 |
墨西哥城2019年7月28日 /美通社/ -- 獨立的拉丁美洲石油和天然氣公司Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.（以下簡稱“該公司”）今天宣布了該公司A系列股票（以下簡稱“A系列股票”）的承銷公開發(fā)行定價，這是該公司1000萬股A系列股票全球首次公開發(fā)行的一部分。此次全球發(fā)行包括在美國以及墨西哥以外的其他國家進行的國際發(fā)行，以及在墨西哥同時進行的公開發(fā)行。在此次全球發(fā)行中出售的A系列股票可由美國存托股(ADS)代表，每一股存托股代表一股A系列股票。
此次全球發(fā)行的A系列股票和美國存托股發(fā)行價為每股9.25美元。
預計美國存托股將于2019年7月26日在紐約證券交易所開始交易，代碼為“VIST”。該公司的A系列股票在墨西哥證券交易所上市，股票代碼為“VISTA”。此次全球發(fā)行預計將于2019年7月30日完成，具體日期取決于慣常成交條件。該公司打算利用此次全球發(fā)行的凈收益，為其發(fā)展計劃相關(guān)資本支出提供資金。
該公司已授予承銷商額外150萬股A系列股票的購買選擇權(quán)，這些股票可由美國存托股代表，來滿足可能出現(xiàn)的超額認購。
此次全球發(fā)行是根據(jù)提交給美國證券交易委員會(SEC)的F-1表注冊聲明（今天生效）以及根據(jù)墨西哥法律制定的招股說明書進行的，招股說明書由墨西哥國家銀行和證券委員會(Mexican National Banking and Securities Commission)授權(quán)。
花旗環(huán)球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)和瑞士信貸證券（美國）有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)擔任此次國際發(fā)行的聯(lián)合簿記行兼聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，Itau BBA USA Securities, Inc.、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)和桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)擔任聯(lián)合簿記行。墨西哥花旗銀行經(jīng)紀股份有限公司（墨西哥花旗銀行金融集團成員）、墨西哥瑞士信貸金融集團子公司墨西哥瑞士信貸經(jīng)紀股份有限公司、墨西哥摩根士丹利經(jīng)紀股份有限公司和桑坦德銀行墨西哥分行旗下桑坦德經(jīng)紀股份有限公司擔任墨西哥公開發(fā)行的承銷商。
本新聞稿中不構(gòu)成出售要約或購買要約邀請，在取得相關(guān)州或管轄區(qū)的證券法所規(guī)定的登記或資格之前，此類證券在這些州或管轄區(qū)的任何發(fā)行、要約邀請或發(fā)售行為均屬非法。注冊聲明的副本可通過美國證券交易委員會的網(wǎng)站www.sec.gov查閱。在投資之前，投資者應閱讀(i)公司提交給美國證券交易委員會的注冊聲明和其他文件中的初步招股說明書、(ii)根據(jù)墨西哥法律準備的招股說明書，以及提交給墨西哥國家銀行和證券委員會并獲得其授權(quán)的其他文件，以便了解有關(guān)該公司和全球發(fā)行的更全面信息。獲取與此次全球發(fā)行相關(guān)的初步招股說明書副本，可聯(lián)系花旗環(huán)球金融有限公司，由Broadridge Financial Solutions轉(zhuǎn)交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，免費電話：(800) 831-9146，或瑞士信貸證券（美國）有限責任公司，處理部門：Prospectus Department，地址：Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010。
在墨西哥的公開發(fā)行已經(jīng)得到墨西哥國家銀行和證券委員會的授權(quán)。
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.簡介：
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.是一家獨立的拉丁美洲油氣公司，自2018年4月4日起運營。該公司在阿根廷和墨西哥擁有高質(zhì)量、低運營成本、高利潤的傳統(tǒng)生產(chǎn)資產(chǎn)，其大部分產(chǎn)量和收入來自阿根廷。此外，公司目前大多數(shù)鉆井和修井活動、估計的探明儲量和資產(chǎn)都位于阿根廷，包括目前正在生產(chǎn)的Vaca Muerta井。在經(jīng)驗豐富的管理團隊的領(lǐng)導下，公司旨在為股東創(chuàng)造強勁的回報，充分利用其能夠產(chǎn)現(xiàn)金流的雄厚傳統(tǒng)資產(chǎn)，并開發(fā)位于阿根廷Vaca Muerta頁巖氣田凈面積約13.4萬英畝的土地上的優(yōu)質(zhì)頁巖區(qū)，以及提高其在阿根廷經(jīng)營的常規(guī)資產(chǎn)的石油采收率。根據(jù)阿根廷能源秘書處(Argentine Secretariat of Energy)的數(shù)據(jù)，截至2019年3月31日，該公司是阿根廷第六大石油生產(chǎn)商。
前瞻性陳述
本新聞稿包含美國法律界定的前瞻性聲明，包括關(guān)于預期在紐交所上市和全球上市截止日期的聲明。這些前瞻性陳述代表公司對未來事件的期望或信念，而本新聞稿中描述的結(jié)果可能不會實現(xiàn)。這些前瞻性陳述受風險、不確定性等因素的影響，其中許多因素不在公司控制范圍內(nèi)，可能導致實際結(jié)果與前瞻性陳述中論述的存在重大差異。
任何前瞻性陳述僅說明其在作出之日的有效性，并且，除法律規(guī)定外，該公司不承擔任何義務更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由于新信息、未來事件或其他原因。新的因素會不時出現(xiàn)，公司不可能預測所有這些因素。在考慮這些前瞻性陳述時，應牢記該公司向美國證券交易委員會提交的初步招股說明書和向墨西哥國家銀行和證券委員會提交的與此次發(fā)行有關(guān)的招股說明書中的風險因素和其他警示說明。公司向美國證券交易委員會提交的初步招股說明書和向墨西哥國家銀行和證券委員會提交的招股說明書中指出的風險因素和其他因素，可能會導致實際事件或公司的實際業(yè)績與任何前瞻性陳述中所載的情況存在重大差異。
