上海2020年8月17日 /美通社/ -- 銀行理財子公司成立已近一年，新冠疫情也深度影響了資管行業(yè)，金融供給側結構性改革正深化推進，如何共克時艱，繼往開來？
8月9日，由南方財經(jīng)全媒體集團指導、21世紀經(jīng)濟報道主辦、浦發(fā)銀行聯(lián)合主辦的“2020中國資產(chǎn)管理年會”在上海隆重舉行，來自監(jiān)管機構、銀證保以及資管公司等的近千名嘉賓現(xiàn)場參加了該次資管年度盛會。本屆資管年會還同步采用網(wǎng)絡直播形式，在21財經(jīng)APP、Wind資訊、抖音、央視頻等開設58場次直播，點擊量突破1500萬人次。
在上午舉行的主論壇環(huán)節(jié)，上海市地方金融監(jiān)督管理局副局長李軍在致辭中表示，2020年注定是不平常的年份，“十三五”規(guī)劃即將收官，并將實現(xiàn)第一個“一百年”的奮斗目標。上海將基本建成與我國經(jīng)濟實力以及人民幣地位相適應的國際金融中心，今年上半年上海金融市場的交易額超過1000萬億元，同比增長了13.4%。
他提出，力爭到2025年把上海建設成為資管要素集聚度高，國際化水平強，科技應用領先，生態(tài)體系完備的綜合性、開放型的全球資管中心。爭取成為亞洲資產(chǎn)管理的重要樞紐，躋身全球資產(chǎn)管理中心城市的前列。
主辦方南方財經(jīng)全媒體集團黨委書記任天陽表示，資管新政落地以來，《21世紀經(jīng)濟報道》發(fā)揮媒體的連接服務功能，已多次邀請各方專家對資管新政的實施探討，已經(jīng)形成了相關報告和系列新聞報道，取得了積極的傳播效果，為監(jiān)管部門決策提供有效參考。
任天陽透露，當前，南方財經(jīng)全媒體集團已不再僅僅是一家權威財經(jīng)資訊發(fā)布機構，而且包括媒體、智庫、數(shù)據(jù)、交易四大核心業(yè)務。下一步，將在數(shù)據(jù)、智庫業(yè)務基礎上，建設投資者教育基地，聯(lián)合銀行、證券、保險、基金，做好投資者教育。同時，推出理財和金融市場指數(shù)，并準備推出受托人競爭力評價體系。時機成熟的時候，將會推出粵港澳大灣區(qū)跨境理財產(chǎn)品平臺，以及包括資產(chǎn)和資金對接交易平臺、數(shù)據(jù)資產(chǎn)交易平臺。
聯(lián)合主辦方浦發(fā)銀行黨委副書記、副董事長、行長潘衛(wèi)東在致辭中表示，自2018年資管新規(guī)正式出臺以來，銀行資管的業(yè)務結構和發(fā)展模式已發(fā)生了重大改變。銀行資管應該堅持金融普惠、科技引領和差異化競爭的發(fā)展之路，應處理好母行與理財子公司協(xié)同發(fā)展、子公司間差異化合作、存量業(yè)務與增量業(yè)務的關系。
潘衛(wèi)東表示，“金融數(shù)據(jù)化”大背景下，銀行資管要加快實現(xiàn)自身的“資管數(shù)據(jù)化”，進一步實現(xiàn)“客戶需求驅(qū)動的資管革新”。
全國政協(xié)委員、中國證監(jiān)會原主席肖鋼發(fā)表了《有序推進我國資管行業(yè)轉(zhuǎn)型》的主題演講。肖鋼認為，將資管新規(guī)過渡期延長到2021年底，是貫徹落實中央關于處理好穩(wěn)增長和防風險平衡關系的一個具體體現(xiàn)，也是尊重市場規(guī)律，一切從實際出發(fā)，促進實體經(jīng)濟發(fā)展的必要舉措。
肖鋼提出，現(xiàn)在要糾正過去影子銀行存在的問題，必然需要有一個相當長的時間，也就是說銀行信貸要大量增加的背景下，還要彌補老產(chǎn)品到期的資金缺口，這個任務是十分艱巨的?？梢娎碡敭a(chǎn)品的轉(zhuǎn)型一定要堅持實事求是，充分尊重現(xiàn)實，不可操之過急。并要真正實施一行一策，防止一刀切，齊步走。
