上海2020年2月19日 /美通社/ -- 近日,知名法律媒體《商法》(China Business Law Journal)公布了“2019年度杰出交易”獲獎(jiǎng)榜單,大成律師承辦的“興業(yè)太陽(yáng)能集團(tuán)債務(wù)重組項(xiàng)目”、“華電香港投資印度尼西亞玻雅火電項(xiàng)目”、“成都紫光集成電路產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立項(xiàng)目”以及“白銀有色集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)中非黃金投資控股項(xiàng)目”四項(xiàng)交易榮登榜單。此次,《商法》“2019年度杰出交易”獲獎(jiǎng)榜單是根據(jù)各項(xiàng)目的重要性、復(fù)雜性、創(chuàng)新性,同時(shí)兼顧交易規(guī)模等多方面因素進(jìn)行綜合考量評(píng)定得出的最終結(jié)果。
其中,“白銀有色集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)中非黃金投資控股項(xiàng)目”是由大成上海負(fù)責(zé)承辦。承辦團(tuán)隊(duì)由高級(jí)合伙人王漢齊律師、合伙人陳英律師、顧問(wèn)尉柳明及其團(tuán)隊(duì)成員組成,共同為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
近年來(lái),在我國(guó)強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng),以及攜手共建“一帶一路”政策的大時(shí)代背景下,白銀有色作為我國(guó)礦產(chǎn)資源、有色金屬行業(yè)的代表之一,發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)境外礦業(yè)、黃金資產(chǎn),可以說(shuō)為整個(gè)行業(yè)樹(shù)立了一個(gè)標(biāo)桿,也為后來(lái)之人開(kāi)拓了“走出去”的方向,鋪實(shí)了“走出去”的道路。而本項(xiàng)目承辦團(tuán)隊(duì)作為此次項(xiàng)目的一份子,提供了勤勉盡責(zé)、優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)法律服務(wù),在法律層面為白銀有色收購(gòu)境外目標(biāo)公司保駕護(hù)航。同時(shí),承辦團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目的進(jìn)行過(guò)程中又不失客觀獨(dú)立性,對(duì)于眾多境內(nèi)、境外法律問(wèn)題都進(jìn)行了深入地調(diào)查與研究,從而贏得了白銀有色及其他中介機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。
一、項(xiàng)目背景
在本項(xiàng)目中,白銀有色通過(guò)發(fā)行股份及募集配套資金方式作為對(duì)價(jià),以約人民幣22億元收購(gòu)境外目標(biāo)公司100%的股權(quán),其中以白銀有色股份作為對(duì)價(jià)的一部分,該部分股份作價(jià)約為人民幣15億元。境外目標(biāo)公司及其下屬子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括南非的黃金開(kāi)采及勘探開(kāi)發(fā)等,屬于白銀有色主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍,在生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)渠道等方面存在較強(qiáng)的協(xié)同性,有利于白銀有色構(gòu)建具備廣闊前景的業(yè)務(wù)組合。
二、項(xiàng)目結(jié)果
在本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與白銀有色及其他中介機(jī)構(gòu)的配合努力下,2018年6月21日,證監(jiān)會(huì)就本項(xiàng)目發(fā)行股份及募集配套資金進(jìn)行了核準(zhǔn)。2019年3月,本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)完成交割,白銀有色持有境外目標(biāo)公司100%的股權(quán)。2019年6月,白銀有色完成非公開(kāi)發(fā)行,新增注冊(cè)資本人民幣192,439,020元,完成募集金額710,099,983,80元。
三、項(xiàng)目亮點(diǎn)
(1)與境外多國(guó)律師的協(xié)作
白銀有色收購(gòu)的境外目標(biāo)公司的資產(chǎn)主要位于南非、澳大利亞、開(kāi)曼、塞浦路斯及莫桑比克等多個(gè)國(guó)家。另外,白銀有色收購(gòu)的境外目標(biāo)公司的資產(chǎn)主要為礦產(chǎn)。因此,在進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)的過(guò)程中,需要由當(dāng)?shù)氐穆蓭煂?duì)境外目標(biāo)公司及其資產(chǎn)的合規(guī)性出具相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。
作為白銀有色的中國(guó)法律顧問(wèn),項(xiàng)目律師親自前往南非進(jìn)行盡職調(diào)查,與境外律師合作,就境外目標(biāo)公司及其資產(chǎn)的合規(guī)性問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)及溝通,再依據(jù)境外律師的法律意見(jiàn),出具該項(xiàng)目的中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)。
(2)盡職調(diào)查的廣度與深度
本項(xiàng)目的盡職調(diào)查貫穿于整個(gè)項(xiàng)目的行進(jìn)過(guò)程。如上所述,由于項(xiàng)目涉及多個(gè)國(guó)家,所以對(duì)于境外目標(biāo)公司在各個(gè)國(guó)家的資產(chǎn)都要進(jìn)行充分盡調(diào)。另外,鑒于境外目標(biāo)公司的資產(chǎn)主要為礦產(chǎn),因此礦產(chǎn)權(quán)證的有效性、期限、范圍都是本項(xiàng)目盡調(diào)的重點(diǎn)。本項(xiàng)目在經(jīng)證監(jiān)會(huì)聆訊時(shí),也涉及具體的南非的法律規(guī)定及相關(guān)礦產(chǎn)證照等具體的南非法律規(guī)定,對(duì)中國(guó)法律顧問(wèn)有著較高的語(yǔ)言要求。
(3)境內(nèi)審批備案程序及發(fā)行價(jià)格的調(diào)整
白銀有色在收購(gòu)境外目標(biāo)公司及其資產(chǎn)的過(guò)程中,涉及到發(fā)改委、商委、證監(jiān)會(huì)的審批、核準(zhǔn)、備案程序。其中涉及到發(fā)改委、商委還需判斷具體適用核準(zhǔn)或是備案程序,由哪一層級(jí)的主管部門(mén)管轄。由于目前境內(nèi)采取的并聯(lián)審批的方式,因此白銀有色需要在各中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、協(xié)作下三軌并行。另外,本項(xiàng)目進(jìn)行中還觸發(fā)了發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案,需要本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)就此出具相應(yīng)的法律意見(jiàn)。
往年《商法》最佳交易項(xiàng)目獲獎(jiǎng)情況:
大成三項(xiàng)交易入選《商法》2018年度最佳交易榜單:
大成兩項(xiàng)交易入選《商法》2017年度最佳交易榜單: