北京2020年7月3日 /美通社/ -- 6月30日,由創(chuàng)業(yè)黑馬與懷柔區(qū)政府聯(lián)合主辦的“2020新基建產(chǎn)城交易大會(huì)”在線舉行,“新基建產(chǎn)業(yè)獨(dú)角獸TOP100”榜單亦同日發(fā)布。明勢(shì)資本創(chuàng)始合伙人黃明明受邀作為嘉賓參與本次活動(dòng)并對(duì)榜單進(jìn)行了獨(dú)家解讀。以下為演講內(nèi)容整理:
謝謝牛社和i黑馬的邀請(qǐng),非常榮幸今天有機(jī)會(huì)解讀新基建產(chǎn)業(yè)獨(dú)角獸TOP100的榜單?!靶禄ā币唤?jīng)發(fā)出,眾說(shuō)紛紜。有人將“新基建”解讀為是應(yīng)對(duì)全球疫情的一時(shí)之策。這是對(duì)政策制定者的長(zhǎng)遠(yuǎn)格局和戰(zhàn)略定力上的一個(gè)相對(duì)短視的解讀。
早在疫情發(fā)生之前,過(guò)去三十年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展。期間,GDP增速已經(jīng)從雙位數(shù)的增長(zhǎng)降到個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。這和中國(guó)人口結(jié)構(gòu)、各產(chǎn)業(yè)消費(fèi)供給的變化直接相關(guān)。其實(shí),在疫情暴發(fā)之前,我們也可以感知到中國(guó)的手機(jī)、汽車等產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)已經(jīng)處于快速下滑的區(qū)間了。雖然我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展得很快,但和發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還有一定的差距。這一差距體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)滲透率、IT系統(tǒng)應(yīng)用等多個(gè)方面。同時(shí),這也意味著,我們有非常大的發(fā)展空間。
這里,我做了一個(gè)簡(jiǎn)單的比較,跟黑馬的朋友們分享一下。我們發(fā)現(xiàn),今天,中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的情況和1980年代初的美國(guó)有很多相似之處。80年代初的美國(guó),有以下幾個(gè)特征:人口增速放緩;經(jīng)濟(jì)高速成長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增速放緩;城市基建和公路網(wǎng)建設(shè)基本完成;人均GDP1萬(wàn)美元,品質(zhì)消費(fèi)崛起;傳統(tǒng)制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力衰退,裁員潮;企業(yè)要求放松對(duì)通訊、電力、金融、運(yùn)輸行業(yè)的管制等。
里根是美國(guó)歷史上最偉大的三位總統(tǒng)之一。里根時(shí)代,美國(guó)提出了信息高速公路,又稱國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施工程計(jì)劃。該計(jì)劃和“新基建”異曲同工,只是名字不一樣。大家看美國(guó)究竟干了什么?
修建全球首條海底光纜連接北美和歐洲;加快GPS組網(wǎng),并于1994年建成。今年6月份,中國(guó)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)收官之星組網(wǎng)成功。我們比美國(guó)晚了26年,但我們克服重重困難,我們的北斗終于可以向全球用戶提供服務(wù)了。
美國(guó)還做了什么?重點(diǎn)發(fā)展微電子電路、半導(dǎo)體材料、計(jì)算機(jī)軟件等22項(xiàng)高新技術(shù);國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目洛杉磯阿拉米達(dá)(Alameda)貨運(yùn)走廊,推動(dòng)多式聯(lián)運(yùn)和重載鐵路。在里根時(shí)代的“新基建”投入的基礎(chǔ)上,美國(guó)誕生了一批建筑在數(shù)字信息化基礎(chǔ)上的現(xiàn)象級(jí)的全球公司,比如沃爾瑪、FedEx、微軟、亞馬遜等。他們都是將技術(shù)武裝到牙齒的高科技公司。
反觀中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),傳統(tǒng)基建,也即“鐵公基”打造了工業(yè)化社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施,幫助中國(guó)成為世界工廠,打通了中國(guó)廣袤的內(nèi)地和世界的連接。中國(guó)因此成為全球最大的貿(mào)易國(guó)和最大的進(jìn)出口的國(guó)家?!靶禄ā贝蛟斓氖窍乱淮鷶?shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施。在傳統(tǒng)基建的基礎(chǔ)上,我們將再進(jìn)行一次整個(gè)社會(huì)、國(guó)家、產(chǎn)業(yè)層面的全新升級(jí),打造一個(gè)數(shù)字化中國(guó)。