肖鋼表示，“就像我們商業(yè)銀行過去長期搞信貸業(yè)務一樣，要培養(yǎng)一個信貸經(jīng)理，至少要8年以上。如果我們搞資管業(yè)務，你要培養(yǎng)一個合格的投資經(jīng)理，恐怕也得需要8年以上。要經(jīng)歷過流行的輪換，知道這個市場的跌宕起伏，才會有經(jīng)驗。我們相信只要堅持正確的方向，久久為功，就一定會迎來我國資管行業(yè)的美好未來?！?/p>
中國證監(jiān)會原副主席**發(fā)表了主題為“困境資產(chǎn)和資產(chǎn)管理功能”的演講。**指出，困境資產(chǎn)管理市場進入重要階段：困境資產(chǎn)管理的主體從原來的四大AMC擴大到目前的地方AMC，主體更加多元化；困境資產(chǎn)的處置以前主要是政府推動，現(xiàn)在更多靠市場力量的驅(qū)動；困境資產(chǎn)的處置方式更加多元化。通過資本市場，困境資產(chǎn)管理在拓展渠道、搭建平臺、豐富產(chǎn)品、提升效率等方面都具有了廣擴的空間。
**建議，困境資產(chǎn)管理發(fā)展與市場生態(tài)的互動要提供四個基礎支撐：豐富投資主體及資金來源；健全市場體系及提高中介機構能力；重視司法體系及發(fā)展環(huán)境建設；提供必要的政府政策支持。
金融委辦公室秘書局局長陶玲發(fā)表《以深化改革塑造資產(chǎn)管理行業(yè)的未來》的主題演講。陶玲表示，過去，以資管新規(guī)出臺為標志，前后三年多時間做對了兩件事：一是，抓住了去杠桿的寶貴時間窗口，有效化解影子銀行風險。二是，就資管行業(yè)的本質(zhì)和定位取得最大共識。
她指出，資管行業(yè)的本質(zhì)和定位已經(jīng)取得四大共識：一是資管業(yè)務的本質(zhì)：賣者盡責，買者自負；二是資管行業(yè)的定位：連接投資者和融資方的直接融資，金融機構扮演服務角色；三是資管行業(yè)的監(jiān)管方向：統(tǒng)一監(jiān)管標準，強化一致性監(jiān)管，消除套利空間；四是資管機構的發(fā)展前景：是金融市場重要的機構投資者。有市場機構分析，我國居民的金融資產(chǎn)僅占全部資產(chǎn)的20%，未來居民的資產(chǎn)配置將從房地產(chǎn)、存款向資管產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，資管行業(yè)蘊含著巨大的發(fā)展?jié)摿驮鲩L空間。
對于接下來的發(fā)展，陶玲指出，需要堅定地以各類資產(chǎn)“風險--收益”相匹配為基本理念，做實主動管理，堅決打破剛兌，強化資金端的投資者適當性管理，提高投資端的資產(chǎn)配置能力，提升專業(yè)化服務水平。各類資管機構將作為資本市場中與保險公司、社保基金比肩的機構投資者，可以以募集和管理穩(wěn)定的中長期資金為重點，開展股權投資、長期投資和價值投資，促進融資結構的根本性改變。
橡樹資本創(chuàng)始人及聯(lián)席董事長霍華德·馬克斯（Howard Marks）在2020中國資管年會上發(fā)表了主題演講。他說，“現(xiàn)在，一些投資者進退維谷，尤其是像我一樣的價值型投資者?！笔澜缯c一場嚴重的恐慌抗衡，以及我們所見過最嚴重的經(jīng)濟收縮的后續(xù)影響作持續(xù)斗爭。然而，股市卻創(chuàng)紀錄般地上漲，重新回到了2月份的高點，當時的美國經(jīng)濟繁榮，且前景一片大好，疫情的恐慌還未植入投資者的腦中，這是怎么回事呢？我們面臨如此大的挑戰(zhàn)，證券價格怎會如此之高？
“對錯失機會的恐懼已經(jīng)大于對賠錢的恐懼。”霍華德·馬克斯表示，鑒于全世界發(fā)生了這么多可怕的事情，標普怎么會獲得如此強力且迅速的反彈？在我看來，進一步上漲的潛力，好于預期的結果或估值的進一步上升，并不能完全彌補形勢遜于預期或估值縮水帶來的下跌風險。換言之，基本面前景總體上可能是積極樂觀的，經(jīng)濟遲早會恢復過來的。但上市證券的出售價格并不合理，對投資者不利，因此，需要謹慎行事。
