藥明康德2022年第一季度業(yè)績增速再創(chuàng)新高

營業(yè)收入84.74億元，同比增長71.2%

歸母凈利潤16.43億元，同比增長9.5%

稀釋每股收益0.53元，同比增長3.9%

經調整^[1]Non-IFRS歸母凈利潤20.53億元，同比增長85.8%

經調整Non-IFRS稀釋每股收益0.69元^[2]，同比增長81.6%

上海2022年4月25日 /美通社/ -- 為全球生物醫(yī)藥行業(yè)提供全方位、一體化新藥研發(fā)和生產服務的能力和技術平臺公司 -- 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司（股份代碼：603259.SH / 2359.HK）發(fā)布2022年第一季度業(yè)績報告。

本文件純屬簡報性質，并非意圖提供相關事項的完整表述。有關信息請以公司在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站 (www.hkexnews.hk) 和公司指定信息披露媒體刊登的2022年第一季度報告及相關公告為準。請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

本文所披露的財務數(shù)據(jù)均以國際財務報告準則（International Financial Reporting Standards，或"IFRS"）進行編制，幣種為人民幣。

本公司2022年第一季度報告財務數(shù)據(jù)未經審計。

2022年第一季度財務亮點

營業(yè)收入同比強勁增長71.2%至84.74億元。強勁的收入增長主要得益于公司持續(xù)專注發(fā)揮獨特的"一體化、端到端"CRDMO業(yè)務模式的協(xié)同性，加強了平臺間業(yè)務導流，為客戶提供高品質的服務與產品：

• 化學業(yè)務 (WuXi Chemistry) 實現(xiàn)收入61.18億元，同比增長102.1%，經調整Non-IFRS毛利24.66億元，同比增長89.8%，毛利率為40.3%。
• 測試業(yè)務 (WuXi Testing) 實現(xiàn)收入12.79億元，同比增長31.7%，經調整Non-IFRS毛利4.56億元，同比增長36.9%，毛利率為35.7%。
• 生物學業(yè)務 (WuXi Biology) 實現(xiàn)收入5.33億元，同比增長26.2%，經調整Non-IFRS毛利2.20億元，同比增長40.4%，毛利率為41.4%。
• 細胞及基因療法CTDMO業(yè)務 (WuXi ATU) 實現(xiàn)收入2.99億元，同比增長37.0%，經調整Non-IFRS毛利-0.22億元，毛利率為-7.5%。
• 國內新藥研發(fā)服務部 (WuXi DDSU) 實現(xiàn)收入2.41億元，同比下降21.6%，經調整Non-IFRS毛利0.80億元，同比下降45.1%，毛利率為33.1%。

單位: 百萬人民幣

• IFRS毛利同比增長64.0%至30.15億元，毛利率為35.6%^[3]。
• 經調整Non-IFRS毛利同比增長65.3%至32.02億元，經調整Non-IFRS毛利率為37.8%。
• 息稅折舊及攤銷前利潤24.41億元，同比增長16.8%。
• 經調整息稅折舊及攤銷前利潤28.54億元，同比增長67.5%。
• 歸屬于上市公司股東的凈利潤16.43億元，同比增長9.5%。
• 經調整Non-IFRS歸母凈利潤同比增長85.8%至20.53億元。
• 稀釋每股收益0.53元，同比上升3.9%；稀釋經調整Non-IFRS每股收益0.69元，同比增長81.6%。

2022年第一季度業(yè)務亮點

- 2022年第一季度，公司新增客戶超過320家，活躍客戶數(shù)量超過5,800家。全球各地的客戶對我們的服務需求保持強勁增長。我們不斷優(yōu)化和發(fā)掘跨板塊間的業(yè)務協(xié)同性以更好地服務全球客戶，持續(xù)強化我們獨特的一體化CRDMO (合同研究、開發(fā)與生產)和CTDMO（合同測試、研發(fā)和生產）業(yè)務模式，并提供真正的一站式服務，滿足客戶從藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)到生產的服務需求。2022年第一季度，來自全球客戶的收入均實現(xiàn)快速增長：

