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新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行20億元人民幣債券

NDB
2020-07-08 19:46 6448
新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行20億元人民幣債券,期限5年,票面利率3%。此次債券發(fā)行的訂單總額超過40億元人民幣,超額認購2.1倍。

上海2020年7月8日 /美通社/ -- 2020年7月6日,新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行20億元人民幣債券,期限5年,票面利率3%。此次債券發(fā)行的訂單總額超過40億元人民幣,超額認購2.1倍。發(fā)行該債券后,新開發(fā)銀行順利完成2019年1月獲準注冊的總額為100億元人民幣的債券發(fā)行計劃。

新開發(fā)銀行副行長兼首席財務官萊斯利·馬斯多普(Leslie Maasdorp)表示:“我們很榮幸能得到投資者的認可和支持。在當前如此波動的市場條件下,以3%的票面利率發(fā)行債券對新開發(fā)銀行而言成績斐然。新開發(fā)銀行作為中國市場常規(guī)發(fā)行人,將繼續(xù)構建自身人民幣債券曲線,致力于探索成員國資本市場。我們將積極參與本幣市場和國際市場,尋求具有成本效益的資金來源,這與新開發(fā)銀行旨在滿足流動性需求,支持不斷擴大的貸款規(guī)模及運營等支出的總體融資戰(zhàn)略保持一致?!?/p>

他還表示,新開發(fā)銀行已向中國銀行間市場交易商協(xié)會遞交了注冊發(fā)行200億元人民幣債券計劃的申請,將繼續(xù)為中國銀行間債券市場的發(fā)展做出貢獻。

中國工商銀行股份有限公司擔任此次發(fā)行的主承銷商和簿記行。中國銀行股份有限公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司和中國建設銀行股份有限公司擔任聯(lián)合主承銷商。

債券條款摘要

發(fā)行人

新開發(fā)銀行(NDB

發(fā)行人評級

AA+(標普) / AA+(惠譽) / AAA (JCR) / AAA (ACRA)

金額

2,000,000,000元人民幣

結算日

2020年7月7日

到期日

2025年7月7日

息票率

3%

計價幣種

人民幣

掛牌市場

中國銀行間債券市場

主承銷商

中國工商銀行

聯(lián)合主承銷商

中國銀行、中國農業(yè)銀行、中國建設銀行

背景信息

2016年7月,新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場發(fā)行首筆綠色金融債券,發(fā)行規(guī)模為30億元人民幣,期限為5年。2019年2月,新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場發(fā)行首筆熊貓債券,發(fā)行規(guī)模為30億元人民幣。2020年4月2日,新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行50億元人民幣疫情防控債,這是多邊開發(fā)銀行在中國發(fā)行的首筆疫情防控熊貓債。目前,新開發(fā)銀行在中國銀行間市場發(fā)行的人民幣債券總額為130億元。

新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同成立,旨在為金磚國家等新興經濟體和發(fā)展中國家的基礎設施和可持續(xù)發(fā)展項目調動資源,補充多邊和區(qū)域金融機構為全球增長和發(fā)展所做的努力。為實現(xiàn)這一目標,新開發(fā)銀行將通過貸款、擔保、參股等金融工具支持公私項目。根據(jù)新開發(fā)銀行的總體戰(zhàn)略,可持續(xù)發(fā)展的基礎設施建設是該行2017-2021年經營戰(zhàn)略的核心。2018年8月,該行獲得標普和惠譽的AA+長期發(fā)行人信用評級。

消息來源:NDB
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