工銀理財董事長顧建綱表示，銀行理財作為資管子行業(yè)，在發(fā)展中呈現(xiàn)競爭格局頭部化、業(yè)務邊界全球化、融資結構直接化、業(yè)務形態(tài)科技化、客戶結構均衡化五大趨勢。為了更好地推動理財業(yè)務的順利轉(zhuǎn)型，針對后續(xù)的配套支持政策他提出兩個建議：對存量理財資產(chǎn)整改回表的資本補充、流動性方面等給予政策支持，存量資產(chǎn)當中的標準化資產(chǎn)的處置安排更要引起監(jiān)管的高度和充分的重視。
顧建綱表示，目前存量資產(chǎn)當中全行業(yè)大概有15萬億的債，建議對以持有到期為目的的債券成本法估值規(guī)則，包括非標轉(zhuǎn)標等部分監(jiān)管細則給予靈活的處置和安排，更好地打通銀行理財服務實體經(jīng)濟的高效路徑。他比喻道：“兩年前的銀行理財是我國資管行業(yè)轉(zhuǎn)型的‘趕考人’，如今的銀行理財子公司就是2.0時代新賽場、新天地應運而生的‘追夢人’。”
匯添富基金董事長李文發(fā)表了《強化能力建設，擁抱資管春天》的主題演講。李文表示，公募基金今年以來新發(fā)規(guī)模已突破1.6萬億，其中權益類基金占比超過60%，新發(fā)規(guī)模超萬億，創(chuàng)歷史新高。過去一年，銀行理財子公司取得了四方面令人矚目的成績：一是借鑒公募基金制度設計，快速搭建了規(guī)范的制度體系；二是結合母行集團戰(zhàn)略和自身資源稟賦，基本確立了差異化的發(fā)展戰(zhàn)略；三是積極打破剛兌預期，初步形成了全面的產(chǎn)品布局；四是逐步打造了較強的投資能力，凈值型產(chǎn)品的收益率良好。
李文認為，一花獨放不是春，百花齊放春滿園。公募基金的快速發(fā)展標志著資管行業(yè)春天的到來，而銀行理財子公司的誕生和快速成長，則使得萬紫千紅、春意盎然。公募基金和銀行理財子公司的合作才剛剛開始，未來空間巨大，二者可以在產(chǎn)品和策略、金融科技、共同服務養(yǎng)老金體系、國際業(yè)務和投資者教育方面開展合作。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理任莉在主題演講中表示，當前投資者對財富管理的認知，與機構長期配置的理念還存在較大差異?！坝绕涫墙衲晟习肽?，投資行為短期化某種程度達到了極致。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，今年一季度成立的權益產(chǎn)品在二季度打開申購時的平均贖回率達到41%，最高時候達到79%?！蓖ㄟ^幾個月持有贖回，投資者或許賺到一些錢，卻培養(yǎng)一個非常糟糕的投資習慣 -- 這些自己靠運氣掙來的錢，以后可能會因為缺乏專業(yè)性“賠回去”。
她認為，“買到牛股而且賺到大錢，是專業(yè)人士；買到牛股卻只賺點小錢，是散戶；但如何讓自己成為前者，而不是后者，一定靠的是專業(yè)。”這背后的邏輯支撐就是以價值投資的方式服務實體經(jīng)濟發(fā)展。
同時，2020中國資產(chǎn)管理年會發(fā)布了《2020中國資產(chǎn)管理發(fā)展趨勢報告》，南方財經(jīng)全媒體集團副總編輯、21世紀報系黨委書記、總編輯鄧紅輝，浦發(fā)銀行副行長謝偉，浦發(fā)銀行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理蔡濤，南方財經(jīng)全媒體集團黨委委員、副總編輯賈肖明，21世紀經(jīng)濟報道執(zhí)行主編、21世紀報系首席內(nèi)容官陳晨星，南方財經(jīng)全媒體集團上海中心主任、21世紀報系首席產(chǎn)品官王芳艷6位發(fā)布嘉賓共同見證。
