紐約2019年10月31日 /美通社/-- 美國萬通證券(Univest Securities, LLC)，今天宣布其客戶幸福來生物科技集團有限公司（以下簡稱“幸福來”）完成首次公開募股的交割，同時也是萬通證券在2019年收割的第二個IPO。作為美國金融業(yè)監(jiān)管局和證券投資人保護協(xié)會的成員，萬通證券是一家提供全方位服務的持牌投資銀行和證券公司。
此次公開募股共發(fā)行200萬股普通股，每股價格為5.50美元，在不計傭金和其他相關費用情況下，本次募資總額共計1100萬美元。 幸福來的普通股已于美東時間2019年10月25日（星期五）在納斯達克資本市場（納斯達克）開始交易，股票交易代碼為“HAPP”。
此外，萬通證券已獲授權可在招股書最終版提交日起45天內(nèi)行使超額配售權，可額外再追加購買最多30萬股普通股（未扣除承銷商折扣和傭金）。
作為一家創(chuàng)新型中國營養(yǎng)保健品和膳食補充劑生產(chǎn)商，幸福來在過去三年中營收分別為5300萬美元、6150萬美元、6390萬美元，凈利潤為1450萬美元、1750萬美元、1870萬美元，年復合增長率為13.6%。IPO后其市盈率為6.79倍，遠遠低于行業(yè)中位數(shù)12.7倍。
萬通證券擔任主承銷商及獨家賬簿管理人，艾吉斯資本(Aegies Capital Corp)，西苑資本(WestPark Capital, Inc)，新橋證券(Newbridge Securities Corporation)及尊嘉證券(Zinvest Global Limited)擔任聯(lián)席承銷商。美國翰博文律師事務所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC) 擔任發(fā)行方法律顧問，美國歐洛律師事務所(Ortoli Rosenstadt LLP) 擔任承銷商法律顧問。
與本次發(fā)行有關的F1注冊聲明已提交至美國證券交易委員會(SEC)進行歸檔并已于2019年10月10日被宣布生效。本次發(fā)行僅通過生效的申請登記表中招股說明書的形式進行。有關發(fā)行的招股說明書的副本可以通過以下方式獲得：
萬通證券(Univest Securities, LLC)
地址：375 Park Avenue, Suite 1502, New York, NY 10152
郵箱：info@univest.us
此外，也可以通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov 獲得與發(fā)行有關的招股說明書副本。
投資前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發(fā)行的更完整信息。本新聞稿不構成任何購買本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請。在根據(jù)相關州或司法管轄區(qū)的證券法注冊或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關州或司法管轄區(qū)內(nèi)違法進行要約、要約邀請或出售。
萬通證券簡介
Univest Securities，LLC于1994年在FINRA注冊，擁有完整的資質可為全球的機構和零售客戶提供各種金融服務，包括經(jīng)紀和執(zhí)行服務、銷售和交易、做市、投資銀行和財富管理。萬通證券致力于為客戶提供增值服務，并與客戶建立良好的長期關系。欲了解更多信息，請訪問：www.univest.us。
幸福來生物科技有限公司簡介
幸福來生物科技有限公司總部位于中國福建省南平市，是一家創(chuàng)新型中國營養(yǎng)保健品和膳食補充劑生產(chǎn)商。公司專注于研發(fā)，生產(chǎn)和銷售多種中草藥提取物制成的產(chǎn)品，是省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，省級重合同守信用企業(yè)。作為中國市場領先的破壁靈芝孢子粉產(chǎn)品保健品生產(chǎn)商，公司擁有靈芝孢子破壁專利技術，并致力于為消費者提供高質量的產(chǎn)品。在過去的14年中，公司已創(chuàng)建了豐富的產(chǎn)品組合，并取得了32種“藍帽子”保健食品批文。欲了解更多信息，請訪問：www.happ.org.cn。
聯(lián)系人：
萬通證券
郭易(Edric Guo), COO
yguo@univest.us
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幸福來生物科技集團有限公司
王雪竹
snow@fjxfl.com
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