最適合超高凈值人士的四家財(cái)富管理公司。
Wealth Dynamix專注于財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)，這使其成為尋求實(shí)現(xiàn)流程效率、豐富客戶服務(wù)和確保合規(guī)性的公司的首選。自2012年建立以來，該公司已獲得了40多項(xiàng)全球獎(jiǎng)項(xiàng)，最近榮獲了WealthBriefing頒發(fā)的2023年最佳CRM系統(tǒng)獎(jiǎng)（瑞士）和最佳CLM系統(tǒng)獎(jiǎng)（美洲）、財(cái)富與金融基金的最佳CLM解決方案獎(jiǎng)，以及2022年WealthBriefing亞洲獎(jiǎng)項(xiàng)中的"最佳CLM（客戶生命周期管理）解決方案獎(jiǎng)"和"最佳數(shù)字產(chǎn)品獎(jiǎng)"。
Wealth Dynamix自豪地認(rèn)識(shí)到：沒有其他供應(yīng)商可以提供跨越整個(gè)客戶旅程的統(tǒng)一平臺(tái)，從而能夠在整個(gè)客戶生命周期中實(shí)現(xiàn)旅程協(xié)調(diào)。
Wealth Dynamix是Indosuez Wealth Management集團(tuán)公司旗下企業(yè)，該集團(tuán)于2023年1月收購了Wealth Dynamix的多數(shù)股權(quán)。
如需了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系：
Joanne Donoghue
首席營銷官
Joanne.Donoghue@Wealth-Dynamix.com
