安進(jìn)與百濟(jì)神州達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同開(kāi)拓中國(guó)腫瘤市場(chǎng)

美國(guó)加利福尼亞州千橡市2019年11月1日 /美通社/ -- 安進(jìn)（NASDAQ：AMGN）10月31日宣布與百濟(jì)神州達(dá)成戰(zhàn)略合作，這一合作將對(duì)加速安進(jìn)腫瘤業(yè)務(wù)在中國(guó)這個(gè)全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)的拓展產(chǎn)生重要的意義。百濟(jì)神州是一家以研發(fā)為基礎(chǔ)，專(zhuān)注于腫瘤學(xué)的生物科技公司，在中國(guó)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，包括一支700人的商業(yè)團(tuán)隊(duì)和一支600人的臨床開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。

“與百濟(jì)神州達(dá)成的戰(zhàn)略合作將使安進(jìn)在全球人口最多的國(guó)家擴(kuò)大影響，進(jìn)而服務(wù)更多的患者，”安進(jìn)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Robert A. Bradway表示?！半S著中國(guó)人口老齡化的加劇，癌癥作為中國(guó)主要的死亡原因，將成為中國(guó)日趨嚴(yán)重的公共健康衛(wèi)生問(wèn)題。百濟(jì)神州在中國(guó)擁有廣覆蓋的商業(yè)運(yùn)營(yíng)和臨床開(kāi)發(fā)能力，并按照國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，是安進(jìn)理想的戰(zhàn)略合作伙伴。我們將攜手為中國(guó)乃至全球數(shù)百萬(wàn)癌癥患者的生活帶來(lái)有意義的改變?！?/p>

作為合作的一部分：

• 安進(jìn)將以約27億美元現(xiàn)金收購(gòu)百濟(jì)神州20.5%的股份，即以百濟(jì)神州在納斯達(dá)克的每股174.85美元美國(guó)存托股票的價(jià)格，較百濟(jì)神州截至2019年10月30日在納斯達(dá)克股票市場(chǎng)上30天交易量加權(quán)平均價(jià)相比溢價(jià)36%。安進(jìn)將在百濟(jì)神州的董事會(huì)中獲得一個(gè)席位。
• 根據(jù)協(xié)議，百濟(jì)神州將獲得安進(jìn)三款腫瘤產(chǎn)品在中國(guó)的商業(yè)化權(quán)益 -- 安加維^®（地舒單抗注射液），KYPROLIS^®（卡非佐米）和BLINCYTO^®（倍林妥莫雙抗）；期間，雙方將平分利潤(rùn)或虧損。未來(lái)其中兩款產(chǎn)品的商業(yè)化權(quán)益將歸還安進(jìn)，一款將在五年后歸還，另一款將在七年后歸還。商業(yè)化期滿(mǎn)后，百濟(jì)神州將有權(quán)保留一款產(chǎn)品，并獲得未保留產(chǎn)品額外五年的在中國(guó)銷(xiāo)售的特許使用費(fèi)。安加維^®（地舒單抗注射液）已于今年9月在中國(guó)上市；KYPROLIS^®和BLINCYTO^®在中國(guó)處于3期臨床階段。
• 安進(jìn)將與百濟(jì)神州合作推進(jìn)安進(jìn)20款前沿腫瘤產(chǎn)品管線(xiàn)在中國(guó)和全球市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。百濟(jì)神州將共同承擔(dān)研發(fā)費(fèi)用，并將在合作期間貢獻(xiàn)總價(jià)值至多為12.5億美元以推動(dòng)這些藥物的研發(fā)。除AMG 510（安進(jìn)首創(chuàng)KRAS^G12C抑制劑，正處于作為實(shí)體瘤治療潛在方案研究中）外，安進(jìn)將向百濟(jì)神州支付這些產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)以外的全球銷(xiāo)售特許使用費(fèi)。安進(jìn)希望利用在中國(guó)進(jìn)行的臨床實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)推動(dòng)其腫瘤產(chǎn)品管線(xiàn)在全球范圍內(nèi)的發(fā)展。
• 在20款腫瘤藥物的開(kāi)發(fā)中，百濟(jì)神州將獲得這些產(chǎn)品在中國(guó)批準(zhǔn)后七年的在中國(guó)的商業(yè)化權(quán)利，包括AMG 510。此后，百濟(jì)神州將保留對(duì)其中六款產(chǎn)品（不包括AMG 510）在中國(guó)的權(quán)利，而其余產(chǎn)品的權(quán)利將歸還安進(jìn)。安進(jìn)和百濟(jì)神州將平分這些產(chǎn)品在中國(guó)的利潤(rùn)， 直至百濟(jì)神州將其商業(yè)化權(quán)益歸還安進(jìn)，在權(quán)益歸還后的五年內(nèi)，安進(jìn)將向百濟(jì)神州支付在中國(guó)銷(xiāo)售的特許使用費(fèi)。
• 安進(jìn)將繼續(xù)推進(jìn)非腫瘤產(chǎn)品管線(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展。今年年初， 安進(jìn)在中國(guó)推出了首款產(chǎn)品瑞百安^®（依洛尤單抗），該產(chǎn)品通過(guò)降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）水平，從而降低心肌梗死和卒中的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)幾年內(nèi)，安進(jìn)將在中國(guó)加速引進(jìn)更多非腫瘤類(lèi)產(chǎn)品，包括Prolia^® （地舒單抗），該藥物可降低絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松婦女骨折的風(fēng)險(xiǎn)。
• 安加維^®，KYPROLIS^®和BLINCYTO^®及其他安進(jìn)腫瘤管線(xiàn)產(chǎn)品將在安進(jìn)現(xiàn)有的工廠中生產(chǎn)。

