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金太陽(yáng)教育集團(tuán)宣布其17,600,000美元首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià)

金太陽(yáng)教育集團(tuán)
2022-06-22 07:58 8144

上海2022年6月22日 /美通社/ -- 中國(guó)教育輔導(dǎo)服務(wù)提供商,金太陽(yáng)教育集團(tuán)("公司"或"金太陽(yáng)")今天宣布其首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià),以每股4美元價(jià)格發(fā)行4,400,000股A類(lèi)普通股。公司的A類(lèi)普通股已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)交易,并預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2022年6月22日在納斯達(dá)克開(kāi)始公開(kāi)交易,股票代碼為"GSUN"。

在不扣除承銷(xiāo)商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的情況下,公司此次發(fā)行預(yù)計(jì)共融資17,600,000美元。另外,公司已授權(quán)承銷(xiāo)商超額認(rèn)購(gòu)權(quán),允許其在交割后45天內(nèi)按公開(kāi)發(fā)行價(jià)(扣除承銷(xiāo)折扣傭金)額外認(rèn)購(gòu)不超過(guò)660,000股A類(lèi)普通股。根據(jù)慣例成交條件,此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美國(guó)東部時(shí)間2022年6月24日完成交割。

本次發(fā)行募資將用于(i)收購(gòu)小語(yǔ)種輔導(dǎo)中心、海外學(xué)校和教育輔導(dǎo)中心;(ii)研發(fā)小語(yǔ)種相關(guān)課程,擴(kuò)大小語(yǔ)種運(yùn)營(yíng)中心;(iii)收購(gòu)語(yǔ)言培訓(xùn)輔導(dǎo)中心;(iv)教師和管理人員的招聘和留用;以及(v)營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

本次發(fā)行采用包銷(xiāo)制。美國(guó)磊拓金融集團(tuán)(Network 1 Financial Securities, Inc.)擔(dān)任獨(dú)家承銷(xiāo)商和賬簿管理人。美國(guó)翰博文律師事務(wù)所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)擔(dān)任發(fā)行方美方律師,Sichenzia Ross Ference LLP擔(dān)任美國(guó)磊拓金融集團(tuán)美方律師。

有關(guān)本次首次公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)登記表(備案號(hào):333-255891)已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)("SEC")并由SEC于2022年6月21日宣布生效。此次發(fā)行僅通過(guò)書(shū)面招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說(shuō)明書(shū)的電子副本可以通過(guò)聯(lián)系美國(guó)磊拓金融集團(tuán)獲取,郵件收件人: Karen (Huiyun) Mu,2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701,或發(fā)送電子郵件至kmu@netw1.com,或致電+1 (800)-886-7007。此外本次發(fā)行相關(guān)的電子副本也可通過(guò)SEC網(wǎng)站(www.sec.gov)上獲取。

在進(jìn)行投資之前,您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說(shuō)明書(shū)和其他文件,以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更多信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷(xiāo)售邀約或購(gòu)買(mǎi)邀請(qǐng),如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類(lèi)邀約或出售均為非法行為,不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類(lèi)證券。

關(guān)于金太陽(yáng)教育集團(tuán)

金太陽(yáng)教育集團(tuán)第一所學(xué)校成立于1997年,總部位于中國(guó)上海,是中國(guó)的教育輔導(dǎo)服務(wù)提供商。金太陽(yáng)擁有超二十年的教育行業(yè)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn),專(zhuān)注于拓展和提升學(xué)生各項(xiàng)能力。金太陽(yáng)旗下?lián)碛幸患姨峁┓怯⒄Z(yǔ)的語(yǔ)言課程服務(wù)公司、一家提供后勤和咨詢(xún)服務(wù)的公司、還有三家教育輔導(dǎo)中心。同時(shí),金太陽(yáng)為準(zhǔn)備出國(guó)留學(xué)的學(xué)生,需要具備外語(yǔ)能力的求職者,和需要提升外語(yǔ)能力的在職者提供英語(yǔ),西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)課程。欲了解更多信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司網(wǎng)站:ir.jtyjyjt.com。

前瞻性聲明

本公告中某些陳述均為前瞻性說(shuō)明,包括但不限于公司擬定的發(fā)行。這些前瞻性說(shuō)明涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,并且基于對(duì)公司認(rèn)為可能影響其財(cái)務(wù)狀況,經(jīng)營(yíng)成果,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)需求的未來(lái)事件和財(cái)務(wù)趨勢(shì)的當(dāng)前預(yù)期和預(yù)測(cè),包括以下預(yù)期:發(fā)行將成功完成。投資者可以通過(guò)諸如"近似","評(píng)估","相信","希望","預(yù)期","估計(jì)","可能","繼續(xù)","打算" 或其他類(lèi)似表達(dá)等詞語(yǔ)來(lái)識(shí)別這些前瞻性陳述。除非法律要求,否則公司不承擔(dān)更新前瞻性說(shuō)明以反映隨后發(fā)生的事件或情況或預(yù)期變化的義務(wù)。盡管公司認(rèn)為這些前瞻性說(shuō)明中表達(dá)的期望是合理的,但不能向您保證這些期望將是正確的,并且公司提醒投資者實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)期結(jié)果存在重大差異,建議投資者查閱在公司的注冊(cè)聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來(lái)業(yè)績(jī)的其他因素。

詳情請(qǐng)垂詢(xún):

金太陽(yáng)教育集團(tuán)
投資者關(guān)系部門(mén)
郵箱: ir@cngsun.com 

埃森德投資者關(guān)系公司

Tina Xiao 
總裁
電話(huà): +1 917-609-0333
郵箱: tina.xiao@ascent-ir.com

消息來(lái)源:金太陽(yáng)教育集團(tuán)
相關(guān)股票:
NASDAQ:GSUN
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