- 合并后的公司將在納斯達(dá)克上市。
- 如果DCRN的公眾持股人贖回股權(quán)較少，該交易將為Tritium提供最高約4.03億美元（5.2億澳元）的總收益，從而可完全為其作為電動汽車直流快速充電技術(shù)市場領(lǐng)導(dǎo)者實現(xiàn)增長提供資金。
- Tritium是一家擁有20年歷史的公司，在過去五年中實現(xiàn)了高收入增長，在該交易中的相關(guān)估值為12億美元（15.5億澳元）。
- 該交易預(yù)計可為Tritium三個全球性全面制造工廠的運營增長提供資金，可投資歐洲的新生產(chǎn)廠、擴(kuò)大其洛杉磯工廠以及進(jìn)一步開發(fā)布里斯班工廠。
- Tritium是唯一的純直流快速充電制造商，全球銷售和支持服務(wù)遍及四大洲41個國家的客戶。
澳大利亞布里斯班和美國紐約2021年5月29日 /美通社/ -- 總部位于布里斯班的電動汽車（“EV”）直流（“DC”）快速充電器開發(fā)商和制造商Tritium與特殊目的收購公司（“SPAC”）Decarbonization Plus Acquisition Corporation II（“DCRN”，納斯達(dá)克股票代碼：DCRN、DCRNW）今天共同宣布一項有關(guān)業(yè)務(wù)合并的最終協(xié)議，Tritium將借此成為一家公開上市公司。此項交易完成后，合并后的公司將被命名為Tritium，有望在納斯達(dá)克上市，并將以新的股票代碼“DCFC”進(jìn)行交易。
Tritium由電動汽車先驅(qū) David Finn博士、James Kennedy和 Paul Sernia博士于2001年成立，致力于先進(jìn)且可靠的直流快速充電專有硬件的設(shè)計、開發(fā)和制造。該公司在先進(jìn)電動電子和電動交通領(lǐng)域已有20年歷史，最初是一家太陽能賽車和其他非凡項目的技術(shù)開發(fā)商，如James Cameron的“深海挑戰(zhàn)者號”深潛器的電池管理系統(tǒng)。
在意識到新興電動汽車領(lǐng)域的機遇后，Tritium利用其針對極端氣候條件的電動電子技術(shù)經(jīng)驗，創(chuàng)建出面向世界上最嚴(yán)酷條件進(jìn)行測試并安裝的直流快速充電技術(shù)。Tritium已確立自己作為全球市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位，極具有利條件從全球乘用電動車市場的長期加速和穩(wěn)定增長中受益，該市場預(yù)計將以近20％的年復(fù)合增長率（“CAGR”）一直增長到2040年。在此期間，全球EV充電硬件銷售預(yù)計平均年復(fù)合增長率將超過25％。
Tritium已在41個國家提供逾270萬次大功率充電，交付超過55吉瓦能源。公司的知識產(chǎn)權(quán)包括全球唯一一款全液冷IP65級充電器，可為客戶提供入口保護(hù)和外部元件隔離密封技術(shù)，從而降低總擁有成本。
Tritium首席執(zhí)行官Jane Hunter表示：“全球目前正在進(jìn)行交通運輸業(yè)電動化的加速發(fā)展，除了對個體消費者有益之外，還具有特別意義。通過增加電動汽車的采用和大規(guī)模儲能電動汽車技術(shù)的部署，這個行業(yè)對于實現(xiàn)全球減排目標(biāo)至關(guān)重要。作為“車輪上的電池”，電動汽車有助于在將更多可再生能源引入國家能源計劃方面鋪平道路。電動汽車在改善空氣質(zhì)量方面也起著至關(guān)重要的作用，這一點對人口稠密地區(qū)的公共衛(wèi)生至關(guān)重要。
Tritium和DCRN之間的協(xié)議是對Tritium的愿景和市場生存能力以及整個電動汽車行業(yè)的信任投票。我們計劃擴(kuò)展三個全球制造工廠，加快產(chǎn)品開發(fā)，擴(kuò)大我們的全球銷售和服務(wù)運營團(tuán)隊等。該協(xié)議可為此種增長計劃提供資金，使我們能夠擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增強產(chǎn)品并為客戶提供更多服務(wù)?！?/p>
DCRN董事長Robert Tichio將在此項交易完成后加入合并公司董事會，他補充說：“我們非常高興和榮幸能與Tritium展開合作，因為我們認(rèn)可他們在電動電子創(chuàng)新方面的出色表現(xiàn)，其完善的制造和運營架構(gòu)將使Tritium保持并提升其充電硬件領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者地位。在Hunter女士 的領(lǐng)導(dǎo)下，該公司已在四大洲發(fā)展了一支340多名員工的令人難以置信的團(tuán)隊，并建立了多元化的藍(lán)籌客戶群體，同時隨著電動汽車被不斷加速采用，Tritium的定位是成為直流快速充電的領(lǐng)導(dǎo)者。隨著針對環(huán)境、社會和公司治理（“ESG”）目標(biāo)的投資浪潮繼續(xù)加速，我們相信公開交易的Tritium將成為ESG投資者重要的持有資產(chǎn)。我們期待與Jane和整個Tritium團(tuán)隊展開合作，加速全球交通的高效電動化發(fā)展?！?
