杭州2021年1月29日 /美通社/ -- 財(cái)富管理正當(dāng)時(shí)?？偛课挥诤贾莸呢?cái)通證券是浙江省屬券商，2017年10月在上海證券交易所掛牌上市；2020年10月推出旗下專業(yè)的財(cái)富管理品牌“財(cái)通贏家”，探尋不確定市場(chǎng)中安定的力量；2021年1月，“財(cái)通贏家”優(yōu)選30首發(fā)基金正式上線，由近兩年權(quán)益公募排名第1/126*天團(tuán)出品，首募規(guī)模超20億元，迎來(lái)牛年開(kāi)門(mén)紅。
啟動(dòng)逾100小時(shí)深度訪談，探尋財(cái)富人生所需
“財(cái)通贏家”品牌創(chuàng)建于2020年。彼時(shí)，受新冠肺炎疫情影響，風(fēng)險(xiǎn)的不確定性加大，有人因未知而感到焦慮和不安，有人在市場(chǎng)的波動(dòng)中觀望徘徊。
為更好地讀懂投資者的金融所需，感知它對(duì)每一個(gè)企業(yè)或個(gè)人以及每個(gè)人背后的家庭、生活與事業(yè)的特殊意義，財(cái)通證券以品牌視角啟動(dòng)了一次覆蓋北京、上海、杭州等城市的投資者大調(diào)研，對(duì)數(shù)十位投資者進(jìn)行了超100個(gè)小時(shí)的一對(duì)一深度訪談。這些投資者來(lái)自不同的城市，擁有不同教育背景和職業(yè)方向，不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資經(jīng)歷，但他們的心聲，或許說(shuō)出了很多投資者的困惑。
來(lái)自上海的方先生，是一家物流公司的高管，已有12年的投資經(jīng)歷，由于之前投資股票吃過(guò)苦頭，一套就被套個(gè)三五年，所以覺(jué)得更應(yīng)該把投資的重心放到“避險(xiǎn)”一點(diǎn)“安穩(wěn)”一點(diǎn)的渠道。北京的錢(qián)小姐是一個(gè)自由職業(yè)者，投資經(jīng)驗(yàn)不算很豐富，但她也有自己的堅(jiān)持，選擇金融機(jī)構(gòu)首先得有“國(guó)字號(hào)”背景，比較可靠。溫州的蔣先生是一個(gè)私營(yíng)企業(yè)主，大學(xué)畢業(yè)后就回到了父親創(chuàng)辦的家族企業(yè)打理生意，雖然他們自己的生意主要在國(guó)內(nèi)開(kāi)展，受疫情影響不大，但身邊做外貿(mào)的親朋好友，卻受到了比較大的沖擊，這也讓蔣先生更清晰的意識(shí)到，投資理財(cái)也應(yīng)該追求穩(wěn)定些、風(fēng)險(xiǎn)可控些的，面對(duì)不確定的市場(chǎng)環(huán)境可以帶給自己更多的安全感。
通過(guò)訪談，財(cái)通證券發(fā)現(xiàn)，雖然每個(gè)人的財(cái)富管理目標(biāo)、需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好不盡相同，擺在大家面前的現(xiàn)實(shí)難題是類似的：財(cái)富管理機(jī)構(gòu)良莠不齊，投資者對(duì)機(jī)構(gòu)的信任度不高；投資者的專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備不足，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把握較弱；市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，投資者的財(cái)富需求并非一成不變……投資者關(guān)切的問(wèn)題也是趨同的：平衡好風(fēng)險(xiǎn)與收益，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值增值。
打造“財(cái)通贏家”，做不確定中的安定力量
“無(wú)危為安、無(wú)損則全”，維護(hù)投資人資金的穩(wěn)健發(fā)展是財(cái)富管理的初始源泉。作為浙江省屬券商，財(cái)通證券始終堅(jiān)持以客戶為中心，全面提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)居民理財(cái)。截至目前，財(cái)通證券的財(cái)富管理規(guī)模約3,200億元，旗下的財(cái)通證券資管、財(cái)通基金、永安期貨、財(cái)通證券（香港）等專業(yè)子公司都已形成各自的特色優(yōu)勢(shì)。
2020年10月24日，在上市三周年之際，財(cái)通證券位于陸家嘴的上?！翱偛俊贝髽钦絾⒂茫瘓F(tuán)旗下專業(yè)的財(cái)富管理品牌“財(cái)通贏家”首發(fā)亮相，財(cái)通證券聚合集團(tuán)力量駛上財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的快車道。
“財(cái)通贏家”品牌首發(fā)儀式
為做好此次財(cái)富管理戰(zhàn)略升級(jí)，2020年5月，財(cái)通證券專門(mén)成立了“財(cái)富與資產(chǎn)管理委員會(huì)”，從集團(tuán)層面對(duì)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)劃部署，明確圍繞“好產(chǎn)品”、“好渠道”、“好投顧”、“好運(yùn)營(yíng)”和“好機(jī)制”，聚焦提升研究和投資兩大核心能力，全力打造“財(cái)通贏家”品牌。
對(duì)于投資者最關(guān)注的“好產(chǎn)品”，“財(cái)通贏家”注重內(nèi)部開(kāi)發(fā)和外部引進(jìn)相結(jié)合、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與全球市場(chǎng)相結(jié)合、二級(jí)市場(chǎng)與一級(jí)市場(chǎng)相結(jié)合，將著力打造“大類資產(chǎn)配置”、“多策略”及“量化”三大產(chǎn)品系列，有效分散、平滑投資風(fēng)險(xiǎn)，為投資者的資產(chǎn)保值增值保駕護(hù)航。除了旗下專業(yè)子公司在多元領(lǐng)域已經(jīng)積累的市場(chǎng)領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)水平，近年來(lái)，財(cái)通證券內(nèi)部培養(yǎng)的私募機(jī)構(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，此外，還陸續(xù)引進(jìn)了一批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的量化機(jī)構(gòu)。財(cái)通證券表示，“財(cái)通贏家”有能力為投資者提供差異化、定制化的綜合金融解決方案。
投資和研究能力，是推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展不可或缺的“兩翼”。為此，財(cái)通證券聚焦“好投顧”培養(yǎng)，還將打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化的“千人投顧”隊(duì)伍，不僅要懂交易型客戶的需求，還要具備資產(chǎn)配置服務(wù)的能力。與此同時(shí)，財(cái)通證券將暢通線上線下的綜合化“好渠道”，延伸服務(wù)觸角；加快建設(shè)智能化的“好運(yùn)營(yíng)”，推進(jìn)打造產(chǎn)品、客戶、資源三大中心和運(yùn)營(yíng)展業(yè)平臺(tái)；健全市場(chǎng)化的“好機(jī)制”，引進(jìn)人才、留住人才，更好服務(wù)客戶。
財(cái)通證券總部大樓
堅(jiān)持以專業(yè)而贏、持續(xù)因穩(wěn)進(jìn)而贏、始終為客戶而贏。未來(lái)，“財(cái)通贏家”將繼續(xù)聚合集團(tuán)特色資源優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)把握金融規(guī)律，以穩(wěn)健的投資幫助投資者抵御資本市場(chǎng)的不確定，以財(cái)富的保值增值幫助投資者抵御生活的不確定，做“不確定中的安定力量”，助力每一位投資者擁有面對(duì)不確定未來(lái)的能力和面對(duì)未知的從容心態(tài)。
*數(shù)據(jù)來(lái)源：《海通證券基金公司權(quán)益類基金絕對(duì)收益排行榜》，截至2020年末。
