巴拉德與濰柴動力簽署歷史性戰(zhàn)略合作協議 推進中國戰(zhàn)略

不列顛哥倫比亞省溫哥華、中國濟南和濰坊2018年9月3日電 /美通社/ -- 巴拉德動力系統公司 (Ballard Power Systems) (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) 今天在山東省濟南市的一次公開活動中宣布，已與濰柴動力股份有限公司（簡稱“濰柴”，網址http://en.weichaipower.com/）達成戰(zhàn)略合作，其中包括 (i) 濰柴對巴拉德進行重大股權投資，約為1.63億美元，相當于該公司19.9%的權益，反映出該公司股價較30天 VWAP（加權平均股價）溢價15%；(ii) 成立合資企業(yè)，以支持中國蓬勃發(fā)展的燃料電池電動汽車市場；(iii) 一項價值9000萬美元的向合資企業(yè)轉讓技術的計劃，涉及巴拉德在中國的新一代巴士、商用卡車和叉車用 LCS 燃料電池組和的動力模塊；以及 (iv) 濰柴今天宣布的將在中國為商用車生產和供應至少2000個燃料電池模塊的承諾。

此外，中山大洋電機股份有限公司（簡稱“大洋”，網址www.broad-ocean.com/en/index.html）-- 巴拉德當前的戰(zhàn)略投資者和中國合作伙伴 -- 同意以同樣15%的溢價再投資約2000萬美元，以維持其在巴拉德9.9%的所有權地位。至此，濰柴和大洋在巴拉德的股權投資總額將約為1.83億美元。

上述所有交易預計將于2018年第4季度完成，但需滿足最終協議、監(jiān)管批準和其他慣例成交條件。

濰柴動力成立于2002年，在香港和深圳證券交易所上市，是一家專業(yè)生產動力總成、汽車、智能物流、汽車零部件的領先汽車及設備制造商。2017年，濰柴共生產發(fā)動機61.7萬多臺、重型卡車14.9萬輛、叉車20萬輛，總營收1515.7億元（約227億美元），員工74474人。

今天宣布的這項尚未完成的戰(zhàn)略合作包括以下關鍵要素：

1. 戰(zhàn)略股權投資 – 濰柴將購買足夠數量的巴拉德股份，在交易（包括完成大洋的股權收購）完成后持有19.9%的股權，成為巴拉德較大股東。通過認購和購買由濰柴發(fā)行庫發(fā)行的股票，這筆股權投資將為巴拉德總共帶來約1.63億美元的收益，每股價格為3.54美元，較30天 VWAP（3.08美元）溢價15%。
   濰柴的投資將面臨為期兩年的“凍結”和轉售限制（慣例除外）。只要濰柴持有巴拉德至少15%的流通股，它就有權提名兩名董事進入巴拉德董事會，交易完成后巴拉德董事會將從目前的七名董事擴大至九名董事。濰柴還同意，如果有第三方報價收購巴拉德，濰柴將有權提出更高的報價，否則必須按照巴拉德董事會的建議投票。
   此外，大洋同意購買足夠數量的巴拉德股票，以維持其9.9%的所有權（在完成濰柴收購之后）。這項股權投資將以濰柴支付的每股價格進行，并將通過認購和購買發(fā)行庫發(fā)行的更多股票，為巴拉德帶來約2000萬美元的收益。
   這筆收益計劃用于投資巴拉德的核心燃料電池業(yè)務，以及為并購交易提供支持。
2. 技術轉讓與中國合資 – 濰柴和巴拉德已同意在中國山東省成立一家合資公司，濰柴和巴拉德最初分別持有51%和49%的股份。根據一項技術轉讓計劃，合資公司將向巴拉德支付9000萬美元，獲得其在中國巴士、商用卡車和叉車市場生產巴拉德新一代 LCS 燃料電池組和某些基于 LCS 的模塊的獨家權利。根據長期供應協議，合資公司將獨家從巴拉德購買膜電極組件 (MEAs)，這是每個燃料電池的關鍵技術組件。濰柴和巴拉德將根據目前正在討論的一項商業(yè)計劃，按比例出資入股合資企業(yè)。濰柴將占有合資企業(yè)五個董事會席位中的三席，巴拉德將占有兩席，巴拉德擁有某些股東保護規(guī)定。巴拉德還將保留在中國境外轉讓技術的專有權。 
   大洋還表示有意獲得合資企業(yè)10%的所有權，這將相應地降低巴拉德的所有權地位。幾方目前正在就這筆投資進行討論。   
3. 燃料電池銷售 – 濰柴今天另外宣布，已同意到2021年為中國商用車供應至少2000個燃料電池模塊。這是全球有史以來宣布的規(guī)模較大的商用燃料電池汽車部署計劃。濰柴和巴拉德正在討論有關商用車燃料電池動力模塊供應的具體條款，包括范圍、產品組合、定價和發(fā)貨時間。

