巴拉德與濰柴動(dòng)力簽署歷史性戰(zhàn)略合作協(xié)議 推進(jìn)中國(guó)戰(zhàn)略

不列顛哥倫比亞省溫哥華、中國(guó)濟(jì)南和濰坊2018年9月3日電 /美通社/ -- 巴拉德動(dòng)力系統(tǒng)公司 (Ballard Power Systems) (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) 今天在山東省濟(jì)南市的一次公開活動(dòng)中宣布，已與濰柴動(dòng)力股份有限公司（簡(jiǎn)稱“濰柴”，網(wǎng)址http://en.weichaipower.com/）達(dá)成戰(zhàn)略合作，其中包括 (i) 濰柴對(duì)巴拉德進(jìn)行重大股權(quán)投資，約為1.63億美元，相當(dāng)于該公司19.9%的權(quán)益，反映出該公司股價(jià)較30天 VWAP（加權(quán)平均股價(jià)）溢價(jià)15%；(ii) 成立合資企業(yè)，以支持中國(guó)蓬勃發(fā)展的燃料電池電動(dòng)汽車市場(chǎng)；(iii) 一項(xiàng)價(jià)值9000萬美元的向合資企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)的計(jì)劃，涉及巴拉德在中國(guó)的新一代巴士、商用卡車和叉車用 LCS 燃料電池組和的動(dòng)力模塊；以及 (iv) 濰柴今天宣布的將在中國(guó)為商用車生產(chǎn)和供應(yīng)至少2000個(gè)燃料電池模塊的承諾。

此外，中山大洋電機(jī)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“大洋”，網(wǎng)址www.broad-ocean.com/en/index.html）-- 巴拉德當(dāng)前的戰(zhàn)略投資者和中國(guó)合作伙伴 -- 同意以同樣15%的溢價(jià)再投資約2000萬美元，以維持其在巴拉德9.9%的所有權(quán)地位。至此，濰柴和大洋在巴拉德的股權(quán)投資總額將約為1.83億美元。

上述所有交易預(yù)計(jì)將于2018年第4季度完成，但需滿足最終協(xié)議、監(jiān)管批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。

濰柴動(dòng)力成立于2002年，在香港和深圳證券交易所上市，是一家專業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力總成、汽車、智能物流、汽車零部件的領(lǐng)先汽車及設(shè)備制造商。2017年，濰柴共生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)61.7萬多臺(tái)、重型卡車14.9萬輛、叉車20萬輛，總營(yíng)收1515.7億元（約227億美元），員工74474人。