現(xiàn)在,我們進(jìn)入到“新基建”產(chǎn)業(yè)獨(dú)角獸TOP100榜單的解讀時(shí)刻。
我們發(fā)現(xiàn),上榜企業(yè)基本上分布在5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能這些領(lǐng)域。這些領(lǐng)域是更適合民營(yíng)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)型公司參與的行業(yè)。值得一提的是,這幾個(gè)領(lǐng)域和明勢(shì)在5年前定下的一些重點(diǎn)賽道不謀而合。
在上榜的100家企業(yè)中,B輪之后的企業(yè)有80個(gè)。C輪(含Pre-C、C+)這個(gè)階段的企業(yè)是最多的,有39個(gè)。我們希望未來(lái)在每個(gè)領(lǐng)域,都能誕生下一個(gè)BAT,下一個(gè)TMD。我們認(rèn)為中國(guó)下一波的獨(dú)角獸公司,甚至是千億美金級(jí)別的公司,一定會(huì)從科技創(chuàng)新、企業(yè)服務(wù)、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域誕生。
從上榜企業(yè)成立時(shí)間這個(gè)維度,我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象。有幾家公司成立在2000年以前。他們已經(jīng)是20多歲的公司了。榜單中,最年輕的公司也有4、5年的司齡。明勢(shì)資本一直在講科技創(chuàng)新。我們認(rèn)為原創(chuàng)科技的投入需要足夠長(zhǎng)的耐心和定力。這個(gè)領(lǐng)域不太能夠產(chǎn)生消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)中一飛沖天的公司。原創(chuàng)科技的投入確實(shí)是需要足夠長(zhǎng)的時(shí)間,足夠長(zhǎng)的耐心,足夠堅(jiān)定的定力。我們相信,隨著時(shí)間的推移,越來(lái)越多的原創(chuàng)科技公司會(huì)慢慢地成長(zhǎng)起來(lái)。
既然提到了原創(chuàng)科技,在這里,我想給大家做一個(gè)簡(jiǎn)單的行業(yè)分析。剛剛我們提到了人口結(jié)構(gòu)的變化、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化。中國(guó)每年的人口增長(zhǎng)率告訴我們,中國(guó)人口增長(zhǎng)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)快速地進(jìn)入到下滑階段。未來(lái)5年,中國(guó)的總?cè)丝?span id="spanHghlt7bff">可能會(huì)進(jìn)入到負(fù)增長(zhǎng)的階段。
右側(cè)這張圖告訴我們,國(guó)家政策、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段要求我們把更多的勞動(dòng)力從第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)中的加工為主的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到高附加值領(lǐng)域。藍(lán)色的線代表持續(xù)下滑勞動(dòng)力的供給,橙色的線代表越來(lái)越高的高工業(yè)增加值的目標(biāo),差距越來(lái)越大。這一產(chǎn)局將由“新基建”、數(shù)字中國(guó)、新技術(shù)應(yīng)用來(lái)填補(bǔ)。
從上榜企業(yè)的分布來(lái)看,來(lái)自北京的企業(yè)占到了榜單的近一半。北京、上海、深圳仍是獨(dú)角獸的大本營(yíng)。值得一提的是在準(zhǔn)一線城市,甚至二線城市,也有越來(lái)越多的“新基建”公司的身影??萍脊驹谂畈l(fā)展。
今年3月份,中國(guó)剛從疫情最黑暗的時(shí)刻爬出來(lái),剛剛看到了一絲曙光。當(dāng)時(shí),我跟牛社交流的時(shí)候,我談到,看到明勢(shì)100多家被投企業(yè)家的笑臉和堅(jiān)定的目光是能夠讓我晚上睡得著覺(jué)的。經(jīng)濟(jì)越是危機(jī)的時(shí)候,現(xiàn)金流比黃金更重要,但是比現(xiàn)金流更重要的是企業(yè)家的信心?,F(xiàn)在,又過(guò)了4、5個(gè)月的時(shí)間,我們的觀點(diǎn)依然是一樣的?!靶禄ā笨渴裁??靠的是在座各位的企業(yè)家,靠的是在座的創(chuàng)業(yè)者。各位埋頭苦干的精神將拉動(dòng)了中國(guó)一波又一波的發(fā)展。明勢(shì)資本和i黑馬,和所有企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者一起,繼續(xù)希望堅(jiān)定不移地看好中國(guó)。
謝謝大家!歡迎大家到明勢(shì)資本看看。
演講:黃明明 / 整理:馬繼偉