自2011年以來(lái)，安進(jìn)已將全球業(yè)務(wù)范圍從約50個(gè)國(guó)家擴(kuò)展至100個(gè)國(guó)家，使得公司在滿(mǎn)足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的追求更佳健康醫(yī)療的需求方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。隨著新藥可及性不斷提高，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將快速成長(zhǎng)。中國(guó)每年約有400萬(wàn)新診斷癌癥患者，而每年死于該疾病的人數(shù)為230萬(wàn)人。在中國(guó)，對(duì)創(chuàng)新腫瘤治療藥物和方案的需求甚為迫切，腫瘤市場(chǎng)已成為整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域之一。

安進(jìn)將以可用的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其在百濟(jì)神州公司的股權(quán)，并期望維持其投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。

“安進(jìn)的資本配置優(yōu)先事項(xiàng)保持不變，”安進(jìn)執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官David W. Meline表示?！拔覀儗⒗^續(xù)通過(guò)內(nèi)部投資和業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)實(shí)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，同時(shí)通過(guò)股息增長(zhǎng)和持續(xù)的股票回購(gòu)為股東提供可觀的回報(bào)。”

在獲得百濟(jì)神州股東批準(zhǔn)，并符合所有適用的反壟斷法規(guī)定的等待期滿(mǎn)或終止以及其他慣例成交條件滿(mǎn)足的情況下，此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將在2020年初完成。 

高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）擔(dān)任安進(jìn)獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，瑞生國(guó)際律師事務(wù)所（Latham & Watkins LLP）擔(dān)任安進(jìn)法律顧問(wèn)。

關(guān)于安進(jìn)

安進(jìn)公司致力于通過(guò)釋放生物學(xué)潛力，造福全球患有嚴(yán)重疾病的患者。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)愿景，安進(jìn)長(zhǎng)期專(zhuān)注于人類(lèi)創(chuàng)新藥物的探索、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并通過(guò)借助前沿人類(lèi)遺傳學(xué)等工具，力求揭示疾病的復(fù)雜性，洞察人類(lèi)生物學(xué)的基本機(jī)制。

安進(jìn)聚焦于有巨大醫(yī)療需求且遠(yuǎn)未被滿(mǎn)足的疾病領(lǐng)域，利用自身在生物制藥方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，旨在為提升人類(lèi)健康水平和生命質(zhì)量做出杰出貢獻(xiàn)。自1980年創(chuàng)立以來(lái)，安進(jìn)現(xiàn)已成為全球領(lǐng)先的獨(dú)立生物技術(shù)公司之一，為全球千百萬(wàn)患者提供創(chuàng)新藥物，同時(shí)還擁有一批極具潛力的在研藥物。

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安進(jìn)公司前瞻性聲明

本新聞稿包含基于安進(jìn)當(dāng)前期望和信念的前瞻性聲明。除了對(duì)歷史事實(shí)的聲明之外，所有陳述均可視為前瞻性聲明，包括任何關(guān)于與百濟(jì)神州戰(zhàn)略合作的結(jié)果、收益和協(xié)同效應(yīng)的聲明，也包括其對(duì)不遵循一般公認(rèn)會(huì)計(jì)原則造成影響的每股收益增長(zhǎng)的時(shí)間，以及營(yíng)業(yè)收入，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，資本支出、現(xiàn)金和其他財(cái)務(wù)指標(biāo)的估算、預(yù)期的法律、仲裁、政治、監(jiān)管或臨床結(jié)果或規(guī)范、客戶(hù)和處方者模式或?qū)嵺`、報(bào)銷(xiāo)活動(dòng)和后果以及其他此類(lèi)估算和結(jié)果。前瞻性聲明涉及重大風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素，包括下述內(nèi)容以及安進(jìn)提交給美國(guó)證券交易管理委員會(huì)的報(bào)告中更詳細(xì)描述的重大風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，這些報(bào)告包括我們的最新年報(bào)（報(bào)表10-K），后續(xù)周期性報(bào)表（報(bào)表10-Q）和當(dāng)前報(bào)表（報(bào)表8-K）。除非另有注明，安進(jìn)提供的信息截至新聞稿發(fā)布日并明確表示不承擔(dān)更新這些前瞻性聲明的任何責(zé)任。