• 報告期內，公司來自美國客戶收入52.78億元，同比增長84%；來自歐洲客戶收入12.17億元，同比增長83%；來自中國客戶收入15.87億元，同比增長37%；來自其他地區(qū)客戶收入3.93億元，同比增長51%。
• 公司不斷拓展新客戶，并通過高品質、高效率的服務，保持很強的客戶粘性。報告期內，公司來自原有客戶收入83.22億元，同比增長75%；來自新增客戶收入1.53億元。
• 報告期內, 來自于全球前20大制藥企業(yè)收入38.07億元，同比增長140%；來自于全球其他客戶收入46.68億元，同比增長39%。
• 公司橫跨藥物開發(fā)價值鏈的獨特定位，使得我們能夠"跟隨客戶"、"跟隨分子"，并實現(xiàn)更大的協(xié)同效應。報告期內，使用公司多個業(yè)務部門服務的客戶貢獻收入73.92億元，同比增長87%。

- 化學業(yè)務 (WuXi Chemistry)：CRDMO一體化模式驅動翻倍收入增長

• 化學業(yè)務實現(xiàn)收入61.18億元，同比增長102.1%，經調整Non-IFRS毛利24.66億元，同比增長89.8%，毛利率為40.3%。剔除新冠商業(yè)化項目，化學業(yè)務板塊收入同比增長52.3%。
• 小分子藥物發(fā)現(xiàn)（"R"，Research）服務收入17.45億元，同比增長46.6%。

i. 我們擁有全球領先的小分子研究團隊，公司在2022年第一季度完成了超過9萬個定制化合物合成。該服務賦能早期小分子新藥研發(fā)客戶，并成為公司下游業(yè)務部門重要的"流量入口"。我們通過貫徹"跟隨客戶"和"跟隨分子"的戰(zhàn)略與客戶在藥物發(fā)現(xiàn)和臨床早期階段建立緊密的合作關系，不斷帶來新的臨床以及商業(yè)化階段的項目，為公司CRDMO服務收入持續(xù)快速增長奠定堅實基礎。

ii. 我們持續(xù)實施長尾戰(zhàn)略，長尾客戶對我們小分子和寡核苷酸及多肽的藥物發(fā)現(xiàn)服務需求增長強勁。

• 工藝研發(fā)和生產（"D"和"M"，Development and Manufacturing）服務收入43.73億元，同比增長138.1%。

i. 報告期內，我們新增了217個分子項目，累計為1,808個小分子項目提供了工藝開發(fā)及生產服務，其中包括已獲批上市的 42個、臨床 III 期階段 49個、臨床 II 期階段 271個、臨床 I 期及臨床前階段 1,446個。

ii. 新分子能力建設方面，化學業(yè)務板塊寡核苷酸和多肽藥物的工藝研發(fā)和生產服務客戶數(shù)量達到86個，同比提升72%，服務分子數(shù)量達到121個，同比提升98%，服務收入達到2.51億元。

• 化學業(yè)務板塊持續(xù)加速產能建設，公司在報告期內完成了用于原料藥生產的常熟工廠的投產，并開始陸續(xù)投產常州三期，包括一個研發(fā)中心和兩個生產車間。

- 測試業(yè)務 (WuXi Testing)：實驗室分析及測試服務強勁增長

• 測試業(yè)務實現(xiàn)收入12.79億元，同比增長31.7 %，經調整Non-IFRS毛利4.56億元，同比增長36.9%，毛利率為35.7%。其中：
• 實驗室分析及測試服務收入9.09億元，同比增長39.9%。