在浦發(fā)銀行資管部總經(jīng)理蔡濤主持下，交通銀行同業(yè)業(yè)務總監(jiān)兼交銀理財董事長涂宏、興銀理財總裁顧衛(wèi)平、農(nóng)銀理財副總裁楊新蘭、招銀理財首席權益投資官范華、廣東南粵銀行行長陳武對理財子公司獨立運行展開了討論。現(xiàn)場人士表示，作為銀行的資管部門和理財子公司差異很大，既要在業(yè)務產(chǎn)品開發(fā)、風險管理上均衡的管理，還要做大量的反洗錢和消費者保護工作。而在過去，做資管部的時候消費者保護是由零售部門做的，反洗錢部門是法律合規(guī)部。過去銀行理財?shù)囊?guī)模做得這么大很大的原因是讓客戶賺得到錢，向前看還是要遵循客戶優(yōu)先，讓客戶掙錢的原則。要堅持長期投資、分散化投資，讓專業(yè)的人做專業(yè)的事。
8月9日下午，2020中國資管年會還舉行了三場平行論壇：大類資產(chǎn)配置的主題論壇，大眾理財主題論題，資管新趨勢主題論壇，共議資管細分領域的金融供給側結構性改革。
來自銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行摹⑸虾ＷC券交易所、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、國壽資管、信銀理財、光大理財、太平洋資管、匯添富基金、浦銀安盛基金、鵬華基金、興業(yè)證券、東方證券資管、工銀安盛、上海國際信托、光大興隴信托、中建投信托、長江養(yǎng)老保險、富達國際、凱豐投資、上海重陽投資、螞蟻金服、陸金所、恒生電子、麥格理、盈米基金，以及北京大學、中國REITs聯(lián)盟等的資深業(yè)內(nèi)人士和學者展開了熱烈而深入的討論。
在以“不確定性下的機遇”為主題的大類資產(chǎn)配置主題論壇上，浦發(fā)銀行副行長謝偉在分享了對銀行資管行業(yè)后續(xù)工作的設想：一是發(fā)揮大類資產(chǎn)配置優(yōu)勢，著力吸引長期限資金，率先布局養(yǎng)老理財產(chǎn)品。二是充分發(fā)揮銀行資管優(yōu)勢，多層次全方位布局優(yōu)質(zhì)企業(yè)，打造完善銀行資管的生態(tài)環(huán)境。三是與監(jiān)管并肩同行，共同打造大資管盛景。四是居安思危，加快大資管行業(yè)規(guī)范化及國際化。
富達國際亞太區(qū)首席投資官Paras Anand指出，ESG在中國的重要性日益提高。以更環(huán)保的方式提振消費支出的想法被納入政府的經(jīng)濟刺激方案；許多大型國企和私企承諾疫情期間不裁員。一些國有大型企業(yè)還為規(guī)模較小的私營供應商紓困；中國正引領全球從新冠肺炎疫情的危機中復蘇。
凱豐投資首席經(jīng)濟學家、清華五道口金融學院特聘教授高濱表示，全球貨幣的“水”拌不出好吃的基本“面”，現(xiàn)實情況是，全球貨幣大幅寬松并沒帶來合理的經(jīng)濟增速，而帶來了另外一個（結果），美國家庭財富的大幅攀升。這是美聯(lián)儲的魔術：貨幣創(chuàng)造的資產(chǎn)偽財富！同時，高濱基于市場背景和疫情下特殊的市場表現(xiàn)，提出經(jīng)濟發(fā)展三大轉(zhuǎn)換趨勢：“從發(fā)達國家到新興市場轉(zhuǎn)換，從資產(chǎn)到策略轉(zhuǎn)換，再從金融到實體的轉(zhuǎn)換”。
上海重陽投資管理股份有限公司總裁王慶提示了當前股票市場可能的風險，不是來自于經(jīng)濟基本面，不是來自于政策的調(diào)整，它的風險可能是來自于投資者行為。投資的主體居民資產(chǎn)配置結構是不均衡的，是扭曲的，這一點討論了很多年。但是這個變化看似是真正開始出現(xiàn)調(diào)整的，主要還是歸功于資管新規(guī)打破剛性兌付以及“房住不炒”，大類資產(chǎn)配置失衡終于開始調(diào)整。一旦股票市場表現(xiàn)出一定的財富效應和賺錢效應引導作用是不可忽視的。在7月份以來我們見到股票市場很多表現(xiàn)已經(jīng)初見端倪。這是可能的風險，如果市場有表現(xiàn)的話可能表現(xiàn)的太快，表現(xiàn)的太快對股票市場健康發(fā)展是不利的。