安進(jìn)不對(duì)任何前瞻性聲明進(jìn)行承諾，實(shí)際結(jié)果可能與安進(jìn)所預(yù)計(jì)的結(jié)果有所不同。安進(jìn)的業(yè)績(jī)可能受新產(chǎn)品和已有產(chǎn)品能否在國(guó)內(nèi)外成功上市，現(xiàn)有和未來(lái)產(chǎn)品的臨床或監(jiān)管開(kāi)發(fā)，近期推出產(chǎn)品的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，來(lái)自其他產(chǎn)品包括生物類(lèi)似藥的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品生產(chǎn)困難或延期，以及全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響。另外，安進(jìn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售不僅受到第三方付款人（包括政府、私人保險(xiǎn)計(jì)劃和管理式醫(yī)療提供者）施行的藥物定價(jià)、政治和公眾審查以及報(bào)銷(xiāo)政策的影響，而且還可能受到下述情況的影響：監(jiān)管、臨床和指南制定，以及國(guó)內(nèi)外醫(yī)療管理趨勢(shì)和醫(yī)療保健成本控制。安進(jìn)公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、檢測(cè)、定價(jià)、營(yíng)銷(xiāo)以及其他業(yè)務(wù)受制于國(guó)內(nèi)外政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的法規(guī)。在產(chǎn)品，包括器械上市后，安進(jìn)公司或者其他人可能會(huì)發(fā)現(xiàn)它們存在安全性問(wèn)題、副作用或者生產(chǎn)問(wèn)題。安進(jìn)公司的業(yè)務(wù)可能會(huì)受政府調(diào)查、訴訟和產(chǎn)品法律責(zé)任索賠的沖擊。另外，安進(jìn)的業(yè)務(wù)還可能受新稅法實(shí)施或附加稅款債務(wù)的影響。如果沒(méi)有遵守與美國(guó)政府簽署的企業(yè)誠(chéng)信協(xié)議，安進(jìn)公司將受到高額制裁。另外，按照常規(guī)安進(jìn)公司會(huì)為產(chǎn)品和技術(shù)取得專(zhuān)利，但競(jìng)爭(zhēng)者們可能會(huì)挑戰(zhàn)、違反或者規(guī)避安進(jìn)的專(zhuān)利和專(zhuān)利申請(qǐng)所提供的保護(hù)，或者安進(jìn)可能會(huì)在當(dāng)前和未來(lái)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟中敗訴。安進(jìn)公司在幾個(gè)重要的生產(chǎn)工廠中進(jìn)行大量的商業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)，包括在波多黎各，同時(shí)有很大一部分藥物生產(chǎn)是通過(guò)第三方完成的。供應(yīng)局限可能會(huì)制約某些已有產(chǎn)品的銷(xiāo)售和候選產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。安進(jìn)依靠與第三方合作來(lái)開(kāi)發(fā)部分候選產(chǎn)品，以及商業(yè)化和銷(xiāo)售我們部分產(chǎn)品。另外，安進(jìn)的很多市售產(chǎn)品和正在開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品與其它公司存在競(jìng)爭(zhēng)。無(wú)論是新候選產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)或者鑒別，還是現(xiàn)有產(chǎn)品新適應(yīng)癥的開(kāi)發(fā)，均無(wú)法加以保證；另外，從某種概念到產(chǎn)品的落實(shí)同樣存在不確定性。因此，無(wú)法保證任何特定候選產(chǎn)品或者現(xiàn)有產(chǎn)品新適應(yīng)癥的開(kāi)發(fā)都能取得成功并最終成為商業(yè)產(chǎn)品。安進(jìn)產(chǎn)品的一些原料、醫(yī)療器械和組件是由專(zhuān)有供應(yīng)商提供。我們的一些分銷(xiāo)商、客戶(hù)以及支付方在與我們的交易中具有重大采購(gòu)影響力。此外，如果與我們的某種產(chǎn)品相似的產(chǎn)品出現(xiàn)重大問(wèn)題，并牽連到整類(lèi)產(chǎn)品，受影響產(chǎn)品的銷(xiāo)售和業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都可能收到嚴(yán)重不利影響。安進(jìn)嘗試合作或收購(gòu)其他公司或產(chǎn)品，或整合收購(gòu)的公司業(yè)務(wù)，或支持的收購(gòu)產(chǎn)品并不一定獲得成功。故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊或信息安全漏洞可使系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和可用性陷入危險(xiǎn)之中。安進(jìn)的股價(jià)可能會(huì)有波動(dòng)并受很多事件的影響。安進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能會(huì)影響或限制安進(jìn)董事會(huì)宣布股息或支付股息或回購(gòu)普通股的能力。安進(jìn)可能在有利的情況也無(wú)法獲得信貸資本。