i. 公司為客戶提供藥物代謝動力學及毒理學服務、生物分析服務、醫(yī)療器械測試服務等一系列相關業(yè)務。公司持續(xù)發(fā)揮一體化平臺優(yōu)勢，通過 WIND（WuXi IND）服務平臺，將臨床前藥效、藥代、安全性評價以及申報資料撰寫和遞交整合在一起，為客戶提供IND全球申報一體化服務，加速客戶新藥研發(fā)進程。2022年第一季度，WIND平臺簽約47個服務項目。

ii. 公司的藥物安全性評價業(yè)務，相比較去年同期保持了強勁的增長勢頭。報告期內收入同比增長高達53%，以符合全球最高監(jiān)管標準的服務質量，繼續(xù)在亞洲保持領先地位。

iii. 以美國為主要運營基地的醫(yī)療器械測試業(yè)務顯著恢復性增長，報告期內收入同比增長27%。

• 臨床CRO及SMO收入3.70億元，同比增長15.2%。

i. 在臨床CRO服務方面，公司在2022年第一季度為合計約160個項目提供臨床試驗開發(fā)服務，助力客戶獲得4項臨床申請批件。

ii. 在SMO服務方面，公司持續(xù)快速擴張，截至2022年第一季度末人員團隊擁有超過4,600人，同比增長26%，分布在中國約150個城市的1,000多家醫(yī)院。2022年第一季度，SMO賦能4個創(chuàng)新藥獲批上市。

- 生物學業(yè)務 (WuXi Biology)：新分子種類生物學服務快速增長

• 生物學業(yè)務實現(xiàn)收入5.33億元，同比增長26.2%，經調整Non-IFRS毛利2.20億元，同比增長40.4%，毛利率為41.4%。
• 公司擁有世界最大的發(fā)現(xiàn)生物學賦能平臺，擁有超過2,500位經驗豐富的科學家，提供全方位的生物學服務和解決方案，能力涵括新藥發(fā)現(xiàn)各個階段及主要疾病領域。建立了3個卓越中心，包括非酒精性脂肪型肝炎，抗病毒，神經科學和老年病。
• 公司擁有領先的 DNA 編碼化合物庫（DEL）和苗頭化合物發(fā)現(xiàn)平臺，全球超過1,100家客戶正在使用我們的DEL服務。利用中國、美國、德國的實驗室合作開發(fā)應用新技術（如 OBOC DNA編碼微珠）驅動增長并保持業(yè)務連續(xù)性。
• 生物學業(yè)務板塊著力建設新分子種類相關的生物學能力，包括靶向蛋白降解，核酸類新分子，偶聯(lián)類新分子，載體平臺、創(chuàng)新藥遞送系統(tǒng)等，2022年第一季度，生物學業(yè)務板塊新分子種類及生物藥相關收入同比增長110%，占生物學業(yè)務收入比例由2021年的14.6%提升至2022年第一季度的17.6%。新分子種類相關生物學服務已成為生物學板塊增長的重要驅動力。

- 細胞及基因療法CTDMO業(yè)務（WuXi ATU）：CTDMO商業(yè)模式驅動增長

• 細胞及基因療法CTDMO業(yè)務實現(xiàn)收入2.99億元，同比增長37.0%，經調整Non-IFRS毛利-0.22億元，毛利率為-7.5%。
• 報告期內，公司持續(xù)加強細胞及基因療法CTDMO服務平臺建設，持續(xù)提升細胞及基因療法檢測能力和規(guī)模，為74個項目提供開發(fā)與生產服務，其中包括59個臨床前和I期臨床試驗項目，7個II期臨床試驗項目，8個III期臨床試驗項目 (其中4個項目處于上市申請準備階段)。
• 2022年3月，公司正式發(fā)布TESSA?技術，這是一項用于規(guī)?；a無轉染的腺相關病毒（AAV）的革命性技術，近日《Nature Communications》發(fā)布的最新數(shù)據(jù)也支持了TESSA?技術的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)指出，在相同的生產體積中，利用TESSA? 載體生產的AAV是基于質粒方法生產的10倍。截至第一季度末，公司有14個TESSA?評估項目。
• 報告期內ATU毛利下跌主要由于新啟用的上海臨港運營基地以及費城新的測試業(yè)務基地較低的利用率導致。公司預期未來幾個季度隨著利用率逐漸攀升，毛利預期將逐漸轉正并持續(xù)提升。