浦發(fā)銀行金融市場部總經(jīng)理薛宏立表示，從多元分析模型看中國經(jīng)濟，降速換擋是肯定的，但是仍有韌性。剛才提到經(jīng)濟環(huán)比的確定性，同比也是增長的?？赡芨唿c在明年1季度，我大概測算在13%左右。去除疫情的沖擊，整個經(jīng)濟韌性是比較強的。
在低利率與大眾理財主題論壇上，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理饒剛在致辭演講中指出：依靠傳統(tǒng)的低風險投資已經(jīng)很難滿足投資者的理財需求?！肮淌?”產(chǎn)品的發(fā)展并非一帆風順，要長期的做好“固收+”產(chǎn)品的投資，必然是一個集宏觀大類資產(chǎn)配置、量化分析、債券市場研究、信用市場研究、股票市場研究及風險控制等為一體的體系化工程。
興業(yè)銀行首席經(jīng)濟學家魯政委以《歷史性的再平衡》為主題發(fā)表演講。他指出，再平衡的背景主要是破剛兌、低利率；再平衡的條件：經(jīng)濟穩(wěn)、政策強；再平衡的途徑：炒股不如買基金。“這樣的市場發(fā)現(xiàn)股票估值漲得不是很快，但是股票型基金漲得很快。所以典型的是炒股不如買基金的特征?！?/p>
中國人壽資產(chǎn)管理有限公司副總裁于泳以《低利率時代市場特征與投資策略》為主題發(fā)表演講。在談到低利率時代的保險資產(chǎn)配置策略時，于泳給出了四點建議：一是保險資金更要特別注重在利率周期高點拉長固收資產(chǎn)久期；二是適當提升權益類資產(chǎn)配置比重；三是尋找境外資產(chǎn)存在的較高收益率的配置機會，尋找境外資產(chǎn)存在的較高收益率的配置機會，積極開展另類業(yè)務的產(chǎn)品創(chuàng)新；四是積極開展另類業(yè)務的產(chǎn)品創(chuàng)新，拓展股權、債權、夾層投資等多樣化投資渠道。無遠慮則有近憂，要堅持保險資金的戰(zhàn)略性配置方向不能改變，更要重視配置節(jié)奏的變化，并且緊盯核心資產(chǎn)的投資機會。
在基建REITs與金融新趨勢主題論壇上，鵬華基金副總裁邢彪表示，近年來隨著我國無風險收益率逐步走低，債券發(fā)行利率屢創(chuàng)新低，債券組合的收益率也逐步降低；而股票資產(chǎn)的波動率仍然較大，投資人須具有一定風險承受能力；因此，對于普通老百姓來說，對于既有穩(wěn)定現(xiàn)金分紅收益，又具有較低風險波動的資產(chǎn)配置需求日益增強，而基礎設施REITs的出現(xiàn)，正好填補了這一金融產(chǎn)品的空白，進一步完善了我國多層次資本市場。
上海證券交易所債券業(yè)務中心總經(jīng)理佘力表示，《關于推進基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點相關工作的通知》明確“公募基金+資產(chǎn)支持證券”的產(chǎn)品架構，是從立法成本、設計難度和可操作性等方面綜合考量后的一個優(yōu)選方案，力求在現(xiàn)有制度上盡快推動產(chǎn)品落地。試點初期，確保優(yōu)質(zhì)項目的持續(xù)穩(wěn)步上市，將是推進我國公募REITs在立法、稅收、國資轉(zhuǎn)讓等配套機制破題的基礎。截至2020年7月底，已有33單類REITs產(chǎn)品在上交所發(fā)行，規(guī)模562億元，覆蓋倉儲物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、租賃住房、商辦物業(yè)、高速公路等多種不動產(chǎn)類型。