巴拉德總裁兼首席執(zhí)行官蘭迪-麥克文 (Randy MacEwen) 表示：“隨著我們與濰柴展開長期合作，今天標志著我們燃料電池汽車商業(yè)化進程中一個激動人心的歷史性里程碑。巴拉德很高興能與世界上較大的柴油發(fā)動機制造商濰柴合作，成為中國零排放燃料電池動力總成和燃料電池電動汽車領域的領軍企業(yè)。濰柴在發(fā)動機設計、應用工程、動力總成一體化等傳統動力業(yè)務領域具備豐富的專業(yè)知識，并且擁有廣泛的客戶關系、對中國市場的深入了解、較大的運營規(guī)模、供應鏈實力和穩(wěn)健的資產負債表。濰柴與其母公司在收購和投資方面也處于領先地位，這些投資包括領先的巴士、卡車和物料搬運 OEM（原始設備制造商）。此外，大洋如預期的那樣參與這次戰(zhàn)略合作 -- 包括增加對巴拉德的投資 -- 進一步證實了令人振奮的中國市場機遇。”

麥克文先生接著說：“濰柴和大洋作為戰(zhàn)略合作伙伴和股東，與巴拉德股東的利益高度一致。新合資公司將提供一個吸引人的框架，通過該框架，我們的新一代 LCS 燃料電池組和動力模塊將成功地裝入中國市場的巴士、商用卡車和叉車中。濰柴宣布計劃到2021年在中國部署至少2000輛燃料電池商用車，這是迄今為止全球較大的商用燃料電池電動汽車項目。我們相信，隨著我們降低成本和擴展商業(yè)規(guī)模，這項戰(zhàn)略合作將創(chuàng)造一種無與倫比的能力，以先進的技術和最具競爭力的燃料電池產品，高效滿足中國重型和中型動力市場的需求?！?/p>

濰柴董事長兼首席執(zhí)行官譚旭光先生表示：“中國向零排放汽車的轉型正在進行，我們預計燃料電池將在各種動力應用中發(fā)揮重要作用。通過我們與巴拉德的合資企業(yè)，濰柴志在提供先進的燃料電池組和模塊，成為燃料電池電動汽車供應鏈發(fā)展的領導者。巴拉德是全球 PEM 燃料電池技術和動力產品的領導者，我們希望通過強有力的合作和強大的能力來滿足中國零排放公交車、商用卡車和材料處理設備這一巨大市場的需求?！?/p>

大洋電機董事長魯楚平補充說：“濰柴進軍燃料電池行業(yè)的遠見卓識和對巴拉德的重大投資，是未來市場潛力的有力指標。我們很高興與巴拉德和濰柴深化戰(zhàn)略合作。我們還計劃成為合資企業(yè)的戰(zhàn)略客戶。”

巴拉德正在與中國現有合作伙伴進行討論，確保繼續(xù)為使用當前一代技術的產品提供支持，并促進未來順利過渡到基于新一代技術的產品。

BMO Capital Markets 為該公司擔任這筆交易的財務顧問。

電話會議

巴拉德將于東部時間2018年8月29日（周三）上午11點（太平洋時間上午8點）召開電話會議，討論這筆交易。感興趣的投資者可撥打+1-604-638-5340進入現場電話會議?；蛘?，可以通過巴拉德主頁 (www.ballard.com) 上的鏈接訪問現場音頻和幻燈片。電話會議之后，音頻網絡廣播和演示材料將存檔于巴拉德網站 (www.ballard.com/investors) “投資者”一欄的“盈余、采訪和演示”版塊。

巴拉德電力系統公司簡介

巴拉德電力系統公司 (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) 致力于提供清潔能源產品，幫助客戶降低成本和風險，以及解決燃料電池項目方面的技術難題和業(yè)務挑戰(zhàn)。欲了解巴拉德更多信息，請訪問 www.ballard.com。

本新聞稿包含涉及未來事件或發(fā)展的前瞻性陳述，包括宣布的交易的完成、合資企業(yè)的業(yè)績、預期的產品開發(fā)工作和產品性能、客戶利益和市場對我們產品的需求。這些前瞻性陳述反映了巴拉德當前依據《1933年證券法》（修訂版）章節(jié)27A 以及《1934年證券交易法》（修訂版）章節(jié)21E 所做出的預期。所有前瞻性陳述均基于巴拉德有關其財務預測的假設以及與產品開發(fā)工作、產能和市場需求有關的預期。

這些陳述涉及一些可能導致巴拉德實際業(yè)績出現很大出入的風險和不確定性，包括總體經濟和監(jiān)管環(huán)境變化、對第三方的損害性依賴、與現有合資企業(yè)和合作伙伴相關的績效風險、成功完成業(yè)務計劃、以及實現和保持盈利。欲查看有關這些風險以及可能影響巴拉德未來業(yè)績的其它風險因素的詳細討論，請參見巴拉德最新的“年度信息表格”。敬告讀者請勿過度依賴巴拉德的前瞻性陳述。除非有法律要求，否則巴拉德概不承擔更新或發(fā)布任何前瞻性陳述修訂內容的義務。

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