交易概覽
如果DCRN的公眾持股人贖回股權(quán)較少，此項交易預(yù)計可產(chǎn)生最高約4.03億美元（5.2億澳元）的總收益。此筆資金將用于運營和增長。以每股10美元的價格計算，合并公司的投資前企業(yè)價值為14億美元（18億澳元），不包括計入資產(chǎn)負(fù)債表的現(xiàn)金。
波音公司前高管Jane Hunter將繼續(xù)擔(dān)任Tritium首席執(zhí)行官，聯(lián)合創(chuàng)始人James Kennedy和 David Finn博士將分別擔(dān)任首席技術(shù)官和首席增長官，David Toomey將擔(dān)任首席營收官，Michael Hipwood將擔(dān)任首席財務(wù)官。
除了Robert Tichio之外，Jane Hunter、 David Finn博士、Trevor St. Baker AO（St. Baker Energy Innovation Fund創(chuàng)始人兼董事長）、Brian Flannery（White Energy Company Limited董事總經(jīng)理）和Kara Frederick（Tiger Financial Group董事總經(jīng)理）預(yù)計將在交易完成后加入合并后的公司董事會。
“對于Tritium創(chuàng)始人David、James和Paul以及澳大利亞的技術(shù)和電動汽車行業(yè)來說，今天是令人無比驕傲的一天，” St. Baker先生表示?！拔覀兒軜s幸能夠為Tritium的成功故事提供支持，他們從布里斯班的一家初創(chuàng)公司發(fā)展到在先進(jìn)充電技術(shù)方面擁有全球領(lǐng)先市場份額的全球出口商和制造商?！?Mr. St. Baker先生以及Jeff Phillips（Varley Group首席執(zhí)行官）和Brian Flannery在將公司推進(jìn)到現(xiàn)階段方面一直發(fā)揮著重要作用。
Tritium和DCRN董事會已批準(zhǔn)此項擬議交易，除其他事項外，還需獲得DCRN股東的批準(zhǔn)，并滿足或豁免最終協(xié)議中規(guī)定的其他條件，包括Tritium股東放棄或終止根據(jù)與Tritium相關(guān)的股東契約收購Tritium的權(quán)利。
有關(guān)此項擬議交易的其他信息，包括合并協(xié)議和投資者介紹文件，將在DCRN提交給美國證券交易委員會的8-K表格當(dāng)期報告中提供，并可在www.sec.gov上獲取。
顧問
Latham ＆ Watkins LLP（美國）、Corrs Chambers Westgarth（澳大利亞）和澳大利亞Partnership of Ernst & Young在此次交易中為Tritium提供咨詢服務(wù)；Vinson ＆ Elkins L.L.P.（美國）和Clifford Chance LLP（澳大利亞）為DCRN提供咨詢服務(wù)。瑞士信貸擔(dān)任股東聯(lián)盟的獨家財務(wù)顧問，該聯(lián)盟擁有Tritium的多數(shù)股權(quán)和控制權(quán)；摩根大通和花旗集團(tuán)擔(dān)任DCRN的財務(wù)顧問。
投資者電話會議信息
Tritium和DCRN將在今天2021年5月26日（星期三）上午8:00（美國東部時間）舉行聯(lián)合投資者電話會議，討論此項擬議交易。
需要通過電話聽取編輯語音的人士將獲得話務(wù)員幫助，美國國內(nèi)請撥打電話1-877-407-3982，美國境外請撥打1-201-493-6780。您還可以聽取電話重播，美國國內(nèi)請撥打電話1-844-512-2921，美國境外請撥打1-201-493-6780，并使用密碼：13720122。電話重播將持續(xù)到2021年6月9日晚上11:59（美國東部時間）。