當天晚上，2020中國資產(chǎn)管理“金貝”獎盛大揭曉。作為業(yè)內(nèi)重量級的評選活動，中國資產(chǎn)管理“金貝”獎評選從2008年至今已成功舉辦十二屆。該評選以數(shù)據(jù)為基礎，聚焦資產(chǎn)管理行業(yè)，從收益能力、創(chuàng)新能力、風險控制能力、團隊素質(zhì)、市場認可度、投研團隊、運營系統(tǒng)、社會責任等多維度進行客觀分析和評價，梳理銀行資管、信托、保險、證券、基金、期貨等機構資管的發(fā)展，評選出推動中國資產(chǎn)管理行業(yè)高速成長的領袖力量，為投資者選擇投資對象和投資產(chǎn)品提供有價值的參考。
2020（第十三屆）中國資產(chǎn)管理“金貝”獎榜單
2020中國資產(chǎn)管理“金貝”獎：主榜單
2020最佳資產(chǎn)管理銀行：招商銀行股份有限公司
2020最佳資產(chǎn)管理銀行：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
2020最佳資產(chǎn)管理銀行：興業(yè)銀行股份有限公司
2020最佳保險資產(chǎn)管理公司：太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司
2020最佳保險資產(chǎn)管理公司：泰康資產(chǎn)管理有限責任公司
2020最佳保險資產(chǎn)管理公司：中國人保資產(chǎn)管理有限公司
2020最佳保險資產(chǎn)管理公司：太平資產(chǎn)管理有限公司
2020最佳保險資產(chǎn)管理公司：中國人壽資產(chǎn)管理有限公司
2020最佳資產(chǎn)管理機構：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2020最佳信托公司：平安信托有限責任公司
2020最佳信托公司：光大興隴信托有限責任公司
2020最佳信托公司：上海國際信托有限公司
2020最佳公募基金管理公司：匯添富基金管理股份有限公司
2020最佳不動產(chǎn)資產(chǎn)管理公司：平安不動產(chǎn)有限公司
2020最佳資產(chǎn)管理公司：浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2020最佳壽險公司：平安人壽保險股份有限公司
2020最佳養(yǎng)老金管理公司：長江養(yǎng)老保險股份有限公司
2020中國資產(chǎn)管理“金貝”獎：理財子公司及銀行資管類
2020卓越成長性理財子公司：工銀理財有限責任公司
2020卓越成長性理財子公司：農(nóng)銀理財有限責任公司
2020卓越成長性理財子公司：中郵理財有限責任公司
2020卓越成長性理財子公司：光大理財有限責任公司
2020卓越競爭力資產(chǎn)管理銀行：江蘇銀行股份有限公司
2020卓越競爭力資產(chǎn)管理銀行：南京銀行股份有限公司
2020卓越養(yǎng)老理財服務銀行 ：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
2020卓越資產(chǎn)托管銀行：寧波銀行股份有限公司
2020中國資產(chǎn)管理“金貝”獎：銀行綜合及城商行理財子公司類
2020最佳品牌建設外資銀行：東亞銀行（中國）有限公司
2020卓越成長性理財子公司：徽銀理財有限責任公司
2020最具區(qū)域影響力銀行：廣東南粵銀行股份有限公司
2020卓越私人銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司私人銀行部
2020卓越私人銀行：平安銀行股份有限公司私人銀行部
2020卓越發(fā)展?jié)摿λ饺算y行：南京銀行股份有限公司私人銀行部
2020卓越手機銀行APP：廣發(fā)銀行股份有限公司
2020卓越普惠金融服務銀行：平安銀行股份有限公司
2020中國資產(chǎn)管理“金貝”獎：保險、證券及信托類
2020卓越競爭力保險資產(chǎn)管理公司：生命保險資產(chǎn)管理有限公司
2020卓越成長性保險資產(chǎn)管理公司：光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司