今天宣布的這項(xiàng)尚未完成的戰(zhàn)略合作包括以下關(guān)鍵要素：

1. 戰(zhàn)略股權(quán)投資 – 濰柴將購(gòu)買足夠數(shù)量的巴拉德股份，在交易（包括完成大洋的股權(quán)收購(gòu)）完成后持有19.9%的股權(quán)，成為巴拉德較大股東。通過認(rèn)購(gòu)和購(gòu)買由濰柴發(fā)行庫發(fā)行的股票，這筆股權(quán)投資將為巴拉德總共帶來約1.63億美元的收益，每股價(jià)格為3.54美元，較30天 VWAP（3.08美元）溢價(jià)15%。
   濰柴的投資將面臨為期兩年的“凍結(jié)”和轉(zhuǎn)售限制（慣例除外）。只要濰柴持有巴拉德至少15%的流通股，它就有權(quán)提名兩名董事進(jìn)入巴拉德董事會(huì)，交易完成后巴拉德董事會(huì)將從目前的七名董事擴(kuò)大至九名董事。濰柴還同意，如果有第三方報(bào)價(jià)收購(gòu)巴拉德，濰柴將有權(quán)提出更高的報(bào)價(jià)，否則必須按照巴拉德董事會(huì)的建議投票。
   此外，大洋同意購(gòu)買足夠數(shù)量的巴拉德股票，以維持其9.9%的所有權(quán)（在完成濰柴收購(gòu)之后）。這項(xiàng)股權(quán)投資將以濰柴支付的每股價(jià)格進(jìn)行，并將通過認(rèn)購(gòu)和購(gòu)買發(fā)行庫發(fā)行的更多股票，為巴拉德帶來約2000萬美元的收益。
   這筆收益計(jì)劃用于投資巴拉德的核心燃料電池業(yè)務(wù)，以及為并購(gòu)交易提供支持。
2. 技術(shù)轉(zhuǎn)讓與中國(guó)合資 – 濰柴和巴拉德已同意在中國(guó)山東省成立一家合資公司，濰柴和巴拉德最初分別持有51%和49%的股份。根據(jù)一項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃，合資公司將向巴拉德支付9000萬美元，獲得其在中國(guó)巴士、商用卡車和叉車市場(chǎng)生產(chǎn)巴拉德新一代 LCS 燃料電池組和某些基于 LCS 的模塊的獨(dú)家權(quán)利。根據(jù)長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，合資公司將獨(dú)家從巴拉德購(gòu)買膜電極組件 (MEAs)，這是每個(gè)燃料電池的關(guān)鍵技術(shù)組件。濰柴和巴拉德將根據(jù)目前正在討論的一項(xiàng)商業(yè)計(jì)劃，按比例出資入股合資企業(yè)。濰柴將占有合資企業(yè)五個(gè)董事會(huì)席位中的三席，巴拉德將占有兩席，巴拉德?lián)碛心承┕蓶|保護(hù)規(guī)定。巴拉德還將保留在中國(guó)境外轉(zhuǎn)讓技術(shù)的專有權(quán)。 
   大洋還表示有意獲得合資企業(yè)10%的所有權(quán)，這將相應(yīng)地降低巴拉德的所有權(quán)地位。幾方目前正在就這筆投資進(jìn)行討論。   
3. 燃料電池銷售 – 濰柴今天另外宣布，已同意到2021年為中國(guó)商用車供應(yīng)至少2000個(gè)燃料電池模塊。這是全球有史以來宣布的規(guī)模較大的商用燃料電池汽車部署計(jì)劃。濰柴和巴拉德正在討論有關(guān)商用車燃料電池動(dòng)力模塊供應(yīng)的具體條款，包括范圍、產(chǎn)品組合、定價(jià)和發(fā)貨時(shí)間。

巴拉德總裁兼首席執(zhí)行官蘭迪-麥克文 (Randy MacEwen) 表示：“隨著我們與濰柴展開長(zhǎng)期合作，今天標(biāo)志著我們?nèi)剂想姵仄嚿虡I(yè)化進(jìn)程中一個(gè)激動(dòng)人心的歷史性里程碑。巴拉德很高興能與世界上較大的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造商濰柴合作，成為中國(guó)零排放燃料電池動(dòng)力總成和燃料電池電動(dòng)汽車領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。濰柴在發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)、應(yīng)用工程、動(dòng)力總成一體化等傳統(tǒng)動(dòng)力業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備豐富的專業(yè)知識(shí)，并且擁有廣泛的客戶關(guān)系、對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的深入了解、較大的運(yùn)營(yíng)規(guī)模、供應(yīng)鏈實(shí)力和穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表。濰柴與其母公司在收購(gòu)和投資方面也處于領(lǐng)先地位，這些投資包括領(lǐng)先的巴士、卡車和物料搬運(yùn) OEM（原始設(shè)備制造商）。此外，大洋如預(yù)期的那樣參與這次戰(zhàn)略合作 -- 包括增加對(duì)巴拉德的投資 -- 進(jìn)一步證實(shí)了令人振奮的中國(guó)市場(chǎng)機(jī)遇?！?/p>

麥克文先生接著說：“濰柴和大洋作為戰(zhàn)略合作伙伴和股東，與巴拉德股東的利益高度一致。新合資公司將提供一個(gè)吸引人的框架，通過該框架，我們的新一代 LCS 燃料電池組和動(dòng)力模塊將成功地裝入中國(guó)市場(chǎng)的巴士、商用卡車和叉車中。濰柴宣布計(jì)劃到2021年在中國(guó)部署至少2000輛燃料電池商用車，這是迄今為止全球較大的商用燃料電池電動(dòng)汽車項(xiàng)目。我們相信，隨著我們降低成本和擴(kuò)展商業(yè)規(guī)模，這項(xiàng)戰(zhàn)略合作將創(chuàng)造一種無與倫比的能力，以先進(jìn)的技術(shù)和最具競(jìng)爭(zhēng)力的燃料電池產(chǎn)品，高效滿足中國(guó)重型和中型動(dòng)力市場(chǎng)的需求。”