- 國內新藥研發(fā)服務部（WuXi DDSU）：業(yè)務迭代升級，轉型全創(chuàng)新新藥研發(fā)

• 國內新藥研發(fā)服務部實現(xiàn)收入2.41億元，同比下降21.6%，經調整Non-IFRS毛利0.80億元，同比下降45.1%，毛利率為33.1%。收入下降主要由于國內新藥研發(fā)服務部業(yè)務主動迭代升級以滿足客戶對中國新藥研發(fā)服務更高的要求，由于交付IND周期更長，對當期業(yè)績有一定程度影響。
• 報告期內，公司為客戶完成2個項目的IND申報工作，同時獲得16個臨床試驗批件。截至2022年第一季度，公司累計完成146個項目的IND申報工作，并獲得126個項目的臨床試驗批件。同時，有1個項目處于上市申請(NDA)階段，有3個項目處于III期臨床試驗，16個項目處于II期臨床，74個項目處于I期臨床?？蛻舢a品上市后，公司將根據(jù)與客戶的協(xié)議，從客戶的藥品銷售收入中按照約定比例獲得提成。
• 在146個已經遞交IND申請或處在臨床階段的項目中，約70%的項目臨床進度位列中國同類候選藥物中前三位。

穩(wěn)步提升的ESG（環(huán)境、社會與管治）表現(xiàn)

作為創(chuàng)新的賦能者、可信賴的合作伙伴，和全球健康產業(yè)的貢獻者，藥明康德（"公司"或"我們"）秉持可持續(xù)發(fā)展觀，積極踐行全球企業(yè)公民的責任。

2022年第一季度，公司被國際知名評級機構Sustainalytics評為"2022年ESG（環(huán)境、社會及管治）行業(yè)最高評級企業(yè)"。在Sustainalytics發(fā)布的最新ESG評級報告中，藥明康德的ESG評級為"低風險"，位列全球醫(yī)藥行業(yè)前4%。

展望未來，公司將繼續(xù)秉承"做對的事，把事做好"的核心價值觀，做對做好ESG，將可持續(xù)發(fā)展的理念進一步融入公司運營的各個環(huán)節(jié)，成為一家對行業(yè)負責任、對社會有擔當?shù)钠髽I(yè)。

管理層評論

藥明康德董事長兼首席執(zhí)行官李革博士表示："2022年第一季度公司取得了創(chuàng)紀錄的業(yè)績增長，我們的營業(yè)收入同比增長71.2%，經調整Non-IFRS歸母凈利潤同比增長85.8%。2022年第一季度的業(yè)績表現(xiàn)證明，我們獨特的CRDMO和CTDMO業(yè)務模式持續(xù)驅動公司的快速發(fā)展，讓我們能夠更好地為客戶賦能。"

"在第一季度末上海突發(fā)奧密克戎疫情后，公司及時、高效地執(zhí)行了業(yè)務連續(xù)性計劃，保證公司各個基地的持續(xù)運營和員工的健康安全。公司有效地發(fā)揮了全球布局、全產業(yè)鏈覆蓋的優(yōu)勢，各個地區(qū)聯(lián)動，共同保障業(yè)務連續(xù)性。如果上海奧密克戎疫情在4月底得到有效控制，公司預計2022年第二季度仍將實現(xiàn)63-65%的高速增長，我們也對2022全年實現(xiàn)收入增長65-70%的目標充滿信心。管理層將密切關注疫情發(fā)展，并將及時披露對業(yè)務發(fā)展的影響。"

綜合收益表^[4]

綜合財務狀況表[7]

綜合財務狀況表(續(xù)) [8]

經調整Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤[9]

經調整息稅折舊及攤銷前利潤[10]