2020卓越收益表現(xiàn)保險資產(chǎn)管理公司：中國人保資產(chǎn)管理有限公司
2020卓越養(yǎng)老保險公司：前海人壽保險股份有限公司
2020卓越社會責任保險公司：富德生命人壽保險股份有限公司
2020卓越客戶服務保險公司：珠江人壽保險股份有限公司
2020最具競爭力證券資產(chǎn)管理公司：興證證券資產(chǎn)管理有限公司
2020卓越收益表現(xiàn)證券公司：萬聯(lián)證券股份有限公司
2020優(yōu)秀信托公司：華寶信托有限責任公司
2020優(yōu)秀信托公司：上海愛建信托有限責任公司
2020優(yōu)秀信托公司：陸家嘴國際信托有限公司
2020優(yōu)秀信托公司：紫金信托有限責任公司
2020卓越文化建設信托公司：光大興隴信托有限責任公司
2020卓越客戶服務信托公司：雪松國際信托股份有限公司
2020卓越風險控制信托公司：紫金信托有限責任公司
2020中國資產(chǎn)管理“金貝”獎：基金&新金融類
2020卓越綜合實力境外基金管理公司：易方達資產(chǎn)管理（香港）有限公司
2020卓越競爭力公募基金管理公司：浦銀安盛基金管理有限公司
2020卓越公募基金銷售機構：珠海盈米基金銷售有限公司
2020 優(yōu)秀私募基金管理公司：德清樸盈投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
2020卓越科技金融服務平臺：陸金所
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2020卓越普惠金融創(chuàng)新服務平臺：平安租賃小微金融事業(yè)部
2020卓越普惠金融創(chuàng)新服務平臺：福建省金服云有限公司
2020卓越創(chuàng)新金融生態(tài)品牌：海爾集團（青島）金融控股有限公司
2020卓越科技創(chuàng)新金融機構：貴州中黔金融資產(chǎn)交易中心有限公司
2020卓越第三方基金投資平臺：京東數(shù)字科技集團
2020中國資產(chǎn)管理“金貝”獎：第三方財富類
2020卓越財富管理公司：恒天基金
2020卓越財富管理公司：民生財富投資管理有限公司
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2020優(yōu)秀財富管理公司：鼎諾光華財富
2020卓越競爭力財富管理公司：浦領財富管理有限公司
2020中國資產(chǎn)管理“金貝”獎：產(chǎn)品獎類
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2020最具人氣理財產(chǎn)品：中國郵政儲蓄銀行郵銀財富·理財寶人民幣理財產(chǎn)品
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2020最具人氣理財產(chǎn)品：光大理財陽光金日添利1號
2020最具人氣理財產(chǎn)品：“廣銀睿富”幸福美滿外幣理財計劃
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2020最具人氣理財產(chǎn)品：光大永明-光大聚寶2號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品
2020最具人氣理財產(chǎn)品：萬聯(lián)證券季添利1號集合資產(chǎn)管理計劃
2020卓越養(yǎng)老金產(chǎn)品：長江盛世天倫安穩(wěn)組合
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2020年度卓越創(chuàng)新產(chǎn)品：東方紅目標優(yōu)選三年定期開放混合型證券投資基金
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