濰柴董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官譚旭光先生表示：“中國(guó)向零排放汽車的轉(zhuǎn)型正在進(jìn)行，我們預(yù)計(jì)燃料電池將在各種動(dòng)力應(yīng)用中發(fā)揮重要作用。通過我們與巴拉德的合資企業(yè)，濰柴志在提供先進(jìn)的燃料電池組和模塊，成為燃料電池電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者。巴拉德是全球 PEM 燃料電池技術(shù)和動(dòng)力產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者，我們希望通過強(qiáng)有力的合作和強(qiáng)大的能力來滿足中國(guó)零排放公交車、商用卡車和材料處理設(shè)備這一巨大市場(chǎng)的需求。”

大洋電機(jī)董事長(zhǎng)魯楚平補(bǔ)充說：“濰柴進(jìn)軍燃料電池行業(yè)的遠(yuǎn)見卓識(shí)和對(duì)巴拉德的重大投資，是未來市場(chǎng)潛力的有力指標(biāo)。我們很高興與巴拉德和濰柴深化戰(zhàn)略合作。我們還計(jì)劃成為合資企業(yè)的戰(zhàn)略客戶?！?/p>

巴拉德正在與中國(guó)現(xiàn)有合作伙伴進(jìn)行討論，確保繼續(xù)為使用當(dāng)前一代技術(shù)的產(chǎn)品提供支持，并促進(jìn)未來順利過渡到基于新一代技術(shù)的產(chǎn)品。

BMO Capital Markets 為該公司擔(dān)任這筆交易的財(cái)務(wù)顧問。

電話會(huì)議

巴拉德將于東部時(shí)間2018年8月29日（周三）上午11點(diǎn)（太平洋時(shí)間上午8點(diǎn)）召開電話會(huì)議，討論這筆交易。感興趣的投資者可撥打+1-604-638-5340進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)電話會(huì)議。或者，可以通過巴拉德主頁 (www.ballard.com) 上的鏈接訪問現(xiàn)場(chǎng)音頻和幻燈片。電話會(huì)議之后，音頻網(wǎng)絡(luò)廣播和演示材料將存檔于巴拉德網(wǎng)站 (www.ballard.com/investors) “投資者”一欄的“盈余、采訪和演示”版塊。

巴拉德電力系統(tǒng)公司簡(jiǎn)介

巴拉德電力系統(tǒng)公司 (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) 致力于提供清潔能源產(chǎn)品，幫助客戶降低成本和風(fēng)險(xiǎn)，以及解決燃料電池項(xiàng)目方面的技術(shù)難題和業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。欲了解巴拉德更多信息，請(qǐng)?jiān)L問 www.ballard.com。

本新聞稿包含涉及未來事件或發(fā)展的前瞻性陳述，包括宣布的交易的完成、合資企業(yè)的業(yè)績(jī)、預(yù)期的產(chǎn)品開發(fā)工作和產(chǎn)品性能、客戶利益和市場(chǎng)對(duì)我們產(chǎn)品的需求。這些前瞻性陳述反映了巴拉德當(dāng)前依據(jù)《1933年證券法》（修訂版）章節(jié)27A 以及《1934年證券交易法》（修訂版）章節(jié)21E 所做出的預(yù)期。所有前瞻性陳述均基于巴拉德有關(guān)其財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的假設(shè)以及與產(chǎn)品開發(fā)工作、產(chǎn)能和市場(chǎng)需求有關(guān)的預(yù)期。

這些陳述涉及一些可能導(dǎo)致巴拉德實(shí)際業(yè)績(jī)出現(xiàn)很大出入的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括總體經(jīng)濟(jì)和監(jiān)管環(huán)境變化、對(duì)第三方的損害性依賴、與現(xiàn)有合資企業(yè)和合作伙伴相關(guān)的績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)、成功完成業(yè)務(wù)計(jì)劃、以及實(shí)現(xiàn)和保持盈利。欲查看有關(guān)這些風(fēng)險(xiǎn)以及可能影響巴拉德未來業(yè)績(jī)的其它風(fēng)險(xiǎn)因素的詳細(xì)討論，請(qǐng)參見巴拉德最新的“年度信息表格”。敬告讀者請(qǐng)勿過度依賴巴拉德的前瞻性陳述。除非有法律要求，否則巴拉德概不承擔(dān)更新或發(fā)布任何前瞻性陳述修訂內(nèi)容的義務(wù)。

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