紐約2021年8月24日 /美通社/ -- 美國(guó)萬(wàn)通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，于今日宣布已完成其客戶(hù)Mechanical Technology, Incorporated（納斯達(dá)克股票代碼：MKTY，“MTI”或“公司”），發(fā)行720,000股優(yōu)先股的首次公開(kāi)發(fā)行，此次發(fā)行的優(yōu)先股為股息收益率9%的A序列可累積永續(xù)優(yōu)先股，股面價(jià)值為每股0.001美元，每股擁有25.00美元清算優(yōu)先權(quán)（“A序列優(yōu)先股”），并以每股25.00美元的價(jià)格公開(kāi)發(fā)行，共融資1,800萬(wàn)美元。在支付承銷(xiāo)商折扣和費(fèi)用以及公司應(yīng)付的預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用后，公司的總凈收益約為1,610萬(wàn)美元。
此次發(fā)行的A序列優(yōu)先股是一種新發(fā)行的證券，沒(méi)有既定的交易市場(chǎng)。此A序列優(yōu)先股已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克股票市場(chǎng)上市，交易代碼為“MKTYP”。
公司已授予承銷(xiāo)商45天以額外購(gòu)買(mǎi)最多108,000股A序列優(yōu)先股（占本次發(fā)行中出售的A序列優(yōu)先股的15%）的超額配售權(quán)以彌補(bǔ)此次發(fā)行中的任何超額配售。承銷(xiāo)商可在發(fā)售結(jié)束后的45天內(nèi)任意時(shí)間行使此權(quán)利。若承銷(xiāo)商全額行使超額配股權(quán)，在減去適用的承銷(xiāo)商折扣和其他發(fā)行費(fèi)用及開(kāi)支后，公司將有約2,700,000美元的額外收益。
MTI打算將此次發(fā)行的凈收益與其他可用資金一起用于數(shù)據(jù)中心的收購(gòu)、開(kāi)發(fā)和增長(zhǎng)，包括加密貨幣采礦處理器，其他計(jì)算機(jī)處理設(shè)備，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，電氣基礎(chǔ)設(shè)施，軟件和不動(dòng)產(chǎn)（即土地和建筑物）以及與MTI Instruments相關(guān)的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品線或資產(chǎn)收購(gòu)；以及用于營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。
此A序列優(yōu)先股為永續(xù)型，即沒(méi)有到期日。除非在某些情況下，否則此A序列優(yōu)先股在2026年8月23日之前不可贖回。在2026年8月23日或之后，公司可以選擇不時(shí)全部或部分贖回此A序列優(yōu)先股，贖回價(jià)格為每股25.00美元，并加上所有在此A序列優(yōu)先股上累積和未支付（無(wú)論是否宣派）的股息，直至（但不包括）此贖回之日。此A序列優(yōu)先股也可能在退市或控制權(quán)發(fā)生變化時(shí)被贖回。
在此次發(fā)行中，美國(guó)萬(wàn)通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任獨(dú)家簿記管理人。
本次發(fā)行是根據(jù)公司經(jīng)修訂的S-1表（文件編號(hào)333-257300）上的注冊(cè)聲明進(jìn)行的，其包括之前提交給并隨后由美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）宣布生效的根據(jù)規(guī)則462(b)提交的S-1MEF表格注冊(cè)聲明。有關(guān)發(fā)行的最終招股說(shuō)明書(shū)的電子副本可以通過(guò)聯(lián)系萬(wàn)通證券獲得，發(fā)送電子郵件至IBAssistDesk@univest.us，或郵件收件人：Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買(mǎi)要約的邀請(qǐng)，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認(rèn)股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