關于藥明康德

藥明康德（股票代碼：603259.SH/2359.HK）為全球生物醫(yī)藥行業(yè)提供一體化、端到端的新藥研發(fā)和生產服務，在亞洲、歐洲、北美等地均設有運營基地。藥明康德通過獨特的"CRDMO"和"CTDMO"業(yè)務模式，不斷降低研發(fā)門檻，助力客戶提升研發(fā)效率，為患者帶來更多突破性的治療方案，服務范圍涵蓋化學藥研發(fā)和生產、生物學研究、臨床前測試和臨床試驗研發(fā)、細胞及基因療法研發(fā)、測試和生產等領域。2021年，藥明康德被MSCI評為ESG（環(huán)境、社會及管治）AA級。目前，公司的賦能平臺正承載著來自全球30多個國家的5800多家合作伙伴的研發(fā)創(chuàng)新項目，致力于將更多新藥、好藥帶給全球病患，早日實現(xiàn)"讓天下沒有難做的藥，難治的病"的愿景。更多信息，請訪問公司網(wǎng)站：www.wuxiapptec.com 

前瞻性陳述

本新聞稿有若干前瞻性陳述，該等前瞻性陳述并非歷史事實，乃基于本公司的信念、管理層所作出的假設以及現(xiàn)時所掌握的資料而對未來事件做出的預測。盡管本公司相信所做的預測合理，但是基于未來事件固有的不確定性，前瞻性陳述最終或變得不正確。前瞻性陳述受到以下相關風險的影響，其中包括本公司所提供的服務的有效競爭力、能夠符合擴展服務的時程表、保障客戶知識產權的能力、行業(yè)競爭、緊急情況及不可抗力的影響。因此，閣下應注意，依賴任何前瞻性陳述涉及已知及未知的風險。本新聞稿載有的所有前瞻性陳述需參照本部分所列的提示聲明。本新聞稿所載的所有信息僅以截至本新聞稿做出當日為準，且僅基于當日的假設，除法律有所規(guī)定外，本公司概不承擔義務對該等前瞻性陳述更新。

Non-IFRS財務指標

為補充本公司按照國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，本公司提供Non-IFRS毛利和Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤（不包括股權激勵計劃開支、可轉股債券發(fā)行成本、可轉股債券衍生金融工具部分的公允價值變動損益、匯兌波動相關損益、并購所得無形資產攤銷、商譽減值損失）、經調整Non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤（進一步剔除已實現(xiàn)及未實現(xiàn)公允價值變動收益、合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的投資收益）、經調整Non-IFRS每股收益、息稅折舊及攤銷利潤、經調整息稅折舊及攤銷利潤作為額外的財務指標。這些指標并非國際財務報告準則所規(guī)定或根據(jù)國際財務報告準則編制。

同時，為了更好地反映經營成果和關鍵業(yè)績，本公司調整了匯兌波動相關損益的范圍，僅剔除該部分損益中公司認為與核心業(yè)務無關的部分?？杀绕陂g的比較財務數(shù)據(jù)也相應進行了調整，以反映該范圍的變化。

本公司認為經調整之財務指標有助了解及評估業(yè)務表現(xiàn)及經營趨勢，并有利于管理層及投資者透過參考此等經調整之財務指標評估本公司的財務表現(xiàn)，消除本公司并不認為對本公司業(yè)務表現(xiàn)具指示性的若干不尋常、非經常性、非現(xiàn)金及非日常經營項目。本公司管理層認為Non-IFRS財務指標在本公司所在行業(yè)被廣泛接受和適用。該等非國際財務報告準則的財務指標并不意味著可以僅考慮非公認準則的財務指標，或認為其可替代遵照國際財務報告準則編制及表達的財務信息。閣下不應獨立看待以上經調整的財務指標，或將其視為替代按照國際財務報告準則所準備的業(yè)績結果，或將其視為可與其他公司報告或預測的業(yè)績相比。

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雷鳴先生（投資者）
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吳一鳴先生（媒體）
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