泰州2019年4月19日 /美通社/ -- 專注于中藥飲片(TCMP)研發(fā)、生產(chǎn)、營銷和銷售的專業(yè)制藥公司中國蘇軒堂藥業(yè)股份有限公司(NASDAQ: SXTC)（簡稱“蘇軒堂藥業(yè)”或者“該公司”）昨天宣布，該公司與某些機(jī)構(gòu)投資者簽署了證券購買協(xié)議和其他附屬協(xié)議。根據(jù)這些協(xié)議，蘇軒堂藥業(yè)將出售(1)本金總額為1500萬美元的高級可轉(zhuǎn)換債券（合稱“債券”），包括(i)本金為1000萬美元的A系列債券及(ii)本金為500萬美元的B系列債券以及(2)A系列和B系列認(rèn)股權(quán)證（“認(rèn)股權(quán)證”），該認(rèn)股權(quán)證允許投資者購買相當(dāng)于在轉(zhuǎn)換債券時可發(fā)行股份50%的該公司普通股，行權(quán)期為4年，行權(quán)價格為8.38美元。以上交易的對價包括(i)1000萬美元的現(xiàn)金付款，及(ii)投資者應(yīng)向公司支付的本金為500萬美元的有擔(dān)保債券（“投資者債券”）。私募配售受慣性成交條件的限制，預(yù)計將于今年4月結(jié)束。
鼎信環(huán)球資本（FT Global Capital, Inc.）是這項(xiàng)交易的獨(dú)家配售代理。
本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在注冊或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
以私募配售方式出售的證券未根據(jù)經(jīng)修正的1933年“證券法”或任何州證券法登記，在未與證券交易委員會登記或者有適用的登記豁免，這些證券不得在美國提供或出售。蘇軒堂藥業(yè)已同意向證券交易委員會提交一份登記聲明，內(nèi)容涵蓋了在私募配售中出售的普通股的轉(zhuǎn)售，包括在轉(zhuǎn)換債券及行使認(rèn)股權(quán)證時可發(fā)行的普通股。
中國蘇軒堂藥業(yè)股份有限公司簡介
蘇軒堂藥業(yè)成立于2005年，總部位于中國江蘇省泰州市，是一家致力于中藥飲片研發(fā)、生產(chǎn)、營銷和銷售的創(chuàng)新型制藥公司，中藥飲片是一種已加工可供使用的中藥。欲了解更多信息，請?jiān)L問www.sxtchina.com。
安全港聲明
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關(guān)于計劃、目的、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的陳述，以及基本假設(shè)和其他并非歷史事實(shí)的陳述。該公司使用諸如“可能”、“將”、“意圖”、“應(yīng)該”、“相信”、“預(yù)期”、“期望”“假設(shè)”、“估計”或與歷史事件無關(guān)的類似表達(dá)時都屬于前瞻性陳述。具體來說，該公司關(guān)于完成擬議的私募配售的聲明是前瞻性的。前瞻性陳述并非未來業(yè)績的保證，涉及風(fēng)險和不確定性，這些風(fēng)險和不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與公司在前瞻性報表中討論的預(yù)期大不相同。這些陳述受到不確定因素和風(fēng)險的影響，包括但不限于：公司的目標(biāo)和戰(zhàn)略；公司的未來業(yè)務(wù)發(fā)展；產(chǎn)品和服務(wù)需求及用戶接受度；技術(shù)變化；中國醫(yī)藥市場，特別是中藥飲片市場的增長；聲譽(yù)和品牌；競爭和定價的影響；政府法規(guī)；公司所服務(wù)的中國和國際市場的總體經(jīng)濟(jì)和商業(yè)條件的波動以及公司向證券交易委員會提交的報告中提及的任何上述和其他風(fēng)險的潛在或相關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因，我們告誡投資者不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。該公司提交給美國證券交易委員會的文件中還討論了其他因素，這些文件可在www.sec.gov上查閱。公司沒有義務(wù)在這些文件申報以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。
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