紐約2019年5月17日 /美通社/ -- KPS Capital Partners（KPS資本公司，簡(jiǎn)稱“KPS”）今日宣布，已與Colfax Corporation (NYSE: CFX)簽署最終協(xié)議，將以18億美元的企業(yè)價(jià)值收購(gòu)豪頓（Howden，以下簡(jiǎn)稱“該公司”），其中包括16.6億美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，以及1.4億美元的盤入負(fù)債和少數(shù)股權(quán)。此項(xiàng)交易還取決于慣例成交調(diào)整。
豪頓是一家為工業(yè)、電力、石油天然氣和采礦行業(yè)提供任務(wù)關(guān)鍵型空氣和氣體處理產(chǎn)品和服務(wù)的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。豪頓總部位于蘇格蘭格拉斯哥，擁有160年的歷史，是一家世界級(jí)的應(yīng)用工程和制造公司，業(yè)務(wù)遍及32個(gè)國(guó)家。豪頓制造精心設(shè)計(jì)的風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、熱交換器、汽輪機(jī)和其他空氣和氣體處理設(shè)備，并在高度多樣化的終端市場(chǎng)和地區(qū)為世界各地的客戶提供服務(wù)和支持。公司擁有5300多名員工，其中包括650多名行業(yè)領(lǐng)先的工程師，在12個(gè)國(guó)家擁有22個(gè)制造工廠。
KPS聯(lián)席執(zhí)行合伙人Raquel Palmer表示：“在豪頓繼續(xù)其轉(zhuǎn)型和增長(zhǎng)之路之際，我們很高興有機(jī)會(huì)擁有并支持它。豪頓是一家實(shí)力強(qiáng)大的公司，受益于許多積極的長(zhǎng)期趨勢(shì)，包括越來越高的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能需求和城市化趨勢(shì)，特別是在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體。豪頓擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位、規(guī)模、全球制造業(yè)務(wù)、世界級(jí)的設(shè)計(jì)和工程能力，以及一系列行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品。我們打算充分利用該公司許多有吸引力的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，包括戰(zhàn)略收購(gòu)，并支持其在研發(fā)、技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)方面的大量投資。我們期待與豪頓優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)合作，使其作為一家獨(dú)立的公司取得成功。”
豪頓首席執(zhí)行官Ian Brander說：“我們對(duì)作為KPS旗下獨(dú)立公司的未來感到振奮。KPS是理想的合作伙伴，因?yàn)樗谧R(shí)別和發(fā)展世界級(jí)工業(yè)公司方面有著成功的經(jīng)歷。KPS對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾、全球網(wǎng)絡(luò)、獲得資本的渠道和大量資源，將使我們能夠繼續(xù)發(fā)展我們的業(yè)務(wù)，并為我們的客戶提供市場(chǎng)領(lǐng)先的產(chǎn)品和解決方案?！?/p>
Colfax Corporation總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)att Trerotola表示：“我們非常高興，我們的空氣和氣體處理公司將與一位實(shí)力強(qiáng)大的合作伙伴合作，這位合作伙伴的愿景是投資和發(fā)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)。我要感謝團(tuán)隊(duì)，他們成功地將業(yè)務(wù)重塑為盈利能力更高的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?！?/p>
該交易預(yù)計(jì)將于2019年下半年完成，不過還取決于慣例成交條件和有待相關(guān)部門批準(zhǔn)。
摩根大通證券(J.P. Morgan Securities LLC)和加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔(dān)任KPS及其附屬公司的法律顧問。
豪頓簡(jiǎn)介
豪頓是一家領(lǐng)先的全球供應(yīng)商，為工業(yè)、電力、石油天然氣和采礦行業(yè)提供任務(wù)關(guān)鍵型空氣和氣體處理產(chǎn)品和服務(wù)。公司總部位于蘇格蘭格拉斯哥，擁有160年的歷史，是一家世界級(jí)的應(yīng)用工程和制造公司，業(yè)務(wù)遍及32個(gè)國(guó)家。豪頓制造精心設(shè)計(jì)的風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、熱交換器、汽輪機(jī)以及其他空氣和氣體處理設(shè)備，并在高度多樣化的終端市場(chǎng)和地區(qū)為世界各地的客戶提供服務(wù)和支持。公司擁有5300多名員工，其中包括650多名行業(yè)領(lǐng)先的工程師，在12個(gè)國(guó)家擁有22個(gè)制造工廠。有關(guān)豪頓的更多信息，請(qǐng)瀏覽www.howden.com。
KPS資本公司簡(jiǎn)介
KPS通過其附屬的管理實(shí)體，管理著KPS Special Situations Funds（KPS特殊情況基金），該系列投資基金所管理的資產(chǎn)約為50億美元（截至2019年3月31日）。過去20多年來，KPS合伙人專注于對(duì)多個(gè)不同行業(yè)的制造和工業(yè)公司進(jìn)行控股權(quán)投資——所覆蓋的行業(yè)包括基本材料、品牌消費(fèi)品、醫(yī)療保健品和奢侈品、汽車零部件、資本設(shè)備和一般制造業(yè)，由此實(shí)現(xiàn)顯著的資本增值。KPS通過與優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)開展建設(shè)性合作打造更好企業(yè)的方式為投資者創(chuàng)造價(jià)值，并通過結(jié)構(gòu)性地提升下屬投資組合公司的戰(zhàn)略地位、競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力的方式創(chuàng)造投資回報(bào)，而非倚重于財(cái)務(wù)杠桿。KPS基金下屬投資組合公司通過直營(yíng)和合資所產(chǎn)生的年收入共計(jì)約為58億美元，在全球27個(gè)國(guó)家經(jīng)營(yíng)100家制造工廠，雇傭22000多名員工。有關(guān)KPS投資戰(zhàn)略和下屬投資組合公司的詳情，請(qǐng)瀏覽：www.kpsfund.com。
